Sobre Dalian dalikaipu Technology Co., Ltd
Carta de recomendação para oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal)
(401, edifício B7, Qianhai Shenzhen Hong Kong fund Town, 128 guiwan fifth road, Nanshan street, Qianhai Shenzhen Hong Kong cooperation zone, Shenzhen)
catálogo
catálogo…… Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos três
1,Introdução ao pessoal da instituição de recomendação três
2,Informação de base do emitente 4 III. interesses e principais negócios entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as partes coligadas
Descrição das operações cinco
4,Visão geral do Kernel Secção 2 Compromisso do promotor 8 Recomendações da secção III para esta oferta de valores mobiliários nove
1,Conclusão da recomendação nove
2,Descrição dos procedimentos de tomada de decisão relevantes para esta emissão de valores mobiliários nove
3,Explicação de que esta emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei relativa aos valores mobiliários 9 IV. A emissão de valores mobiliários cumpre as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para Implementação Trial)
Descrição das condições de emissão prescritas V. a emissão de títulos está em conformidade com as disposições das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen
Descrição das condições Vi. esta emissão de valores mobiliários está em conformidade com as regras provisórias de emissão e declaração de listagem da empresa da Bolsa de Valores de Shenzhen
Instruções especiais dos regulamentos bancários 16 VII. Inspeção especial do relatório financeiro anual de 2012 das empresas de oferta pública inicial
Instruções especiais sobre a verificação dos assuntos listados no aviso do Conselho de Estado da República Popular da China dezoito
8,Pareceres de verificação sobre a oferta pública de ações pelos acionistas da sociedade vinte e três
9,Pareceres de verificação sobre autorizações vinte e três
10,Pareceres de verificação sobre a execução dos procedimentos de depósito por accionistas de fundos de investimento privados 24 Xi. Racionalidade da diluição do retorno imediato, medidas para preencher o retorno imediato e compromissos relevantes
Pareceres de verificação sobre os compromissos da entidade 25 XII. Reforçar o risco de as sociedades de valores mobiliários envolverem terceiros na actividade bancária de investimento
Pareceres de verificação preventiva vinte e cinco
13,Conclusões de verificação sobre o bloqueio das acções vinte e sete
14,Conclusões de verificação sobre acções com direito a voto especiais 27 XV. Conclusões de verificação sobre as condições financeiras e operacionais após o prazo de auditoria do relatório financeiro 27 XVI. Principais dicas de risco do emitente 28 XVII. Avaliação da perspectiva de desenvolvimento do emitente trinta e seis
Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Dalian dalikaipu Technology Co., Ltd
Carta de recomendação para oferta pública inicial e listagem na gema
Dalian dalikaipu Technology Co., Ltd. (doravante referido como o “emissor”, “dalikaipu” e “empresa”) aplica-se para a oferta pública inicial na China e listagem na gema, e submete os documentos de solicitação de emissão de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, a lei sobre o registro e administração da oferta pública inicial na gema (para implementação experimental), as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes. Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai United Securities” e “patrocinador”) como patrocinador de seu pedido de oferta pública inicial e listagem na gema, e Yuan Linxi e Zhang Guanfeng como representantes patrocinadores especificamente responsáveis pela recomendação, emitem a carta de recomendação para ele.
O patrocinador Huatai United Securities e os representantes patrocinadores yuan Linxi e Zhang Guanfeng prometem: o patrocinador e o representante patrocinador são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, e emitem a carta de recomendação em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática industrial e padrões morais formulados de acordo com a lei, E garantir a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Introdução ao pessoal da instituição de recomendação
1. Representante patrocinador
Os representantes patrocinadores responsáveis pela recomendação são yuan Linxi e Zhang Guanfeng. A prática do seu negócio de recomendação é a seguinte:
O Sr. Yuan Linxi, mestre em economia, representante patrocinador, tem mais de dez anos de experiência em banco de investimento. Presided over or participated in Guangzhou Fangbang Electronics Co.Ltd(688020) IPO project, Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) IPO project, Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) IPO project, Huaan Securities Co.Ltd(600909) IPO project, Beijing Xinwu cracked silk IPO project, Goldenmax International Technology Ltd(002636) IPO project, etc; Como membro principal da equipe do projeto, participei da An Hui Wenergy Company Limited(000543) 2012 oferta não pública de ações, Inner Mongolia Xingye Mining Co.Ltd(000426) 2013 oferta não pública de ações, Palm Garden 2014 oferta não pública de ações, Guangzhou Langqi 2015 oferta não pública de ações, New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 2016 emissão de ações para compra de ativos, Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 2017 emissão de ações para compra de ativos, Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) 2020 emissão de ações para objetos específicos, etc. O Sr. Zhang é o mestre em economia, mestre em economia, e o representante patrocinador, que tem mais de dez anos de experiência em banco de investimento e hospedou ou participou do representante responsável, com mais de dez anos de experiência em banco de investimento e mais de dez anos de mais de dez anos de experiência em banco de investimento, e hospedou ou participou ou presidiu ou participou do primeiro projeto de oferta pública de ‘ Medprin Regenerative Medical Technologies Co.Ltd(301033) 01033 emissão pública de títulos conversíveis Linewell Software Co.Ltd(603636) oferta pública de obrigações convertíveis, Guangzhou Friendship projeto de oferta não pública, Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) projeto de oferta não pública, Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) projeto de oferta não pública e outros projetos, e presidiu ou participou em S.F.Holding Co.Ltd(002352) projeto de listagem de backdoor, projeto de listagem de backdoor tecnologia aixu, Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) grande projeto de reestruturação de ativos, Beijing Watertek Information Technology Co.Ltd(300324) emissão de ações para comprar projetos de ativos e outros projetos de consultoria financeira.
2. Co-patrocinador do projecto
Wang Tianqi é o co-organizador da oferta pública inicial de Dali Kemp, e sua prática de negócios de recomendação é a seguinte:
O Sr. Wang Tianqi, mestre de contabilidade, representante patrocinador, com mais de seis anos de experiência em bancos de investimento, é principalmente responsável por ou participou em Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) projeto de oferta pública inicial, Shandong Sacred Sun Power Sources Co.Ltd(002580) projeto de oferta pública não pública, Wave Cyber (Shanghai) Co.Ltd(688718) projeto de oferta pública inicial de proteção ambiental, Der Future Science & Technology Holding Group Co.Ltd(002631) emissão pública de projetos de obrigações corporativas conversíveis, Shenzhen New Nanshan Holding (Group) Co.Ltd(002314) emissão de ações para absorver e fundir ações B da base de Shenzhen Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) emissão de ações para compra de ativos, Shenzhen Kingdom Sci-Tech.Ltd(600446) emissão não pública de ações, Hubei Forbon Technology Co.Ltd(300387) reestruturação importante de ativos, listagem no novo terceiro conselho de mídia digital, etc.
3. Outros membros da equipa do projecto
Outros membros da equipe do projeto que participaram da recomendação do IPO da dalikaipu incluem Cui zongmai, Xu Shanshan, Liao Jun e Li Kai.
2,Informação de base do emitente
1. Nome da empresa: Dalian dalikaipu Technology Co., Ltd
2. endereço registrado: No. 21, rua de Jinyue, rua de dongjiagou, distrito de Jinzhou, Dalian, Liaoning
3. Data de estabelecimento: 17 de março de 2011
4. Capital registrado: 340 milhões de yuan
5. Representante legal: Liu Xibi
6. Contacto: 041187927508
7. escopo do negócio: R & D, produção, vendas e serviço pós-venda de produtos eletrônicos, comércio geral da China, importação e exportação de bens e tecnologia. (exceto para os projetos proibidos por leis e regulamentos administrativos, os projetos restritos por leis e regulamentos administrativos só podem ser operados após a obtenção da licença da indústria) (os projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei só podem ser operados após serem aprovados pelos departamentos relevantes.)
8. Tipo de emissão de títulos: oferta pública inicial de ações e cotação no GEM
3,Descrição dos interesses e principais transacções comerciais entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas
A Huatai United Securities confirmou após auto-inspeção que, a partir da data de emissão desta recomendação de emissão:
(I) ações detidas pelo patrocinador ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes ou participando na colocação estratégica desta oferta:
Se o emissor ou esta oferta cumprir os seguintes requisitos de investimento da instituição de recomendação, a instituição de recomendação providenciará a subsidiária de investimento alternativo estabelecida de acordo com a lei ou a subsidiária de investimento alternativo estabelecida de acordo com a lei pela empresa de valores mobiliários que efetivamente controla a instituição de recomendação (doravante referida como “subsidiária relevante”) para participar da colocação estratégica desta emissão, que será implementada de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se as subsidiárias relevantes participarem na colocação estratégica desta oferta, as subsidiárias relevantes não participarão no processo de consulta e aceitarão o resultado final da consulta. Portanto, os assuntos acima não têm impacto no desempenho justo das responsabilidades de recomendação da instituição de recomendação e do representante da recomendação.
Além disso, o patrocinador ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detêm acções do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes.
(II) o emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detenham acções do promotor ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes.
(III) o representante da recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação não detenham ações do emitente ou de seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes, nem detenham posições no emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes;
IV) Os accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes da instituição de recomendação e os accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes do emitente não prestem garantias ou financiamento uns aos outros;
V) Não existe outra relação relacionada entre a instituição de recomendação e o emitente.
4,Visão geral do núcleo
I) Descrição do procedimento de auditoria interna
1. A equipe do projeto se aplica ao kernel
Em 7 de março de 2021, após os documentos de inscrição para essa emissão de títulos estarem basicamente completos, a equipe do projeto submeteu um aplicativo do kernel ao departamento de controle de qualidade e enviou os documentos de inscrição do kernel.
2. Pré qualificação do departamento de controle de qualidade
Após receber o pedido de auditoria nuclear, o departamento de controle de qualidade enviará pessoal ao local do projeto para auditoria nuclear no local em 8 de março de 2021. Após o trabalho de pré-julgamento nuclear no local, um parecer pré-julgamento nuclear escrito foi emitido em 13 de março de 2021.
De acordo com os pareceres escritos do pessoal de pré-qualificação nuclear, a equipa do projecto deve verificar as questões relevantes, modificar, completar e melhorar os documentos de candidatura e apresentar a resposta especial aos pareceres de pré-qualificação nuclear ao departamento de controlo de qualidade após a conclusão da verificação e modificação. Após os revisores do departamento de controle de qualidade revisarem a resposta aos comentários preliminares da revisão e concluírem a aceitação do documento de trabalho do projeto, os revisores do departamento de controle de qualidade emitem o relatório de controle de qualidade.
3. Verificação pelo departamento de conformidade e gestão de riscos
O departamento de conformidade e gestão de riscos verifica o projeto antes da reunião nuclear sob a forma de uma reunião. O comitê de auditoria é organizado pelo departamento de conformidade e gerenciamento de riscos, e os participantes incluem a pessoa responsável pelo negócio de recomendação da Huatai United Securities (a pessoa responsável pelo departamento de negócios de recomendação), o pessoal do departamento de conformidade e gerenciamento de riscos, os auditores do departamento de controle de qualidade e o representante de recomendação de assinatura do projeto. O examinador perguntou sobre as questões importantes listadas na lista de verificação sobre due diligence de questões importantes de projetos patrocinadores, um a um, e o representante patrocinador explicou o processo de verificação, os meios de verificação e a conclusão da verificação de questões relevantes, um a um.
O examinador apontou os problemas e deficiências da equipe do projeto no processo de due diligence em assuntos importantes de acordo com o exame do exame e documentos de trabalho, e pediu à equipe do projeto que fizesse a retificação. A equipa de projecto deve realizar diligências complementares sobre questões relevantes, de acordo com os requisitos da equipa de auditoria, e completar e melhorar os documentos de trabalho correspondentes.
4. Revisão da reunião da equipe do kernel
Após concluir a auditoria do departamento de controle de qualidade e realizar os procedimentos de auditoria, o departamento de compliance e gestão de riscos considerou que o projeto dalikemp preenchia as condições para submissão à reunião do core group de negócios de financiamento de ações do banco de investimento da empresa para revisão, ou seja, foi organizado realizar a reunião do core group de negócios de financiamento de ações do banco de investimento da empresa para revisão em 6 de abril de 2021. A convocação da reunião, os principais documentos de candidatura, a resposta aos pareceres pré-julgamento e outros documentos foram enviados aos membros da equipa principal sob a forma de documentos eletrónicos 3 dias úteis (incluindo) antes da reunião.
Em 6 de abril de 2021, Huatai United Securities realizou a 17ª reunião do grupo principal de negócios de financiamento de ações do banco de investimento em 2021 na forma de teleconferência na sala de conferências onde cada departamento de banco de investimento está localizado em Pequim, Xangai, Shenzhen e Nanjing. Um total de 7 membros da equipe do kernel participaram da reunião, e os resultados da revisão foram válidos. Todos os membros da equipe do kernel presentes na reunião revisaram os documentos do aplicativo do kernel enviados pela equipe do projeto e as respostas especiais às opiniões pré-teste do kernel antes da reunião. Durante a reunião, os membros de cada grupo central falaram um a um para explicar as questões que consideraram que poderiam constituir obstáculos à emissão e listagem. Para o conteúdo não claramente indicado nos documentos de candidatura, a equipa do projecto deve dar explicações adicionais. Após comunicação completa com a equipe do projeto, proponha novas soluções a serem tomadas.
Os resultados das votações são divididos em três casos: aprovação, veto e suspensão da votação. Os membros da equipa de revisão votarão independentemente de acordo com a revisão e enviarão os seus pareceres de voto para a caixa de correio designada pelo departamento de conformidade e gestão de riscos.
Se o pedido de aprovação for aprovado por mais de 2/3 dos votos dos membros participantes da reunião, o resultado da aprovação é aprovado; Se o voto “não” for superior a 1/3, o resultado é veto; O resultado do kernel correspondente a outras condições de votação é “suspensão da votação”. Os membros da equipa de avaliação podem concordar incondicional ou condicionalmente que o projecto seja aprovado na revisão nuclear; caso concordem condicionalmente, devem ser indicados pareceres específicos. Através da discussão completa, a reunião principal analisou a oferta pública inicial da Dalian dalikaipu Technology Co., Ltd. e sua listagem na gema, e o resultado da votação foi aprovado.
5. Execução dos pareceres do grupo central
Após a reunião do grupo principal, o departamento de conformidade e gestão de riscos resume o conteúdo do formulário de parecer de auditoria, forma o parecer final do grupo principal e envia-o à equipa do projeto sob a forma de notificação dos resultados da auditoria interna. No aviso dos principais resultados, indica claramente se o pedido de emissão de valores mobiliários foi aprovado nos procedimentos de auditoria interna e enumera os problemas que necessitam de uma verificação adicional e os requisitos para a revisão dos documentos de candidatura. A equipe do projeto deve tomar soluções de acordo com as opiniões da equipe do kernel e realizar verificação complementar ou divulgação de informações. Após confirmar que os conteúdos mencionados nos pareceres do grupo central foram implementados, o departamento de controlo de qualidade e o departamento de conformidade e gestão de riscos concordaram formalmente em emitir um documento formal de recomendação para o emitente recomendar a sua oferta pública inicial e criar um
