Código dos títulos: Jihua Group Corporation Limited(601718) abreviatura dos títulos: Jihua Group Corporation Limited(601718) Anúncio n.o.: pro 2022009 Jihua Group Corporation Limited(601718)
Anúncio sobre a emissão de instrumentos de financiamento de dívida
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A 11ª reunião do 5º Conselho de Administração do Jihua Group Corporation Limited(601718) (doravante referida como ” Jihua Group Corporation Limited(601718) ” ou “a sociedade”) deliberau e adoptou a proposta relativa ao registo e emissão de instrumentos de financiamento de dívida. Para ampliar os canais de financiamento da empresa, ampliar as variedades de financiamento, reduzir os custos de financiamento e atender às necessidades de capital do funcionamento normal da empresa, a empresa planeja solicitar o registro e emissão de instrumentos de financiamento de dívida de acordo com as medidas para a administração de instrumentos de financiamento de dívida de empresas não financeiras no mercado interbancário de obrigações e outras regulamentações. Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Conteúdo principal do regime de emissão
I) Escala de registo e emissão
A escala total dos instrumentos de financiamento de dívida registrados não é superior a 4 bilhões de yuans (incluindo 4 bilhões de yuans).As variedades de instrumentos de financiamento de dívida incluem as variedades de instrumentos de financiamento de dívida reconhecidos por Bank Of China Limited(601988) inter Dealer Association: obrigações de financiamento de ultra curto prazo, obrigações de financiamento de curto prazo e notas de médio prazo.
II) Método e objecto de emissão
Após o registro bem sucedido dos instrumentos de financiamento de dívida aprovados pela associação interbancária de negociantes de mercado Bank Of China Limited(601988) de acordo com a demanda real de capital e a janela de emissão, os instrumentos de financiamento de dívida são emitidos a todos os membros interbancários do mercado nacional de obrigações interbancárias (não abertos a investidores individuais) de uma só vez ou por etapas dentro do período de validade da aprovação regulatória ou registro de produtos relevantes através de escrituração e arquivamento centralizados e colocação centralizada no mercado nacional de obrigações interbancárias.
III) Prazo da obrigação
O prazo máximo deste registo e emissão de instrumentos de financiamento da dívida não pode exceder 7 anos. A composição específica a prazo dos instrumentos de financiamento da dívida e a escala de emissão de várias variedades a prazo serão determinadas de acordo com as condições de mercado e a demanda de capital da empresa.
IV) Método de determinação e nível da taxa de juro
A taxa de cupão e o método de pagamento dos instrumentos de financiamento da dívida emitidos neste momento são determinados pelo emitente e pelo subscritor principal através de negociação de acordo com as condições de mercado.
V) Método de subscrição
O sindicato de subscrição organizado pelo subscritor principal subscreve este instrumento de financiamento da dívida sob a forma de subscrição do saldo.
VI) Objectivo dos fundos angariados
Os fundos captados com esta emissão de instrumentos de financiamento de dívida destinam-se a reembolsar as dívidas geradoras de juros da empresa e/ou complementar o capital de giro da empresa. O montante e a proporção dos fundos captados utilizados para reembolsar as dívidas vencidas e/ou complementar o capital de giro da empresa serão determinados pelo conselho de administração ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração de acordo com a situação real da situação financeira da empresa.
VII) Método de garantia
Esta emissão de instrumentos de financiamento da dívida não implica garantia.
VIII) Medidas de garantia de reembolso da dívida
A empresa promete tomar medidas de garantia de reembolso correspondentes de acordo com as leis e regulamentos relevantes, incluindo, mas não limitado a:
1) Não distribuir lucros aos acionistas;
2) Adiar a implementação de projetos de despesa de capital como grandes investimentos estrangeiros, fusões e aquisições;
3) Reduzir ou suspender os salários e bônus dos diretores e gerentes seniores;
4) A pessoa responsável principal não será transferida.
IX) Validade da resolução
A deliberação da assembleia geral de acionistas sobre a emissão de instrumentos de financiamento de dívida é válida no prazo de 24 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas. Se a empresa tiver decidido a emissão dentro do prazo de validade da resolução acima mencionada, e a empresa tiver obtido a aprovação de emissão, autorização ou registro da autoridade reguladora dentro do período de validade da resolução acima mencionada, a empresa poderá concluir a emissão dentro do prazo de validade confirmado por tal aprovação, autorização ou registro.
2,Questões de autorização
A fim de concluir eficientemente os assuntos relacionados ao registro e emissão, propõe-se submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração e do conselho de administração para delegar sua pessoa autorizada para tratar de todos os assuntos desta emissão, incluindo, mas não limitado a:
(I) no âmbito permitido por leis e regulamentos, determinar o esquema específico de emissão de instrumentos de financiamento de dívida a emitir pela empresa de acordo com as condições de mercado e as necessidades da empresa, incluindo, mas não limitado ao tipo de emissão, calendário de emissão, montante da prestação, período de emissão, preço de emissão e taxa de juro, método de emissão, prazo e método de reembolso de capital e juros, questões de garantia, e determinar a finalidade e arranjo dos fundos captados de acordo com a situação real.
(II) todas as ações e medidas necessárias e incidentais para a emissão de instrumentos de financiamento da dívida, incluindo, mas não se limitando a, contratar o subscritor principal e outros intermediários relevantes para solicitar às autoridades reguladoras relevantes, em nome da empresa, questões e procedimentos relacionados com a emissão, cotação e circulação de instrumentos de financiamento da dívida e outros ajustamentos exigidos pelas autoridades reguladoras, e assinar todos os contratos, acordos e outros documentos legais relacionados com a emissão de instrumentos de financiamento da dívida.
III) Decidir ou tratar de outras questões relacionadas com a emissão de instrumentos de financiamento da dívida.
(IV) o conselho de administração concorda em delegar a autorização acima para o gerente geral da empresa, que é responsável pela implementação.
(V) o prazo de validade da autorização acima é desde a data em que a proposta é aprovada pela assembleia geral de acionistas até a data em que os assuntos acima autorizados são concluídos.
3,Impacto desta emissão na empresa
Este pedido de registro e emissão de instrumentos de financiamento de dívida ajudará a empresa a ampliar os canais de financiamento, otimizar a estrutura de financiamento, melhorar a capacidade de gestão de liquidez da empresa, atender às necessidades de capital da operação e desenvolvimento da empresa e atender aos interesses de todos os acionistas.
O pedido da empresa para registro e emissão de instrumentos de financiamento de dívida precisa ser analisado e aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa, e só pode ser implementado após aprovação e registro por Bank Of China Limited(601988) associação inter-mercado de concessionários. Existem certas incertezas, por favor, preste atenção a elas.
É por este meio anunciado.
Jihua Group Corporation Limited(601718) Conselho de Administração 27 de Abril de 2002
