Dongguan Securities Co., Ltd.
Sobre Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728)
Pareceres de verificação sobre a reconstituição temporária do capital de giro com fundos mobilizados ociosos de obrigações convertíveis
Dongguan Securities Co., Ltd. (doravante referido como “títulos Dongguan” e “patrocinador”) como patrocinador de Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) (doravante referido como ” Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) ” ou “a empresa”) oferta não pública de ações, assumiu as responsabilidades de supervisão contínua Guosen Securities Co.Ltd(002736) não concluída pelo patrocinador de Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis. De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e outras disposições relevantes, Os títulos da Dongguan conduziram uma investigação séria e prudente sobre o uso pela empresa de alguns fundos ociosos levantados de títulos conversíveis para complementar temporariamente o capital de giro. Os pormenores da verificação são os seguintes:
1,Trabalhos de verificação realizados pela instituição de recomendação
Conversando com diretores, supervisores, gerentes seniores e outro pessoal da empresa, o representante patrocinador dos títulos Dongguan revisou os documentos de divulgação de informações da empresa sobre o reabastecimento temporário do capital de giro com parte dos fundos levantados ociosos de obrigações conversíveis, as propostas e opiniões do conselho de administração, do conselho de supervisores e diretores independentes sobre o reabastecimento temporário do capital de giro com parte dos fundos levantados ociosos e fez comentários sobre a racionalidade e necessidade do uso dos fundos levantados A eficácia foi verificada. 2,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre a aprovação Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2017] No. 2004) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 3,54 milhões de obrigações conversíveis em 6 de dezembro de 2017, com um valor facial de 100 yuans cada e um total de capital levantado de 35400000000 yuan. Após deduzir Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 yuan de taxa de recomendação de subscrição e 1277667 yuan de renda de juros, o montante foi 34801277667 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada e confirmada pela Ruihua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação (Ruihua Yan Zi [2017] No. 48470002). Depois de deduzir 165540000 yuan de outras despesas de emissão diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, tais como taxas de contador de relatórios, honorários de advogados, taxas de classificação de crédito, divulgação de informações e taxas de promoção roadshow, o montante líquido de fundos realmente levantados pela empresa desta vez é 34635737667 yuan.
3,Utilização dos fundos angariados pela empresa
O projeto de investimento em obrigações convertíveis da empresa está em construção e, de acordo com o cronograma do projeto de investimento em obrigações convertíveis da empresa, espera-se que parte das obrigações convertíveis da empresa fique temporariamente ociosa.
4,Reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos ociosos levantados de obrigações convertíveis desta vez
Com o objetivo de melhorar a eficiência de uso dos recursos captados, reduzir os gastos financeiros da empresa, reduzir os custos operacionais da empresa e salvaguardar os interesses da empresa e dos acionistas, com a premissa de garantir a implementação do projeto de investimento dos recursos captados pela oferta pública de obrigações convertíveis pela empresa dentro do prazo previsto, foi deliberada e adotada na 27ª reunião do IV Conselho de Administração, realizada em 4 de maio de 2022, a proposta de utilização de alguns fundos mobilizados ociosos de obrigações convertíveis para complementar temporariamente o capital de giro. Decide-se utilizar temporariamente os fundos angariados ociosos de obrigações convertíveis para complementar o capital de giro, num montante total não superior a 100 milhões de RMB (representando 28,87% dos fundos angariados líquidos reais), que serão retirados da conta especial de fundos angariados da sociedade.
O prazo para a empresa utilizar temporariamente os fundos angariados ociosos de obrigações convertíveis para a reposição de capital de giro não é superior a 12 meses a contar da data de tratamento da reposição temporária de capital de giro após deliberação e aprovação do conselho de administração, sendo devolvido à conta especial de capital angariado após expiração. Durante este período, se o saldo da conta especial para fundos angariados não puder satisfazer o pagamento normal dos fundos necessários para o projeto de investimento angariado, a empresa devolverá os fundos angariados que foram complementados com capital de giro para a conta especial para fundos angariados de acordo com as necessidades reais.
A fim de garantir o retorno atempado dos fundos levantados acima mencionados e a implementação normal dos projetos de investimento levantados, a empresa promete: (1) a empresa usa alguns fundos levantados ociosos de obrigações convertíveis para complementar temporariamente o capital de giro, e não mudará a finalidade dos fundos levantados de forma dissimulada, nem afetará o andamento normal do plano de investimento dos fundos levantados; (2) Limitar-se-á à produção e operação relacionadas com a atividade principal e não será utilizado para a colocação e compra de novas ações, ou para a negociação de ações e seus derivados, obrigações societárias conversíveis, etc., através de acordos diretos ou indiretos.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram seu consentimento.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
1. O plano da empresa de reabastecer temporariamente o capital de giro usando alguns fundos ociosos levantados de obrigações convertíveis foi revisto e aprovado pelo conselho de administração da empresa, e os diretores independentes e o conselho de supervisores expressaram seu consentimento explícito e cumpriram os procedimentos de aprovação necessários, Cumprir os requisitos das disposições relevantes, como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas;
2) O plano de reabastecimento temporário do capital de giro através da utilização de alguns fundos angariados ociosos de obrigações convertíveis não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento inicial de fundos angariados, não afeta a execução normal do projeto de investimento inicial de fundos angariados, nem altera a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos acionistas, Cumprir as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas;
3. O reabastecimento temporário do capital de giro utilizando alguns fundos ociosos levantados de obrigações convertíveis desta vez ajudará a melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, reduzir as despesas financeiras da empresa, reduzir os custos operacionais da empresa e salvaguardar os interesses da empresa e dos acionistas. Seu uso é razoável e necessário.
A instituição de recomendação não tem objeção ao plano da empresa de complementar temporariamente o capital de giro com alguns fundos ociosos levantados de obrigações convertíveis.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de verificação da Dongguan Securities Co., Ltd. em Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) usando alguns fundos ociosos levantados de obrigações conversíveis para complementar temporariamente o capital de giro)
Representante do patrocinador:
Guo Wenjun, Zheng Kun
Dongguan Securities Co., Ltd.
