Haitong Securities Company Limited(600837) sobre
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) “) como patrocinador de Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) (doravante referido como ” Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) ” ou “a empresa”) para a oferta pública inicial e supervisão contínua da cotação, De acordo com os requisitos das medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Xangai nº 11 – supervisão contínua, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada, Verifique cuidadosamente o depósito e a utilização dos fundos levantados em Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 2021. As condições específicas de verificação são as seguintes: I. Informação básica dos fundos levantados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação do documento zjxk [2018] n.º 54 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e a aprovação da decisão autorregulatória [2018] n.º 14 do documento da Bolsa de Valores de Xangai, 19,3 milhões de ações ordinárias de RMB emitidas publicamente pela empresa foram listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai em 22 de janeiro de 2018. Após esta oferta pública, o capital social total da empresa aumentou de 57,9 milhões de ações para 77,2 milhões de ações, e o capital social da empresa aumentou de 57,9 milhões de yuans para 77,2 milhões de yuans. O montante total de fundos levantados nesta oferta foi 353769 milhões de yuans, e o montante líquido após deduzir as despesas de emissão foi 3219384 milhões de yuans.
A partir de 16 de janeiro de 2018, todos os fundos levantados pela emissão acima da empresa estavam em vigor, o que foi verificado e confirmado por contadores públicos certificados Dahua no relatório de verificação de capital “Dahua Yan Zi [2018] No. China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) “.
II) Utilização efectiva e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu um total de 1502 Guangdong Lingxiao Pump Industry Co.Ltd(002884) 4 yuan nos fundos levantados, dos quais: a empresa usa seus próprios fundos para levantar fundos antecipadamente antes que os fundos levantados estejam em vigor
O projeto de capital é 2274127076 yuan; Utilizar os fundos levantados de RMB 1502 Guangdong Lingxiao Pump Industry Co.Ltd(002884) 4 durante o período contabilístico de 16 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2021; Os fundos levantados usados neste ano foram 2490667683 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados era de RMB 2317831059. Os pormenores são os seguintes:
Montante do projeto em 2021 (yuan)
Em 16 de janeiro de 2018, 33185754718 yuan de fundos levantados foram recebidos
Menos: despesas relacionadas com a emissão 991905661
Em 18 de janeiro de 2018, o montante líquido de fundos arrecadados era 32193849057
Menos: despesas de projectos de investimento mobilizados 1502 Guangdong Lingxiao Pump Industry Co.Ltd(002884) 4
Menos: fundos levantados temporariamente ociosos reabastecem temporariamente capital de giro 15500000000
Menos: 1545000000 investimento em gestão de caixa proveniente de fundos angariados temporariamente ociosos
Menos: despesas com taxas de serviço 438284
Mais: fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, rendimentos de investimento 1908455477
Mais: receitas de juros especiais 280993653
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados era de 2317831059
2,Gestão dos fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A empresa formulou as medidas para a administração de fundos levantados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de fundos levantados de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai (revisada em 2013) e outras disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, implementou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados e gerenciou o armazenamento, uso e projeto dos fundos levantados A mudança de projetos de investimento e a supervisão de uso são estipuladas.
De acordo com os requisitos das medidas para a administração de fundos levantados, o conselho de administração da empresa aprovou o estabelecimento de uma conta especial para fundos levantados 31006907901880066779 em Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Jiading sub filial, que é usado para o armazenamento e uso dos fundos levantados da primeira fase do projeto de equipamentos de dispositivo de controle automático industrial; Abra uma conta especial 366301880 Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) 06 na sub-filial China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shanghai Pudong No. 2, que é usada para o armazenamento e uso de fundos levantados para o desenvolvimento de motores e sistema de teste e projeto de construção de serviço de teste, centro de P & D e projeto de construção de sistema MES e projeto de capital de giro suplementar.
II) Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Xangai e regulamentos relevantes, a empresa e a instituição de recomendação assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Jiading sub-filial e China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shanghai Pudong No. 2 sub-filial respectivamente em janeiro de 2018, e implementaram procedimentos rigorosos de aprovação para o uso de fundos levantados para garantir que os fundos especiais sejam usados exclusivamente; O representante autorizado do patrocinador pode consultar as informações da conta especial para fundos levantados no banco que abre a conta especial para fundos levantados a qualquer momento e exigir que o representante do patrocinador realize inspeção no local sobre a gestão e uso dos fundos levantados pelo menos uma vez a cada seis meses.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósito da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: Yuan
Número da conta bancária depósito método de depósito saldo
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai current 2234754021 Jiading sub branch 31006907901880066779
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) atual 83077038 Shanghai Pudong No.2 sub filial 366301880 Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) 06
Total — 2317831059
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (a seguir designados por “projectos investidos com fundos angariados”)
Para a tabela de comparação da utilização efectiva dos fundos angariados pela oferta pública inicial da empresa em 2021, ver anexo 1 tabela de comparação da utilização dos fundos angariados no presente parecer de verificação.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
Em 19 de março de 2018, a 10ª reunião do primeiro conselho de administração e a 10ª reunião do primeiro conselho de supervisores consideraram e aprovaram a proposta de substituir os fundos auto-levantados dos projetos investidos com fundos levantados antecipadamente, e concordaram que a empresa substituiria os fundos auto-levantados investidos na construção dos projetos investidos com fundos levantados antecipadamente com os fundos levantados de 227413 milhões de yuans. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram seu consentimento nesta matéria; A instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação e concordou que a empresa substituirá os fundos próprios investidos antecipadamente pelos fundos levantados; A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia.
Em 2021, não houve investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados na empresa.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Em 16 de abril de 2019, depois que a empresa realizou a primeira reunião do segundo conselho de administração e aprovado pelo patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) com o consentimento de Haitong Securities Company Limited(600837) do patrocinador, a empresa concordou em usar os fundos levantados ociosos de não mais de 60 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro por um período de não mais de 12 meses e devolvê-lo à conta especial para fundos levantados no vencimento. Ao mesmo tempo, a administração da empresa está autorizada a lidar com questões específicas relacionadas com o uso desta parte de fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro. (para detalhes, ver Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) anúncio sobre reabastecimento temporário de capital de giro com fundos levantados, Anúncio nº: 2019017, divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 17 de abril de 2019).
Em 26 e 27 de março de 2020, a empresa devolveu o capital total levantado de 60 milhões de yuans realmente usado para complementar o capital de giro à conta especial para o capital levantado, conforme prometido.
Em 27 de agosto de 2019, a empresa realizou a quinta reunião do segundo conselho de administração e aprovou a instituição de recomendação Haitong Securities Company Limited(600837) para usar os fundos levantados ociosos de não mais de 60 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro por um período de não mais de 12 meses, que devem ser devolvidos à conta especial para fundos levantados após a expiração. Ao mesmo tempo, a administração da empresa está autorizada a lidar com questões específicas relacionadas com o uso desta parte de fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro. (para detalhes, ver Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) anúncio sobre reabastecimento temporário de capital de giro com fundos levantados, Anúncio nº: 2019034, divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 28 de agosto de 2019).
Em 26 de agosto de 2020, a empresa devolveu o capital total levantado de 60 milhões de yuans realmente usado para complementar o capital de giro à conta especial para capital levantado, conforme prometido.
Em 27 de março de 2020, a empresa realizou a 11ª reunião do segundo conselho de administração e aprovou a instituição de recomendação Haitong Securities Company Limited(600837) para usar os fundos levantados ociosos de não mais de 80 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro por um período de não mais de 12 meses, que serão devolvidos à conta especial para fundos levantados no vencimento. Ao mesmo tempo, a administração da empresa está autorizada a lidar com questões específicas relacionadas com o uso desta parte de fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro. (ver o anúncio de Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) sobre a devolução de fundos levantados e continuar a usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 30 de março de 2020),
A empresa devolveu o total de fundos levantados de 62 milhões de yuans realmente usados para complementar o capital de giro à conta especial para fundos levantados, como prometido.
Em 26 de outubro de 2020, a empresa realizou a 14ª reunião do segundo conselho de administração e aprovou a instituição de recomendação Haitong Securities Company Limited(600837) para usar os fundos levantados ociosos de não mais de 100 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro por um período de não mais de 12 meses, que serão devolvidos à conta especial para fundos levantados após a expiração. Ao mesmo tempo, a administração da empresa está autorizada a lidar com questões específicas relacionadas com o uso desta parte de fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso do capital de giro divulgado temporariamente pela empresa em 28 de outubro de 2020.
Em 26 de outubro de 2021, a empresa devolveu todos os fundos levantados de RMB 100 milhões efetivamente utilizados para complementar o capital de giro à conta especial para fundos levantados, conforme prometido.
Em 27 de abril de 2021, a empresa realizou a 16ª reunião do segundo conselho de administração e a 13ª reunião do segundo conselho de supervisores, e com a aprovação do patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) aprovado, a empresa concordou em usar os fundos levantados ociosos de não mais de 100 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro por um período de não mais de 12 meses e devolvê-los à conta especial para fundos levantados no vencimento do período. Ao mesmo tempo, a administração da empresa está autorizada a lidar com questões específicas relacionadas com o uso desta parte de fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro. (para detalhes, consulte Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) Anúncio sobre reposição temporária de capital de giro com parte de fundos captados, Anúncio nº: 2021019, divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 28 de abril de 2021). Em 31 de dezembro de 2021, a empresa realmente usou fundos levantados ociosos para complementar o capital de giro de RMB 100 milhões.
Em 28 de outubro de 2021, depois que a empresa realizou a 19ª reunião do segundo conselho de administração e a 15ª reunião do segundo conselho de supervisores, e com o consentimento do patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) aprovado, a empresa concordou em usar os fundos levantados ociosos de não mais de 100 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro por um período de não mais de 12 meses e devolvê-los à conta especial para fundos levantados após a expiração. Ao mesmo tempo, a administração da empresa está autorizada a lidar com questões específicas relacionadas com o uso desta parte de fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro. (para detalhes, consulte Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) sobre o uso divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 29 de outubro de 2021)
