Huaxing Securities Co., Ltd.
cerca de
Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) emitir ações e pagar dinheiro para comprar ativos e levantar fundos correspondentes e transações de partes relacionadas em 2021
Maio de 2002
Declaração
Huaxing Securities Co., Ltd. é confiada a atuar como consultora financeira independente para Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) emissão de ações, pagamento em dinheiro para comprar ativos, levantamento de fundos de apoio e transações de partes relacionadas. De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas de gestão da reorganização, das medidas de gestão empresarial de assessoria financeira, das regras de revisão da reorganização da gema, das regras de listagem e outras leis e regulamentos, de acordo com os padrões comerciais reconhecidos e ética do setor de valores mobiliários, e com a atitude de honestidade, crédito e diligência, o consultor financeiro independente, após cuidadosa verificação, emite este relatório em combinação com o relatório anual 2021 da sociedade cotada.
1. Os documentos e materiais em que se baseia este relatório são fornecidos por todas as partes na transação. Todas as partes na transação têm garantido ao consultor financeiro independente que todos os documentos e materiais relacionados com esta importante reestruturação de ativos fornecidos por eles são verdadeiros, precisos, completos e oportunos, não há grandes omissões, registros falsos ou declarações enganosas, e são responsáveis por sua autenticidade, exatidão, integridade e atualidade.
2. O consultor financeiro independente cumpriu a obrigação de diligência devida em conformidade com o disposto e tem razões suficientes para crer que não há diferença significativa entre as opiniões profissionais expressas e os documentos divulgados pela sociedade cotada.
3. O presente relatório não constitui qualquer aconselhamento de investimento para a sociedade cotada, e o consultor financeiro independente não assumirá qualquer responsabilidade pelos riscos correspondentes decorrentes de quaisquer decisões de investimento tomadas pelos investidores de acordo com o presente relatório.
4. O consultor financeiro independente não confiou ou autorizou qualquer outra instituição ou indivíduo a fornecer informações não enumeradas neste relatório e a fazer qualquer explicação ou explicação a este relatório.
5. O consultor financeiro independente convida os investidores a ler atentamente o texto completo dos documentos relacionados com esta transação emitidos pela liberação Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) .
interpretação
Neste relatório, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados: empresa, empresa listada e Huakai referem-se a Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) criatividade
A tecnologia Shenlai refere-se à Hunan shenlai Technology Co., Ltd.
Shenzhen Yibiao Network Co., Ltd.
Os activos subjacentes e activos a adquirir referem-se ao capital próprio de 90% da rede Yibai detido pela contraparte
Manglido refere-se a Xiamen manglido equity investment partnership (sociedade limitada), anteriormente conhecida como “Nanping Yanping manglido equity investment partnership (sociedade limitada)”
A mylon independente refere-se à sociedade de investimento de capital da mylon separada de Xiamen (sociedade limitada), anteriormente conhecida como “sociedade de investimento de capital da mylon separada (sociedade limitada)”
Jingyisheng brilhante parceria de investimento de capital (sociedade limitada), anteriormente conhecida como “Fuding Yichuang brilhante parceria de investimento de capital (sociedade limitada)”
Chenhui langzi refere-se a Jiangsu China Coreia do Sul Chenhui langzi fundo de investimento de ações (sociedade limitada)
Mizi Malia refere-se ao centro de investimento de ações Mizi Malia (sociedade limitada) da área portuária de comércio livre Ningbo Meishan
HSBC Datong No. 1 refere-se a Shenzhen HSBC Datong No. 1 fund partnership (sociedade limitada)
As contrapartes referem-se a manglido, Luo ye, Chaoran Meilun, Yisheng brilliant, Chenhui langzi, Mizi Mary, Li Xu, Huang Lishan e HSBC Datong No. 1
Partes de compromisso de desempenho referem-se ao mangliduo, Luo ye, Chaoran Meilun e Yisheng brilho
Yizhi brilhante guia Jing Yizhi brilhante parceria de investimento de capital (sociedade limitada)
O período de transição refere-se ao período compreendido entre a data de referência desta avaliação da reestruturação e a data em que os activos subjacentes são entregues à empresa cotada
Período de compromisso de desempenho refere-se a 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023
Esta operação e esta reorganização referem-se à empresa cotada que emite ações à contraparte, paga dinheiro para comprar ativos e arrecada fundos de apoio para esta importante reorganização de ativos, incluindo a compra de ativos e a captação de fundos de apoio
O registro de mudança industrial e comercial da conclusão da reorganização e da conclusão da entrega dos ativos do alvo para a empresa listada é fácil de concluir
Compra de activos refere-se à compra de activos por uma empresa cotada através da emissão de acções e do pagamento em numerário à contraparte
Captação de fundos de apoio e financiamento de apoio referem-se aos fundos de apoio angariados por sociedades cotadas através da emissão de acções
Zhou Xinhua, Shenzhen Chuangfu Zhaoye Financial Management Co., Ltd. – emissão de fundos de apoio para a colocação privada Chuangfu Fuxing nº 6, fundo de investimento de títulos levantados, Wang Fei, Zhu Shuangquan, Zhang changtao, Wang Yinlin, Huang Changxiang, Hunan Zhentai equity investment management partnership (sociedade limitada) – Hunan seleção natural líder cultura e mídia indústria empresa de fundos de investimento (sociedade limitada), Cai Hongbing Wu Ying.
Huaxing Securities Co., Ltd. em Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) este relatório refere-se ao relatório anual de supervisão contínua de 2021 sobre emissão de ações, pagamento em dinheiro para comprar ativos, captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas
O acordo de compensação de previsão de lucro anexado assinado pela empresa listada com mangliduo, Luo ye, Chaoran Meilun e Yi shengbrilliant refere-se ao acordo de compensação de previsão de lucro para emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos com condições efetivas
O acordo suplementar I entre a empresa cotada na bolsa e a mangliduo, Luo ye, Chaoran Meilun, Yi shengguanghui, Hu Fanjin e Chong refere-se ao acordo suplementar (I) assinado por Zhuang Junchao sobre o acordo condicional de compensação efectiva da previsão de lucros para a emissão de acções e o pagamento em dinheiro para a compra de activos
O acordo complementar II entre a empresa cotada na bolsa e a mangliduo, Luo ye, Chaoran Meilun, Yi Shenghui, Hu Fanjin e Chong refere-se ao acordo complementar (II) assinado por Zhuang Junchao sobre o acordo condicional efetivo de compensação de lucros para emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen
As medidas de gestão da reorganização referem-se às medidas de gestão da reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas
A diretriz sobre operação padronizada refere-se à diretriz sobre supervisão de autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM (SZS [2022] nº 14)
Os estatutos referem-se aos Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) estatutos
CSRC e CSRC referem-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de Valores e Bolsa de Valores de Shenzhen referem-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
China Securities Depository and Clearing Corporation refere-se a Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
Consultor financeiro independente e títulos Huaxing referem-se aos títulos da Huaxing Securities Co., Ltd
Contadores públicos certificados Tianjian refere-se aos Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial)
Contadores públicos certificados Dahua significa Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial)
Yuan, 10000 yuan e 100 milhões de yuan referem-se a RMB yuan, 10000 yuan e 100 milhões de yuan
Período de relatório e ano em curso referem-se a 2021
Texto
De acordo com a resposta sobre a aprovação Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) para emitir ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio da Nanping Yanping mangliduo equity investment partnership (sociedade limitada) e outras empresas (zjxk [2021] No. 1964) emitido pela China Securities Regulatory Commission, Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) compra 90% do capital da Shenzhen Yibai Network Technology Co., Ltd. e levanta fundos de apoio emitindo ações e pagando dinheiro.
Huaxing securities atuou como consultor financeiro independente da reorganização e supervisionou continuamente Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) de acordo com as disposições relevantes das medidas de gestão da reorganização e outras leis e regulamentos. O consultor financeiro independente supervisionou Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) através de métodos in loco e fora do local, e agora dá os seguintes pareceres sobre a supervisão de assuntos relevantes.
1,Panorama do regime de transacções
Nesta transação, a empresa listada adquiriu 90% do capital social da rede Yibai detido conjuntamente pela manglido, Luo ye, transcendent mylon, Yisheng brilliant, Chenhui langzi, Mizi Mary, Li Xu, Huang Lishan e HSBC Datong No. 1, emitindo ações e pagando em dinheiro. O preço da transação foi de 1512 milhões de yuans, dos quais a taxa de pagamento de ações foi de 83,85% e a taxa de pagamento em dinheiro foi de 16,15%. Após a conclusão desta transação, a rede Yibai tornou-se a subsidiária holding da empresa listada. O restante patrimônio líquido de 10% da rede Yibai, que não participou nesta transação, será posteriormente adquirido pela empresa listada em dinheiro de acordo com o desempenho operacional da rede Yibai. A avaliação específica da aquisição e o tempo serão determinados através de negociação.
Ao emitir ações e pagar em dinheiro para comprar ativos, a empresa listada emite ações para não mais de 35 investidores específicos, incluindo Zhou Xinhua, que atendem às disposições do CSRC, para levantar fundos correspondentes, com um montante total de não mais de 500 milhões de yuans.
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto: fundos de apoio a angariar
1. Pagar a contrapartida em dinheiro desta transação 2442000
2. Pague 350000 yuan para a transação
3. Reembolso de empréstimos bancários de empresas cotadas e empresas alvo 1050000
4 “yibaiyun” projeto de construção inteligente da atualização da plataforma de gestão empresarial 700000
5. Suplementar o capital de giro da empresa alvo 458000
Total 5000000
2,Entrega e listagem de ações desta transação
I) Entrega e transferência de activos
Em 11 de junho de 2021, a rede Yibai concluiu os procedimentos de registro de mudança industrial e comercial para a transferência de ativos nesta transação, e recebeu o aviso de mudança (arquivamento) (22105992989) emitido pela administração de supervisão de mercado de Shenzhen. Nanping mangliduo, Luo ye, Nanjing Chaoran, Yisheng brilliant, Chenhui langzi, Mizi Mary, Li Xu, Huang Lishan e HSBC Datong No. 1 transferiram e registraram todos os 90% do patrimônio total da rede Yibai detido por eles sob o nome de Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) . Após esta mudança, Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) detém 90% de capital da rede Yibai no total. II) Verificação de capital
Em 12 de junho de 2021, os Contadores Públicos Certificados Tianjian emitiram o relatório de verificação de capital (tianjiang [2021] No. 2-14). De acordo com o relatório de verificação de capital, após verificação, em 11 de junho de 2021, Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) recebeu o capital social recém-aumentado (capital social) pago por Nanping manglido, Luo ye, Nanjing Chaoran, Yi Shenghui, Chenhui langzi, Mianzi Malia, Li Xu, Huang Lishan e HSBC Datong No. 1, totalizando 14406725300 yuans, incluindo Nanping manglido, Luo ye, Nanjing Chaoran, Yi Shenghui, Chenhui langzi, Mianzi Malia, Li Xu Huang Lishan e HSBC Datong No. 1 contribuíram com o patrimônio líquido da rede Yibai, equivalente ao capital social (capital social) de 14406725300 yuan. O patrimônio líquido dos ativos relevantes foi transferido e os procedimentos de registro de mudanças industriais e comerciais foram concluídos. Em 11 de junho de 2021, o capital social após alteração é de RMB 26644835300 e o capital social acumulado é de RMB 26644835300.
(III) Registo e listagem de novas acções emitidas para aquisição de activos
Em 22 de junho de 2021, a empresa listada solicitou o registro de ações com Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, emitiu ações para a contraparte para comprar ativos, e o total emitido 144067253 RMB ações ordinárias (ações A) foram oficialmente incluídos no registro de acionistas da empresa listada após ter sido registrado. A empresa emite ações à contraparte
