Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) (doravante referido como “a empresa”) exerceu ativa e efetivamente suas funções e poderes em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes, regras relevantes da CSRC, regras comerciais relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, implementou fervorosamente várias resoluções da assembleia geral de acionistas e realizou diligentemente vários trabalhos do conselho de administração em uma atitude de ser responsável para com todos os acionistas, Promover o desenvolvimento dos negócios estratégicos da empresa e a melhoria do nível de governança, e desempenhar ativa e efetivamente o papel do conselho de administração.
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Operação global durante o período de referência
I) Indicadores globais das empresas
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional total de 4,474 bilhões de yuans, uma diminuição de 0,44% em comparação com o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de cerca de -138379 milhões de yuans, uma diminuição de 94,85% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O principal negócio da empresa alcançou lucros, mas o setor upstream tem uma grande perda, afetando a rentabilidade geral da empresa.
(II) principais atividades empresariais e de gestão em 2021
2021 é o primeiro ano do Quinto Plano Quinquenal da empresa. Aderindo à missão corporativa de “fornecer alimentos marinhos saudáveis para a humanidade”, a empresa se concentra no setor de alimentos aquáticos, concentra-se nos pratos pré-fabricados, atualiza seu modelo de negócios, promove a transformação de um fornecedor integrado de produtos aquáticos para um fabricante integrado de alimentos aquáticos e consolida ainda mais o mecanismo de duplo ciclo dominado pelo mercado chinês e China e no exterior. Sob a orientação das políticas de “garantia de volume”, “aumento de lucro” e “ajuste de estrutura”, a empresa fortaleceu a gestão e cultivo intensivo, superou a pressão do aumento das taxas de detenção portuária, taxas de transporte e outras despesas, gradualmente se livrou do impacto da fricção comercial Sino EUA e epidemia covid-19, manteve a estabilidade dos fundamentos de seu principal negócio, melhorou continuamente sua lucratividade e mostrou uma melhor tendência de operação. A empresa deu um bom começo no plano estratégico “Quinto Plano Quinquenal”.
1. A receita de hortaliças pré-fabricadas aumentou constantemente e destacou suas vantagens, e o efeito de “ajustar a estrutura” dos produtos apareceu inicialmente
Durante o período de relatório, a equipe de marketing da empresa respondeu ativamente ao plano estratégico de “ajustar a estrutura” dos produtos da empresa, reforçou a cooperação com o centro de P & D, promoveu vigorosamente pratos pré-fabricados e formou um padrão de mercado de vendas omni-channel internacionais e chinesas de pratos pré-fabricados. Os pratos pré-fabricados da empresa são principalmente camarões, lagostins e peixes.Com a marca “Xiaoba long”, a empresa construiu um sistema de produtos de pratos pré-fabricados perfeito, cobrindo cozimento rápido, embalagem de farinha, macarrão de arroz, condicionamento, panela quente, lagostins, sabor de peixe e outras séries, basicamente cobrindo as principais cenas de consumo da mesa de jantar ao restaurante. A empresa dá pleno jogo às capacidades líderes do setor de P & D, controle de qualidade e processamento, e continua a criar pratos pré-fabricados populares no mercado. Durante o período de relatório, os produtos de lagostim lançados pela empresa foram profundamente amados pelos consumidores por sua excelente qualidade; No segundo semestre do ano, a série de peixe grelhado sabor da empresa foi sucessivamente desenvolvida e listada, e logo entrou no mercado chinês internacional e ganhou elogios unânimes do mercado. Espera-se que se torne um grande produto único da empresa no futuro. Durante o período de relatório, a receita de legumes pré-fabricados foi de 841 milhões de yuans, incluindo 321 milhões de yuans para canais pesados de clientes, 262 milhões de yuans para negócios internacionais, 148 milhões de yuans para canais de distribuição, 66 milhões de yuans para canais de comércio eletrônico e 44 milhões de yuans para supermercados.
2. O mercado chinês continua a melhorar, e o padrão estratégico de aprofundamento do mercado chinês é basicamente estabelecido
Durante o período analisado, o mercado chinês alcançou uma receita operacional de 2,674 bilhões de yuans (China continental, Hong Kong, Macau e Taiwan), representando 59,76% do faturamento total da empresa. As receitas do mercado chinês excederam as do mercado internacional, e o padrão estratégico de ajuste da estrutura do mercado foi basicamente estabelecido. Os quatro principais canais de vendas de distribuição, catering, supermercado empresarial e e-commerce desenvolveram-se de forma equilibrada, com cobertura total de vendas no mercado e melhoria contínua da influência da marca.
(1) Canais de distribuição: as nove principais regiões de marketing da China continuam a afundar canais, tomar as principais cidades da região como núcleo, inovar estratégias de marketing de produtos, espalhar os principais produtos da empresa de ponto a área, promover o desenvolvimento de fornecedores de serviços de marca e melhorar continuamente a capacidade de vendas dos produtos profundamente processados da empresa e vegetais pré-fabricados. Durante o período de referência, 267 prestadores de serviços de marca foram contratados recentemente, abrangendo 158 cidades, com uma taxa de cobertura urbana nacional de 52%. A cobertura urbana das principais províncias de desenvolvimento atingiu 71% e a cobertura das cidades de nível de prefeitura aumentou constantemente.
(2) Catering canais pesados de clientes: a empresa faz pleno uso das funções dos centros de P & D de alimentos em Xangai e Zhanjiang para fortalecer R & D para os recursos de produtos vantajosos da empresa, tais como camarão, peixe e lagostim, e alcançou quase 80 novos projetos de produtos. a empresa continua a fortalecer o desenvolvimento do mercado com clientes importantes, fortalecer funções de gestão de vendas, P & D conjunto e produção, e esforçar-se para melhorar a capacidade de serviço abrangente de personalização de pratos, promoção industrial e distribuição. Durante o período de relatório, o negócio ocidental de fast food da empresa aumentou os esforços de pesquisa e desenvolvimento com clientes cooperativos, forneceu aos clientes serviços personalizados mais profissionais, desenvolveu e listou mais de 20 novos produtos, enriqueceu a estrutura do produto do negócio ocidental de restauração da empresa e alcançou bons benefícios. Durante o período de relatório, a empresa ganhou o “Prêmio de cadeia de suprimentos excelente da China” e “Prêmio de qualidade da China” das empresas de catering de cadeia bem conhecidas do mundo.
(3) Canal do supermercado: o negócio do supermercado da empresa desenvolveu-se firmemente, as lojas de supermercado parceiras continuaram a expandir-se, e o mercado da loja do produto tem mais de 3000 lojas. A empresa se esforça para promover a construção de lojas super padrão. existem mais de 1000 lojas super padrão na China, e mais de 300 lojas de imagem Guolian e lojas de imagem de alimentos pré-fabricados. A empresa alcançou a cooperação com empresas-chave do supermercado tais como HEMA Xiansheng, Yonghui Superstores Co.Ltd(601933) , Wal Mart e assim por diante, e as vendas de legumes pré-fabricados em canais do supermercado foram continuamente melhoradas. (4) Canal de e-commerce: no primeiro semestre do ano, a empresa ajustou seus negócios de e-commerce, despojou seus negócios de b-end, focou sua estratégia na operação das principais lojas oficiais e desenvolveu-se rapidamente. Na flagship store tmall, loja autooperada e flagship jd.com, loja flagship pinduoduo e loja flagship Duoyin, as vendas de produtos aumentaram mais de 50% em relação ao ano anterior. A empresa de comércio eletrônico ganhou o prêmio de “melhor parceiro” na conferência JD fresh self merchants 2021. A influência da marca C-end online da empresa continua a aumentar, e a promoção da marca da empresa alcançou resultados notáveis.
3. Os negócios internacionais superaram os efeitos adversos da epidemia internacional e mantiveram o volume e o lucro ao longo do ano
(1) Em 2021, as vendas externas da empresa foram afetadas pelo aumento acentuado dos custos logísticos e extrema escassez de posições causadas pela epidemia internacional. A receita anual do marketing internacional diminuiu ligeiramente, mas manteve forte resiliência, basicamente estável e ainda manteve um certo nível de lucro.
(2) Em 2021, a epidemia de covid-19 eclodiu nos Estados Unidos, causando grande caos à ordem do mercado norte-americano e sério impacto nas ligações logísticas e de transporte. A equipe da empresa americana SSC superou todas as dificuldades e promoveu ativamente o funcionamento normal da cadeia de negócios de compras e marketing da empresa. As vendas anuais mantiveram uma operação estável com volume e lucro. A empresa americana SSC respondeu ativamente à estratégia de vendas da empresa de pratos pré-fabricados e implementou marketing de precisão de pratos pré-fabricados. Por exemplo, abriu um canal de comércio eletrônico fresco para os chineses americanos para produtos de peixe grelhados e desempenhou um papel positivo na promoção de pratos pré-fabricados. Durante o período de relatório, a empresa americana SSC alcançou uma receita de 13714697 milhões de yuans e um lucro operacional líquido de 358402 milhões de yuans.
4. a profundidade da informatização permite que o sistema de marketing melhore a qualidade e eficiência dos canais de marketing e o layout geral do mercado chinês
Durante o período de relatório, a empresa melhorou ainda mais sua operação e gestão e melhorou seu nível de gestão abrangente, melhorando seu nível de informatização e otimizando seus processos de negócios. A aplicação CRM da empresa é aprofundada e o processo é gradualmente resolvido, o que torna os principais pontos de gestão e controle mais padronizados. Sua conveniência e rapidez de resposta gradualmente destacaram a forte capacidade de aplicação do sistema CRM e forneceram uma poderosa ferramenta de gestão de suporte para o layout abrangente da empresa no mercado chinês.
Impulsionadas pela gestão da empresa, as nove regiões do país foram totalmente lançadas, e o marketing da China da empresa realizou totalmente a gestão sistemática. A melhoria do nível de informatização da empresa não só realiza a padronização abrangente do processo de marketing, mas também libera totalmente a energia dos gerentes e permite que a empresa “ajuste profundamente a estrutura” e a gestão fina.
5. A expansão de empresas cooperativas estratégicas tem desempenhado um papel de liderança na expansão dos canais vegetais pré-fabricados da empresa
A partir da data de divulgação do relatório, a empresa assinou acordos de cooperação com excelentes empresas como o gabinete Beijing Xiaofan (Dingding preguiçoso alimento), alimentos frescos HEMA e assim por diante.Os dois lados decidiram trabalhar juntos para realizar a cooperação nas áreas de fornecimento de matérias-primas de frutos do mar, pesquisa e desenvolvimento de produtos vegetais pré-fabricados, compartilhamento de canais de vendas e construção de marca, revitalização da indústria rural e assim por diante. A cooperação contínua em profundidade da empresa com excelentes empresas é propícia ao fortalecimento da P & D do produto da empresa, marketing e promoção da marca. E melhorar continuamente a capacidade de vendas e a reputação da marca dos produtos vegetais pré-fabricados da empresa através do mecanismo de compartilhamento de benefícios com os clientes.
2,Trabalho diário do conselho de administração durante o período de relato
Em 2021, todos os diretores do conselho de administração da empresa desempenharam suas funções diligentemente, cumpriram conscientemente as funções confiadas pela lei das sociedades, pela lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos e estatutos sociais, implementaram rigorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas, melhoraram continuamente o nível de governança corporativa e desempenharam um papel positivo na tomada de decisões científicas sobre assuntos comerciais da empresa e no desenvolvimento de vários negócios. O trabalho diário do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
I) Convocação da reunião do conselho
Durante o período analisado, foram realizadas 10 reuniões do conselho de administração. A convocação, proposta, presença, discussão, votação, resolução e atas de reunião do conselho de administração foram realizadas de acordo com as exigências do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração. As reuniões realizadas foram legais e efetivas. Os pormenores da reunião são os seguintes:
1. A primeira reunião do Quinto Conselho de Administração foi realizada em 19 de janeiro de 2021, tendo sido considerada e adotada a proposta de eleição do presidente do Quinto Conselho de Administração, a proposta de eleição geral de cada comitê especial do Conselho de Administração, a proposta de nomeação de gerentes seniores da sociedade, a proposta de nomeação de gerentes seniores para atuar como Secretário do Conselho de Administração e a proposta de nomeação de representantes de assuntos de valores mobiliários da sociedade;
2. A segunda reunião do Quinto Conselho de Administração foi realizada em 2 de fevereiro de 2021, tendo sido considerada e adotada a proposta sobre a explicação especial da eliminação do impacto das questões descritas nos pareceres qualificados do relatório de auditoria de 2019, a proposta sobre a correção de erros contábeis precoces, a proposta de correção dos relatórios anuais e intercalares 20162019 da companhia e relatórios intercalares 2020, e a proposta de confirmação complementar de transações com partes relacionadas;
3. A terceira reunião do Quinto Conselho de Administração foi realizada em 19 de fevereiro de 2021, na qual deliberaram e aprovaram a proposta sobre a previsão da linha de transações diárias conectadas em 2021, a proposta sobre o plano da empresa de solicitar linha de empréstimo e transações conectadas da Henan Dazhang Industrial Co., Ltd., a proposta sobre o manejo da empresa de negócios abrangentes de crédito em 2021 e a proposta sobre a previsão da linha de garantia da empresa para subsidiárias em 2021 Proposta de confirmação suplementar das transações com partes relacionadas entre a empresa e a Henan Dazhang Industrial Co., Ltd. em 2020, proposta de adiar o retorno de fundos levantados ociosos e continuar a ser utilizados para complementar temporariamente o capital de giro, e proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021;
4. A quarta reunião do Quinto Conselho de Administração foi realizada em 9 de março de 2021, tendo sido deliberada e adotada a proposta de concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo e a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas; 5. A quinta reunião do Quinto Conselho de Administração foi realizada em 27 de abril de 2021, na qual deliberaram e aprovaram o relatório de trabalho do gerente geral em 2020, o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020, o texto integral e resumo do relatório anual em 2020, o relatório do primeiro trimestre de 2021, o relatório das contas finais em 2020, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, a proposta sobre a provisão para imparidade de ativos em 2020 O relatório de autoavaliação sobre o controlo interno em 2020, o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2020, a proposta de alteração das políticas contabilísticas, a proposta de aumento do montante previsto de garantia da empresa às suas filiais em 2021, a proposta de revisão dos sistemas relevantes da empresa, a proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos sociais Proposta de recompra e cancelamento de ações restritas relacionadas ao plano de incentivo de ações restritas 2020, proposta de reintegração da instituição auditora 2021, proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020; 6) A sexta reunião do Quinto Conselho de Administração realizou-se em 25 de agosto de 2021, que delibera e adotou o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021, o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados no semestre de 2021, a proposta de retirada da provisão para imparidade patrimonial no semestre de 2021, a proposta de encerramento dos projetos de investimento com os recursos captados de bancos de desenvolvimento não públicos e de reposição permanente dos recursos extrapatrimoniais captados com capital de giro Proposta de cancelamento da concessão de ações restritas reservadas no plano de incentivo de ações restritas 2020 e proposta de ajuste da recompra e cancelamento de algumas ações restritas.
7. A 7ª Reunião do 5º Conselho de Administração foi realizada no dia 8 de setembro de 2021, na qual deliberaram e aprovaram a proposta sobre o cumprimento das condições de emissão de ações para objetos específicos, a proposta sobre o plano de emissão de ações para objetos específicos da companhia, a proposta sobre o plano de emissão de ações para objetos específicos da companhia e a proposta sobre o relatório de demonstração e análise do plano de emissão de ações para objetos específicos da empresa Proposta sobre relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações pela companhia para objetos específicos, proposta sobre o retorno imediato diluído e medidas de preenchimento da emissão de ações pela companhia para objetos específicos, proposta sobre o compromisso de medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído da emissão de ações pela companhia para objetos específicos emitidos pelos acionistas controladores da companhia, controladores efetivos, diretores e gerentes seniores A proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da companhia para os próximos três anos (20212023), a proposta sobre o relatório sobre a utilização dos recursos previamente captados pela companhia, a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos e a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021;
8. A 8ª reunião do 5º Conselho de Administração foi realizada em 10 de outubro de 2021, tendo sido considerada e adotada a proposta de alteração do escopo de negócios da sociedade e alteração dos estatutos sociais e a proposta de convocação da 4ª Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2021;
9. A 9ª reunião do 5º Conselho de Administração foi realizada em 25 de outubro de 2021, tendo sido considerados e adotados o relatório do terceiro trimestre de 2021, a proposta de redução do capital social e alteração dos estatutos sociais, a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas e a proposta de convocação da 5ª Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2021; 10. Em 29 de dezembro de 2021, realizou-se a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração, tendo sido considerada e adotada a proposta de continuar a aplicar-se ao limite de empréstimos e transações com partes relacionadas dos acionistas controladores e a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas.
(II) desempenho de comitês especiais sob o conselho de administração
O conselho de administração da empresa é composto por quatro comitês: Comitê Estratégico, Comitê de Salários e Avaliação, Comitê de Indicação e Comitê de Auditoria
