Código dos títulos: Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) abreviatura dos títulos: Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) Anúncio n.o: 2022022 Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017)
Anúncio sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, diluindo o retorno imediato, medidas para preencher o retorno e compromissos relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
A seguinte análise hipotética e descrição dos principais indicadores financeiros de Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) (doravante denominada “a empresa”) após a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados não constituem a previsão de lucros ou compromisso de desempenho da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento apenas com base nessa análise e descrição. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, a empresa não assumirá qualquer responsabilidade.
As medidas para preencher o retorno formulado pela empresa não garantem os lucros futuros da empresa. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento.
A fim de implementar os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), proteger o direito de conhecer dos pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, De acordo com os requisitos relevantes dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a diluição do retorno imediato para a oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), a empresa analisou cuidadosamente o impacto da diluição do retorno imediato nos principais indicadores financeiros da empresa através da emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, e apresentou medidas específicas para preencher o retorno, As entidades relevantes assumiram compromissos com a implementação efetiva das medidas de compensação e retorno da empresa, como segue:
1,Impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa
(I) pressupostos da análise do retorno imediato diluído desta oferta
1. Assume-se que não se verificam alterações adversas importantes no ambiente macroeconómico, nas condições de mercado das indústrias relevantes da empresa e no funcionamento da empresa;
Existem duas situações: todas as ações são convertidas em 31 de dezembro de 2023 e todas as ações não são convertidas em 31 de dezembro de 2023 (o tempo de conclusão é usado apenas para calcular o impacto desta emissão no retorno imediato, e não constitui um compromisso com o tempo real de conclusão. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomam decisões de investimento com base nisso, e causar perdas, a empresa não será responsável por compensação. Finalmente, o tempo real de conclusão da emissão após a emissão e listagem da bolsa de valores de Shenzhen é aprovado e relatado para a CSRC para aprovação e registro e o tempo real de conclusão da conversão de ações pelos detentores de obrigações conversíveis. (consoante o que ocorrer entre);
3. O montante total dos fundos levantados finais emitidos para objetos não especificados é de 800 milhões de yuans, e as despesas de emissão relevantes não são consideradas. O montante real dos recursos captados com a emissão de obrigações societárias convertíveis será finalmente determinado de acordo com a aprovação das autoridades reguladoras, a emissão e subscrição e as despesas de emissão;
4. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi de 1149243 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 1022546 milhões de yuans. Supõe-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 e 2023 diminuiu 10%, respectivamente, em relação ao ano anterior Flat e up em 10% (essa suposição não representa a previsão de lucro da empresa para lucros futuros, mas é usada apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído dessa emissão sobre os principais indicadores. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomam decisões de investimento com base nela e causam perdas, a empresa não será responsável por indenização);
5. Assumindo que o preço de conversão desta obrigação convertível é de 20,00 yuan / ação (o preço de conversão é apenas um preço de cálculo simulado e não constitui uma previsão numérica do preço de conversão real), o preço de conversão inicial final será determinado pelo conselho de administração (ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração) através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as condições específicas do mercado e da empresa antes da emissão, e pode ser ex direitos Ajustamento ex dividendos ou correção descendente;
6. Assume-se que, com exceção desta emissão, a empresa não realizará outros comportamentos que afetem ou potencialmente afetem o capital social total da empresa;
7. Não são considerados outros impactos na produção e operação da empresa, situação financeira, etc., após a recepção dos recursos levantados por essa emissão;
8. Não é considerado o impacto dos juros bancários e das despesas de juros das obrigações convertíveis antes da utilização dos fundos levantados; 9. Os pressupostos acima mencionados de emissão de 2023 e 2022 não representam a tendência operacional atual da empresa e o retorno diluído em 2023, e não representam a tendência operacional atual da empresa em 2023.
(II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima referidos, a empresa calculou o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa, da seguinte forma:
Ano 2023 / 31 de dezembro de 2023 ano do projeto 2021 / ano 2021 / ano 2022 / dezembro 2022 dezembro 2023 dezembro 31, 2023 dezembro 31, 2023 todas as ações não convertidas
Capital social total (10000 ações) 405340040534004053400
Hipótese 1: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução em 2022 é 10% inferior ao de 2021, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução em 2023 é 10% inferior ao de 2022
O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe é 11492431034319930887930887 lucro (10000 yuan) após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido imputável aos accionistas da sociedade-mãe 10225469202,91828262 (10000 RMB)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,30 0,26 0,23 0,21
Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, a suposição básica de 0,27 0,23 0,20 0,19 ganhos por ação (yuan / ação) 2: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da não dedução em 2022 é o mesmo que em 2021, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da não dedução em 2023 é o mesmo que em 2022
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe 1149243114924311492431149243 lucro (10000 yuan) após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido imputável aos accionistas da sociedade-mãe 1022546102254610225461022546 (10000 RMB)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,30 0,28 0,28 0,26
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, a base é de 0,27 0,25 0,25 0,23 ganhos por ação (yuan / ação)
Presunção 3: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução em 2022 aumentou 10% em relação ao de 2021, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução em 2023 aumentou 10% em relação ao de 2022
O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe é 1149243126416813905841390584 lucro (10000 yuan) após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido imputável aos accionistas da sociedade-mãe 102254611248011237281 (10000 RMB)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,30 0,31 0,34 0,31
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, a base é de 0,27 0,28 0,31 0,28 ganhos por ação (yuan / ação)
2,Dicas de risco sobre o retorno imediato diluído desta oferta
O projeto a ser investido pelos fundos levantados trará gradualmente benefícios econômicos para a empresa dentro da duração dos títulos corporativos convertíveis.
Após essa emissão, depois que alguns ou todos os títulos societários conversíveis detidos pelos investidores forem convertidos em ações, o capital social total da empresa aumentará em certa medida, o que diluirá o rácio acionário e o lucro por ação dos acionistas originais da empresa. Além disso, esta emissão dispõe de uma cláusula de correção descendente do preço de conversão. Quando esta cláusula é acionada, a empresa pode solicitar correção descendente do preço de conversão, resultando em um aumento do valor total do estoque de capital adicionado devido à conversão de obrigações societárias conversíveis, de modo a ampliar o potencial efeito de diluição das obrigações societárias conversíveis sobre os acionistas ordinários originais da empresa. Portanto, existe o risco de que o retorno imediato da empresa seja diluído nesta emissão. Por favor, preste atenção à maioria dos investidores e preste atenção ao risco de investimento.
3,Necessidade e viabilidade desta emissão
O projeto de investimento gerado pela emissão de obrigações societárias convertíveis foi rigorosamente demonstrado e a implementação do projeto é propícia para melhorar ainda mais a competitividade central da empresa e aumentar a capacidade de desenvolvimento sustentável da empresa, o que é totalmente necessário e viável. Para análise detalhada, consulte o conteúdo relevante do relatório de análise de viabilidade de Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados para levantar fundos.
4,A relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e o negócio existente da empresa
O montante total de fundos levantados a partir da emissão de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados não deve ser superior a 800 milhões de yuans (incluindo 800 milhões de yuans).Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados está planejado para ser investido nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante do investimento do fundo angariado montante do investimento proposto
1 Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) projeto logístico moderno (fase II) 29466692800000
2 Shuyu (Zaozhuang) projeto moderno da logística farmacêutica 21544002000000
3 projeto de construção digital 979 Lihe Technology (Hunan) Co.Ltd(300800) 000
4. Capital de giro suplementar 24 China Vanke Co.Ltd(000002) 400000
Total 84803708000000
Com base no campo da circulação farmacêutica, o principal negócio da empresa é o negócio da cadeia de varejo farmacêutico, a empresa está comprometida em fornecer aos clientes um consumo único de produtos e serviços de saúde. Os projetos de investimento de captação de fundos Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) projeto de logística moderna (fase II) e Shuyu (Zaozhuang) projeto de logística farmacêutica moderna são o centro de controle e distribuição logística da empresa na província de Shandong. Após a conclusão, melhorará o sistema de distribuição logística da empresa, melhorará a capacidade de garantia de fornecimento de medicamentos da empresa em Shandong e províncias e cidades vizinhas, e apoiará efetivamente o desenvolvimento do negócio principal da empresa e o progresso suave do planejamento futuro; O projeto de construção digital aumentará a vantagem competitiva digital da empresa, fornecerá poder de crescimento para seus principais negócios e apoiará o rápido desenvolvimento do negócio de varejo de medicamentos da empresa.
Os projetos de investimento levantados pela empresa estão em conformidade com a direção de desenvolvimento industrial e layout estratégico da empresa, o que pode melhorar ainda mais a escala de negócios da empresa e a lucratividade, e melhorar a competitividade central da empresa e a capacidade de operação sustentável.
Além disso, a empresa complementará adequadamente o capital de giro necessário para o desenvolvimento futuro e fornecerá apoio financeiro para o seu negócio principal. 5,As reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc. envolvidos em projetos de captação de fundos
I) Reserva de pessoal
A empresa implementa o modo de gestão do grupo e divisão profissional da gestão do trabalho, define as responsabilidades, poderes, interesses e outros fatores entre a empresa-mãe e suas subsidiárias, otimiza a alocação de recursos da farmácia Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) e melhora a eficiência da gestão. Sob a liderança e comando unificados da empresa do grupo, as funções de gestão das subsidiárias em várias regiões foram colocadas em pleno jogo para garantir o funcionamento global da empresa.
A empresa presta atenção ao cultivo de talentos e construiu uma “plataforma interna de seleção de talentos” aberta e justa.
