Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas
A Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai United Securities” ou “patrocinadora”) é patrocinadora da Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. (doravante referida como “biotecnologia Yaokang” ou “empresa”) para oferta pública inicial e supervisão contínua da listagem no conselho de ciência e inovação, De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras de listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, A due diligence foi conduzida sobre os fundos auto-levantados que a Yaokang biológica pretende utilizar os fundos levantados para substituir os projetos pré-investidos e as despesas de emissão pagas.
1,Informações básicas sobre fundos angariados e projectos de investimento
Com a aprovação do documento zjxk [2022] nº 542 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a biologia de Yaokang emitiu publicamente 50 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) para o público, com um preço de emissão de 22,53 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados foi 1126,5 milhões de yuan. Após deduzir 1003979 milhões de yuan de despesas de emissão (excluindo impostos), o montante líquido real de fundos levantados foi 10261021 milhões de yuan. A partir de 18 de abril de 2022, os fundos levantados acima estavam realmente em vigor, verificados pela Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e emitiram o relatório de verificação de capital (Grant Thornton YZ (2022) No. 110c000202). Todos os fundos angariados foram depositados na conta especial de fundos angariados aberta com a aprovação do conselho de administração da empresa, que assinou um acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados.
Os projetos de investimento e os planos de utilização dos fundos obtidos a partir da oferta pública inicial de ações divulgadas no prospecto da Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante designado “prospecto”) são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante total do investimento proposto para utilizar o montante do investimento de capital angariado
N.º nome do projecto montante total do investimento proposto para utilizar o montante do investimento de capital angariado
1 modelo animal rato R & D e criação de base integrada 6111258 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 projeto de construção de terras
2 modelos animais do mundo real R & D e projeto de transformação 23640282200000 conjuntos
Total 84752868200000
A empresa tomou providências para a substituição dos fundos angariados antecipadamente no prospecto: antes dos fundos angariados nesta oferta estarem em vigor, a empresa pode investir antecipadamente com seus próprios fundos ou fundos auto-angariados de acordo com a situação real do projeto e substituí-los após os fundos angariados estarem em vigor.
2,Pré-investimento de fundos auto-levantados em projetos investidos com fundos levantados
Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a biologia de Yaokang investiu os fundos levantados no projeto antecipadamente com os fundos auto levantados de acordo com o progresso do projeto. A partir de 30 de abril de 2022, o valor real do investimento dos fundos auto-levantados da biologia de Yaokang no projeto de investimento de fundos levantados antecipadamente é de RMB 6,2955 milhões, e o valor de substituição proposto é de RMB 6,2955 milhões.
Unidade: 10000 yuan
N.º total do investimento previsto montante de fundos angariados para projectos de investimento com fundos angariados montante pré-investido
1 modelo animal rato R & D e criação de base integrada 6111258 40.50 projeto de construção
2 modelos animais do mundo real R & D e projeto de transformação 2364028 589.05 conjuntos
Total 8475286 629,55
3,Pagamento antecipado de despesas de emissão com fundos auto-levantados
As despesas totais de emissão (excluindo impostos) dos fundos levantados da biologia de Yaokang são RMB 1003979 milhões. Antes que os fundos levantados estejam em vigor, a biologia Yaokang pagou a taxa de emissão (excluindo impostos) de RMB 3,7587 milhões com fundos auto-levantados, e o montante a ser substituído é RMB 3,7587 milhões. As despesas de emissão pagas com fundos auto-levantados são as seguintes: unidade: 10000 yuan
S / n nome do item despesas totais de emissão (excluindo impostos para emissão pagos com fundos próprios antecipadamente) despesas totais (excluindo impostos)
1. Taxas de subscrição e recomendação 827875-
2 despesas de auditoria e verificação de capital 700,00 174,53
3 honorários advocatícios 470,00 94,34
4. Taxa de divulgação de informações 457,55-
S / n nome do item despesas totais de emissão (excluindo impostos para emissão pagos com fundos próprios antecipadamente) despesas totais (excluindo impostos)
5. Taxa de emissão e outros 133,49 107,00
Total 1003979 375,87
Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) conduziu uma verificação especial sobre os projetos de investimento de fundos auto-levantados acima mencionados e pré-pagamento de despesas de emissão, e emitiu o relatório de verificação sobre Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. pré-investimento de projetos de investimento de fundos auto-levantados e pagamento de despesas de emissão (Grant Thornton zhuanzi (2022) No. 110a010833).
4,Procedimentos de aprovação e pareceres relevantes para a substituição dos fundos angariados
(I) deliberações do conselho de administração e do conselho de supervisores
Na 12ª reunião do primeiro conselho de administração e na 6ª reunião do primeiro conselho de supervisores, em 17 de maio de 2022, a empresa aprovou a proposta de usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos investidos com fundos levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas, e concordou em usar os fundos levantados de RMB 6,2955 milhões para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos investidos com fundos levantados antecipadamente, Está acordado que a empresa utilizará os fundos angariados de RMB 3758700 para substituir os fundos auto angariados pagos antecipadamente. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que o uso da empresa de fundos levantados para substituir o investimento antecipado de fundos auto levantados é garantir a implementação suave da construção de projetos de investimento levantado. É muito necessário aproveitar oportunamente as oportunidades atuais do mercado, acelerar a construção de projetos de investimento levantado, realizar a operação o mais rápido possível, expandir a escala de negócios e melhorar os benefícios econômicos. Se os fundos angariados da sociedade cotada não atenderem aos requisitos das diretrizes regulamentares para o uso dos fundos angariados antecipadamente, o tempo para a substituição dos fundos angariados pela sociedade cotada não atende aos requisitos das diretrizes regulamentares para o uso dos fundos angariados pela sociedade cotada antecipadamente, o que não afeta o uso normal dos fundos angariados pela sociedade cotada no 6º mês Disposições relevantes no Capítulo V das diretrizes para a supervisão da autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada. É propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados e garantir a execução harmoniosa dos projectos de investimento angariados.
Em conclusão, o conselho de supervisores concordou que a empresa deve usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento dos fundos levantados antecipadamente e pagar as despesas de emissão antecipadamente.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que o uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão atende às leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada Documentos normativos e disposições relevantes sobre o uso de fundos levantados de empresas cotadas nos estatutos da Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. e o sistema de gestão de fundos levantados da Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. O tempo de substituição não é superior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento de fundos levantados, não altera ou altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, não afeta o andamento normal do projeto de investimento de fundos levantados, não afeta negativamente a construção do projeto de investimento de fundos levantados da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Em conclusão, os diretores independentes concordam que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento dos fundos levantados antecipadamente e pagar as despesas de emissão antecipadamente.
IV) Parecer de garantia da empresa de contabilidade
Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. investindo os fundos levantados antecipadamente e pagando as despesas de emissão com fundos auto-levantados (Grant Thornton zhuanzi (2022) No. 110a010833), Zhitong Certified Public Accountants (parceria geral especial) acredita que a divulgação na declaração especial da Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. sobre o pré-investimento de projetos de investimento de capital levantado e pagamento de despesas de emissão com fundos auto levantados preparados pelo conselho de administração da Yaokang biotecnologia a partir de 30 de abril de 2022 é consistente com a situação real.
5,Pareceres do promotor
Após a verificação, Huatai United Securities acredita que os fundos auto-levantados usados pela Yaokang biológica para substituir os projetos de investimento investidos nos fundos levantados antecipadamente e pagar as despesas de emissão antecipadamente foram deliberados e aprovados pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes expressaram seu consentimento, e a auditoria especial foi conduzida pela empresa de contabilidade Zhitong (parceria geral especial) e os procedimentos necessários foram realizados, Além disso, o tempo de substituição é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, o que está em conformidade com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada; A utilização de fundos angariados não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento com fundos angariados, não afeta o andamento normal do projeto de investimento com fundos angariados, e não há mudança ou mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos angariados e prejudica os interesses dos acionistas. O patrocinador não tem objeção à implementação deste assunto pela Yaokang biológica. (não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de verificação da Huatai United Securities Co., Ltd. sobre Jiangsu Jicui Yaokang Biotechnology Co., Ltd. usando os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas)
Representante do patrocinador (assinatura):
Ji Li Hua Hong Jiechao
Huatai United Securities Co., Ltd. (selo oficial)
