A margem líquida de juros parou de cair e recuperou, os rendimentos do investimento aumentaram significativamente e os empréstimos não produtivos recuperados excederam os empréstimos anulados no mesmo período. No primeiro trimestre deste ano, no contexto do contínuo crescimento elevado do lucro líquido do setor bancário, os proveitos operacionais e o lucro líquido da empresa também alcançaram um crescimento de dois dígitos em termos homólogos.
O relatório do primeiro trimestre divulgado em 26 de abril mostrou que no primeiro trimestre deste ano, Ping An Bank Co.Ltd(000001) receita operacional e lucro líquido foram 46,207 bilhões de yuans e 12,85 bilhões de yuans respectivamente, com um aumento homólogo de 10,6% e 26,8%, respectivamente. Em comparação com o crescimento da receita e do lucro líquido de 10,2% e 18,5% no mesmo período do ano passado, estes dois indicadores do banco no primeiro trimestre deste ano aumentaram 0,4 e 8,3 pontos percentuais, respectivamente, e a taxa de crescimento do lucro líquido excedeu a do ano passado em 1,2 pontos percentuais.
crescimento do lucro líquido ficou em primeiro lugar, e o spread da taxa de juros recuperou rapidamente
No ano passado, a receita e o lucro dos bancos cotados mantiveram um crescimento relativamente rápido. No primeiro trimestre deste ano, esse impulso continuou. Até agora, entre os sete bancos cotados em ações A que divulgaram o primeiro relatório trimestral, incluindo Ping An Bank Co.Ltd(000001) , exceto China Merchants Bank Co.Ltd(600036) , os outros seis alcançaram uma taxa de crescimento do lucro líquido de mais de 20%.
Até agora, entre os bancos listados que divulgaram o primeiro relatório trimestral, o desempenho de crescimento mais rápido é Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) . No primeiro trimestre deste ano, a receita do banco aumentou 15,73% em termos homólogos, enquanto o lucro líquido aumentou 31,39% em termos homólogos Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co.Ltd(002839) , Ping An Bank Co.Ltd(000001) seguido, ficando em segundo e terceiro, respectivamente. Em termos de tamanho de ativos, entre os bancos acima da escala de trilhões de yuans, Ping An Bank Co.Ltd(000001) ‘s taxa de crescimento do lucro líquido está em segundo lugar apenas para Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) , ficando em segundo lugar.
Comparado com o mesmo período do ano passado, o spread da taxa de juros de alguns bancos cotados ainda está sob pressão para diminuir, mas há diferenciação entre diferentes bancos. De acordo com o primeiro relatório trimestral, a margem líquida de juros de Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) , China Merchants Bank Co.Ltd(600036) diminuiu 0,05 e 0,01 pontos percentuais respectivamente nos primeiros três meses deste ano, enquanto a de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) , Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co.Ltd(601128) aumentou 0,03 pontos percentuais.
Comparado com os pares que divulgaram o primeiro relatório trimestral, Ping An Bank Co.Ltd(000001) margem de juros recuperou rapidamente. No primeiro trimestre deste ano, a margem de juros líquida do banco foi de 2,8%, embora ainda tenha diminuído 0,07 pontos percentuais em termos homólogos, aumentou 0,06 pontos percentuais mês a mês em relação ao quarto trimestre do ano passado, o rácio de custo médio dos passivos e depósitos diminuiu 0,04 e 0,01 pontos percentuais em termos homólogos, e o rendimento médio ponderado anualizado dos activos líquidos também aumentou 1,82 pontos percentuais, para 14,1%.
Desde este ano, devido às fortes flutuações no mercado de capitais, o valor líquido dos fundos públicos e da gestão financeira bancária recuou em uma grande área, o que arrefeceu a emissão de novos produtos e teve um impacto significativo na renda de gestão patrimonial dos bancos comerciais. No primeiro trimestre, Ping An Bank Co.Ltd(000001) receitas de gestão de património também diminuíram 6,8% em termos homólogos, dos quais o negócio dos fundos de agência foi mais evidente, tendo diminuído 10,1% em termos homólogos, mas melhorado em relação ao quarto trimestre do ano passado, com um aumento mensal de 26,4%.
A fim de compensar o impacto do declínio na receita de vendas de comissões, como fundos e gestão financeira, muitos bancos estão fazendo esforços no negócio de agências de seguros. No primeiro trimestre, Ping An Bank Co.Ltd(000001) receita de seguros de agência foi de 717 milhões de yuans, um aumento de 46% ano a ano. No mesmo período, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) tais receitas aumentaram cerca de 60% ano a ano.
Além disso, o crescimento da renda do investimento também é um dos principais impulsionadores do crescimento do lucro. Graças ao aumento da receita de investimento, como investimento de títulos e fundos e desconto de contas, o lucro líquido não juros de Ping An Bank Co.Ltd(000001) no primeiro trimestre aumentou 18,7% em relação ao ano anterior.
recuperação de ativos sem desempenho impulsiona o crescimento do lucro
Diferente de outros bancos, a recuperação de ativos não produtivos tornou-se um grande impulsionador para o crescimento do lucro Ping An Bank Co.Ltd(000001) . No primeiro trimestre, o banco recuperou 18,13 bilhões de yuans de ativos não produtivos, um aumento homólogo de 32,4%, incluindo 5,087 bilhões de yuans de empréstimos não produtivos cancelados, 84% dos quais foram recuperados em dinheiro. No mesmo período, o montante de empréstimos não produtivos anulados pelo banco foi de 13,03 bilhões de yuans, e os empréstimos não produtivos recuperados foram 40% maiores do que o montante anulado no mesmo período.
Com o rápido crescimento dos lucros, a qualidade dos ativos de alguns bancos permaneceu basicamente estável. De acordo com os dados do primeiro relatório trimestral, no final de Março, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) , Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co.Ltd(601128) e Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co.Ltd(601128) tinham rácios de empréstimos não produtivos de 0,77% e 0,81%, respectivamente, os mesmos que no final do ano passado; No mesmo período, a taxa de incumprimento de Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) , Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) diminuiu 0,01 e 0,04 pontos percentuais em relação ao final do ano passado.
Ping An Bank Co.Ltd(000001) é o mesmo. Até o final de março, o saldo de empréstimos inadequados do banco era de 32,06 bilhões de yuans, um aumento de cerca de 790 milhões de yuans em relação ao final do ano passado, com uma taxa de inadimplência de 1,02%, que era o mesmo período do ano passado, e a proporção de empréstimos em causa diminuiu 0,01 pontos percentuais no final do ano passado.
No entanto, a proporção de empréstimos vencidos de Ping An Bank Co.Ltd(000001) aumentou. O primeiro relatório trimestral mostrou que, no final de março, os empréstimos vencidos do banco representavam 1,62%, um aumento de 0,01 pontos percentuais em relação ao final do ano passado; A proporção de empréstimos vencidos por 60 dias e mais de 90 dias aumentou, respectivamente, 0,06 e 0,04 pontos percentuais em relação ao final do ano passado.
Esta situação pode estar relacionada com empréstimos à habitação. De acordo com o primeiro relatório trimestral, no final de março, Ping An Bank Co.Ltd(000001) risco de crédito de empresa tinha um saldo de 345,46 bilhões de yuans em negócios imobiliários públicos, um aumento de 4,38 bilhões de yuans em relação ao final do ano passado, incluindo 292,82 bilhões de yuans em empréstimos imobiliários públicos, um aumento de 3,89 bilhões de yuans em relação ao final do ano passado, com uma taxa de inadimplência de 0,45%, um aumento de 0,23 pontos percentuais em relação ao final do ano passado, mas ainda 0,28 pontos percentuais abaixo da média da indústria.
Ao mesmo tempo, o banco aumentou a anulação de empréstimos não produtivos. No primeiro trimestre deste ano, Ping An Bank Co.Ltd(000001) acumulou write off de empréstimos não produtivos de cerca de 13,03 bilhões de yuans, um aumento de mais de 6,3 bilhões de yuans em comparação com 6,726 bilhões de yuans no mesmo período do ano passado.
Os dados divulgados também mostraram que no primeiro trimestre, Ping An Bank Co.Ltd(000001) acumularam perda de imparidade de empréstimo de 12,76 bilhões de yuans, basicamente o mesmo que 12,8 bilhões de yuans no mesmo período do ano passado, e a taxa de cobertura de provisões no mesmo período foi de 289,1%, um aumento de 0,68 pontos percentuais em relação ao final do ano passado.
