Código de títulos: Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) abreviatura de títulos: ST Liyuan Anúncio nº: 2022020 Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) Resumo do relatório anual 2021
1,Nota importante: o resumo deste relatório anual provém do texto integral do relatório anual. A fim de compreender plenamente os resultados operacionais da empresa, situação financeira e plano de desenvolvimento futuro, os investidores devem ler cuidadosamente o texto completo do relatório anual nos meios de comunicação designados pela CSRC. Além dos seguintes diretores, outros diretores participaram da reunião do conselho de administração para analisar pessoalmente o relatório anual
Nome do director que não está presente pessoalmente no cargo de director que não está presente pessoalmente motivo para não comparecer à reunião Nome da pessoa encarregada
Dicas sobre pareceres de auditoria não padronizados □ aplicáveis √ não aplicáveis ao plano de distribuição de lucros de ações ordinárias ou ao plano de conversão de fundos de acumulação em capital social no período considerado pelo conselho de administração □ aplicáveis √ não aplicáveis. A empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou converter fundos de acumulação em capital social. Plano de distribuição do lucro das ações preferenciais para o período de relato adotado pelo conselho de administração □ aplicável √ não aplicável II. Informação básica da empresa 1. Perfil da empresa
Stock abbreviation ST Liyuan stock code Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Bolsa de Valores de Shenzhen
Pessoa de contato e informações de contato secretário do conselho de administração representante de assuntos de valores mobiliários
Nome: Yu Haibin, Zhao Jinxin, Wang zhande
Endereço do escritório: No. 5729, estrada de Xining, distrito de Longshan, cidade de Liaoyuan, província de Jilin
Fax 0437316651
Tel.: 0437316651
E-mail [email protected]. [email protected].
2. Introdução aos principais negócios ou produtos durante o período de relato
I) indústria da empresa durante o período de referência
A empresa está envolvida principalmente na fabricação de perfis de alumínio, produtos de processamento profundo e peças de equipamentos de trânsito ferroviário, e sua indústria é indústria de perfis de alumínio e indústria de fabricação de peças de equipamentos de trânsito ferroviário. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pela CSRC, a categoria de indústria da empresa pertence à CSRC é a indústria transformadora, e a indústria da empresa pertence à indústria de fundição e processamento de laminação de metais não ferrosos.
Âmbito de negócios: produção e vendas de peças usinadas de precisão de liga de alumínio e peças de processamento profundo de perfil de alumínio; Peças de liga de alumínio para aparelhos petroquímicos, eletrônicos e elétricos, aviação, aeroespacial, navegação, automóvel e carro; R & D e fabricação de veículos ferroviários de liga de alumínio, cabeças de carro, corpos de carro e contêineres; Produção e venda de perfis, barras e tubos de liga de alumínio (incluindo tubos sem costura); Fabricação de todos os tipos de produtos de alumínio e portas e janelas de alumínio; Produção e venda de vidro temperado, vidro isolante, vidro laminado, vidro à prova de balas e vidro à prova de fogo (processo físico); Operar o negócio de exportação dos produtos autoproduzidos e tecnologias afins da empresa (exceto para as commodities restritas ou proibidas pelo Estado); Operar o negócio de importação e exportação de matérias-primas e auxiliares, equipamentos mecânicos, instrumentos e medidores, peças sobressalentes e tecnologias relacionadas necessárias à produção e pesquisa científica da empresa (exceto aquelas limitadas ou proibidas pelo Estado); Operar os negócios de processamento de entrada da empresa e “três suprimentos e uma compensação” (os itens comerciais acima: aqueles proibidos por leis, regulamentos e decisões do Conselho de Estado não serão operados; os itens comerciais licenciados serão operados com licenças ou documentos de aprovação válidos) (os projetos que precisam ser aprovados de acordo com a lei só podem ser operados com a aprovação dos departamentos relevantes)
A China é um grande país na indústria de alumínio, e sua produção e consumo de processamento de alumínio classificaram-se em primeiro lugar no mundo por muitos anos consecutivos. De acordo com os dados da associação da indústria de processamento de metais não ferrosos da China, a produção nacional de perfil de alumínio foi de cerca de 20,59 milhões de toneladas em 2021, com um aumento anual de 2,3%, incluindo 13,8 milhões de toneladas de perfil de alumínio de construção, representando 67,02% da produção de perfil de alumínio e 6,79 milhões de toneladas de perfil de alumínio industrial, representando 32,98% da produção de perfil de alumínio.
1. Características e usos do alumínio
O alumínio tem muitas características excelentes, tais como baixa densidade, superfície brilhante, peso leve, fácil processamento, alta resistência específica, boa resistência ao impacto, resistência à corrosão, boa condutividade, boa formabilidade, soldabilidade, resistência à corrosão, reciclabilidade e assim por diante. Embora a descoberta e produção de alumínio sejam relativamente tardias em comparação com aço e cobre, tem sido cada vez mais amplamente utilizado devido às suas ricas reservas, processo de fundição simples e excelente desempenho. Atualmente, o alumínio tem sido amplamente utilizado na estrutura de construção, transporte, fotovoltaica, energia eletrônica, equipamentos mecânicos, consumo durável e outros campos. Não é apenas o principal material básico para o desenvolvimento de fabricação, mas também um importante material de apoio para o desenvolvimento de alta tecnologia e construção de defesa nacional. É o metal não ferroso mais amplamente utilizado no campo de commodities a granel.
Todos os tipos de produtos de alumínio são amplamente utilizados em vários campos da economia nacional: perfis de alumínio para construção na construção de infraestrutura; Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) quadro do painel da bateria, suporte e outros materiais para a geração de energia fotovoltaica; Radiador feito do perfil de alumínio e da liga de alumínio para a estação base 5g; As partes estruturais da frente e do corpo do vagão ferroviário no transporte, bem como as peças de transporte tais como assentos e portas divisórias dentro do trem, contêineres do contêiner, pára-choques do automóvel, vigas e suportes do painel de instrumentos do automóvel, e conchas da bateria de veículos elétricos da energia nova; Shell e outras peças de liga de alumínio no campo de produtos eletrônicos e elétricos.
Com seu desempenho estável, aparência leve e bonita, proteção ambiental e segurança, conservação de energia e redução de emissões, reciclabilidade e outras propriedades excelentes, o perfil de alumínio foi desenvolvido em campos de aplicação mais novos com o progresso contínuo da tecnologia, e tornou-se o material metálico com o crescimento mais rápido da demanda no processo de desenvolvimento econômico. Nos últimos 20 anos, a taxa de crescimento do consumo de alumínio da China foi maior do que a do PIB. O nível de consumo de alumínio per capita dos países desenvolvidos atingiu 39 kg / ano, mas ainda mantém uma boa tendência de aumento ano a ano. O alumínio tem amplas perspectivas de aplicação e desenvolvimento e é uma importante matéria-prima básica e material estratégico.
O alumínio tem as características de baixa densidade, fácil recuperação e bom desempenho de processamento.Ao manter o bom desempenho, tem custo relativamente baixo em comparação com metais preciosos como cobre, e seu desempenho de proteção ambiental e desempenho de custo são excelentes. Nos últimos anos, a fabricação de componentes de equipamentos mecânicos feitos de alumínio em vez de aço e alumínio em vez de cobre continuou a crescer.
Nos últimos anos, beneficiando do investimento em infraestrutura da China e do rápido desenvolvimento de automóveis, fotovoltaicos, transporte ferroviário, eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, a produção e vendas de perfis de alumínio industriais da China mantiveram uma taxa de crescimento rápida. No entanto, em comparação com a taxa de demanda de mais de 70% em países europeus e americanos, os perfis de alumínio industriais da China ainda têm enorme espaço de desenvolvimento.
Como um material básico em rápido desenvolvimento, a liga de alumínio pode atender às necessidades de desenvolvimento leve de transporte, equipamentos mecânicos, engenharia de energia e outras indústrias, desempenhará um papel importante na redução das emissões de carbono, redução do consumo de energia, promoção da proteção ambiental e economia circular.
2. Modelo de negócio específico da indústria
Em termos de processamento de perfil de alumínio, o modo de preços de “preço do lingote de alumínio + taxa de processamento” é geralmente adotado pelas empresas da indústria.Este modo de preços determina que o lucro das empresas de processamento de alumínio é relativamente independente da flutuação do preço do alumínio. A cadeia da indústria de alumínio é composta principalmente de quatro partes: mineração de bauxita, produção de alumina, produção de alumínio eletrolítico e processamento e fabricação de alumínio.O preço das três primeiras peças está diretamente relacionado ao preço spot do alumínio, mas o modo de preço do produto predominante na indústria de processamento de alumínio é “preço do lingote de alumínio + taxa de processamento”. Portanto, a força do equipamento técnico, a demanda a jusante de produtos, a estrutura da concorrência da indústria e a capacidade de controle de custos são os fatores decisivos para suas perspectivas de lucro. Em termos de fabricação de equipamentos de trânsito ferroviário, é afetado principalmente pelo progresso inicial da engenharia ferroviária, e o ciclo de pedidos é longo. De um modo geral, após negociar a intenção de compra de veículos ferroviários, é necessário esperar que a Parte A conclua a preparação preliminar, o esquema de projeto, a construção de infra-estrutura e outros elos antes de iniciar a produção de peças estruturais da cabeça e da carroçaria do veículo ferroviário, com um intervalo geralmente longo.
3. Características regionais, cíclicas e sazonais da indústria
(1) Características regionais óbvias
Após mais de 20 anos de rápido desenvolvimento, a indústria de perfil de alumínio da China formou basicamente três clusters industriais no Sul da China (Guangdong), China Oriental (Jiangsu, Zhejiang e Shandong) e Nordeste da China (Liaoning), reunindo mais de 80% das empresas de perfil de alumínio da China, formando um enorme efeito de cluster. Entre eles, as empresas em Guangdong são as pioneiras na indústria de perfil de alumínio da China. Seus produtos são principalmente perfis de construção, representando cerca de 40% da produção total na China. Eles são o maior cluster da indústria de perfil de alumínio na China. Em Shandong, Liaoning, Jilin e outros lugares, as empresas relevantes têm um alto ponto de partida e têm vantagens de suporte industrial.
(2) Periodicidade e sazonalidade da indústria
Existem muitas indústrias a jusante na indústria industrial do perfil de alumínio, e não há periodicidade óbvia e sazonalidade. O perfil de alumínio da construção tem certa periodicidade devido à flutuação cíclica da indústria imobiliária e da construção a jusante. Ao mesmo tempo, devido à influência de fatores sazonais na indústria imobiliária e de construção downstream, a produção e vendas de perfis de alumínio de construção também têm características sazonais óbvias no primeiro trimestre. Geralmente, a produção e volume de vendas no primeiro trimestre são baixos. Em termos de fabricação de equipamentos de trânsito ferroviário, em certa medida, é afetado pelo ciclo da indústria de construção de engenharia, e o primeiro semestre do ano é geralmente off-season.
4. Políticas e impactos mais recentes relacionados com a indústria
Nos últimos anos, as autoridades nacionais relevantes emitiram uma série de políticas orientadoras para promover o desenvolvimento de materiais de liga de alumínio, especialmente a indústria de fabricação de materiais médios e high-end. O 14º plano de cinco anos para o desenvolvimento econômico e social nacional da República Popular da China e o esboço de objetivos de longo prazo para 2035, a classificação de indústrias emergentes estratégicas (2018), o plano de desenvolvimento da indústria de veículos de energia nova (20212035), economia de energia e nova tecnologia de veículos de energia roadmap 2.0 e uma série de políticas e planos nacionais listam a liga de alumínio como um campo chave de desenvolvimento, e destacam a liga de alumínio leve e de alta resistência dos veículos Perfil de alumínio de alto desempenho e outras direções de desenvolvimento. Com a implementação e promoção dos objetivos estratégicos da China, tais como “correia e estrada”, “construção de nova infraestrutura” e “pico de carbono e neutralização de carbono”, as empresas modernas de processamento de alumínio que buscam integração de alta tecnologia, alto valor de marca e alto valor agregado do produto inaugurarão oportunidades de desenvolvimento. (II) principais negócios da empresa durante o período de relato
1. Informações básicas do negócio principal da empresa
A empresa está envolvida principalmente no R & D, produção e vendas de perfis de alumínio, produtos de processamento profundo e componentes de equipamentos de trânsito ferroviário. Os produtos podem ser divididos em perfis de alumínio industriais, perfis de alumínio arquitetônicos e vários produtos de processamento profundo de perfil de alumínio, equipamentos de trânsito ferroviário, etc. Entre eles, os perfis de alumínio industriais são personalizados de acordo com as especificações dos clientes e padrões de qualidade.Os produtos são principalmente peças e componentes de produtos terminais tais como transporte, Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) fotovoltaicos, eletrônicos e elétricos, bens de consumo duráveis, equipamentos de energia eletromecânica e assim por diante; Os perfis de alumínio da construção são usados principalmente para montar armações da porta e da janela, sistemas da parede de cortina e materiais da decoração interior usados em construções.A empresa centra-se na produção de perfis de alumínio da construção da alta qualidade com tratamento de superfície complexo; Os produtos de processamento profundo de perfil de alumínio são processados ainda mais em produtos acabados ou semi-acabados para clientes através do corte, processamento CNC, soldagem, moagem e tratamento de superfície de acordo com as necessidades do cliente; O equipamento de trânsito ferroviário deve fornecer grandes partes da frente e do corpo de acordo com as exigências dos clientes.
(1) Modo de adjudicação
As principais matérias-primas da empresa são lingotes de alumínio e hastes de alumínio. Em termos de organizar a produção e aquisição, a empresa adota o método de “encomendar a produção por vendas e encomendar por produção”, e compras de fornecedores na forma de lote contínuo de acordo com ordens do cliente e planos de produção e operação. O modo de aquisição da empresa é o seguinte:
1) Método de preços de compra
As principais matérias-primas da empresa são lingotes de alumínio e hastes de alumínio. Os lingotes de alumínio comprados pela empresa são determinados principalmente com base em preços de mercado de metais não ferrosos autorizados, incluindo preços de alumínio spot de metais não ferrosos no Rio Yangtze de Xangai, preços de alumínio metálico na Bolsa de Futuros de Xangai, etc. Ao comprar hastes de alumínio, a empresa adicionará parte da taxa de processamento de hastes de alumínio como o preço de compra de hastes de alumínio com base no preço dos lingotes de alumínio.
Método de preço de compra de lingote de alumínio da empresa: baseado principalmente nos preços de mercado autoritários, como o preço de alumínio spot de metais não ferrosos Shanghai Changjiang ou o preço padrão de alumínio da Shanghai Futures Exchange, e considerando os fatores como custo de transporte, o preço de compra de lingote de alumínio é ajustado ligeiramente para determinar o preço de compra de lingote de alumínio. Geralmente, o contrato estipula que a liquidação deve basear-se no preço no dia do pagamento ou no preço médio durante um período de tempo (máximo de um mês).
O método de preço de compra de hastes de alumínio da empresa: a empresa compra alumínio eletrolítico de fabricantes de alumínio eletrolítico e confia-lhes para processá-lo em hastes de alumínio O método de preço é “preço de alumínio eletrolítico + taxa de processamento”, em que o preço do alumínio eletrolítico é determinado referindo-se ao preço médio ponderado mensal do ponto de alumínio não ferroso no rio Yangtze Shanghai.
O preço de compra de outras matérias-primas e auxiliares é realizado através de licitação, comparação de preços, seleção de fornecedores designados, etc.
2) Método de liquidação de pagamentos
O negócio de processamento de perfil de alumínio da empresa geralmente paga antecipadamente o pagamento ao fornecedor algum tempo antes da compra ou na data da ordem. após a entrega real, é liquidado de acordo com a quantidade e preço reais de chegada. (2) Modo de produção
A empresa adota o modo de produção de “ajustar a produção de acordo com as vendas”. A empresa assina anualmente um acordo-quadro sobre vendas de produtos com clientes downstream. Quando o acordo for implementado, a empresa formulará um plano de produção e organizará sua implementação de acordo com as ordens confirmadas pelos clientes.
A empresa adota diferentes métodos de produção para diferentes tipos de produtos: (1) para produtos semi-acabados gerais e produtos comuns, a empresa adota a produção em massa a fim de melhorar a eficiência da produção e reduzir o custo do processo; (2) De acordo com as exigências de diferentes clientes para diferentes componentes e especificações de produtos, a empresa adota o modo de multi variedade e produção de pequenos lotes para se adaptar às rápidas mudanças do mercado e às necessidades personalizadas dos clientes.
(3) Modelo de vendas
Os produtos da empresa são vendidos por uma combinação de venda direta (vendida diretamente pela empresa aos clientes finais) e distribuição autorizada (vendida pela empresa aos próprios revendedores). Entre eles, materiais industriais e materiais de processamento profundo são basicamente vendidos através de vendas diretas, e alguns materiais de construção também são vendidos diretamente para grandes empresas de portas e janelas e cortinas, como Shenyang Yuanda. A venda direta é propícia ao estabelecimento de canais de clientes estáveis e de longo prazo, melhorando efetivamente os preços de vendas dos produtos, atendendo efetivamente às necessidades personalizadas dos clientes e maximizando os benefícios. Alguns materiais de construção são vendidos a usuários finais dispersos através de revendedores. O modo de distribuição é propício para dar pleno jogo às vantagens da rede de vendas local dos revendedores, melhorar a eficiência da operação de capital da empresa e maximizar a escala. O conteúdo da cooperação, os parâmetros técnicos, o prazo de entrega, o preço e a oferta de qualidade do equipamento de trânsito ferroviário serão determinados através de licitação e intercâmbio técnico
