Northeast Securities Co.Ltd(000686)
Sobre Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
Pareceres de verificação sobre substituição de despesas de emissão e substituição de investimento antecipado por fundos angariados
Northeast Securities Co.Ltd(000686) (doravante referido como ” Northeast Securities Co.Ltd(000686) ” ou “patrocinador”) é o patrocinador do projeto de oferta não pública da Fujian Fujian Snowman Co.Ltd(002639) (doravante referido como ” Fujian Snowman Co.Ltd(002639) ” ou “empresa”), De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), e outras disposições relevantes, As condições relevantes de Fujian Snowman Co.Ltd(002639) substituindo os fundos auto-levantados investidos no projeto pelos fundos levantados antecipadamente foram verificadas, como segue:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta à aprovação Fujian Snowman Co.Ltd(002639) oferta não pública de ações (zjxk [2021] n.º 3202) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Fujian Snowman Co.Ltd(002639) (doravante referida como “a empresa” ou ” Fujian Snowman Co.Ltd(002639) “) 9852941100 ações ordinárias (ações A) foram emitidas em 2021, com um valor nominal de 1 yuan e um preço de emissão de 6,80 yuan por ação. A partir de 2 de dezembro de 2021, a empresa levantou um total de 6699999480 yuan, deduzindo 684279862 yuan de despesas relacionadas à emissão (excluindo impostos), e o montante líquido de fundos realmente levantados é 66315719618 yuan. A partir de 2 de dezembro de 2021, todos os fundos levantados pela emissão acima da empresa estavam em vigor e foram verificados e confirmados por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) com o relatório de verificação de capital “Dahua Yan Zi [2021] No. 000840”.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
O montante total de fundos angariados nesta oferta não pública de ações não excede 670 milhões de yuans (incluindo este montante). Após deduzir as despesas de emissão, os fundos angariados serão utilizados para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
Compromisso de investimento do projeto de fundos levantados código de arquivamento do projeto
Investimento total
Projeto de construção de base de produção de células de combustível de hidrogênio 45 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 10435011204-01261117
Projeto de construção do centro de P & D da tecnologia do hidrogênio 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0 China Vanke Co.Ltd(000002) 10435011204-01975893
Capital de giro suplementar 12 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 131572-
Total 67 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 631572
Antes que os fundos levantados desta emissão estejam em vigor, a empresa pagará os fundos exigidos pelo projeto com fundos auto-levantados de acordo com o progresso real, demanda de capital, prioridades e outras condições do projeto, e os substituirá de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos levantados estarem em vigor.
3,Investimento antecipado de fundos auto-levantados em projetos com fundos levantados
Em 27 de abril de 2022, a empresa realizou a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração e a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta de substituição das despesas de emissão e utilização dos fundos levantados para substituir o investimento antecipado, concordou que a empresa substituiria os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento pelos fundos levantados de RMB 1864335000, e concordou que a empresa substituiria as despesas de emissão de RMB 212581749. Ao mesmo tempo, a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação de Fujian Snowman Co.Ltd(002639) usando fundos auto-levantados para investir em projetos com fundos levantados antecipadamente (dahuahe Zi [2022] No. 007427) em 26 de abril de 2022.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 1864335000 yuan antecipadamente com fundos auto-levantados. Os pormenores são os seguintes:
Unidade monetária: RMB
Número de série: o nome do projeto de investimento levantado foi predefinido, onde:
Capital de giro inicial para aquisição de equipamento de infra-estruturas
1 projeto de construção da base da produção do sistema da célula de combustível do hidrogênio 1864335000 — 1864335000
2. projeto de construção de tecnologia de energia de hidrogênio R & D centro —-
3 capital de giro suplementar 0 — 0
Total 1864335000 — 1864335000
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) A oferta não pública de ações para captação de recursos para projetos de investimento foi arquivada e aprovada em 30 de setembro de 2021, e foi aprovada pela deliberação da Assembleia Geral Anual de acionistas de 2021 para investir com os recursos captados. Os projetos de investimento com fundos levantados foram investidos pela empresa com fundos auto-levantados antes dos fundos levantados estarem no lugar. O investimento antecipado desta substituição não altera a finalidade dos fundos angariados de forma disfarçada, o que não afetará o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados. O tempo de substituição não é superior a 6 meses a contar da hora de chegada dos fundos angariados.
Além disso, o custo total de emissão da oferta não pública a ser substituída é 212581749 yuan (excluindo impostos), como segue:
Unidade monetária: RMB
Número de despesa de emissão Nome do item Valor da despesa de emissão (imposto incluído) Valor a ser substituído (imposto excluído)
1. Taxa de subscrição e recomendação 1000 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 4339623
2 honorários advocatícios 650 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 1320755
3. Verificação de capital e taxa especial de auditoria 2585 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 215766
4 encargos de movimentação e outros 3170560531705605
Total 223452941212581749
4,Procedimentos de aprovação e pareceres relevantes para a substituição dos fundos angariados
I) deliberações do Conselho de Administração
Em 27 de abril de 2022, a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de substituição das despesas de emissão e utilização dos fundos levantados para substituir o investimento antecipado, concordou que a empresa substituiria os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento pelos fundos levantados antecipadamente pelos fundos levantados de RMB 1864335000, e concordou que a empresa substituiria as despesas de emissão de RMB 212581749.
II) Revisão dos pareceres do Conselho de Supervisores
Em 27 de abril de 2022, a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de substituição das despesas de emissão e substituição do investimento antecipado por recursos captados. Após revisão, o Conselho de Supervisores considerou que a substituição das despesas de emissão e substituição do investimento antecipado por recursos captados da empresa cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, atendem às necessidades de desenvolvimento do campo de energia hidrogênio da empresa, e não entram em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento levantados, Não afeta o andamento normal do projeto de investimento levantado, e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas. Ao mesmo tempo, o tempo de substituição é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados. O conselho de supervisores concordou que a empresa substituiria os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento com os fundos levantados de 1864335000 yuan, e concordou que a empresa substituiria as despesas de emissão de 212581749 yuan.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que a substituição por parte da empresa das despesas de emissão e o uso de fundos levantados para substituir o investimento precoce cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, atendem às necessidades do desenvolvimento da empresa, não entram em conflito com o plano de implementação de projetos de investimento levantados, não afetam o andamento normal de projetos de investimento levantados, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de maneira disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas, Ao mesmo tempo, o tempo de substituição é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados. É unanimemente acordado que a empresa substituirá as despesas de emissão e que a empresa utilizará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento pelos fundos levantados antecipadamente.
IV) Parecer de garantia da empresa de contabilidade
Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de autenticação de Fujian Snowman Co.Ltd(002639) pré-investimento de fundos levantados em projetos de investimento com fundos auto-levantados (dahuahe Zi [2022] No. 007427) em 26 de abril de 2022. Considera-se que a descrição especial de pré-investimento de fundos levantados em projetos de investimento com fundos auto-levantados preparados por Fujian Snowman Co.Ltd(002639) está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a operação padronizada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, Em todos os aspectos principais, reflete de forma justa a situação que Fujian Snowman Co.Ltd(002639) em 31 de dezembro de 2021 investiu os fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificar as resoluções do conselho de administração, as resoluções do conselho de supervisores, os pareceres independentes emitidos pelos diretores independentes, o relatório de garantia emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), as despesas de emissão envolvidas nesta oferta não pública e outros materiais, o patrocinador acredita que a emissão de Fujian Snowman Co.Ltd(002639) substituindo os fundos auto-levantados e as despesas de emissão investidas nos projetos de investimento por fundos angariados antecipadamente com fundos angariados foi aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores do emitente, Os diretores independentes deram seu consentimento, e os Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) revisaram antecipadamente os projetos de investimento investidos pela empresa com fundos próprios e emitiram relatórios de garantia relevantes; A substituição dos fundos levantados não afetará a execução normal dos projetos de investimento dos fundos levantados, não há violação do plano de uso dos fundos levantados, e não há mudança na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
Em conclusão, a instituição de recomendação concorda que a empresa utilizará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento dos fundos levantados e pagos antecipadamente as despesas de emissão.
(sem texto abaixo)
