Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd
Relatório especial de verificação para investidores estratégicos em oferta pública inicial
A aplicação da Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Zhongke Jiangnan” ou “emissor”) para oferta pública inicial de ações (doravante referida como “esta oferta”) e listagem na gema foi revisada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “sua bolsa” e “Bolsa de Valores de Shenzhen”) em 10 de setembro de 2021, Foi registrado em 18 de janeiro de 2022 pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) no documento zjxk [2022] No. 127. Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai United Securities” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
De acordo com as medidas de administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144] (a seguir designadas “medidas administrativas”), as medidas de administração do registo das ofertas públicas iniciais na gema (para execução experimental) (ordem CSRC [n.º 167]), as disposições especiais relativas à emissão de valores mobiliários e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21) Regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) (doravante referidas como as “regras detalhadas”), regras detalhadas para a implementação da emissão offline de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisto em 2020) (SZS [2020] n.º 483), especificações para a subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (czxf [2021] n.º 213) Leis e regulamentos relevantes, disposições regulamentares, regras de autodisciplina e outros documentos, tais como as regras detalhadas para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] n.º 142), as regras para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registro (zsxf [2021] n.º 212), O patrocinador (subscritor principal) verifica a qualificação da colocação estratégica de ações de oferta pública inicial da Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. e emite este relatório de verificação.
1,Aprovação e autorização desta emissão e listagem no GEM
(I) aprovação do conselho de administração do Emissor sobre esta emissão e listagem
Em 27 de setembro de 2020, o emitente convocou a 14ª reunião do segundo conselho de administração de acordo com procedimentos legais, deliberando e adotando as propostas pertinentes sobre IPO e listagem na GEM.
(II) aprovação e autorização da assembleia geral de acionistas do Emissor sobre esta emissão e listagem
Em 14 de outubro de 2020, o emitente realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 e analisou e aprovou as propostas relevantes sobre IPO e listagem na GEM.
(III) exame da Bolsa de Valores de Shenzhen e CSRC sobre esta emissão e listagem
Em 10 de setembro de 2021, o comitê de listagem de ações de joias da Bolsa de Valores de Shenzhen emitiu o anúncio sobre os resultados da 57ª reunião de revisão do Comitê do Partido municipal sobre a joia em 2021.De acordo com o conteúdo do anúncio, o comitê de listagem de ações de joias da Bolsa de Valores de Shenzhen realizou a 57ª reunião de revisão de 2021 em 10 de setembro de 2021 e aprovou a emissão e listagem (oferta pública inicial) da Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd.
Em 18 de janeiro de 2022, a CSRC emitiu a resposta sobre Aprovação do registro da oferta pública inicial de ações pela Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 127), concordando com o pedido do emissor para registro da oferta pública inicial de ações.
2,4 Sobre a determinação do objeto de colocação estratégica e o número de ações colocadas nesta emissão
Os planos relevantes para a colocação estratégica das ações do emitente são os seguintes:
I) Determinação do objecto de colocação estratégica
O objeto de colocação estratégica desta emissão deve ser uma das circunstâncias em conformidade com o artigo 32.o das regras de execução: 1. Grandes empresas ou empresas suas subordinadas com relação de cooperação estratégica ou visão de cooperação a longo prazo com o emitente;
2. Grandes companhias de seguros ou empresas suas subordinadas, grandes fundos nacionais de investimento ou empresas suas subordinadas com intenção de investimento a longo prazo;
3. Fundo de investimento em valores mobiliários criado por oferta pública, cujas principais estratégias de investimento incluem estratégia de investimento, colocação de valores mobiliários e operação fechada;
4. Sempre que o investimento de acompanhamento seja realizado em conformidade com as disposições das regras de execução, a filial de investimento alternativo legalmente estabelecida pela instituição de recomendação ou a filial de investimento alternativo legalmente estabelecida pela sociedade de valores mobiliários que efetivamente controla a instituição de recomendação;
5. A alta administração e os principais funcionários do emitente participam no plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica;
6. Outros investidores estratégicos que cumpram leis, regulamentos e regras comerciais.
De acordo com as disposições legislativas e regulamentares relevantes, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinam os objetos de colocação estratégica desta emissão da seguinte forma:
Para a colocação estratégica desta oferta, a alta administração e os principais funcionários do emitente participam no plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica e no investimento de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador (por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação do investidor offline após a exclusão da cotação mais alta e do fundo de investimento de valores mobiliários estabelecido por oferta pública após a exclusão da cotação mais alta (a seguir designado “fundo de oferta pública”) Fundo Nacional de Segurança Social (a seguir designado por “fundo de segurança social”), fundo de seguro de dotação de base (a seguir designado por “pensão”), fundo de anuidade empresarial criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e fundos de seguros (a seguir designados por “fundos de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguro, consoante o que for inferior, As subsidiárias relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica) composição desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes.
De acordo com o artigo 29.º das normas de execução, se o número de ações na oferta pública inicial for inferior a 100 milhões de ações, o número de investidores estratégicos não deve exceder 10.
(II) Escala de participação da colocação estratégica
Huatai Zhongke Jiangnan pátria nº 1 gema ESOP plano de gestão coletiva de ativos participará da colocação estratégica com um montante não superior a RMB 134100000, e o valor da colocação não excederá o limite superior do número de ações de gerentes seniores e funcionários principais participantes da colocação estratégica no plano especial de gestão de ativos para oferta pública inicial e subscrição de gema, ou seja, não excederá 10% do número de ações de oferta pública inicial, Ou seja, não mais de 2700000 ações.
Se o preço de oferta exceder o menor da mediana e média ponderada da cotação dos investidores offline após excluir a cotação mais alta e a mediana e média ponderada da cotação de fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após excluir a cotação mais alta, Huatai Innovation Investment Co., Ltd., a subsidiária relevante do patrocinador, participará na colocação estratégica da oferta de acordo com os regulamentos relevantes, Subscrever 2% – 5% das ações de oferta pública inicial do emitente.
A escala de participação desta colocação estratégica cumpre os requisitos das regras de execução de que o número de investidores estratégicos nesta emissão não deve exceder 10 e o número total de ações alocadas por investidores estratégicos não deve exceder 20% do número de ações emitidas ao público.
3,Conformidade de objetos de colocação estratégica que participam nesta oferta
(I) qualificação do sujeito dos participantes nesta colocação estratégica
1. Huatai Zhongke Jiangnan home No. 1 gem ESOP plano de gestão coletiva de ativos
(1) Informação de base
Nome específico: Huatai Zhongke Jiangnan home No. 1 gem ESOP plano de gestão coletiva de ativos
Data de estabelecimento: 4 de março de 2022
Data de depósito: 8 de março de 2022
Código do ficheiro: sve384
Escala de fundos levantados: 134,11 milhões de yuans (excluindo juros de reprodução)
Gerente: Huatai Securities Co.Ltd(601688) (Shanghai) Asset Management Co., Ltd
Entidade controladora real: Huatai Securities Co.Ltd(601688) (Shanghai) Asset Management Co., Ltd., a entidade controladora real não é a gerência sênior do emitente
Nome, cargo e proporção dos participantes:
Nome do número de série: se a posição detida pelo emitente é a assinatura correspondente da gestão de ativos do emitente, a proporção de participação no plano de diretores, supervisores e gerentes seniores de planejadores de gestão de ativos (10000 yuans)
1. Presidente Luo Panfeng é 11.18% 1500
2. O gerente geral da Zhu Ling é de 8,95%
3 Zeng Jicai vice-presidente sênior é 7,31% 980
4 Zhang Laisheng vice-presidente sênior é de 6,34%
5 Ma Yi vice-presidente sênior é 5,97% 800
6. O Secretário do Conselho de Administração de Zhang Chi é de 0,97%
7. O diretor financeiro de Yang Chengfen é de 4,10%
8 Zu Caixia, vice-gerente geral do departamento de marketing de esquemas, n° 1,04% 140
Nome do número de série: se a posição detida pelo emitente é a assinatura correspondente da gestão de ativos do emitente, a proporção de participação no plano de diretores, supervisores e gerentes seniores de planejadores de gestão de ativos (10000 yuans)
9 Huang Zifu, gerente geral do departamento de marketing de esquemas, no 1.49% 200
10 Li Weili, vice-gerente geral do centro de marketing no 3.95% 530
11 Su Tianwei regional sales general manager no 3.58% 480
12 semanas qiguang gerente geral regional de vendas não 2.61% 350
13 Chen Haiming regional sales general manager no 2.61% 350
14 Wang Bin regional sales general manager no 2.46% 330
15 Zhu Zhiqun, chefe da secção de gestão orçamental, n.° 2,31% 310
16 Wang Wei gerente do departamento de execução do orçamento no 1.99% 267
17 Wang Shunming accounting department manager no 1.38% 185
18 executou Daliang bank software department manager no 1.68% 225
19 long Qunzhi budget editing department manager no 1.30% 175
20. Se o gerente geral do departamento de desenvolvimento de produtos eletrônicos da Leiruiheng é de 2,39% 320 Gerente
21 Guo Maolin, chefe do centro de P & D de Jiangsu no 1.16% 155
22 Du Lianghong, chefe de contabilidade e relatórios financeiros, n.º 2,10% 282
23 se Zeng Mingjun é responsável pela execução do orçamento 2,35% 315
24 Yuan Xiao implementation service center general manager no 3.33% 447
25 Li Zhanli, gerente geral do departamento de aplicação de tecnologia inovadora no 3.88% 520
26. Se o gerente geral adjunto do departamento de negócios da unidade orçamentária Quan Shaodong é de 1,12% 150
27 Wang Zhengli, vice-gerente geral do departamento de controle interno n° 1,27% 170
28 Zhou Hongmei diretor de recursos humanos no 5.22% 700
dois
