UBS Securities Co., Ltd.
Pareceres de verificação sobre Jihua Group Corporation Limited(601718) que utilizam parte dos fundos angariados para complementar permanentemente o capital de giro
A UBS Securities Co., Ltd. (doravante referida como “UBS Securities” ou “patrocinadora”) é a patrocinadora da Jihua Group Corporation Limited(601718) (doravante referida como “a empresa” ou ” Jihua Group Corporation Limited(601718) “) oferta não pública de ações, De acordo com as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022) As diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 11 – supervisão contínua e outras disposições relevantes verificaram cuidadosamente e prudentemente as questões relacionadas ao reabastecimento permanente do capital de giro pela empresa com parte dos fundos levantados. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre a aprovação Jihua Group Corporation Limited(601718) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2016] No. 2584) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, em 24 de abril de 2017, Jihua Group Corporation Limited(601718) ações ordinárias emitidas não públicas 534629404 RMB a um preço de emissão de 8,19 yuan / ação, com um total de capital levantado de 4378614800 yuan, após deduzir as despesas de emissão de 656998 milhões de yuan (incluindo impostos), O montante líquido de fundos levantados é 4312915000 yuan. Os fundos levantados acima foram recebidos e verificados pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu um relatório de verificação de capital (xksbz [2017] No. zb10691).
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados pela empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa estabeleceu contas especiais relevantes para os fundos levantados. Após a recepção dos fundos angariados, estes são depositados na conta especial de fundos angariados aberta com a aprovação do Conselho de Administração, e o acordo de supervisão dos fundos angariados foi assinado com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados. Até à data, todas as partes no acordo exerceram os seus direitos e cumpriram as suas obrigações em conformidade com as disposições do acordo tripartido de supervisão sobre os fundos angariados.
2,Progresso dos projectos levantados pela empresa e utilização dos fundos
(I) plano de captação de fundos e progresso do projeto da empresa
De acordo com os projetos de investimento de fundos angariados divulgados no relatório sobre a emissão de ações de Jihua Group Corporation Limited(601718) bancos de desenvolvimento não públicos, a utilização específica dos fundos angariados é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto proposto para usar fundos levantados
1 Jihua Group Corporation Limited(601718) projeto de construção da rede do mercado terminal 3000000
2 Chongqing jihuayuan centro de destino fase I projeto fase II 4500000
3. Fase II do projeto da fase I do centro de destino de Changchun de jihuayuan 4500000
4. Projeto Jihuayuan Yangzhong 8000000
5. Projeto Jihuayuan Xi’an 8000000
6 jihuayuan Xianning projeto 8000000
7. Projeto Jihuayuan Qingyuan 8000000
Total 44000000
Nota: o montante líquido real de fundos levantados pela oferta não pública da empresa é 4312915 milhões de yuans; O investimento total ajustado de ” Jihua Group Corporation Limited(601718) projeto de construção de rede de mercado terminal” é 212915 milhões de yuans, e o montante total de fundos levantados a ser usado é 4312915 milhões de yuans
Em dezembro de 2020, a fim de evitar os fundos levantados ociosos, melhorar a eficiência do uso, concentrar recursos no desenvolvimento do principal negócio, apoiar a implementação da 14ª estratégia de plano quinquenal da Jihua, promover o desenvolvimento de alta qualidade das empresas listadas, a empresa mudou o uso de alguns fundos levantados, fortalecer ainda mais o principal negócio, destacar a indústria e aumentar a competitividade, inovação e influência da empresa, de acordo com as resoluções da 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração e da primeira reunião geral extraordinária de acionistas em 2020, Transferir 100% de capital próprio da empresa jihuayuan de Guangdong, o assunto de implementação de “projeto jihuayuan Qingyuan”, 100% de capital próprio da empresa jihuayuan de Wuhan, o assunto de implementação de “projeto jihuayuan Xianning”, e 100% de capital da empresa industrial Jiangsu, o assunto de implementação de “projeto jihuayuan Yangzhong”, para Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Co., Ltd., o acionista controlador da empresa; A direção de investimento de alguns fundos levantados foi alterada, e 8714655 milhões de yuans dos fundos remanescentes não utilizados de “projeto jihuayuan Qingyuan”, “projeto jihuayuan Xianning” e “projeto jihuayuan Yangzhong” foram alterados para a direção de “fortalecer a cadeia – melhorar as vantagens da cadeia industrial”, especificamente em “projeto inteligente de modernização e transformação de equipamentos principais de negócios” e “projeto de construção de proteção especial e base de apoio de emergência”; Os restantes 6380517 milhões de yuans não foram especificamente investidos. Consulte a tabela a seguir para o nome do projeto de investimento levantado e o montante investido após a mudança:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projecto sub nome do projecto montante do investimento do projecto utilização dos fundos angariados
Transformação da linha de produção inteligente do vestuário de Jihua 25224852522485
Principais equipamentos de negócios inteligentes Jihua sapatos e botas de transformação inteligente da linha de produção 20852702085270
Actualização Jihua Group Corporation Limited(601718) construção do sistema de informação 947500947500
Subtotal 55552555555255
Proteção especial e base de apoio de emergência yingjihua 1515 Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) 5300
1644100 proteção especial e base de apoio de emergência na China
Estabelecimento da produção e da base de I & D
Subtotal 31594003159400
Total 8714655
Após a transferência do “projeto jihuayuan Qingyuan”, “projeto jihuayuan Xianning” e “projeto jihuayuan Yangzhong” em 2020 e a mudança de parte dos fundos levantados, os fundos levantados restantes dos três projetos são os seguintes:
O nome do projeto não é usado, os fundos levantados são alterados e o valor do investimento não é claramente investido nos fundos levantados
Montante total da angariação de fundos
Projeto de Jihuayuan Qingyuan, projeto de jihuayuan Xianning 1509517287146556380517, projeto de jihuayuan Yangzhong
II) Utilização de fundos angariados
A partir de 31 de março de 2022, a empresa investiu 1756158500 yuans nos projetos com fundos levantados e reabasteceu temporariamente 1 bilhão de yuans de capital de giro com fundos levantados ociosos; A partir de 31 de março de 2022, o saldo devido do depósito na conta especial para fundos levantados é de 15567565 milhões de yuans, mais 3209431 milhões de yuans de juros e taxas de manuseio, o saldo real é de 18776996 milhões de yuans.
A partir de 31 de março de 2022, o armazenamento de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Observações sobre o montante inicial do depósito e saldo do fundo da conta n.º do banco de depósito
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Liangma 6996310203240000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 87769968657
Subsucursal Qiaoqiao
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Fortune Center 81107010140010776708 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 0.00 sub-filial fechada
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 02000472920068332221731421130 0.00 empresa de conta fechada Beijing Xingfu Street sub filial
Total 431731421130187769968657
Nota: o valor do depósito inicial inclui a taxa de emissão não paga de 439917044 yuan.
A partir de 31 de março de 2022, os projetos de investimento e a utilização dos recursos captados pela oferta não pública de ações da companhia em 2017 são os seguintes:
Unidade: RMB 10000
No. nome do projeto proposto para usar os fundos levantados e o montante real de fundos utilizáveis dos fundos levantados
1 Jihua Group Corporation Limited(601718) projeto de construção da rede do mercado de terminais 2129150 – 2129150
ordem
2 Projeto do centro de destino de Chongqing jihuayuan I 45 China Vanke Co.Ltd(000002) 3112962188704
Fase II
3. projeto de fase I do centro de destino de Changchun de jihuayuan 45 China Vanke Co.Ltd(000002) 2816872218313
Fase do projecto II
4) Projeto Jihuayuan Yangzhong 140821994082199-
5 jihuayuan Xianning projeto 122027512202751-
6) Projeto Jihuayuan Qingyuan 126198772619877-
7. Projeto Jihuayuan Xi’an 800 China Union Holdings Ltd(000036) 434494356551
8. transformação da linha de produção inteligente do vestuário de Jihua 25224852489272273558
9. transformação da linha de produção inteligente de sapatos e botas Jihua 20852701347891950481
10 Jihua Group Corporation Limited(601718) construção do sistema de informação 947500 366.10910890
11. base de apoio de emergência Jihua 1515300 – 1515300
12 Jihua produção de equipamentos de proteção especiais e base de P & D 1644100 – 1644100
13 finalidade específica ainda não especificada 6380517 – 6380517
Total 431291501756158525567565
Nota 1: projetos de jihuayuan Yangzhong, Xianning e Qingyuan: três projetos foram transferidos e encerrados. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre transferência de ativos e transações de partes relacionadas e o anúncio sobre alteração de alguns projetos de investimento de fundos levantados divulgado pela empresa na Bolsa de Valores de Xangai em 2 de dezembro de 2020.
3,Parte dos fundos levantados utilizados desta vez complementará permanentemente o fluxo
