Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd.
Anúncio online de roadshow de oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Huatai United Securities Co., Ltd
O pedido da Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. (doravante denominada “emitente”) para a oferta pública inicial de 27 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) e listagem na gema (doravante denominada “emissão”) foi examinado e aprovado pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 127).
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referido como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores offline qualificados (doravante referido como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e de recibos de depósito não restritos valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante referido como “emissão online”).
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)”) determinarão diretamente o preço de emissão através de inquérito preliminar offline, e inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado.
Esta oferta pública de 27 milhões de ações, representando 25,00% do capital social total após a emissão, é uma oferta pública de novas ações, e os acionistas da empresa não oferecem ações ao público. O capital social total após esta oferta pública é de 108 milhões de ações.
O número inicial de ações de colocação estratégica emitidas nesta emissão é de 4050000 ações, representando 15,00% dessa emissão. Entre eles, os gerentes seniores e funcionários principais do emitente participaram do plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica, e o número inicial de colocação estratégica foi de 2700000 ações, representando 10,00% dessa emissão; O número de colocação estratégica inicial das filiais relevantes do patrocinador (se houver) é de 1350000 ações, Contando com 5,00% do valor desta oferta (se o preço de oferta exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento em valores mobiliários, fundo nacional de segurança social, fundo básico de seguro de velhice, fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial e as medidas de administração do uso de fundos de seguros estabelecidas através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta) E o menor da mediana e média ponderada da cotação do fundo de seguro especificada nos regulamentos, as subsidiárias relevantes do patrocinador participarão da colocação estratégica desta emissão de acordo com os regulamentos relevantes), e a diferença entre a quantidade de colocação estratégica final e a quantidade de colocação estratégica inicial será transferida de volta para a emissão offline.
Antes do lançamento do mecanismo de callback, o número inicial de ações off-line emitidas desta vez era de 16065000, representando 70,00% do número total de ações emitidas desta vez após dedução da colocação estratégica inicial; O número inicial de emissão online é de Hcr Co.Ltd(688500) 0 ações, representando 30,00% do valor total dessa emissão após dedução da colocação estratégica inicial. A quantidade total de emissão final offline e online é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão offline e online será determinada de acordo com a situação de call back. O número final de ofertas offline e online e colocação estratégica será especificado no anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. e colocação offline inicial listada na gema publicada em 10 de maio de 2022 (T + 2).
A fim de facilitar que os investidores compreendam a situação relevante e as perspectivas de desenvolvimento do emitente e os arranjos relevantes para a subscrição desta oferta, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) desta oferta estão programados para realizar um roadshow online em 5 de maio de 2022 (t-1).
1,Web site roadshow online: Panoramic roadshow world ( https://rs.p5w.net. ）
2,Tempo de roadshow online: 9:00-12:00 em 5 de maio de 2022 (quinta-feira, t-1)
3,Participantes: membros-chave da direcção do emitente e pessoal relevante do patrocinador (subscritor principal). O texto integral do prospecto e os materiais relevantes podem ser encontrados em cinco sítios web designados pelo CSRC (cninfo, www.cn. Info. Com. CN; CSI, www.cs. Com. CN; China Securities, www.cn. Stock. Com; securities times, www.stcn.com; e Securities Daily, www.zqrb. CN). Consultar.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. patrocinador (subscritor principal): Huatai United Securities Co., Ltd. 29 de abril de 2022
Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página do selo do anúncio de roadshow on-line da Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no GEM)
Huatai United Securities Co., Ltd.
