Dongxing Securities Corporation Limited(601198) sobre Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd
Oferta pública inicial e cotação
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(andar 12 e 15, bloco B, edifício Xinsheng, nº 5, rua financeira, distrito de Xicheng, Pequim)
declaração
A instituição de recomendação e o representante da recomendação devem, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem (doravante referidas como “medidas para a administração da oferta pública inicial”), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem (doravante referidas como as “medidas para a administração da recomendação”) e outras leis relevantes De acordo com os regulamentos administrativos e as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), somos honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, emitimos esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantimos a autenticidade, precisão e integridade dos documentos emitidos.
Salvo disposição em contrário, os termos ou abreviaturas relevantes neste artigo são os mesmos que os do prospecto.
catálogo
Declarar que 2 catálogo Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos quatro
1,Informação básica da instituição de recomendação e do pessoal relevante quatro
2,Informação básica do emitente da presente recomendação quatro
3,A relação entre o patrocinador e o emitente cinco
4,Introdução aos procedimentos de auditoria interna e aos pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção 2 Compromissos do promotor Secção III Recomendação do patrocinador sobre esta oferta de valores mobiliários onze
1,Esta oferta cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários onze
2,Esta oferta está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes onze
3,Principais dicas de risco do emitente dezesseis
4,Outras questões de verificação vinte e três
5,Avaliação do patrocinador sobre as perspectivas de desenvolvimento do emitente vinte e quatro
6,Conclusão da recomendação do patrocinador vinte e quatro
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Informação básica da instituição de recomendação e do pessoal relevante
I) Nome da instituição de recomendação
O patrocinador desta emissão de títulos é Dongxing Securities Corporation Limited(601198) .
II) Nome e prática do representante patrocinador
Os representantes de recomendação designados pela instituição de recomendação são Zhang Shumin e Zhou Bin.
Zhang Shumin: representante patrocinador, que começou a trabalhar em banco de investimento em 2007, participou ou foi responsável pela conclusão de Sanchuan Wisdom Technology Co.Ltd(300066) , Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) e Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) , Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) e outros projetos de IPO, Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) , Vatti Corporation Limited(002035) e outros projetos de oferta não pública, com rica experiência.
Zhou Bin: representante do patrocinador. Começou a trabalhar na banca de investimento em 2008. Participou ou foi responsável por Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) , Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co.Ltd(300217) , Valin Xingma, Hangzhou Cable Co.Ltd(603618) , Zhongke Xincai, Beijing Kaiwen Education Technology Co.Ltd(002659) , Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) e outros projetos de IPO ou refinanciamento com rica experiência.
(III) Co-patrocinadores deste projeto de emissão de valores mobiliários e outros membros da equipe do projeto
Co-organizadora do projeto: Li Xueyan, estudante de pós-graduação, começou a trabalhar em banco de investimento em 2020, já trabalhou em empresas cotadas e participou de projetos de refinanciamento como oferta não pública, reestruturação de ativos, plano de incentivo restrito de ações, obrigações societárias conversíveis, notas de médio prazo e transferência de ações controladoras.
Outros membros da equipe do projeto: Huang Bin, LV Jiaquan e Yang Yiqing.
2,Informação básica do emitente recomendada desta vez
Nome da empresa: Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd
Nome inglês da empresa: Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd
O capital social é de 211,96 milhões de yuans
Representante legal: Hu Xiaoyun
Data de estabelecimento: 30 de dezembro de 2008
Âmbito de negócio: produção de laticínios, produção de bebidas, negócio alimentar (venda de alimentos pré-embalados), pecuária (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos relevantes)
Endereço da empresa: No. 1, Daishan East Road, Qingyunpu District, Nanchang City, Jiangxi Province
Código postal 330043
Tel.: 079185278434
Fax: 079185273187
website http://www.6103758.com./
E-mail [email protected].
Tipo de existências: acções ordinárias RMB (acções A)
O valor nominal de cada ação é de 1,00 yuan
O número de ações emitidas não deve exceder 70,7 milhões de novas ações de emissão pública, o que não deve ser inferior a 25,00% do capital social total após a emissão
3,Relação entre o patrocinador e o emitente
I) Acções do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes detidas pelo promotor ou pelos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes
O patrocinador ou os seus accionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes não detêm as acções do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes, não havendo qualquer situação que afecte o desempenho justo das responsabilidades do patrocinador.
II) Ações detidas pelo emitente ou pelos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes no patrocinador ou nos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes
O emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detêm as acções da instituição de recomendação ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes e não afectam o justo desempenho das funções de recomendação da instituição de recomendação e do representante da recomendação.
(III) os direitos e interesses do emitente detidos pelo representante de recomendação da instituição de recomendação e seus cônjuges, diretores, supervisores e gerentes superiores, e suas posições no emitente
O representante de recomendação da instituição de recomendação e o seu cônjuge, directores, supervisores e gestores superiores não têm os direitos e interesses do emitente nem detêm posições no emitente.
IV) Garantia mútua ou financiamento prestado pelo acionista controlador, pelo controlador efetivo e pela parte relacionada importante da instituição de recomendação e pelo acionista controlador, pelo controlador efetivo e pela parte relacionada importante do emitente
Os accionistas controladores, controladores efectivos e partes relacionadas importantes da instituição de recomendação e os accionistas controladores, controladores efectivos e partes relacionadas importantes do emitente não prestam garantia ou financiamento uns aos outros.
V) Outras relações relacionadas entre o promotor e o emitente
Não há outra relação que deva ser explicada entre a instituição de recomendação e o emitente.
4,Breve introdução e pareceres fundamentais dos procedimentos de auditoria interna da instituição de recomendação
O patrocinador estabeleceu sistemas de controle interno perfeitos, tais como sistema de due diligence, sistema de aconselhamento, sistema de verificação interna, sistema de supervisão contínua, sistema de treinamento contínuo e sistema de papel de trabalho de recomendação.
De acordo com os requisitos das diretrizes de controle interno dos negócios bancários de investimento das sociedades de valores mobiliários emitidas pela CSRC, o negócio de recomendação da instituição de recomendação estabeleceu três linhas de controle interno de defesa, especificamente: (I) a equipe de projeto e os departamentos de negócios constituem a primeira linha de defesa; (II) o departamento de controle de qualidade forma a segunda linha de defesa; (III) o departamento principal de gestão, conformidade e departamento jurídico e outros departamentos relevantes constituem a terceira linha de defesa.
O processo interno de auditoria do projeto do patrocinador inclui principalmente o processo de revisão de aprovação do projeto, o processo de auditoria de controle de qualidade, o processo principal e o processo de gestão subsequente.
I) Processo de reexame do início do projecto
O comité de gestão da actividade bancária de investimento da instituição de recomendação cria uma subscrição de recomendações e uma equipa de aprovação de projectos de M & uma empresa (doravante designada por “equipa de aprovação de projectos”) como agência de aprovação do projecto de subscrição de recomendações e M & uma empresa, e toma uma decisão sobre a aprovação ou não do projecto de banca de investimento. O processo específico é o seguinte:
1. Aplicação de iniciação do projeto e auditoria interna do departamento de negócios
Após a devida diligência preliminar, a equipe do projeto acredita que o projeto atende aos padrões de iniciação do projeto do patrocinador, e envia a forma de auto-exame de conflito de interesses e materiais de apoio relevantes, relatório de inscrição de iniciação do projeto e outros materiais que ajudam a entender a qualidade e os riscos do projeto.
O pessoal de conformidade a tempo inteiro do departamento de negócios deve analisar o conflito de interesses e expressar opiniões claras sobre os resultados da revisão. A pessoa responsável pelo projeto e a pessoa responsável pelo departamento de negócios devem rever o conjunto completo de documentos de pedido de início do projeto e assinar os pareceres de revisão.
2. Avaliado pelo departamento de controle de qualidade e departamento de conformidade legal
O departamento de controlo de qualidade deve verificar e julgar se o projecto cumpre as normas e condições de aprovação do projecto e emitir pareceres de auditoria claros.
O departamento jurídico e de conformidade analisa o conflito de interesses e dá opiniões claras.
3. Revisão e votação dos projectos
O departamento de controle de qualidade criou uma organização secretaria da equipe do projeto para ser responsável por organizar a aprovação e deliberação do projeto. Com base em aderir ao princípio de evitação, selecione membros de iniciação do projeto da lista de membros da equipe de iniciação do projeto e envie materiais de iniciação do projeto para membros de iniciação do projeto.
A revisão e votação do projeto cumprem as seguintes condições: (I) O número de membros participantes na revisão do projeto não deve ser inferior a 5; (II) o número de membros do departamento de controlo interno não deve ser inferior a 1/2 do número total de membros que participam na votação. No prazo de três dias úteis a contar da recepção dos materiais de aprovação do projeto, a equipe de aprovação do projeto deve decidir se o projeto pode ser aprovado sob a forma de votação fechada, registrada e independente, por meio de comunicação e votação escrita no local. Se o número de votos afirmativos atingir mais de 2/3 (incluindo) dos membros participantes na votação, será adotado por voto.
No dia 31 de julho de 2020, a aprovação da equipe de iniciação do projeto atingiu mais de 2/3 dos membros participantes da votação, que foi aprovada por votação.
II) Processo de auditoria do controlo da qualidade
Depois que a equipe do projeto completa a due diligence, os documentos de trabalho são totalmente preparados e os documentos de inscrição estão totalmente preparados, a equipe do projeto e o departamento de negócios se aplicam ao departamento de controle de qualidade para auditoria de controle de qualidade após auditoria interna.
O departamento de controle de qualidade atribui Zhao zhaihong, Zhai Zhihui e Quan ting para verificar o projeto, incluindo: verificar o escritório principal do emissor, departamento de produção e armazém, e investigar o processo de produção do emissor, tecnologia, operação de equipamentos e outras atividades de produção e negócios; Consultar documentos de trabalho e documentos de candidatura (primeiro rascunho); Entrevista com o pessoal de gestão do emissor e a equipe do projeto.
O auditor de controle de qualidade deve verificar e julgar se o projeto atende aos padrões principais, se os documentos de inscrição atendem aos requisitos, se a equipe do projeto é diligente e responsável, os problemas que precisam de atenção chave e principais riscos, e emitir o relatório preliminar de auditoria de controle de qualidade em 13 de março de 2021.
De acordo com os pareceres de revisão do departamento de controle de qualidade, a equipe do projeto deve realizar verificação complementar, modificar e melhorar os materiais de aplicação e responder atempadamente e cuidadosamente aos problemas relevantes no relatório preliminar de controle de qualidade.
Após emitir os pareceres de aceitação, os auditores de controle de qualidade emitirão o relatório de controle de qualidade do projeto em 22 de abril de 2021, revisarão o documento de trabalho de due diligence, emitirão pareceres claros de aceitação sobre se a base de opiniões profissionais relevantes e documentos recomendados é suficiente e se a equipe do projeto é diligente e responsável, listarão os problemas em dúvida ou que precisam de atenção do projeto e os submeterão à reunião do kernel para discussão.
(III) processo do kernel
O patrocinador estabeleceu o departamento de gestão central como a organização central permanente, o comitê central como a organização central não permanente, e criou uma pessoa central responsável para ser totalmente responsável pelo trabalho principal. O processo principal do patrocinador é o seguinte: 1. Revisão preliminar pelo departamento de gerenciamento principal
O departamento de gestão nuclear designou Zhang Li e Li Quan’an para verificar o projeto, emitiu um relatório de inspeção no local em 12 de março de 2021, e a equipe do projeto respondeu em tempo hábil e sério.
Em 26 de abril de 2021, o departamento de gerenciamento do kernel concluiu a auditoria de materiais e documentos do projeto, emitiu pareceres de auditoria do kernel e enviou aviso de reunião do kernel.
2. Pedir procedimento nuclear
A reunião de auditoria foi realizada no dia 26 de abril de 2021, com foco nos riscos e problemas encontrados no processo de prática, como due diligence e processos de controle interno, como controle de qualidade.
3. Consideração da conferência nuclear
O departamento de gestão nuclear submeteu os materiais nucleares ao Comitê Nuclear para consideração em 26 de abril de 2021, após realizar os procedimentos de revisão preliminar e interrogatório nuclear.
A reunião do kernel é realizada na forma de reuniões no local, comunicação e outras. Os membros do comitê do kernel participam da reunião do kernel em sua capacidade pessoal, expressam suas opiniões de forma independente e exercem seus direitos de voto sem interferência de qualquer departamento ou indivíduo. A votação da reunião principal será feita sob a forma de votação fechada, aberta e independente, e será aplicado o sistema de votação de uma pessoa um voto. Os votos serão positivos e negativos, e os membros principais não se absterão. Quando a reunião do kernel é realizada e votada, o número de membros que participam na reunião do kernel não deve ser inferior a 9, o número de membros do departamento de controlo interno não deve ser inferior a um terço do número total de membros que participam na reunião e, pelo menos, um gestor de conformidade deve participar na votação. Em 29 de abril de 2021, a conferência nuclear foi aprovada por unanimidade.
O departamento de gestão central insta a equipa do projecto a implementar os pareceres essenciais, e a equipa do projecto executa os procedimentos de assinatura e aprovação e apresenta os documentos de candidatura ao CSRC.
(IV) processo de gestão de acompanhamento
A divulgação, por parte da instituição de recomendação, da supervisão contínua, da gestão confiada, da gestão anual de ativos e de outros relatórios deve respeitar os procedimentos de controlo da qualidade revistos pelo departamento de controlo da qualidade e os procedimentos essenciais revistos por escrito pelo departamento de gestão principal. Antes da apresentação, apresentação, emissão ou divulgação de materiais e documentos, tais como relatório de resposta a comentários, relatório de resposta a pareceres do comité de emissão e exame, relatório sobre a verificação da carta de relatório, pareceres profissionais sobre questões pós-reunião e divulgação complementar, os procedimentos de controlo de qualidade revistos pelo departamento de controlo de qualidade e os procedimentos essenciais revistos por escrito pelo departamento de gestão central.
Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação
Para a recomendação desta emissão, a instituição de recomendação promete que realizou a devida diligência e a verificação prudente do emitente, dos seus accionistas controladores e dos controladores efectivos, em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares administrativas e da CSRC, concordou em recomendar a emissão e a cotação de valores mobiliários do emitente e emitiu a presente carta de recomendação de emissão.
A instituição de recomendação assume os seguintes compromissos, em conformidade com as medidas de gestão das actividades de emissão de valores mobiliários e de recomendação de cotação:
I) Existem razões suficientes para crer que o emitente cumpre as leis e regulamentos e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão e cotação de valores mobiliários;
(II) Existem razões suficientes para crer que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente;
(III) Existem razões suficientes para crer que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus directores nos documentos de candidatura e nos materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável;
IV) Existem razões suficientes para crer que não há diferença significativa entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e os pareceres emitidos pela instituição de serviços de valores mobiliários;
V) Assegurar que o representante da recomendação designado e o pessoal relevante da instituição de recomendação foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e a verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações;
VI) Carta de garantia e recomendação
