Em 4 de maio, Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) ( Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) ) anunciou que sua subsidiária semcorp Hungary korl á tolt felelss é g t á RSAs á g e o fabricante francês de células de bateria e módulos Automotive cells company se (doravante referido como “ACC”) alcançaram uma intenção de cooperação e concordaram em fornecer produtos de diafragma de cerca de 655 milhões de euros à ACC de 2024 a 2030, o que deverá ter um impacto positivo no desempenho operacional. De acordo com a taxa de câmbio mais recente, o valor do contrato acima mencionado é de cerca de 4,558 bilhões de yuans.
ACC, a contraparte desta transação com Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) não é pequena. De acordo com o anúncio, a ACC dedica-se principalmente à produção de células e módulos de baterias de energia. Possui três grandes participações: o grupo fabricante de automóveis stellantis, a Mercedes Benz (Mercedes Benz) e a energia total da empresa de energia diversificada (energia total). Cada uma detém um terço do seu capital, com um investimento total de 7 mil milhões de euros.
Desde 2021, Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) tem ganhado frequentemente grandes encomendas impulsionadas pelo aumento contínuo da cena no mercado de novos veículos de energia e pela liberação contínua da capacidade de produção da empresa. Em junho de 2021, a empresa chegou a um acordo com a joint venture da LG Chemical e motores gerais, células de últio, LLC, para fornecer diafragmas de bateria de lítio de mais de US $ 258 milhões, e o contrato será executado até o final de 2024; Em dezembro, um pagamento antecipado de 30075 850 milhões de yuans foi obtido para bloquear a capacidade de produção de produtos de diafragma úmido em 2022, e o valor estimado do contrato é de cerca de 5,178 bilhões de yuans; Em janeiro de 2022, assinou um contrato com uma grande empresa de automóveis no exterior para garantir que o diafragma de lítio não exceda 1,65 bilhão de metros quadrados para a outra parte em 20222024, e a quantidade de fornecimento não excederá 900 milhões de metros quadrados / ano em 2025.
Atualmente, Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) entrou na cadeia de fornecimento das principais empresas de baterias de lítio tais como Panasonic, lges, Samsung, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Byd Company Limited(002594) , GuoXuan, Funeng e Lishen. Até o final de 2021, a empresa tinha estabelecido bases de produção de diafragma em Xangai, Wuxi, Jiangxi, Zhuhai, Suzhou, Changzhou, Chongqing e outros lugares, com uma capacidade de produção de 5 bilhões de metros quadrados.
Com a crescente produção e marketing, o desempenho de Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) duplicou. Em 2021, a empresa alcançou uma receita de 7,982 bilhões de yuans, um aumento anual de 86,37%; O lucro líquido foi de 2,718 bilhões de yuans, um aumento substancial de 143,6% ano a ano; No primeiro trimestre deste ano, continuou a manter uma alta tendência de crescimento, com receita e lucro líquido de 2,592 bilhões de yuans e 916 milhões de yuans respectivamente, com um aumento homólogo de 79,62% e 111,92%.
De acordo com o anúncio e informações públicas dos clientes downstream, até 2025, a capacidade de produção de Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) clientes principais existentes atingirá 1396gwh, e a demanda correspondente por diafragma novo excederá 15 bilhões de metros quadrados a cada ano. Portanto, é urgente expandir a produção. Em 2021, a empresa lançou o plano de aumento fixo e planeja levantar não mais do que 12,8 bilhões de yuans para projetos como Chongqing Enjie diafragma microporoso de bateria de íon de lítio de alto desempenho, Jiangsu Enjie indústria de diafragma de bateria de lítio para veículos elétricos, Suzhou Jieli projeto de diafragma de revestimento de bateria de íon de lítio com uma produção anual de 200 milhões de metros quadrados, etc. Atualmente, três linhas de produção foram colocadas em operação na fase I do projeto de diafragma Chongqing Enjie; O projeto do diafragma do revestimento de Suzhou Jieli deve ser posto em operação antes de dezembro de 2022; Ao mesmo tempo, o projeto de membrana de isolamento de bateria de lítio úmido na Hungria também está avançando de forma ordenada. Após o projeto ser colocado em operação, ele formará uma capacidade de fornecimento localizada de 400 milhões de metros quadrados de diafragma molhado da bateria de lítio.
Além de investir em conjunto em projetos de grande escala, as empresas também devem trabalhar juntas na cadeia industrial. Em agosto do ano passado, a empresa planejava cooperar com Eve Energy Co.Ltd(300014) para construir um projeto de membrana de isolamento de bateria de lítio úmido de 1,6 bilhões de metros quadrados em Jingmen, província de Hubei, com um investimento total planejado de 5,2 bilhões de yuans; Em novembro, foi anunciado estabelecer uma empresa de plataforma com uma joint venture de RMB 8 bilhões com Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) para se envolver em projetos de membrana de isolamento seco e molhado; Em fevereiro deste ano, chegou a um acordo de cooperação em toda a cadeia da indústria de baterias novas da energia com o governo do povo municipal de Yuxi e líderes da indústria tais como Eve Energy Co.Ltd(300014) , Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) , Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) e criou uma subsidiária em Yuxi para investir no projeto de produção de 1,6 bilhões de metros quadrados de filme de isolamento da bateria de lítio, com um investimento total de cerca de 4,5 bilhões de yuan.
Na reunião anual de apresentação de desempenho realizada há alguns dias, Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) estima-se que a demanda global por diafragma será de 33-36 bilhões de metros quadrados em 2025, a meta de remessa da empresa será de 18 bilhões de metros quadrados, a participação de mercado atingirá 50% e a meta de participação de mercado no exterior será de 35% – 40%. Entre eles, a meta de envio de diafragma úmido é de cerca de 12-13 bilhões de metros quadrados, e 40% é esperado para clientes no exterior.
