TCL Technology Group Co., Ltd.
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com as deliberações da 26ª reunião do 6º Conselho de Administração realizada em 28 de abril de 2020, a 3ª assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 15 de junho de 2020, a 2ª 19ª reunião do 6º Conselho de Administração realizada em 27 de agosto de 2020 A proposta de emissão de ações e obrigações societárias convertíveis a objetos específicos e pagamento em numerário para compra de ativos e captação de fundos de apoio adotada pela resolução da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, realizada em 14 de setembro de 2020, e o acordo sobre emissão de ações, obrigações societárias convertíveis e pagamento em numerário para compra de ativos assinado pela empresa e Wuhan Optics Valley Industrial Investment Co., Ltd. (doravante denominado "Wuhan Industrial Investment"), TCL Technology Group planeja comprar 39,95% de participação da Wuhan Huaxing Photoelectric Technology Co., Ltd. (doravante referida como "Wuhan Huaxing fotoelétrico") do investimento industrial Wuhan. O preço desta transação é de 4217 milhões de yuans, dos quais a contrapartida paga pela emissão de ações ordinárias RMB é de 2 milhões de yuans, a contrapartida paga pela emissão de títulos corporativos conversíveis é de 600 milhões de yuans e a contrapartida paga em dinheiro é de 1617 milhões de yuans. O preço da emissão de ações ordinárias RMB é de 3,91 yuan / ação, e o número de ações emitidas é 511508951 O preço da emissão de títulos corporativos conversíveis é de 100 yuan / peça, e o número de ações emitidas é de 6 milhões.
Em 10 de outubro de 2020, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China aprovou e emitiu a resposta sobre a aprovação da TCL Technology Group Co., Ltd. para emitir ações e obrigações societárias convertíveis à Wuhan Optics Valley Industrial Investment Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2020] No. 2521), aprovando a empresa para emitir ações e obrigações societárias convertíveis à Wuhan Industrial Investment Co., Ltd. para comprar ativos, Os fundos de apoio levantados pela emissão não pública de obrigações corporativas conversíveis não devem exceder 2,6 bilhões de yuans.
A compra de ativos pela empresa através da emissão de ações e títulos convertíveis para o investimento industrial Wuhan não envolve o fluxo real de fundos levantados, e não há tempo para a chegada de fundos e o depósito de fundos na conta especial. A gestão e utilização de fundos de apoio captados pela emissão não pública de obrigações societárias convertíveis são descritos da seguinte forma.
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, e em combinação com a situação real da empresa, Foram formuladas as medidas de gestão para a utilização dos fundos angariados da TCL Technology Group Co., Ltd. (doravante denominadas "medidas de gestão para a utilização dos fundos angariados"), deliberadas e adotadas pela 32ª reunião do sexto conselho de administração da empresa em 2020.
De acordo com os requisitos das medidas administrativas para a utilização de fundos angariados e em combinação com as necessidades comerciais da empresa, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Sucursal Huizhou e Citic Securities Company Limited(600030) em 2020 para implementar rigorosos procedimentos de exame e aprovação para a utilização de fundos de apoio angariados por emissão não pública de obrigações societárias convertíveis, de modo a garantir que os fundos especiais sejam utilizados exclusivamente. De acordo com o relatório de verificação sobre a disponibilidade de fundos de subscrição para obrigações corporativas convertíveis não públicas do Banco de Desenvolvimento TCL Technology Group Co., Ltd. (Dahua Yan Zi [2020] No. Genimous Technology Co.Ltd(000676) ) emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 23 de novembro de 2020, a partir de 20 de novembro de 2020, a empresa havia levantado um total de 2600 milhões de yuans (em palavras: dois bilhões e seiscentos milhões de yuans apenas) da emissão de obrigações corporativas convertíveis, Após deduzir RMB 3,18 milhões (incluindo RMB 2,58 milhões) da taxa de subscrição, o capital não recolhido (incluindo RMB 2,58 milhões) é a taxa de subscrição. De acordo com as disposições das medidas para a administração da emissão de títulos de empresas listadas, a empresa abriu uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados nos seguintes bancos O armazenamento de fundos levantados está listado da seguinte forma: unidade monetária: RMB yuan
Nome do banco Número da conta depósito inicial método de armazenamento China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou Branch huitai sub branch 200802122920155246256880000000 conta corrente
Total 256880000000
3,Utilização de fundos angariados em 2021
Em 2020, a empresa levantou um total de 2568,8 milhões de yuans de fundos de apoio da emissão não pública de títulos corporativos conversíveis (excluindo despesas de subscrição), e 25682736 milhões de yuans foram usados em 2020, incluindo 1617 milhões de yuans de retribuição em dinheiro paga nesta transação e 9512736 milhões de yuans de dívida reembolsada a empresas listadas, o que é consistente com o propósito dos fundos levantados prometidos ao emitir títulos corporativos. Em 31 de dezembro de 2020, o valor não utilizado é de 676000 yuan (incluindo 14960 yuan após deduzir as taxas de manuseio da receita de juros acumulada armazenada na conta especial).
Em 2021, de acordo com o plano de uso de fundos levantados, a empresa usou todos os fundos não utilizados de 676000 yuans do ano anterior para reembolsar as dívidas de empresas listadas e complementar o capital de giro A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é listado da seguinte forma: unidade de montante: RMB
Data limite: Dezembro 2021 método de armazenamento
Saldo em 31 de Dezembro
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou Branch huitai sub branch 200802122920155246440.44 conta corrente
Total 440,44
Os fundos levantados foram usados como planejado, e o valor não utilizado é de 440,44 yuan, que é a receita de juros acumulada do depositante.
A utilização efectiva dos fundos angariados é apresentada na seguinte "tabela em anexo: tabela de utilização dos fundos angariados".
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A emissão não pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa não altera os projetos de investimento levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações sobre o uso de fundos levantados divulgadas pela empresa são oportunas, verdadeiras, precisas e completas, e não há violações no uso e gerenciamento de fundos levantados.
(não há texto nesta página, que é a página de selo do relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados do TCL Technology Group Co., Ltd. em 2021.)
TCL Technology Group Co., Ltd. (selo) 27 de abril de 2002
Agendar
Utilização de fundos angariados
Preparado por: TCL Technology Group Co., Ltd
Unidade monetária: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 25688000, o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 67,60, o montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relatório...
Montante total de fundos levantados para mudança acumulada de propósito -- a proporção do montante total de fundos levantados investidos em mudança acumulada de propósito 25689496--
No final do período, o projeto atingiu o projeto de investimento de compromisso de viabilidade do projeto e o investimento total ajustado do projeto de investimento de compromisso de capital levantado. (1) o montante do investimento do ano em curso foi investido até o final do período e o progresso do investimento está programado para verificar se o ano em curso atingiu ou não a meta. (incluindo parte do montante (2) (%) (3) o benefício actual deverá ser grande
Alteração) = (2) / (1) projecto de investimento de autorização de alteração de data--
1. Aquisição da Wuhan Huaxing optoeletrônica 39.95% no 1617 Konka Group Co.Ltd(000016) 170000 -- 16170000 100.00 n / a n / a n / a n / a n / a n / a
direito de existências
2. Reembolso e suplemento de dívidas de empresas cotadas 9518 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 8000 67.609519496 100.00 n / a n / a n / a n / a n / a n / A
capital de giro
Subtotal de projectos de investimento autorizados 256880 Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.Ltd(002568) 8000 67,6025689496 100,00 n / a n / a n / a n / a n / A
Não há excesso de capital investido na empresa
Subtotal do investimento de fundos sobre angariação -------------------------- total -------------------------- circunstâncias e razões para não atingir o progresso previsto ou o rendimento esperado (não aplicável a rubricas específicas de investimento angariado) em caso de alterações importantes na viabilidade do projecto, explicar o montante, a finalidade e a evolução da utilização dos fundos angariados em excesso
Alterações no local de implementação de projetos investidos com recursos captados não são aplicáveis, e ajustes no modo de implementação de projetos investidos com recursos captados não são aplicáveis
Investimento antecipado de projetos de investimento com fundos angariados 202
