Citic Securities Company Limited(600030)
Acerca de Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” e “patrocinador”) como patrocinador de Hangzhou Century Co.Ltd(300078) (doravante referido como ” Hangzhou Century Co.Ltd(300078) ” e “empresa”) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados, de acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de títulos e patrocinadores de listagem, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, Verificou cuidadosamente o depósito e uso de fundos levantados em 3 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 021, e emitiu os seguintes pareceres de verificação:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
1. Oferta não pública de ações para captação de recursos
Com a aprovação do documento zjxk [2019] nº 1442 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da sua troca, a empresa adotou Caitong Securities Co.Ltd(601108) o método de oferta não pública para emitir 513901 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) para objetos específicos, com um preço de emissão de 11,15 yuan por ação e um total de capital levantado de 5729999 milhões de yuan, Depois de deduzir 6,4179 milhões de yuans de taxas de subscrição e recomendação, o fundo angariado foi 566582 milhões de yuans, que foram remetidos para a conta de verificação de capital da empresa pelo subscritor principal Caitong Securities Co.Ltd(601108) em 12 de novembro de 2019. Além disso, depois de deduzir as despesas externas adicionais diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital próprio, como taxas de contador e honorários de advogados, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 565402800 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2019] No. 381).
2. Emissão pública de obrigações societárias convertíveis para captação de recursos
Com a aprovação do documento zjxk [2020] n.º 3372 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e com o consentimento de sua troca, a empresa emitiu 8170000 obrigações corporativas conversíveis por Citic Securities Company Limited(600030) adotando o método de emissão para objetos não especificados, cada um com um valor facial de RMB 100,00. O valor total emitido foi de RMB 817 milhões, e os fundos arrecadados após dedução das taxas de subscrição e recomendação de RMB 9,99 milhões foram RMB 807,01 milhões, Foi remetido pelo subscritor principal Citic Securities Company Limited(600030) para a conta regulamentar da empresa para angariação de fundos em 1º de fevereiro de 2021. Além disso, depois de deduzir as despesas externas diretamente relacionadas com a emissão de obrigações corporativas conversíveis, como honorários de advogados, honorários de contadores, taxas de classificação de crédito e taxas de manuseio de emissão, incluindo impostos, e adicionar o imposto de entrada de IVA dedutível de 684700 yuan, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 805588500 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação (Tianjian Yan [2021] No. 40).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
1. Oferta não pública de ações para captação de recursos
Unidade monetária: RMB 10000
Número da rubrica Montante
Montante líquido de fundos levantados a 5654028
Investimento do projeto B12281402 montante acumulado no início do período
Lucros líquidos de juros B2 827,31
Investimento do projecto C1 414554 montante corrente
Lucros líquidos de juros C2 331,02
Investimento do projeto D1 = B1 + C12695956 montante acumulado até o final do período
Lucro líquido de juros D2 = B2 + C2 115833
Saldo de fundos angariados a pagar e = a-d1 + D23073905
Saldo efectivo dos fundos angariados f 1255605
Diferença g = E-F 1818300 [nota]
[nota] a diferença entre o saldo real de fundos levantados de 1255605 milhões de yuans e o saldo de fundos levantados de 3073905 milhões de yuans é de 181,83 milhões de yuans, que é o fundo usado pela empresa para complementar temporariamente o capital de giro de 180 milhões de yuans e o fundo pago à Hangzhou Jianhai Technology Co., Ltd. de 1,83 milhão de yuans para o projeto do centro médico de P & D aplicação de big data. O projeto subsequente é encerrado e convertido em outros fundos de aquisição, e a empresa retornará o fundo à conta especial de fundos levantados em março de 2022
2. Emitir obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados para levantar fundos
Unidade monetária: RMB 10000
Número da rubrica Montante
Montante líquido de fundos levantados a 8055885
Número da rubrica Montante
Contribuição do projecto B1
Montante acumulado a partir do início do período
Lucros líquidos de juros B2
Investimento do projecto C11746358 montante corrente
Lucros líquidos de juros C2 122417
Investimento do projeto D1 = B1 + C11746358 montante acumulado no final do período
Lucro líquido de juros D2 = B2 + C2 122417
O saldo dos fundos angariados deve ser e = a-d1 + D26431944
Saldo efectivo dos fundos angariados f 2431944
Diferença g = E-F 4000000 [nota]
[nota] a diferença entre o saldo real de fundos levantados de 243194400 yuan e o saldo de fundos levantados de 643194400 yuan é de 400 milhões de yuan, que é que a empresa ainda não expirou a compra de produtos financeiros estruturados com fundos levantados de 400 milhões de yuan
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
1. Oferta não pública de ações para captação de recursos
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em dezembro de 2020) (SZS [2020] No. 1292) e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas cotadas na GEM (SZS [2022] No. 14) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Em combinação com a situação real da empresa, o sistema de gestão dos fundos angariados Hangzhou Century Co.Ltd(300078) (a seguir designado por sistema de gestão) é formulado.
De acordo com o sistema de gestão, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados, estabeleceu uma conta especial para os fundos levantados no banco e assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos levantados com Agricultural Bank Of China Limited(601288) Hangzhou Binjiang sub filial, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hangzhou filial e Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Hangzhou Chengbei sub filial juntamente com o patrocinador Caitong Securities Co.Ltd(601108) em dezembro de 2019. A subsidiária Yihui Technology Co., Ltd. e o patrocinador Caitong Securities Co.Ltd(601108) assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com Agricultural Bank Of China Limited(601288) Hangzhou Binjiang sub filial e China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hangzhou filial respectivamente, clarificando os direitos e obrigações de todas as partes. In May 20202020, in May 2020, in May 2020, the company hired 60030 Agricultural Bank Of China Limited(601288) Hangzhou Binjiang sub branch China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hangzhou filial e o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) re assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão de três partes e o acordo de supervisão de quatro partes e o acordo de supervisão de três partes modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Emitir obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados para levantar fundos
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em dezembro de 2020) (SZS [2020] No. 1292) e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas cotadas na GEM (SZS [2022] No. 14) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Em combinação com a situação real da empresa, o sistema de gestão dos fundos angariados Hangzhou Century Co.Ltd(300078) (a seguir designado por sistema de gestão) é formulado. De acordo com o sistema de gestão, a empresa implementa uma conta especial para os fundos levantados, estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco e, juntamente com Citic Securities Company Limited(600030) assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos levantados com Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Branch Hangzhou, Bank Of China Limited(601988) Branch Zhejiang, Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Branch ciência e tecnologia, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Branch Hangzhou Binjiang em fevereiro de 2021. Citic Securities Company Limited(600030) assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com sua subsidiária Yihui Technology Co., Ltd. e Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) sub ramo de tecnologia. A empresa realizou a 26ª reunião do 4º Conselho de Administração em 9 de março de 2021, delibera e aprovou a proposta de alterar o tema de implementação de alguns projetos de fundos levantados, estabelecer uma nova conta especial para fundos levantados e usar os fundos levantados para aumentar o capital para uma subsidiária integral para implementar projetos de investimento levantado, e concordou em mudar o assunto de implementação de “Internet + inteligência artificial projeto de inovação médica e operação de serviço” da empresa para uma subsidiária integral, Yihui Technology Co., Ltd, A empresa e sua subsidiária Yihui Technology Co., Ltd., juntamente com Citic Securities Company Limited(600030) em março de 2021, assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) filial Hangzhou, clarificando os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão de três partes e o acordo de supervisão de quatro partes e o acordo de supervisão de três partes modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. Oferta não pública de ações para captação de recursos
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa tem cinco contas especiais para fundos levantados, e o depósito de fundos levantados é o seguinte: unidade de montante: RMB yuan
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
