Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd.
Oferta pública inicial
Anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e Resultados Vencedores on-line
Patrocinador (subscritor principal): Yongxing Securities Co., Ltd
ponta quente
A aplicação da Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. (a seguir designada por “Jiangsu Huachen” ou “o emitente”) para a oferta pública inicial de no máximo 40 milhões de ações ordinárias (ações A) (a seguir designada por “esta oferta”) foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] n.o 749). Esta oferta é realizada através de uma combinação de consulta off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão on-line”). O emitente negociou com o patrocinador (subscritor principal) Yongxing Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)” ou “títulos Yongxing”) para determinar que o número de ações emitidas desta vez é de 40 milhões de ações. Antes do lançamento do mecanismo de callback, o número inicial de ações off-line emitidas era de 24 milhões, representando 60,00% do total emitido desta vez; O número inicial de ações emitidas online foi de 16 milhões, representando 40,00% do total emitido desta vez. O preço de emissão é de 8,53 yuan / ação.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. sobre a oferta pública inicial de ações (doravante referido como o “anúncio de emissão”), uma vez que a assinatura efetiva inicial múltipla de investidores on-line é de 561498 vezes, mais de 150 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback. Após o callback, o número final de emissão off-line é de 4 milhões de ações, representando 10,00% da emissão total; O número final de ações emitidas online foi de 36 milhões, representando 90,00% do total emitido desta vez. Após o lançamento do mecanismo de callback, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 004007138%. Solicitamos aos investidores que prestem atenção ao processo de pagamento desta oferta. Os conteúdos específicos são os seguintes:
1. De acordo com este anúncio, os investidores off-line devem pagar os fundos de subscrição de novas ações na íntegra e no prazo de acordo com o preço final de emissão e o valor inicial da alocação antes das 16:00 do dia 5 de maio de 2022 (T + 2).
Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Após os investidores online ganharem a assinatura de novas ações, deverão cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com este anúncio, e cumprir suas obrigações de liquidação de capital de acordo com o preço de emissão e o número de ações bem sucedidas, de modo a garantir que sua conta de capital terá fundos de subscrição novos suficientes em 5 (T + 2) de maio de 2022. A transferência de fundos de investidores deverá cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
3. Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da assinatura ou obtiverem a colocação preliminar, e os investidores off-line não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, isso será considerado como uma violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) notificará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se um investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
4. Uma vez publicado este anúncio, considerar-se-á que este tenha servido o aviso de pagamento da colocação aos investidores online que tenham participado na subscrição online e ganho o lote e todos os objetos da colocação que tenham obtido a colocação da emissão offline.
1,Resultados de loteria on-line
De acordo com o anúncio de emissão, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) presidiram a cerimônia vencedora do IPO on-line da Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. na sala 202, edifício 203, zona industrial de Shangbu, estrada oeste de Hongli, distrito de Futian, Shenzhen na manhã de 29 de abril de 2022 (T + 1). A cerimônia de loteria foi realizada de acordo com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade.O processo e os resultados da loteria foram autenticados pelo escritório notarial Shenzhen Luohu. Os resultados vencedores são os seguintes:
Número do lote vencedor do último dígito
Últimos dígitos “4”: 2160466071609660
Últimos dígitos “7”: 51122847112284912284311228411111228418740076874007
Últimos dígitos “8”: 07999273
Se a mantissa do número de colocação de subscrição detido pelos investidores que participam na emissão e subscrição online das acções Jiangsu Huachen A for a mesma que o número acima, é o número vencedor. Existem 36000 números vencedores no total, e cada número vencedor só pode subscrever 1000 ações A de Jiangsu Huachen.
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com os requisitos das medidas de gestão da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem [n.º 144] da CSRC), a instituição de recomendação (o principal)
(underwriter) verificou e confirmou a qualificação dos investidores participantes na subscrição offline. Assinatura off-line desta oferta
Terminou em 28 de abril de 2022 (t dia). De acordo com o recebimento final da plataforma eletrônica de assinatura offline da Bolsa de Valores de Xangai
O patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas sobre os resultados efetivos da assinatura:
Após verificação e confirmação, 12581 cotações válidas gerenciadas por 2435 investidores off-line divulgadas no anúncio de emissão
Entre os objetos de colocação, 13 objetos de colocação efetiva de cotação gerenciados por 13 investidores offline não cumpriram o anúncio de emissão
Para participar da assinatura off-line, e os restantes 12568 objetos efetivos de colocação de cotação gerenciados por 2422 investidores off-line foram todos listados
A assinatura off-line foi feita de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e o número de assinaturas off-line efetivas foi de 873642 milhões de ações.
A lista específica de investidores que não participaram da assinatura offline é a seguinte:
Inquérito preliminar inquérito preliminar no. Nome do investidor offline nome do objeto de colocação nome da conta de valores mobiliários preço de compra proposto (yuan / quantidade (10000 ações))
1 Feng Xinwei Feng Xinwei a2954599298.53 700
2 Chen Jiancheng a1556627778,53 700
3 pico a3150381138,53 700
4 Wu Jianxin Wu Jianxin a4648503748. 53 700
5 Lin Miaoling Lin Miaoling a5403309458. 53 700
6 Yu Huizhong Yu Huizhong a1187949498.53 700
7 Ouyang Zhuyu a3132703408.53 700
8 Xu Kewei, Xu Kewei a1579332058, 53 700
9 Zhao Bo Zhao Bo a1397998598.53 700
Detalhes da empresa Wolong Holding Group Co., Ltd. b88058807853 700
Fale com o Fornecedor Zhejiang Wolong Real Estate Investment Co., Ltd.
Fale com o Fornecedor Zhejiang Wolong Shunyu Investment Co., Ltd. b8831123638.53 700
13 Fujian Cement Inc(600802) Fujian Cement Inc(600802) B8811932908.53 700
Total 9100
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com o princípio e o método de cálculo da colocação offline publicados no anúncio do acordo IPO e no inquérito preliminar da Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. (doravante referido como o anúncio do acordo de emissão e inquérito preliminar), o
Pedestres e agências de recomendação (subscritores principais) fizeram a colocação preliminar de ações emitidas off-line, o que é eficaz para todos os tipos de investidores off-line
A assinatura e colocação inicial são as seguintes:
O número de contas efetivamente subscritas para o número de ações alocadas off-line e o número de ações alocadas off-line contas para todos os tipos de investidores
Categoria de investidores (10000 ações) quantidade efetiva de subscrição (ações) proporção do total de emissão proporção de colocação
Proporção (%) (%)
Investidores classe a (oferta pública)
Fundo, pensões e segurança social 246395028,20203108050,78 000824319
(seguro)
Investidor de classe B (empresa 150220017,1982406420,60 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 571
(anuidade e seguro)
Investidores de classe C (477027054,60114485628,62 0 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 98)
Total 8736420100,0040 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00,00-
Nota: a diferença na mantissa entre a soma do número total e o número de cada parte é causada por arredondamento.
Os resultados preliminares de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação off-line publicados no anúncio do acordo de emissão e inquérito preliminar, dos quais 193 ações zero são colocadas no “Tongtai digital economic theme stock securities investment fund” gerido pela Tongtai Fund Management Co., Ltd. de acordo com os princípios de colocação publicados no anúncio do acordo de emissão e inquérito preliminar. Consulte “tabela anexa: lista preliminar de colocação de investidores offline” para a alocação de cada objeto de colocação.
3,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores off-line acima tiverem alguma dúvida sobre os resultados preliminares off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Contacto: departamento de gestão bancária de investimento
Tel.: 057489265214, 057489265215
E- mail de contacto: [email protected].
