Huatai United Securities Co., Ltd.
cerca de
Prius (Shanghai) Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd. fez uma oferta pública inicial e foi listada na gema
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
Endereço: 401, edifício B7, Qianhai Shenzhen Hong Kong fund Town, No. 128, guiwan quinta estrada, Nanshan rua, Qianhai Shenzhen Hong Kong zona de cooperação, Shenzhen
catálogo
catálogo…… Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos quatro
1,Introdução ao pessoal da instituição de recomendação quatro
2,Informação de base do emitente 4 III. Interesses e principais relações comerciais entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas
Para explicar cinco
4,Visão geral do Kernel Secção 2 Compromisso do promotor 9 Recomendações da Secção III para esta oferta de valores mobiliários dez
1,Conclusão da recomendação dez
2,Descrição dos procedimentos de tomada de decisão relevantes para esta emissão de valores mobiliários dez
3,Explicação de que esta emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei relativa aos valores mobiliários IV. A emissão de valores mobiliários cumpre as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para Implementação Trial)
Descrição das condições de emissão prescritas V. a emissão de títulos está em conformidade com as disposições das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen
Descrição das condições 16 VI. esta emissão de valores mobiliários está em conformidade com as regras provisórias de emissão e declaração de listagem da empresa da Bolsa de Valores de Shenzhen
Instruções especiais dos regulamentos bancários 17 VII. Inspeção especial do relatório financeiro anual de 2012 das empresas de oferta pública inicial
Instruções especiais sobre a verificação dos assuntos listados no aviso do Conselho de Estado da República Popular da China dezoito
8,Pareceres de verificação sobre a oferta pública de ações pelos acionistas da sociedade vinte e três
9,Pareceres de verificação sobre autorizações vinte e três
10,Pareceres de verificação sobre a execução dos procedimentos de depósito por accionistas de fundos de investimento privados 24 Xi. Racionalidade da diluição do retorno imediato, medidas para preenchimento do retorno imediato e assuntos de compromisso relevantes
Pareceres de verificação sobre os compromissos de 24 XII. Reforçar a prevenção de riscos das sociedades de valores mobiliários que envolvam terceiros na actividade bancária de investimento
Parecer de verificação do fã vinte e quatro
13,Conclusões de verificação sobre o bloqueio das acções vinte e seis
14,Sobre a verificação das condições financeiras e operacionais após o prazo de auditoria do relatório financeiro 26 XV. Principais dicas de risco do emitente 28 XVI. Avaliação da perspectiva de desenvolvimento do emitente 35 Anexo 1: 38 Anexo 2: quarenta e um
Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Prius (Shanghai) Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd
Carta de recomendação para oferta pública inicial e listagem na GEM China Securities Regulatory Commission e Shenzhen Stock Exchange:
A Prius (Shanghai) Pharmaceutical Technology Development (doravante referida como o “emissor” e “Prius”) aplica-se à oferta pública inicial na China e à listagem na gema, e submete os documentos de pedido de emissão de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as medidas para o registro e administração da oferta pública inicial na gema (Implementação Trial), as Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange e outras leis e regulamentos relevantes. Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai United Securities” e “patrocinador”) é o patrocinador de seu pedido de oferta pública inicial e listagem na gema. Xu Yanwei e Wang Zhengrui, como representantes patrocinadores especificamente responsáveis pela recomendação, emitem a carta de recomendação para isso.
O patrocinador Huatai United Securities e os representantes patrocinadores Xu Yanwei e Wang Zhengrui prometem que: o patrocinador e o representante patrocinador são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, e emitem a carta de recomendação em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática da indústria e padrões morais formulados de acordo com a lei, E garantir a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Introdução ao pessoal da instituição de recomendação
I) Representante do patrocinador
Os representantes patrocinadores responsáveis pela recomendação são Xu Yanwei e Wang Zhengrui. A prática do seu negócio de recomendação é a seguinte:
Xu Yanwei: Vice-Presidente do Departamento Bancário de Investimento de Valores Mobiliários da Huatai United e representante do patrocinador. Participou de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) IPO do Conselho de Inovação Tecnológica, Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755) reestruturação e listagem, Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) oferta não pública, Aier Eye Hospital Group Co.Ltd(300015) oferta não pública, oferta IPO de microeletrônica Shengbang A-share e outros projetos.
Wang Zhengrui: Diretor do Departamento Bancário de Investimento de Valores Mobiliários da Huatai United, representante patrocinador e contador público certificado. Participou no patrocinador de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) IPO A-share, Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) IPO do Conselho de Ciência e Inovação, Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) IPO A-share, Shandong Sito Bio-Technology Co.Ltd(300583) IPO A-share, Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) oferta não pública e outros projetos.
(II) Co-patrocinador do projecto
Liang Fangyuan é o co-organizador do projeto IPO do Prius, e a prática de seu negócio de recomendação é a seguinte:
Liang Fangyuan: Vice-Presidente do Departamento Bancário de Investimento de Valores Mobiliários da Huatai United. Participou de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Science and Innovation Board IPO, Aier Eye Hospital Group Co.Ltd(300015) grande reestruturação de ativos, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd(300760) A-share IPO, fusão e aquisição da indústria Changjiang Runfa, Aier Eye Hospital Group Co.Ltd(300015) oferta não pública e outros projetos.
(III) Outros membros da equipa de projecto
Outros membros da equipe do projeto que participaram da recomendação do IPO Prius incluem Liao Yixing, Zheng Wenfeng e Tang Tianyang.
2,Informação de base do emitente
1. nome da empresa: Prius (Shanghai) Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd
3. Data de criação da empresa: 22 de fevereiro de 2013
4. Data de constituição da sociedade anónima: 9 de novembro de 2016
5. Capital registrado: 45 milhões de yuan
6. Representante legal: Lai Chunbao
7. Contacto: 86-2160755800
8. escopo de negócios: envolvidos no desenvolvimento de tecnologia, transferência de tecnologia, consultoria técnica e serviços técnicos no campo farmacêutico, e envolvidos no negócio de importação e exportação de bens e tecnologia (para projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após a aprovação por departamentos relevantes)
9. Tipo de emissão de títulos: acções ordinárias do RMB cotadas no mercado interno (acções A)
3,Descrição dos interesses e principais transacções comerciais entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas
A Huatai United Securities confirmou após auto-inspeção que, a partir da data de emissão desta recomendação de emissão:
(I) ações detidas pelo patrocinador ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes ou participando na colocação estratégica desta oferta:
Se o emissor ou esta oferta cumprir os seguintes requisitos de investimento da instituição de recomendação, a instituição de recomendação providenciará a subsidiária de investimento alternativo estabelecida de acordo com a lei ou a subsidiária de investimento alternativo estabelecida de acordo com a lei pela empresa de valores mobiliários que efetivamente controla a instituição de recomendação (doravante referida como “subsidiária relevante”) para participar da colocação estratégica desta emissão, que será implementada de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Se as subsidiárias relevantes participarem na colocação estratégica desta oferta, as subsidiárias relevantes não participarão no processo de consulta e aceitarão o resultado final da consulta. Portanto, os assuntos acima não têm impacto no desempenho justo das responsabilidades de recomendação da instituição de recomendação e do representante da recomendação.
Além disso, o promotor ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detêm acções do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes;
II) O emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detenham acções da instituição de recomendação ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes;
(III) o representante da recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação não detenham ações do emitente ou de seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes, nem detenham posições no emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes;
IV) Os accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes da instituição de recomendação e os accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes do emitente não prestem garantias ou financiamento uns aos outros;
V) Não existe outra relação relacionada entre a instituição de recomendação e o emitente.
4,Visão geral do núcleo
I) Descrição do procedimento de auditoria interna
1. A equipe do projeto se aplica ao kernel
Em 18 de abril de 2020, após os documentos de inscrição para essa emissão de títulos estarem basicamente completos, a equipe do projeto submeteu um aplicativo do kernel ao departamento de controle de qualidade e enviou os documentos de inscrição do kernel.
2. Pré qualificação do departamento de controle de qualidade
Depois de receber o aplicativo do kernel, o departamento de controle de qualidade enviará pessoal ao local do projeto para pré-teste do kernel no local de 21 a 24 de abril de 2020. Após o trabalho de pré-julgamento nuclear no local, um parecer pré-julgamento nuclear escrito foi emitido em 1º de maio de 2020.
De acordo com os pareceres escritos do pessoal de pré-qualificação nuclear, a equipa do projecto deve verificar as questões relevantes, modificar, completar e melhorar os documentos de candidatura e apresentar a resposta especial aos pareceres de pré-qualificação nuclear ao departamento de controlo de qualidade após a conclusão da verificação e modificação. Após os revisores do departamento de controle de qualidade revisarem a resposta aos comentários preliminares da revisão e concluírem a aceitação do documento de trabalho do projeto, os revisores do departamento de controle de qualidade emitem o relatório de controle de qualidade.
3. Verificação pelo departamento de conformidade e gestão de riscos
O departamento de conformidade e gestão de riscos verifica o projeto antes da reunião nuclear sob a forma de uma reunião. O comitê de auditoria é organizado pelo departamento de conformidade e gerenciamento de riscos, e os participantes incluem a pessoa responsável pelo negócio de recomendação da Huatai United Securities (a pessoa responsável pelo departamento de negócios de recomendação), o pessoal do departamento de conformidade e gerenciamento de riscos, os auditores do departamento de controle de qualidade e o representante de recomendação de assinatura do projeto. O examinador perguntou sobre as questões importantes listadas na lista de verificação sobre due diligence de questões importantes de projetos patrocinadores, um a um, e o representante patrocinador explicou o processo de verificação, os meios de verificação e a conclusão da verificação de questões relevantes, um a um.
O examinador apontou os problemas e deficiências da equipe do projeto no processo de due diligence em assuntos importantes de acordo com o exame do exame e documentos de trabalho, e pediu à equipe do projeto que fizesse a retificação. A equipa de projecto deve realizar diligências complementares sobre questões relevantes, de acordo com os requisitos da equipa de auditoria, e completar e melhorar os documentos de trabalho correspondentes.
4. Revisão da reunião da equipe do kernel
Depois de concluir a auditoria do departamento de controle de qualidade e executar os procedimentos de auditoria, o departamento de conformidade e gerenciamento de riscos considerou que o projeto da Prius (Shanghai) Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema atendeu às condições para apresentação à reunião do grupo principal do negócio de financiamento de ações do banco de investimento da empresa, ou seja, foi organizado para realizar a reunião do grupo principal do negócio de financiamento de ações do banco de investimento da empresa em 21 de setembro de 2020 para revisão.
A convocação da reunião, os principais documentos de candidatura, a resposta aos pareceres pré-julgamento e outros documentos foram enviados aos membros da equipa principal sob a forma de documentos eletrónicos 3 dias úteis (incluindo) antes da reunião.
Em 21 de setembro de 2020, Huatai United Securities realizou a 102ª reunião do grupo principal de negócios de financiamento de ações do banco de investimento em 2020 na forma de teleconferência na sala de conferências onde cada departamento de banco de investimento está localizado em Pequim, Xangai, Shenzhen e Nanjing. Um total de 7 membros da equipe do kernel participaram da reunião, e os resultados da revisão foram válidos. Todos os membros da equipe do kernel presentes na reunião revisaram os documentos do aplicativo do kernel enviados pela equipe do projeto e as respostas especiais às opiniões pré-teste do kernel antes da reunião. Durante a reunião, os membros de cada grupo central falaram um a um para explicar as questões que consideraram que poderiam constituir obstáculos à emissão e listagem. Para o conteúdo não claramente indicado nos documentos de candidatura, a equipa do projecto deve dar explicações adicionais. Após comunicação completa com a equipe do projeto, proponha novas soluções a serem tomadas.
Os resultados das votações são divididos em três casos: aprovação, veto e suspensão da votação. A votação dos membros da equipe de revisão e conformidade deve ser enviada para a caixa postal designada para votação de acordo com a situação da equipe de revisão e conformidade.
Se o pedido de aprovação for aprovado por mais de 2/3 dos votos dos membros participantes da reunião, o resultado da aprovação é aprovado; Se o voto “não” for superior a 1/3, o resultado é veto; O resultado do kernel correspondente a outras condições de votação é “suspensão da votação”. Os membros da equipa de avaliação podem concordar incondicional ou condicionalmente que o projecto seja aprovado na revisão nuclear; caso concordem condicionalmente, devem ser indicados pareceres específicos. Através da discussão completa, a reunião principal analisou o projeto IPO e GEM Listing da Prius (Shanghai) Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd., e o resultado da votação foi aprovado.
5. Execução dos pareceres do grupo central
Após a reunião do grupo principal, o departamento de conformidade e gestão de riscos resume o conteúdo do formulário de parecer de auditoria, forma o parecer final do grupo principal e envia-o à equipa do projeto sob a forma de notificação dos resultados da auditoria interna. No aviso dos principais resultados, indica claramente se o pedido de emissão de valores mobiliários foi aprovado nos procedimentos de auditoria interna e enumera os problemas que necessitam de uma verificação adicional e os requisitos para a revisão dos documentos de candidatura. A equipe do projeto deve tomar soluções de acordo com as opiniões da equipe do kernel e realizar verificação complementar ou divulgação de informações. Depois de confirmar que os conteúdos mencionados nos pareceres do grupo central foram implementados, o departamento de controle de qualidade e o departamento de conformidade e gestão de riscos concordam formalmente em emitir um documento formal de recomendação para que o emitente recomende sua oferta pública inicial e listagem na gema.
(II) Observações sobre o núcleo
Em 21 de setembro de 2020, a Huatai United Securities realizou a 102ª reunião principal de negócios de financiamento de ações do banco de investimento em 2020 e aprovou a aplicação principal da Prius (Shanghai) Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd. para IPO e listagem na GEM. As opiniões de revisão dos membros do grupo principal são: o pedido principal para o IPO da Prius (Shanghai) Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd. submetido por seu grupo foi aprovado após discussão e votação nesta reunião.
Secção II Compromisso da instituição de recomendação
A Huatai United Securities promete que realizou a devida diligência e verificação prudente sobre o emitente, seus acionistas controladores e controladores reais de acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC e da bolsa de valores, concordou em recomendar a emissão e listagem dos valores mobiliários do emitente e emitiu a carta de recomendação do banco em conformidade. De acordo com o artigo 26.º das medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, seguindo o reconhecido espírito de diligência e padrões empresariais da indústria, realizando procedimentos de due diligence completos e verificando cuidadosamente os documentos de candidatura,
