Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Pareceres de verificação sobre a adaptação dos progressos na execução de alguns projectos de investimento levantados
Citic Securities Company Limited(600030) (a seguir designada por ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “instituição de recomendação”) serve como instituição de recomendação de supervisão contínua para Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (a seguir designada por ” Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) ” ou “empresa”) para emitir publicamente obrigações convertíveis de empresas, De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – recomendação de negócios E outras leis relevantes, regulamentos e documentos normativos, e verificou as questões de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) ajustando o progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados. Os pormenores são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) disponibilidade de fundos obtidos pela emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Com a aprovação do documento “zjxk [2019] No. 1318” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa foi emitida publicamente 2,14 milhões de obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como “obrigações conversíveis”) pelo subscritor principal Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting recommendation Co., Ltd. (doravante referida como “recomendação Changjiang”) em 21 de outubro de 2019, com um valor facial de 100 yuan e um preço de emissão de 100 yuan cada. O prazo é de 6 anos. O montante total dos fundos angariados é de RMB 21400000000. Após deduzir as despesas relacionadas com a emissão, o montante total é de RMB 1124660377, e o montante líquido dos fundos angariados é de RMB 20275339623.
A partir de 25 de outubro de 2019, todos os fundos levantados acima chegaram à empresa e entraram na conta, que foi verificada e confirmada pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) no relatório de verificação (xksbz [2019] No. zi410680).
(II) Progressos na utilização dos fundos obtidos pela emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis da companhia é o seguinte:
Unidade: RMB 10000
O investimento total do projeto está previsto para arrecadar fundos
Número do nome do projecto montante do investimento montante cumulativo do investimento
(a partir de 31 de dezembro de 2021)
1 aquisição de 76,60% das embalagens Grand Slam 1225 China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) 31341113134
direito de existências
2. Construção de base de produção inteligente – Tu 2191500914400915054
Projecto de construção
3 total 34171 Focus Media Information Technology Co.Ltd(002027) 5342028188
Nota: a partir de 31 de dezembro de 2021, o capital levantado investido no projeto de engenharia civil de construção de base de produção inteligente é de 915054 milhões de yuans, o que é maior do que o valor de investimento prometido de 91,44 milhões de yuans.O valor do investimento que excede o compromisso é a receita de juros gerada a partir do depósito da conta de capital levantado.
III) Conta do saldo dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados depositados na conta especial para fundos levantados era de RMB 5780245.
2,As condições específicas do progresso da execução de alguns projectos de investimento levantados são ajustadas desta vez
(I) Progresso na execução dos projectos de investimento levantados ajustado desta vez
Desta vez, propõe-se ajustar o projeto “data de atingir o estado utilizável programado” como a construção de base de produção inteligente – projeto de engenharia civil, o escopo de construção planejado inclui planta, prédio de escritórios, prédio de dormitórios e outros. A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, a aceitação da conclusão da planta de produção e do dormitório do projeto foi concluída, e a construção das principais obras do edifício de escritórios foi concluída e ainda está em fase de decoração interna. O investimento de captação de fundos do projeto foi concluído.
II) ajustamento e razões da “data de atingir o estado utilizável esperado” do projeto de investimento levantado
De acordo com o plano de implementação do projeto acima e em combinação com o tempo de processamento da aceitação da conclusão e outros procedimentos relevantes após a conclusão final do projeto, após cuidadosa consideração, propõe-se ajustar a “data em que o projeto acima atinge o estado útil esperado” para outubro de 2022.
3,O impacto do ajuste do cronograma de implementação do projeto de investimento levantado na empresa
O ajuste do progresso de investimento do projeto de investimento levantado da empresa é uma decisão prudente tomada pela empresa de acordo com a situação real do projeto, não alterando o conteúdo, investimento total, assunto de implementação e localização do projeto de construção, não havendo alteração ou mudança disfarçada da direção de investimento dos fundos levantados e outras situações que prejudiquem os interesses dos acionistas. A empresa fará pleno uso dos recursos existentes para acelerar a construção do projeto. O ajuste do progresso da implementação do projeto de investimento aumentado da empresa está de acordo com a situação real e não terá um impacto adverso na produção e operação normais atuais da empresa.
4,Procedimentos de homologação a efectuar
I) deliberações do Conselho de Administração
A empresa realizou a 20ª reunião do terceiro conselho de administração em 23 de abril de 2022, e delibera e adotou a proposta de ajuste do andamento da implementação de alguns projetos de investimento levantados. O conselho de administração da empresa considera que o ajustamento do progresso da implementação dos projetos de investimento de capital angariado não faz parte da alteração substantiva dos projetos de investimento de capital angariado, e a direção de investimento dos projetos de investimento de capital angariado relevantes permanece inalterada, o que não terá impacto substantivo na implementação dos projetos de investimento de capital angariado relevantes. II) Pareceres de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes da empresa acreditam que o ajuste do progresso da implementação do projeto de investimento com fundos levantados não mudará a direção de investimento dos fundos levantados e o conteúdo substantivo da implementação do projeto, afetará a implementação de projetos de investimento relevantes com fundos levantados, e não há situação de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicará os interesses dos acionistas. Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre este assunto, o procedimento de deliberação era legal e eficaz. Os diretores independentes concordam que a empresa ajustará o andamento da implementação do projeto de investimento financiado pela emissão pública de obrigações corporativas conversíveis.
III) Deliberação do Conselho de Supervisores
A empresa realizou a 19ª reunião do terceiro conselho de supervisores em 23 de abril de 2022, e delibera e adotou a proposta de ajuste do andamento da implementação de alguns projetos de investimento levantados.
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que o ajuste do progresso da implementação do projeto de investimento levantado é uma decisão prudente tomada pela empresa de acordo com a situação real do projeto. Sem ajustar a escala total de investimento e construção do projeto, a produção e operação normais da empresa não serão afetadas. Não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e outras situações que prejudiquem os interesses dos acionistas, o que está de acordo com os requisitos da CSRC De acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o uso de fundos levantados de empresas cotadas e as disposições internas relevantes da empresa, tais como os estatutos, o sistema de gestão de fundos levantados e assim por diante, o conselho de supervisores concordou que a empresa deve ajustar o progresso da implementação de projetos de investimento levantados.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que o ajuste do progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados é uma decisão prudente tomada de acordo com a implementação real do projeto, que não terá um impacto adverso significativo no funcionamento normal da empresa, e não há mudança ou mudança disfarçada da direção de investimento dos fundos levantados e outras situações que prejudiquem os interesses dos acionistas. A empresa cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários para ajustar o progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados desta vez, o que está de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o uso de fundos levantados de empresas cotadas, os estatutos sociais, o sistema de gestão de fundos levantados e outros regulamentos internos relevantes da empresa.
A instituição de recomendação não tem objeção ao ajuste da empresa no progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados desta vez.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Citic Securities Company Limited(600030) opiniões sobre Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) ajustando o progresso da implementação de alguns projetos de investimento levantados) representante do patrocinador:
Dai Wuqi, Shi Songxiang
Citic Securities Company Limited(600030) mm / DD / aaaa
