Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre TCL Technology Group Co., Ltd
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” e “consultor financeiro independente”) como consultor financeiro independente de Tcl Technology Group Corporation(000100) (doravante referido como “tecnologia TCL”, “empresa cotada” ou “empresa”) para o projeto de emissão de ações, obrigações corporativas conversíveis, pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio (doravante referido como “esta reorganização” ou “esta transação”), de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China As disposições e requisitos relevantes de leis e regulamentos, como a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes sobre a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as diretrizes sobre supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) verificaram cuidadosamente o depósito e uso de fundos levantados da tecnologia TCL em 2021, A verificação e os pareceres são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com as deliberações da 26ª reunião do sexto Conselho de Administração realizada em 28 de abril de 2020, terceira assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 15 de junho de 2020, 29ª reunião do sexto Conselho de Administração realizada em 27 de agosto de 2020 A proposta de emissão de ações e obrigações societárias convertíveis a objetos específicos e pagamento em numerário para compra de ativos e captação de fundos de apoio adotada pela resolução da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, realizada em 14 de setembro de 2020, e o acordo sobre emissão de ações, obrigações societárias convertíveis e pagamento em numerário para compra de ativos assinado pela empresa e Wuhan Optics Valley Industrial Investment Co., Ltd. (doravante denominado “Wuhan Industrial Investment”), Tcl Technology Group Corporation(000100) empresa do grupo planeja comprar 39,95% de capital da Wuhan Huaxing Photoelectric Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Wuhan Huaxing fotoelétrico”) do investimento industrial Wuhan. O preço desta transação é de 4217 milhões de yuans, dos quais a contrapartida paga pela emissão de ações ordinárias RMB é de 2 milhões de yuans, a contrapartida paga pela emissão de títulos corporativos conversíveis é de 600 milhões de yuans e a contrapartida paga em dinheiro é de 1617 milhões de yuans. O preço da emissão de ações ordinárias RMB é de 3,91 yuan / ação, e o número de ações emitidas é 511508951 O preço da emissão de títulos corporativos conversíveis é de 100 yuan / peça, e o número de ações emitidas é de 6 milhões.
Em 10 de outubro de 2020, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China aprovou e emitiu a resposta sobre a aprovação da TCL Technology Group Co., Ltd. para emitir ações e obrigações societárias convertíveis à Wuhan Optics Valley Industrial Investment Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2020] No. 2521), aprovando a empresa para emitir ações e obrigações societárias convertíveis à Wuhan Industrial Investment Co., Ltd. para comprar ativos, Os fundos de apoio levantados pela emissão não pública de obrigações corporativas conversíveis não devem exceder 2,6 bilhões de yuans.
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa deve, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e a orientação auto-regulatória nº 1 das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal As diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos captados por sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras leis e regulamentos formularam o sistema de gestão de fundos captados do TCL Technology Group Co., Ltd. (doravante denominado “sistema de gestão”) em combinação com a situação real da empresa. O sistema de gestão foi deliberado e adotado na 16ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa em 2015, Foi aprovado pela terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2015.
De acordo com os requisitos do sistema de gestão e em combinação com as necessidades comerciais da empresa, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Filial Huizhou e Citic Securities Company Limited(600030) em 2020 para implementar procedimentos de aprovação rigorosos para o uso de fundos de apoio levantados pela emissão não pública de obrigações corporativas convertíveis, de modo a garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais.
De acordo com o relatório de verificação sobre a disponibilidade de Tcl Technology Group Corporation(000100) fundos de subscrição de obrigações corporativas convertíveis não públicas do Banco de Desenvolvimento (Dahua Yan Zi [2020] No. Genimous Technology Co.Ltd(000676) ) emitidos por Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) em 23 de novembro de 2020, a partir de 20 de novembro de 2020, a empresa havia levantado um total de 2600 milhões de yuans (em palavras: RMB 2,6 bilhões de yuans apenas) emitindo obrigações corporativas convertíveis, Após deduzir RMB 3,18 milhões (incluindo RMB 2,58 milhões) da taxa de subscrição, o capital não recolhido (incluindo RMB 2,58 milhões) é a taxa de subscrição. De acordo com as medidas para a administração da emissão de títulos de sociedades cotadas, a empresa abriu uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados nos seguintes bancos.O armazenamento de fundos levantados é listado da seguinte forma:
Unidade monetária: RMB
Nome do banco Número da conta depósito inicial Método de armazenamento
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou Branch 200802129200155246256880000000 atual banco huitai sub branch
Total 256880000000
3,Utilização de fundos angariados
Em 2020, a empresa levantou um total de 2568,8 milhões de yuans de fundos de apoio da emissão não pública de títulos corporativos conversíveis (excluindo despesas de subscrição), e 25682736 milhões de yuans foram usados em 2020, incluindo 1617 milhões de yuans de retribuição em dinheiro paga nesta transação e 9512736 milhões de yuans de dívida reembolsada a empresas listadas, o que é consistente com o propósito dos fundos levantados prometidos ao emitir títulos corporativos. Em 31 de dezembro de 2020, o valor não utilizado é de 676000 yuan (incluindo 14960 yuan após deduzir as taxas de manuseio da receita de juros acumulada armazenada na conta especial). Em 2021, de acordo com o plano de uso de fundos levantados, a empresa usou todos os fundos não utilizados de 676000 yuans do ano anterior para reembolsar as dívidas de empresas listadas e complementar o capital de giro A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é mostrado da seguinte forma:
Unidade monetária: RMB
Nome do banco Número da conta Data de encerramento Método de armazenamento do saldo
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou Branch 200802122920155246440.44 atual banco huitai sub branch
Total 440,44
Os fundos levantados foram usados como planejado, e o montante não utilizado é 440,44 yuan, que é a receita de juros acumulada dos depositantes. Veja o anexo “tabela de uso de fundos levantados” para o uso real dos fundos levantados.
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
A emissão não pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa não altera os projetos de investimento levantados.
5,Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
O consultor financeiro independente consultou o extrato bancário dos fundos angariados pela empresa e os vouchers originais para a utilização de fundos angariados de grande envergadura e obteve o livro permanente para a utilização dos fundos angariados pela empresa; Consultamos os relatórios relevantes dos intermediários, anúncios relevantes e documentos comprovativos sobre o uso dos fundos levantados e entrevistamos pessoal relevante.
Após a verificação, o consultor financeiro independente acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal De acordo com os requisitos das disposições relevantes, como as Diretrizes para a Supervisão das Sociedades Abertas nº 2 – Requisitos Regulatórios para a Gestão e Utilização dos Fundos angariados pelas Sociedades Abertas (revisadas em 2022), os Fundos angariados foram armazenados e utilizados numa conta especial, e as obrigações de Divulgação de Informações relevantes foram cumpridas atempadamente. A utilização específica dos Fundos angariados é consistente com a divulgada pela Companhia, não havendo utilização ilegal dos Fundos angariados. Após a utilização dos fundos angariados, o acordo de supervisão tripartida assinado pela empresa com o consultor financeiro independente e o Banco de depósito da conta especial para os fundos angariados será rescindido em conformidade.
Apêndice: Utilização de fundos angariados
Utilização de fundos angariados
Unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 25688000, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 67,60
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de reporte —
Montante total dos fundos angariados com alteração acumulada de finalidade — a proporção do montante total dos fundos angariados com alteração acumulada de finalidade é 25689496 —
Se alterou o montante total do investimento do ano em curso após o ajustamento do compromisso de investimento dos fundos angariados do Departamento (incluindo o montante total do investimento do ano em curso (%) no final do período) (3) = se a disponibilidade é alcançada ou não, se os fundos angariados são investidos em sub-alteração) montante total do capital (1) montante (2) (2) / (1) benefícios estatais e mudanças significativas de data nos benefícios esperados
Projectos de investimento autorizados
1. Aquisição de 39,95% de capital próprio da Wuhan Huaxing optoeletrônica nº 16170000 – 16170000 100.00 não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável
2. Se deve reembolsar as dívidas da sociedade cotada 9518 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 8000 67.609519496 100.00 não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável e capital de giro suplementar
Subtotal de projectos de investimento autorizados 256880 Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.Ltd(002568) 8000 67,6025689496 100,00 n / a n / a n / a n / a n / A
A direção de investimento de fundos sobre-levantados não é aplicável
Subtotal do investimento de fundos sobre angariação ———-
Total ———-
