Sobre o uso da China Mobile de fundos levantados para substituição
Pareceres de verificação sobre fundos próprios investidos antecipadamente em projetos de investimento levantados e despesas de emissão pagas
China International Capital Corporation Limited(601995) , Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como “patrocinador conjunto”) como patrocinador conjunto e organização de supervisão contínua da China Mobile Co., Ltd. (doravante referida como “China Mobile” ou “a empresa”) para a oferta pública inicial e listagem de ações ordinárias RMB (ações A), De acordo com os requisitos das medidas para a administração do negócio de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 11 – supervisão contínua e outras disposições relevantes, Foi realizada uma verificação especial sobre o uso de fundos levantados pela China Mobile para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resolução do Conselho de Administração realizada em 17 de maio de 2021 e a resolução da Assembleia Geral Extraordinária de acionistas realizada em 9 de junho de 2021, e aprovada pela aprovação da aprovação da oferta pública inicial de ações da China Mobile (zjxk [2021] n.º 3902) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), O preço de emissão da oferta pública inicial da empresa de ações ordinárias (ações A) é de 57,58 yuan por ação, o número de emissão inicial é de 845700000 ações (antes de exercer a opção de colocação excessiva) e o número de emissão final após o exercício da opção de colocação excessiva é de 902767867 ações. O montante total dos fundos finais levantados nesta emissão é 5198137378186 yuan Depois de deduzir as despesas de emissão de 60749431412 yuan, o montante líquido dos fundos levantados é 5137387946774 yuan. A PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos levantados acima e emitiu relatórios de verificação de capital “PwC Zhongtian Yan Zi (2021) No. 1273” e “PwC Zhongtian Yan Zi (2022) No. 0138”, respectivamente. A empresa implementa uma conta especial para os fundos levantados, e todos os fundos levantados foram depositados na conta especial para fundos levantados aberta com a aprovação do conselho de administração da empresa. Em 28 de dezembro de 2021 e 8 de março de 2022, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento especial em conta de fundos levantados com o co-patrocinador e o banco comercial armazenando os fundos levantados nos fundos levantados antes de exercer o direito de sobre-colocação e os fundos levantados incluindo sobre-alocação respectivamente. Em 22 de abril de 2022, a empresa, sua subsidiária integral China Mobile Communications Co., Ltd., o patrocinador conjunto e o banco comercial que armazena os fundos levantados assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento da conta de fundos levantados respectivamente.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com os projetos de investimento de captação de fundos divulgados no prospecto para oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) da China Mobile Co., Ltd., a empresa aloca os fundos levantados para serem investidos no projeto de acordo com a escala do projeto e o valor líquido dos fundos levantados. O plano de uso dos fundos levantados é o seguinte:
Unidade: 100 milhões de yuans
N.º nome do projecto montante total do investimento montante do investimento dos fundos angariados
1 5g projecto de construção de redes boutique 983273,13
2 recursos de nuvem novo projeto de construção de infraestrutura 161 68,75
3 Gigabit Zhijia projeto de construção 116 42.97
4 projeto de construção inteligente Zhongtai 150 42.97
5 nova geração de tecnologia da informação I & D e inteligência digital projeto de construção ecológica 159 85.93
Total 1569513,74
Nota: se o total dos dados deste parecer de verificação for inconsistente com a mantissa da soma dos valores da sub-rubrica, é causado por arredondamento (o mesmo abaixo).
De acordo com o prospecto da oferta pública inicial da China Mobile de ações ordinárias RMB (ações A), antes que os fundos levantados nesta oferta estejam em vigor, a empresa pode usar seus próprios fundos ou auto-levantados para investir antecipadamente de acordo com o andamento de projetos de investimento relevantes com fundos levantados; Depois que os fundos levantados estiverem no lugar, a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos investidos antecipadamente.
3,Investimento antecipado de fundos auto-levantados em projetos de investimento levantados e pagamento de despesas de emissão
I) Investimento antecipado de fundos próprios em projetos investidos com fundos levantados
A fim de promover sem problemas a implementação dos projetos de investimento levantados, a empresa investiu os projetos de investimento levantados com fundos auto levantados antecipadamente de acordo com a situação real do andamento do projeto antes que os fundos levantados nesta emissão sejam recebidos. A partir de 30 de abril de 2022, o valor real investido pela empresa antecipadamente com fundos auto-levantados é 3664930623061 yuan. KPMG Huazhen Certified Public Accountants (parceria geral especial) verificou os projetos de investimento da empresa com fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados e emitiu o relatório de verificação sobre o relatório da China Mobile Co., Ltd. sobre projetos de investimento com fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados (KPMG Huazhen zhuanzi No. 2200699).
A empresa planeja utilizar os fundos levantados para substituir antecipadamente os projetos de investimento investidos nos fundos levantados.
A partir de 30 de abril de 2022, o montante total de investimento comprometido dos fundos levantados é investido antecipadamente com fundos auto-levantados (RMB 100 milhões) e o montante dos fundos levantados (RMB)
Projecto de construção de rede boutique 5g 273,132597532102525
2 recursos de nuvem novo projeto de construção de infraestrutura 68.75294721237545
3 Gigabit Zhijia projeto de construção 42.97336253728667
4. Projeto de construção inteligente de Zhongtai 42.97199248539314
5 nova geração de tecnologia da informação I & D e inteligência digital projeto de construção ecológica 85.93237175015010
Total 513,743664930623061
II) Despesas de emissão pagas
As despesas totais de emissão dos fundos levantados são 60749431412 yuan, dos quais, a partir de 30 de abril de 2022, as despesas de emissão pagas pela empresa com fundos auto-levantados são 6688802679 yuan, que devem ser substituídas pelos fundos levantados.
KPMG Huazhen Certified Public Accountants (parceria geral especial) verificou os fundos auto-levantados para a substituição acima das despesas de emissão pagas e emitiu o relatório de verificação sobre os projetos de investimento investidos pela China Mobile com fundos auto-levantados antecipadamente (KPMG Huazhen zhuanzi No. 2200699).
4,Procedimentos de revisão para a substituição dos fundos angariados
Em 18 de maio de 2022, a empresa realizou a quarta reunião do conselho de administração em 2022, deliberando e aprovando a proposta de utilização de recursos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos gastos de emissão.
A empresa usou os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão, e o tempo de substituição é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, o que está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os requisitos regulamentares relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. A substituição dos fundos angariados não afectará o progresso normal dos projectos de investimento dos fundos angariados, não havendo qualquer alteração dissimulada na direcção de investimento dos fundos angariados nem danos aos interesses dos accionistas.
5,Descrição dos pareceres especiais
I) Parecer de garantia da empresa de contabilidade
KPMG Huazhen Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o relatório sobre os projetos de investimento investidos pela China Mobile com fundos auto-levantados antecipadamente (KPMG Huazhen Zhuan Zi No. 2200699) em 18 de maio de 2022, A empresa de contabilidade acredita que o relatório sobre os projetos de investimento investidos com fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados elaborado pela empresa tem sido de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15) e o relatório emitido pela Bolsa de Valores de Xangai em todos os principais aspectos A base de preparação de diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada (SZF [2022] nº 2) reflete verdadeiramente a situação do pré-investimento da China Mobile de fundos levantados em projetos de investimento com fundos auto levantados a partir de 30 de abril de 2022 em todos os principais aspectos.
II) Pareceres de administradores não executivos independentes
O diretor independente não executivo acredita que o uso de fundos levantados pela empresa para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas Os procedimentos de tomada de decisão cumprem as disposições relevantes sobre a gestão de fundos angariados de empresas cotadas, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos angariados de empresas cotadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas da CSRC. Atende às necessidades do desenvolvimento estratégico da empresa e aos interesses da empresa e de todos os acionistas, não havendo nenhuma situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas da empresa. KPMG Huazhen Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o relatório sobre os projetos de investimento investidos pela China Mobile com fundos auto-levantados antecipadamente (KPMG Huazhen zhuanzi No. 2200699) para esta substituição. Para resumir, concordamos que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas, com um montante total de 3671619425740 yuan.
6,Pareceres de verificação dos patrocinadores conjuntos
Após a verificação, os co-patrocinadores China International Capital Corporation Limited(601995) , Citic Securities Company Limited(600030) acreditam que o uso de fundos levantados pela empresa para substituir fundos auto-levantados investidos antecipadamente e despesas de emissão pagas foi revisto e emitido pela KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração da empresa, e o diretor independente não executivo expressou consentimento claro, O tempo de substituição é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, que atende aos requisitos de leis e regulamentos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada. O uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas não afetarão a implementação normal dos projetos de investimento levantados, e não há situação de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas.
Em conclusão, os co-patrocinadores concordam que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de China International Capital Corporation Limited(601995) “opiniões de verificação sobre o uso de fundos levantados pela China Mobile para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos pré-levantados e despesas de emissão pagas”) representante do patrocinador:
Yu Yan, Wang Zhao
China International Capital Corporation Limited(601995) mm / DD / yy (não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Citic Securities Company Limited(600030) opiniões de verificação sobre o uso de fundos levantados pela China Mobile para substituir fundos auto levantados investidos antecipadamente e despesas de emissão pagas) representante do patrocinador:
Wang Bin, Jia Xiaoliang
