Código dos títulos: Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) abreviatura dos títulos: Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) Anúncio n.o: 202227
Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307)
Anúncio sugestivo sobre o início da conversão de ações de “beixing 02”
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Código dos títulos: Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) abreviatura dos títulos: Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307)
2. Código da obrigação: 124021 abreviatura da obrigação: beixing 02
3. Preço de conversão: RMB 3,89/ação
4. Prazo de conversão de ações: 28 de abril de 2022 a 27 de abril de 2027
5. Fonte de Ações de Conversão: conversão de novas ações em ações.
1,Emissão e cotação de obrigações convertíveis
Aprovado pela resposta sobre a aprovação Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) para emitir ações e obrigações corporativas conversíveis para Xinjiang produção e construção corpus engenharia de construção (Grupo) Co., Ltd., comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2020] No. 1005) emitido pela CSRC, Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) (doravante referida como “a empresa”) emitiu 1500000 obrigações corporativas conversíveis para 11 investidores específicos, com um valor facial de 100 yuans cada, O montante total de fundos levantados é de 150 milhões de yuans, com um prazo de 6 anos.
China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch concluiu os procedimentos de registro e custódia desta obrigação conversível em 17 de junho de 2021. A ligação conversível direcional é abreviada como “beixinding 02” e o código é “124021”.
2,Condições relevantes das obrigações convertíveis em acções
(I) escala de emissão: 150 milhões de yuans;
II) Número de exemplares emitidos: 1500000;
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(III) valor facial: 100 yuan / peça;
(IV) taxa de cupão: 0,60% no primeiro ano, 0,80% no segundo ano, 1,00% no terceiro ano, 1,50% no quarto ano, 2,00% no quinto ano e 2,50% no sexto ano;
(V) prazo de obrigações: 6 anos a contar da data de emissão, ou seja, de 28 de abril de 2021 a 27 de abril de 2027;
(VI) data de início e término do período de conversão de ações: o período de conversão de ações de obrigações societárias conversíveis emitidas nesse momento começa a partir do primeiro dia de negociação após o término de 12 meses da data de emissão até a data de vencimento das obrigações societárias conversíveis, de 28 de abril de 2022 a 27 de abril de 2027;
(VII) preço de conversão: 3,89 yuan / ação.
(VIII) base para a determinação do preço de conversão: o preço de conversão inicial das obrigações societárias convertíveis com fundos correspondentes angariados nesta oferta não pública e a data de referência da precificação das ações são o primeiro dia do período de emissão (19 de março de 2021), O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (o preço médio das ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços), ou seja, o preço de assinatura dos fundos de apoio levantados neste momento (o preço de emissão de ações e o preço de conversão inicial de obrigações conversíveis) não deve ser inferior a 3,89 yuan / ação. O emitente e o consultor financeiro independente (subscritor principal) determinam que o preço de conversão inicial da oferta não pública de obrigações corporativas conversíveis é de 3,89 yuan / ação, o que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de base de preços, de acordo com a situação de subscrição da oferta e o princípio de “preço primeiro, montante primeiro e tempo primeiro”.
3,Questões relacionadas com a declaração de conversão de acções
I) Procedimentos de comunicação para conversão de acções
1. A declaração de conversão de ações deve ser feita pelos detentores de obrigações através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Os titulares de obrigações podem solicitar a conversão total ou parcial do “beixing 02” em sua própria conta em ações da empresa. Para uma operação de conversão específica, recomenda-se que os titulares de obrigações convertíveis consultem a sociedade de valores mobiliários de abertura antes de reportar.
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3. A unidade de reporte de obrigações convertíveis para ações é “Zhang”, a denominação de cada um é de 100 yuan, e a unidade mínima convertida em ações é de 1 ação; No caso de vários pedidos de conversão de ações no mesmo dia de negociação, o número de conversões de ações será calculado em uma base consolidada. As ações solicitadas para conversão pelos detentores de obrigações convertíveis devem ser ações integrais. Para as obrigações convertíveis que não são suficientes para serem convertidas em uma ação no momento da conversão de ações, a empresa descontará o saldo das obrigações convertíveis que não são suficientes para serem convertidas em uma ação no prazo de 5 dias de negociação após a data de conversão de ações do titular de obrigações convertíveis de acordo com os regulamentos relevantes da bolsa de valores de Shenzhen, autoridade de registro de valores mobiliários e outros departamentos. O pagamento dos juros corridos correntes correspondentes ao saldo desta obrigação convertível convertida numa acção será tratado de acordo com as disposições pertinentes da autoridade de registo de valores mobiliários e de outros serviços.
4. A presente declaração de negociação de obrigações convertíveis prevalece sobre a declaração de conversão de ações. Se o montante de obrigações convertíveis solicitadas para conversão de ações pelo titular de obrigações convertíveis for superior ao montante de obrigações convertíveis efetivamente de sua propriedade, este converterá ações de acordo com o valor efetivamente de sua propriedade, e a parte restante do pedido será anulada.
II) Tempo de comunicação da conversão de acções
Os titulares de obrigações convertíveis podem solicitar a conversão de ações durante o período de conversão (ou seja, de 28 de abril de 2022 a 27 de abril de 2027) durante o horário normal de negociação do dia de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, exceto para as seguintes horas:
1. O período durante o qual a conversão de ações é interrompida em conformidade com as disposições pertinentes do prospecto;
2. De acordo com os regulamentos relevantes, o período durante o qual a empresa se aplica para parar a conversão de ações.
III) Congelamento e anulação das obrigações convertíveis
Após confirmar a validade do pedido de conversão de ações, a China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch anotará (congelará e cancelará) o saldo de obrigações convertíveis do titular de obrigações convertíveis, aumentará o número correspondente de ações do titular de obrigações convertíveis e completará o registro de alterações.
IV) Listagem e negociação de novas acções convertidas de obrigações convertíveis em acções e direitos e interesses de que gozam
Obrigações conversíveis adquiridas no mesmo dia podem solicitar conversão de ações no mesmo dia. As ações recém-adicionadas de obrigações convertíveis podem ser listadas e circuladas no dia de negociação seguinte após a declaração de ações convertíveis. As novas acções convertidas de obrigações convertíveis em acções gozam dos mesmos direitos e interesses que as acções originais.
(V) impostos relevantes no processo de conversão de ações
No caso de quaisquer impostos relevantes durante a conversão de obrigações convertíveis em ações, os contribuintes devem suportá-los sozinhos.
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VI) Propriedade dos juros no ano de conversão
Esta obrigação convertível adota o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano. A primeira data de pagamento de juros é o dia do ano seguinte (28 de abril de 2022) após a data de término da emissão, e o dia de cada ano subsequente é a data de pagamento de juros do ano atual. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes. O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelos detentores de obrigações convertíveis é suportado pelos detentores.
4,Distribuição de dividendos após conversão
O aumento das ações da empresa devido à conversão de obrigações convertíveis em ações emitidas desta vez goza dos mesmos direitos e interesses que as ações originais. Todos os acionistas ordinários (incluindo aqueles formados pela conversão de obrigações convertíveis em ações) registrados na data do registro de capital social da distribuição de dividendos participam da distribuição atual de dividendos e gozam dos mesmos direitos e interesses.
5,Outros
Se os investidores precisarem conhecer outros conteúdos relevantes de “beixing 02”, consulte o site em 19 de junho de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio dos resultados da emissão e conclusão do registro de obrigações convertíveis direcionais emitidas pela emissão de obrigações convertíveis, ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas.
É por este meio anunciado.
Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) conselho de administração 27 de abril de 2022
