Kaiyuan Securities Co., Ltd.
Sobre Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
Emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Kaiyuan Securities Co., Ltd. (doravante referido como “consultor financeiro independente” ou “títulos Kaiyuan”) como consultor financeiro independente para Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) (doravante referido como ” Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) ” ou “empresa cotada”) para emitir ações, pagar dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio, de acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM De acordo com as disposições relevantes da regulamentação, tais como as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas, foram verificados o depósito e utilização dos fundos angariados em 3 Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.Ltd(002902) 021, tendo sido emitidos os seguintes pareceres: I. Informação básica dos fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
De acordo com os regulamentos de aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a aprovação de Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) emissão de ações à sociedade de capital de risco Xuzhou Hanju (sociedade limitada) para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2020] No. 115):
1. aprovar empresas listadas para comprar Xuzhou Hanju venture capital partnership (sociedade limitada), Xuzhou Hongyuan enterprise management partnership (sociedade limitada), Xuzhou XuanRun enterprise management partnership (sociedade limitada), Xuzhou Donglin enterprise management partnership (sociedade limitada) e A Deqing Boyu investment management partnership (sociedade limitada) detém 70% do capital da Shanghai Jinchuang Information Technology Co., Ltd. (doravante referida como “informação Jinchuang”). A contrapartida por esta transação é de 210 milhões de yuans, dos quais 117,6 milhões de yuans são pagos pela emissão de ações, representando 56% do valor da transação, e 92,4 milhões de yuans são pagos em dinheiro, representando 44% do valor da transação. Em 28 de fevereiro de 2020, a empresa listada emitiu 17692307 ações para a sociedade de capital de risco Xuzhou Hanju (sociedade limitada) e 3846153 ações (21538460 ações no total) para a sociedade de gestão empresarial Xuzhou Hongyuan (sociedade limitada), com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 5,46 yuan por ação. Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação de capital (xcyz [2020] n.º 100z0025) para verificação da oferta não pública de ações. A sociedade de capital de risco Xuzhou Hanju (sociedade limitada) detinha 3,22 milhões de ações da informação Jinchuang, e a sociedade de gestão empresarial Xuzhou Hongyuan (sociedade limitada) detinha 700000 ações da informação Jinchuang como contrapartida de subscrição. A oferta não pública de 21538460 ações pela empresa listada envolve apenas a compra de ações de informação Jinchuang na forma de emissão de ações, não envolve o fluxo real de fundos levantados, e não há tempo para a chegada de fundos e o depósito de fundos na conta especial.
2. É aprovado que os fundos de apoio levantados por empresas cotadas através de oferta não pública de ações não devem exceder 117,6 milhões de yuans. A partir de 14 de agosto de 2020, a empresa listada realizou realmente sete planos de gestão de ativos, incluindo o fundo CAITONG Yuquan nº 963 do gerente plano de gestão de ativos únicos para CAITONG Fund Management Co., Ltd. e o fundo de investimento de títulos privados Lexin Xinhui nº 1 do gerente para Hangzhou Lexin Investment Management Co., Ltd. e um total de 8 investidores específicos emitiram 20068259 ações ordinárias RMB (ações A), com um valor nominal de 1 yuan por ação, O preço de emissão é de 5,86 yuan / ação, o montante total de fundos levantados é de 11759999774 yuan, e o montante líquido de fundos levantados após a dedução de 973591348 yuan (excluindo impostos) relacionado à emissão é 10786408426 yuan. Depois de deduzir a taxa de subscrição de 700000000 yuan do total de fundos levantados, os fundos levantados restantes de 11059999774 yuan foram depositados pela subscritora Zhongde Securities Co., Ltd. no número de conta 422301 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 43 aberto pela empresa listada em Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenyang Branch Wulihe sub-filial em 14 de agosto de 2020. A disponibilidade acima mencionada de fundos levantados foi verificada pelo relatório de verificação de capital Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) Rongcheng Yanzi [2020] No. 110z007, e a empresa listada adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso de recursos captados pelas empresas listadas é o seguinte:
Montante do projecto (yuan)
O montante total dos fundos angariados é de 23519998934
Menos: montante acumulado dos fundos angariados utilizados 23519893684
Incluindo: 973591348 yuan relacionados à emissão
Menos: montante do excedente captado para complementar o capital de giro 1813766
Menos: taxa de serviço bancário de conta especial para fundos levantados 131128
Mais: juros bancários provenientes de conta especial de fundos angariados 1839644
Saldo da conta especial para fundos angariados 0,00
O uso dos fundos levantados da empresa listada é o seguinte: (1) a partir de 26 de agosto de 2020, a empresa listada investiu 207394524 yuan nos projetos de fundos levantados com os fundos auto levantados antes que os fundos levantados acima estejam no lugar. Depois que os fundos levantados estão no lugar, a empresa listada substituirá 207394524 yuan dos fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente com os fundos levantados; (2) RMB 23312499160 foi investido diretamente nos projetos de captação de fundos (incluindo 21538460 ações não públicas, com o montante correspondente levantado de RMB 11759999160, não envolvendo fluxo de caixa).
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados e proteger os interesses dos investidores, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e os estatutos sociais, A empresa listada formulou o sistema de gestão de fundos levantados, que estipula estritamente o armazenamento da conta especial de fundos levantados, a aprovação e uso de fundos levantados, a mudança de projetos de investimento de fundos levantados, a gestão e supervisão de fundos levantados e divulgação de informações. Em 26 de agosto de 2020, a empresa listada assinou o acordo de supervisão sobre fundos levantados com Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenyang filial e títulos Kaiyuan.
Após a verificação, não há diferença significativa entre o acordo de supervisão sobre fundos levantados assinado pela empresa listada e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho do acordo de supervisão sobre fundos levantados. II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, os depósitos da empresa listada na conta especial para fundos levantados de Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenyang Branch Wulihe sub-filial são os seguintes:
Banco de depósito (certificado de depósito) número da conta saldo da categoria da conta (yuan)
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenyang Branch 422 Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 43 atual 0.00 banco Wulihe sub branch
Total – 0,00
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenyang Branch Wulihe sub branch account No. 422301 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 43 é uma conta especial para levantar fundos a partir de oferta não pública de ações em 2020. Os fundos levantados depositados na conta especial foram utilizados e a conta foi cancelada em 17 de agosto de 2021.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o montante total de recursos captados a partir da oferta não pública de ações efetivamente investidas em projetos relevantes em 2020 é de RMB 235198900. O investimento e os benefícios de cada projeto são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
O montante total de fundos angariados é de 2352000, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 0,00
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de referência foi de 0,00
O montante total acumulado de fundos angariados para fins variáveis é de 0,00, o montante total acumulado de fundos angariados investidos é de 2351989 e a proporção do montante total acumulado de fundos angariados para fins variáveis é de 0,00%
Tem sido
Após o ajuste dos fundos levantados dos itens de mudança, o investimento do projeto até o final do ano corrente pode fazer se o projeto pode atingir o objetivo do projeto de investimento de compromisso de viabilidade do projeto (incluindo o montante total do investimento de compromisso, o investimento real, o investimento cumulativo e o progresso do investimento) até o final do período, e se há grandes mudanças desde a data de realização para o montante total esperado de investimento (%) Benefícios (maiores alterações)
Purchase equity of Jinchuang information no 21 China Vanke Co.Ltd(000002) 1 China Vanke Co.Ltd(000002) 100000 100.00 — 368913 Sim Não
Reembolso do empréstimo bancário n.o 121750121750121750 100.00 — não aplicável n.o
Pagamento das taxas intermediárias relevantes n.o 130250130250130239 100.00 – não aplicável não aplicável
Subtotal de projectos de investimento autorizados 23520 S.F.Holding Co.Ltd(002352) 0 Edifier Technology Co.Ltd(002351) 989368913
Projectos de investimento com excesso de fundos angariados
Reabastecimento permanente do capital de giro…
Subtotal de investimento de capital elevado…
Total 23520 S.F.Holding Co.Ltd(002352) 0 Edifier Technology Co.Ltd(002351) 989 — 368913
Não atingir o progresso planejado ou a receita esperada
Circunstâncias e motivos das prestações (itens específicos não são aplicáveis)
(item)
