Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Citic Securities Company Limited(600030) (a seguir designada por ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “instituição de recomendação”) serve como instituição de recomendação de supervisão contínua para Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (a seguir designada por ” Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) ” ou “empresa”) para emitir publicamente obrigações convertíveis de empresas, De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – recomendação de negócios E outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e verificou o depósito e uso de fundos levantados em Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021. Os pormenores são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação do documento “zjxk [2019] No. 1318” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa foi emitida publicamente 2,14 milhões de obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como “obrigações conversíveis”) pelo subscritor principal Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting recommendation Co., Ltd. (doravante referida como “recomendação Changjiang”) em 21 de outubro de 2019, com um valor facial de 100 yuan e um preço de emissão de 100 yuan cada. O prazo é de 6 anos. O montante total dos fundos angariados é de RMB 21400000000. Após deduzir as despesas relacionadas com a emissão, o montante total é de RMB 1124660377, e o montante líquido dos fundos angariados é de RMB 20275339623.
A partir de 25 de outubro de 2019, todos os fundos levantados acima chegaram à empresa e entraram na conta, que foi verificada e confirmada pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) no relatório de verificação (xksbz [2019] No. zi410680).
(II) Montante dos fundos angariados utilizados nos anos anteriores
Em 31 de dezembro de 2021, a conta de fundos levantados da empresa acumulou 20281879315 yuan de fundos levantados, incluindo 16178352533 yuan de fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente e 4103526782 yuan de investimento direto nos projetos de fundos levantados.
1. Uso de fundos levantados neste ano: a partir de 31 de dezembro de 2021, o montante total da diminuição na conta de captação de fundos da emissão pública da empresa de obrigações convertíveis em 2021 foi de 64,36 yuan. A situação específica é que o montante líquido da receita de juros deduzindo encargos de manuseio na conta de captação de fundos neste ano é de 64,36 yuan.
2. Saldo: em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados depositados na conta especial para fundos levantados era de RMB 5780245.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados pela empresa, melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e efetivamente proteger os interesses da maioria dos investidores, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para a oferta pública inicial e listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as diretrizes regulamentares para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, Formulou o sistema de gestão de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) fundos angariados (doravante referido como o “sistema de gestão”). O sistema de gestão foi revisto e adotado na segunda reunião do segundo conselho de administração da empresa, e revisto e revisto na quarta reunião do terceiro conselho de administração da empresa.
1. Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
A empresa realizou a 28ª reunião do segundo conselho de administração e a 23ª reunião do segundo conselho de fiscalização em 16 de outubro de 2019, e deliberau e adotou a proposta de abertura de conta especial para captação de recursos por meio da emissão pública de obrigações societárias conversíveis e assinatura do contrato de supervisão para captação de recursos. De acordo com os requisitos do sistema de gestão e em combinação com as necessidades comerciais da empresa, a empresa e a Shantou YINGLIAN Metal Technology Co., Ltd. (a seguir designada “Shantou Yinglian”), subsidiária integral do projeto de construção de base de produção inteligente investida pelos fundos obtidos com a emissão de obrigações convertíveis, abriram contas especiais para fundos angariados na sub-sucursal Shantou DAHAO e na sucursal Shantou China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) de acordo com a utilização real e as necessidades regulamentares, Em 11 de novembro de 2019, assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com a instituição de recomendação Changjiang e o banco de depósito acima, respectivamente. Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo regulamentar acima e o acordo regulamentar modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn Info. Com. CN) em 24 de fevereiro de 2017, 13 de outubro de 2018, 12 de dezembro de 2018 e 12 de novembro de 2019 respectivamente Anúncios relevantes de divulgação.
2. Assinar novamente o acordo após a oferta não pública de ações mudar o patrocinador
A empresa contratou Citic Securities Company Limited(600030) como patrocinador da oferta não pública da empresa de ações. A supervisão contínua inacabada da empresa pelo patrocinador original Changjiang será realizada por Citic Securities Company Limited(600030) . A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados com o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) e o banco de depósito de fundos angariados por oferta pública inicial Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. sub-sucursal Shantou DAHAO, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) sucursal Shantou e o banco de depósito de fundos angariados por oferta pública de obrigações societárias convertíveis China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) sucursal Shantou; Shantou Yinglian, a empresa e sua subsidiária integral, assinaram novamente o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com CITIC Securities, o patrocinador, e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shantou DAHAO sub-sucursal, o banco de depósitos de fundos levantados pela emissão pública de obrigações convertíveis. Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo regulamentar acima e o acordo regulamentar modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados. Para mais detalhes, consulte horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 23 de junho de 2020 Anúncios relevantes de divulgação.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados é o seguinte:
Unidade monetária: RMB
Método de depósito bancário (data inicial do depósito) (nota)
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Subfilial Shantou DAHAO 2 Shenzhen Zhaowei Machinery&Electronic Co.Ltd(003021) 12900807284246603774309919 conta corrente
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shantou filial 631514892111313396231470294 conta corrente
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Subfilial Shantou DAHAO 2 Shenzhen Zhaowei Machinery&Electronic Co.Ltd(003021) 12900808529144000000 0,32 conta corrente
Total 207000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 780245
Nota: o valor do depósito inicial inclui a taxa de emissão de 424660377 yuan que não foi deduzida.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
O uso efetivo dos recursos captados pela empresa em 2021 está detalhado na tabela de comparação do Anexo 1 do uso dos recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis.
II) razões e condições para a incapacidade de calcular os benefícios de projetos de investimento com fundos levantados separadamente
A empresa não tem a situação de que os benefícios de projetos de investimento com recursos levantados não possam ser calculados separadamente este ano.
(III) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
A empresa não alterou o local de implementação e modo de implementação dos projetos de investimento com recursos arrecadados este ano. (IV) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Em 13 de novembro de 2019, a 29ª reunião do segundo conselho de administração da empresa aprovou a proposta sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente. A empresa substituiu os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente pelos fundos levantados de 16178352533 yuan a partir de 13 de novembro de 2019. O tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados.
V) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
A empresa não utilizou os recursos arrecadados com a emissão pública de títulos conversíveis este ano para complementar temporariamente o capital de giro.
VI) Utilização de fundos excedentários captados
A empresa não utiliza os fundos excedentes dos projetos de investimento de fundos levantados para outros projetos de investimento de fundos levantados ou projetos de investimento de fundos não levantados.
(VII) Utilização de fundos sobre-captados
A empresa não utiliza fundos levantados em excesso.
VIII) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
Os fundos angariados restantes não utilizados continuam a ser depositados na conta especial para fundos angariados.
(IX) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
A empresa realizou a 29ª reunião do segundo conselho de administração e a 24ª reunião do segundo conselho de supervisores em 13 de novembro de 2019, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso dos fundos levantados para fornecer empréstimos confiados a subsidiárias de propriedade integral, e concordaram que a empresa usaria os 91,44 milhões de yuans levantados pela emissão pública de títulos conversíveis para fornecer empréstimos confiados a Shantou Yinglian, uma subsidiária de propriedade integral, para a construção de base de produção inteligente do projeto de investimento levantado por títulos conversíveis, O prazo do empréstimo é de 2 anos e a taxa de juro anual é de 6,50%.
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
Durante o período de relato, a empresa não alterou o uso de recursos para projetos de investimento com recursos captados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações relevantes divulgadas pela empresa não são divulgadas em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo, e não há violações no armazenamento, uso, gestão e divulgação dos fundos levantados.
6,Pareceres de garantia dos contabilistas sobre o relatório anual de depósito e utilização dos fundos angariados
Contadores Públicos Certificados ShineWing (parceria geral especial) emitiram o relatório de garantia sobre o depósito e uso de fundos levantados em Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 para o depósito e uso de fundos levantados em 2021, e acreditavam que o relatório especial sobre fundos levantados da empresa tinha sido preparado de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, que refletiu verdadeiramente o depósito real e uso de fundos levantados da empresa em 2021 em todos os principais aspectos.
7,Verificação das instituições de recomendação
O representante patrocinador verificou o depósito e uso de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) fundos levantados e a implementação do projeto de investimento com fundos levantados através de revisão de dados, entrevista e comunicação. Inclui principalmente: consultar o extrato bancário dos fundos angariados pela empresa, o livro permanente dos fundos angariados, relatórios relevantes dos intermediários, anúncios relevantes da utilização dos fundos angariados e outros materiais, e comunicar-se com os gestores superiores da empresa e outro pessoal relevante.
8,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que a empresa implementa estritamente o sistema especial de armazenamento de contas para fundos levantados e efetivamente implementa o acordo de supervisão para fundos levantados. A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso específico dos recursos captados pela empresa é consistente com a situação divulgada, não havendo caso de alteração da finalidade dos recursos captados de forma dissimulada e prejuízo aos interesses dos acionistas, e não havendo caso de uso ilegal dos recursos captados.
Calendário 1:
Tabela de comparação da utilização de fundos captados pela emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Preparado por: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 unidade: RMB 10000
Montante total de fundos angariados investidos no ano em curso
2027534 total de fundos angariados
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de reporte
O montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas foi investido nos fundos angariados
