Código de estoque: Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) abreviatura de estoque: Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903)
Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903)
Emissão de acções para objectos específicos
Anúncio de anúncio
(No. 86, estrada de Jingqi, cidade de Jinan, província de Shandong)
Abril de 2002
ponta quente
1,Quantidade e preço da emissão
1. Número de acções emitidas: 51701308
2. Preço de emissão: 19,29 yuan / ação
3. Total de fundos angariados: 99731823132 yuan
4. Montante líquido de fundos levantados: 97146692308 yuan
2,0 Tempo previsto de listagem das ações emitidas desta vez
1. Número de ações listadas: 51701308
2. Hora de listagem de ações: 29 de abril de 2022 (o primeiro dia de listagem), sem direitos ex no primeiro dia de listagem, e negociação de ações está sujeita a restrições de aumento e queda.
3,Restrições à venda de novas acções
As ações emitidas para objetos específicos desta vez não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data de emissão e listagem, devendo ser calculadas a partir de 29 de abril de 2022. Após o período de bloqueio, deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4,Após a conclusão desta oferta, a distribuição de capital da empresa atende aos requisitos de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e não levará a qualquer situação que não atenda às condições para listagem de ações.
interpretação
Salvo especificação em contrário no contexto, as palavras neste relatório devem ter os seguintes significados: emissor / empresa / índice de ações Kexiang Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) cópias
Este relatório refere-se ao anúncio de listagem de Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) emissão de ações para objetos específicos
Esta emissão refere-se ao comportamento da empresa de emitir ações para objetos específicos para levantar fundos
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) , patrocinador, fiador Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Instituição de recomendação e subscritor principal
Advogados e advogados do emissor referem-se ao escritório de advocacia Guangdong Xinda
Contadores públicos certificados Zhonghua, contadores públicos certificados, empresas de contabilidade e instituições de verificação de capital referem-se a Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial)
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas administrativas para recomendação referem-se às medidas administrativas para a atividade de recomendação de emissão e cotação de valores mobiliários
As medidas de gestão da subscrição referem-se às medidas de gestão da emissão e subscrição de títulos
As regras de implementação referem-se às regras de implementação para emissão de títulos e subscrição de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen
Regras pormenorizadas
As medidas para a administração do registro referem-se às medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gema (para Implementação Trial)
As Regras de Listagem GEM referem-se às Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen
Yuan e 10000 yuan referem-se ao yuan RMB e 10000 yuan
Nota especial: os dados listados neste relatório podem ser ligeiramente diferentes dos dados individuais relevantes listados neste relatório devido ao arredondamento.
1,Informação de base do emitente
Nome chinês: Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903)
Nome Inglês: Guangdong kingshine Electronic Technology Co., Ltd
Bolsa de Valores: Bolsa de Valores de Shenzhen
Abreviatura de stock: Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903)
Código de stock: Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903)
Data de estabelecimento: 2 de novembro de 2001
Capital social: 172337694 yuan
Representante legal: Zheng Xiaorong
Secretário do Conselho de Administração: Zheng Haitao
Endereço Registrado: No. 9, Longshan 8th Road, Dayawan West District, Huizhou City, Guangdong Province
Âmbito de negócio: fabricação e venda de novos componentes eletrônicos. A proporção de vendas nacionais e estrangeiras de produtos será determinada pela empresa de acordo com a demanda do mercado. Processamento e vendas de placas de circuito impresso semi-acabadas, comércio de produtos, pesquisa e desenvolvimento de produtos, testes técnicos e serviços de consultoria técnica. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Código Postal: 516083
Endereço Internet: http://www.gdkxpcb.com./
Tel.: 07525181019
Fax de contacto: 07525181019
2,Emissão de novas acções
I) Tipo de emissão
As ações emitidas desta vez são ações ordinárias do RMB (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
(II) procedimentos relevantes para a realização desta oferta
1. Procedimentos internos de tomada de decisão para esta emissão
No dia 26 de junho de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do primeiro conselho de administração, que delibera e adotou a proposta sobre o cumprimento das condições de emissão de ações para objetos específicos da empresa, a proposta sobre o plano de emissão de ações para objetos específicos da empresa em 2021 e a proposta sobre o plano de emissão de ações para objetos específicos da empresa em 2021 Proposta de relatório de demonstração e análise do plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2021, proposta de relatório de análise de viabilidade do uso pela empresa de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos em 2021, proposta de diluição do retorno imediato, tomada de medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes através da emissão de ações para objetos específicos em 2021, proposta de relatório sobre o uso de recursos previamente captados Propostas relacionadas à emissão de ações para objetos específicos, como a proposta de planejamento do retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023), a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos e a proposta de solicitar a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
Em 15 de julho de 2021, a companhia realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, que delibera e aprovou a proposta de assembleia geral da companhia as condições de emissão de ações para objetos específicos, a proposta de plano de emissão de ações para objetos específicos da companhia em 2021 e a proposta de plano de emissão de ações para objetos específicos da companhia em 2021 Proposta de relatório de demonstração e análise do plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2021, proposta de relatório de análise de viabilidade do uso pela empresa de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos em 2021, proposta de diluição do retorno imediato, tomada de medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes através da emissão de ações para objetos específicos em 2021, proposta de relatório sobre o uso de recursos previamente captados Propostas relacionadas a essa emissão, como a proposta de planejamento do retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023), a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados a essa emissão de ações para objetos específicos.
Após a proposta sobre o número de ações a serem subscritas pelo emitente atingir 70% do número autorizado de ações da sociedade na primeira reunião do conselho de administração em 2023, se for acordado pelo presidente do conselho de administração que o número de ações a serem subscritas pelo emitente não atingiu 70% na primeira reunião do conselho de administração em 2023, O preço de emissão formado por escrituração e arquivamento pode ser ajustado na premissa de que não seja inferior ao preço base de emissão até que o número final de ações emitidas atinja 70% do número de ações a serem emitidas no documento de convite à subscrição.
2. A emissão foi aprovada pela autoridade reguladora
Em 28 de setembro de 2021, a empresa recebeu o aviso sobre os pareceres do centro de exame em Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) solicitando a emissão de ações para objetos específicos emitidos pelo centro de exame de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen. A instituição de auditoria de emissão e listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen analisou os documentos de solicitação da empresa para emissão de ações para objetos específicos e considerou que a empresa atendeu às condições de emissão, condições de listagem e requisitos de divulgação de informações.
Em 15 de novembro de 2021, o CSRC emitiu a resposta sobre Aprovação do registro de Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2021] nº 3641), aprovando o pedido da empresa para registro de emissão de ações para objetos específicos. Esta emissão deve ser implementada em estrita conformidade com os documentos de solicitação e plano de emissão apresentados à Bolsa de Valores de Shenzhen. Esta resposta entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de consentimento para o registro.
3. Processo de libertação
Em 8 de março de 2022, o emissor e o subscritor principal submeteram à bolsa de valores de Shenzhen o plano de emissão de Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) ações de emissão para objetos específicos (doravante referido como o “plano de emissão”) e a lista de investidores a quem Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) ações de emissão para objetos específicos pretende enviar convite para assinatura (doravante referida como a “lista de investidores para enviar convite para assinatura”), Incluindo os 20 principais acionistas do emitente (excluindo partes coligadas) a partir de 28 de fevereiro de 2022, outras 38 sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, 29 sociedades de valores mobiliários e 12 instituições de seguros que preencham as condições especificadas nas medidas de administração de emissão e subscrição de valores mobiliários, bem como 75 investidores que tenham apresentado carta de intenções após o anúncio da resolução do conselho de administração, num total de 174.
Uma vez que o plano de emissão e a lista de investidores que pretendem enviar o convite de subscrição foram reportados à Bolsa de Valores de Shenzhen e antes da subscrição, o patrocinador (subscritor principal) recebeu a intenção de subscrição de 18 novos subscritores. Após uma verificação cuidadosa, ele será adicionado à lista de convites de assinatura e os documentos de convite de assinatura serão enviados para ele.
Dentro do tempo de cotação de assinatura válido especificado no convite para assinatura, das 9h00 às 12h00 do dia 31 de março de 2022, um total de 26 cotações de assinatura foram recebidas nesta oferta sob o testemunho dos advogados do escritório de advocacia Guangdong Xinda. Após a verificação e confirmação conjunta do emitente, do subscritor principal e do advogado, os 26 objetos de subscrição que apresentaram a cotação de subscrição forneceram todos os documentos de subscrição atempadamente e totalmente de acordo com os requisitos do convite de subscrição, sendo a sua cotação uma cotação válida.
A partir das 12:00 horas do dia 31 de março de 2022, exceto que 6 sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários e 1 investidor institucional estrangeiro qualificado não precisam pagar o depósito de garantia de subscrição, os outros 19 investidores pagaram o depósito de garantia de subscrição na íntegra e a tempo de acordo com o convite de subscrição.
III) fundos angariados e verificação de capital
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) emitiu um aviso de pagamento para Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) emissão de ações para objetos específicos aos investidores que obtiveram as Ações de Colocação em 1º de abril de 2022.
A partir de 7 de abril de 2022, os objetos de assinatura participantes desta oferta enviaram os fundos de assinatura desta oferta para a conta aberta por Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) para esta oferta. Em 11 de abril de 2022, os Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial) emitiram o relatório de verificação sobre os fundos de subscrição de Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) emissão de ações para objetos específicos (Zhong Yan Zi (2022) No. 03550). De acordo com o relatório, a conta bancária receptora designada pelo patrocinador (subscritor principal) recebeu todas as contribuições de subscrição para Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) esta emissão, totalizando 99731823132 yuan.
Em 8 de abril de 2022, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) após deduzir as taxas de subscrição e recomendação, transferiu o dinheiro da subscrição para a conta designada pelo emissor. Em 11 de abril de 2022, Zhonghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) relatório de verificação de capital (Zhong Yan Zi (2022) No. 03551) para confirmar o recém-aumentado capital social e capital social desta emissão. Após a verificação, em 11 de abril de 2022, Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) fundos levantados totalizaram 99731823132 yuan, depois de deduzir várias despesas de emissão de 2585130824 yuan (excluindo imposto de valor acrescentado), o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi 97146692308 yuan, incluindo 5170130800 yuan de capital social e capital social recém aumentado e 91976561508 yuan de reserva de capital aumentado.
IV) Método de emissão
Esta emissão é realizada através da emissão de ações para objetos específicos.
V) Quantidade emitida
Desta vez, foram emitidas 51701308 ações ordinárias RMB (ações A), todas elas emitidas por emissão de ações para objetos específicos, que não excederam o número máximo de ações aprovadas pelo conselho de administração e pela assembleia geral e aprovadas pela CSRC.
VI) Preço de emissão
A data de referência de preços desta emissão é o primeiro dia do período de emissão (29 de março de 2022). Sob o testemunho de advogados, o emitente e o subscritor principal determinam o preço de emissão de 19,29 yuan / ação de acordo com a cotação de subscrição dos investidores e os procedimentos e regras para determinar o preço de emissão, objeto de emissão e o número de ações alocadas de acordo com o convite para assinatura.O preço de emissão é de 86,23% do preço médio de transação das ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços, que não é menos do que 80% do preço médio das ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços.
(VII) fundos angariados e despesas de emissão
Após deduzir as despesas de emissão de 2585130824 yuan (excluindo imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido real dos fundos levantados é 97146692308 yuan.
VIII) Criação de conta especial para os fundos angariados
A empresa estabeleceu uma conta especial para os fundos angariados e assinará um acordo de supervisão tripartida no prazo de um mês após a entrada em vigor dos fundos angariados, de acordo com os regulamentos relevantes.
IX) Registo e custódia de novas acções
A empresa registrou-se na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch
