Zhejiang Lianxiang smart home Co., Ltd.
Apêndice à carta de intenções para oferta pública inicial
catálogo
1. Carta de recomendação de emissão 2, demonstrações financeiras e relatório de auditoria 3, relatório de garantia de controlo interno 4, demonstração de resultados não recorrente verificada por contabilistas públicos certificados 5, parecer jurídico 5-1, primeiro parecer jurídico 5-2, parecer jurídico complementar (I) 5-3, parecer jurídico complementar (II) 5-4, parecer jurídico complementar (III) 6, relatório de trabalho de advogado 7, estatutos (Projecto) 8 Resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial de ações da Zhejiang Lianxiang smart home Co., Ltd
China Securities Co.Ltd(601066)
cerca de
Zhejiang Lianxiang smart home Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação
de
Recomendação de emissão
Patrocinador
Abril de 2002
Declaração de recomendação instituição e representante de recomendação
China Securities Co.Ltd(601066) e Su andI e Liu wenkun, os representantes patrocinadores do projeto, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC, são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, emitem a carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática da indústria e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantem a autenticidade, precisão e integridade da carta de recomendação de emissão.
catálogo
interpretação…… Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos quatro
1,O representante patrocinador especificamente responsável pela recomendação desta emissão de valores mobiliários quatro
2,O patrocinador deste projeto de emissão de títulos e outros membros da equipe do projeto quatro
3,Informação de base do emitente seis
4,Explicação sobre se a instituição de recomendação tem quaisquer circunstâncias que possam afetar o desempenho justo das funções de recomendação seis
5,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação sete
6,Verificação pelo patrocinador do depósito de fundos de investimento privados Secção 2 Compromissos do promotor Secção III Verificação do emprego remunerado de instituições terceiras e particulares doze
1,Verificação do emprego remunerado do patrocinador de um terceiro e outros atos relacionados doze
2,Verificação do emprego remunerado do emitente de um terceiro e outros atos relacionados 12 recomendações da secção IV para esta oferta catorze
1,O procedimento de tomada de decisão do Emissor sobre esta emissão é legal catorze
2,Esta oferta está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes quinze
3,Principais dicas de risco do emitente vinte
4,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente vinte e oito
5,Verificação das principais condições de negócio após o prazo de auditoria vinte e nove
6,Conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre esta emissão de valores mobiliários vinte e nove
interpretação
Nesta carta de recomendação de oferta, salvo especificação em contrário, as seguintes palavras e expressões têm os seguintes significados específicos: patrocinador, China Securities Co.Ltd(601066) títulos referem-se a China Securities Co.Ltd(601066) empresa, emitente, e ações Lianxiang referem-se a Zhejiang Lianxiang smart home Co., Ltd., anteriormente conhecido como Zhejiang Lianxiang home decoration Co., Ltd.
Lianxiang Co., Ltd. refere-se a Zhejiang Lianxiang Bordado Co., Ltd., o antecessor do emissor, anteriormente conhecido como Haiyan Lianxiang bordado artesanato Co., Ltd.
Lingxiu casa refere-se a Zhejiang Lingxiu decoração de casa Co., Ltd., uma subsidiária integral do emissor, anteriormente conhecida como Jiaxing Tianyou Bordado Co., Ltd
Ningbo Lianxiang refere-se a Ningbo Lianxiang parceria de consultoria de gestão empresarial (sociedade limitada), um dos acionistas do emissor, anteriormente conhecido como Ningbo Lianxiang parceria de investimento (sociedade limitada)
Haitong Qidong refere-se a Haitong Qidong (Weihai) sociedade de investimento de capital (sociedade limitada), um dos acionistas do emitente
Um dos acionistas do Shanghai Senlong Investment Center (Shanghai Senlong Investment Center), refere-se ao Shanghai Senlong Investment Center Co., Ltd.
Hangzhou Lingyou refere-se à parceria de gestão de investimentos Hangzhou Lingyou (sociedade limitada), um dos acionistas do emissor
Zhongzi Huafang refere-se ao investimento de capital da zhongzi Huafang na sociedade Haiyan (sociedade limitada), um dos acionistas do emitente
Dehua Dehua Tb New Decoration Material Co.Ltd(002043) refere-se a Dehua Dehua Tb New Decoration Material Co.Ltd(002043) Investment Management Co., Ltd., um dos acionistas do emitente
Acionista controlador e controlador real refere-se a bu Xiaohua
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
A assembleia geral de acionistas refere-se à assembleia geral de acionistas da Zhejiang Lianxiang smart home Co., Ltd
O conselho de administração refere-se ao conselho de administração da Zhejiang Lianxiang smart home Co., Ltd
O conselho de supervisores refere-se ao conselho de supervisores da casa inteligente Co. de Zhejiang Lianxiang, Ltd
Os estatutos e os estatutos referem-se aos estatutos da empresa Zhejiang Lianxiang smart home Co., Ltd.
Uma acção refere-se às acções ordinárias do RMB cotadas no mercado interno
Yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan
O período de relato refere-se a 2019, 2020 e 2021
Com algodão, cânhamo, seda e têxteis de fibra sintética como as principais matérias-primas, processamento de pano de parede em forma e pano de parede sem costura refere-se aos materiais de decoração de parede de pavimentação. Sua largura é grande, e não há necessidade de múltiplas emendas para pavimentar a parede, e não há nenhuma junção depois que é colocado na parede.
O pano de parede jacquard refere-se ao produto de pano de parede feito pelo processo de tecelagem de padrão convexo côncavo composto de urdidura e trama.
Pode haver diferenças na mantissa entre a soma de alguns números totais e cada addend nesta carta de recomendação de emissão, que são causadas por arredondamentos e não erros de dados.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,O representante patrocinador especificamente responsável pela recomendação desta emissão de valores mobiliários
China Securities Co.Ltd(601066) títulos designados Su andI e Liu wenkun como representantes patrocinadores da oferta pública inicial de ações Lianxiang.
A prática dos dois representantes patrocinadores acima referidos é a seguinte:
Sr. susantini: o patrocinador é o representante. O patrocinador é o representante, com um mestrado. Agora, o titular é o vice-presidente sênior do comité de gestão de negócios bancários de investimento de 601 China Securities Co.Ltd(601066) 689 grandes projectos de reestruturação de activos, etc. O Sr. Su e eu cumprimos rigorosamente as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendações de listagem e outras disposições relevantes na prática de negócios de recomendação, e tem um histórico de boas práticas.
Sr. Liu wenkun: representante patrocinador, bacharel, agora diretor do comitê de gestão de negócios bancários de investimento de valores mobiliários China Securities Co.Ltd(601066) Ele presidiu ou participou dos seguintes projetos: projeto de IPO huachangda, projeto de IPO Ruite, Kunshan Kersen Science & Technology Co.Ltd(603626) projeto de IPO, Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028) projeto de IPO do conselho Kechuang, reestruturação de ativos elétricos Wolong, projeto de reestruturação de ativos importantes huachangda, projeto de refinanciamento CSIC, Kunshan Kersen Science & Technology Co.Ltd(603626) projeto de refinanciamento, etc. O Sr. Liu wenkun cumpre rigorosamente as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de títulos e listagem e outras disposições relevantes na prática de negócios de recomendação, e tem um histórico de boas práticas. 2,Co-patrocinadores deste projeto de emissão de valores mobiliários e outros membros da equipe do projeto (I) Co-patrocinadores deste projeto de emissão de valores mobiliários
O co-patrocinador deste projeto de emissão de títulos é Li Zhangfan, e a implementação de seu negócio de recomendação é a seguinte:
Li Zhangfan, com mestrado, é agora vice-presidente do comitê de gestão de negócios bancários de investimento de valores mobiliários China Securities Co.Ltd(601066) Ele presidiu ou participou de Kunshan Kersen Science & Technology Co.Ltd(603626) projeto IPO, Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028) projeto IPO do Conselho de Ciência e Inovação, Kunshan Kersen Science & Technology Co.Ltd(603626) projeto de refinanciamento, etc. (II) Outros membros da equipa de projecto de emissão de valores mobiliários
Outros membros da equipe do projeto de emissão de títulos incluem Liu Chao, Wu Zijing, Hao Yongchao, Li Yuheng, Fu Zhiwu, Wang Peng, música Jing e Zhou Yunfan.
O Sr. Liu Chao, com mestrado, é agora vice-presidente do comitê de gestão de negócios bancários de investimento de valores mobiliários China Securities Co.Ltd(601066) e presidiu ou participou dos seguintes projetos: projeto IPO Huaxin, projeto IPO a laser Chuangxin, projeto IPO a cabo Zhongchen, Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) projeto IPO, Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) projeto de oferta não pública, etc.
Sr. Wu Zijing: com um mestrado, ele é agora o gerente sênior do comitê de gestão de negócios bancários de investimento de títulos China Securities Co.Ltd(601066) e participou em vários projetos em andamento.
O Sr. Hao Yongchao, com mestrado, é agora vice-presidente sênior do comitê de gestão de negócios bancários de investimento de valores mobiliários China Securities Co.Ltd(601066) Ele presidiu ou participou dos seguintes projetos: Nanjing Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) IPO projeto, Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.Ltd(603136) IPO projeto, Pequim Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028) Science and Innovation Board IPO projeto, Hhc Changzhou Corp(301061) IPO projeto, Nanjing Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) convertible bond projeto, etc. O Sr. Li Yuheng, com mestrado, é agora vice-presidente do comitê de gestão de negócios bancários de investimento de títulos China Securities Co.Ltd(601066) Ele presidiu ou participou de Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) grande reestruturação de ativos, Xi’An Bright Laser Technologies Co.Ltd(688333) projeto IPO do Conselho de Ciência e Inovação, etc.
Sr. Fu Zhiwu: Mestre, agora vice-presidente do comitê de gestão de negócios bancários de investimento de títulos China Securities Co.Ltd(601066) Ele presidiu ou participou de Hhc Changzhou Corp(301061) IPO projeto, Arcplus Group Plc(600629) grande projeto de reestruturação de ativos, Sanjiang Shopping Club Co.Ltd(601116) projeto de oferta não pública, etc.
Sr. Wang Peng: Mestrado. Atualmente é vice-presidente sênior do comitê de gestão de negócios bancários de investimento de valores mobiliários China Securities Co.Ltd(601066) Ele presidiu ou participou de Shanghai Beite Technology Co.Ltd(603009) IPO projeto, Jilin Jlu Communication Design Institute Co.Ltd(300597) IPO projeto, Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) IPO projeto, Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) IPO projeto, Shanghai Beite Technology Co.Ltd(603009) não-público projeto de oferta, etc.
Song Jing, com mestrado, é agora vice-presidente sênior do comitê de gestão de negócios bancários de investimento de títulos China Securities Co.Ltd(601066) Ela presidiu ou participou de Jiangsu Wuyang Parking Industry Group Co.Ltd(300420) IPO projeto, Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.Ltd(603136) IPO projeto, Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028) ciência e inovação IPO projeto, Wolong Electric Group Co.Ltd(600580) 2010 oferta pública e 2015 projeto não público, huachangda grande projeto de reestruturação de ativos, etc.
Mr. Zhou yunsail: Mr. Zhou yunsail: Mr. Zhou yunsail: Master’degree, and now the senior vice president of the business management committee of the 601 China Securities Co.Ltd(601066) restructuringprojects, etc.
3,Informação de base do emitente
Nome da empresa: Zhejiang Lianxiang smart home Co., Ltd
Endereço registrado: No. 5, estrada de Yixing, área nova industrial, rua de Wuyuan, condado de Haiyan, cidade de Jiaxing, província de Zhejiang
Data de estabelecimento: 4 de julho de 2004
Capital social: 7772025 milhões de yuans
Representante legal: Bu Xiaohua
Secretário do Conselho de Administração: Tang Qingfen
Tel.: 057386026183
Endereço Internet: http://www.lead-show.cn.
Produtos inteligentes da decoração da casa, parede integrada, teto integrado, bordado do computador do armário, decorações do bordado do ofício, necessidades diárias do bordado do ofício, pano de parede do bordado do ofício, pano de parede, pano decorativo, algodão e produtos da fibra química, roupas, produtos da tela da cama, cortinas e eletricidade. Bordados artesanais e desenho de vestuário; Projeto e construção de engenharia de decoração arquitetônica; Atacado e varejo de móveis, artesanato, decorações artesanais e materiais de construção; Vendas de software e hardware informáticos, desenvolvimento tecnológico, transferência de tecnologia e serviços técnicos; Importação e exportação de bens e tecnologia (excluindo commodities e tecnologias cuja importação e exportação são restritas e proibidas pelo Estado).
Tipo de emissão de títulos: oferta pública inicial de ações ordinárias e cotação
4,Explicação sobre se a instituição de recomendação tem quaisquer circunstâncias que possam afetar o desempenho justo das funções de recomendação
(I) instituição de recomendação ou seu acionista controlador e controlador efetivo
