Código dos títulos: Jishi Media Co.Ltd(601929) abreviatura dos títulos: Jishi Media Co.Ltd(601929) Aviso n.o.: pro 2022015 obrigações convertíveis Código: 113017 obrigações convertíveis abreviatura: Jishi obrigações convertíveis
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Jishi Media Co.Ltd(601929) (doravante referida como “a empresa”) a 14ª reunião do 4º conselho de supervisores foi realizada por meio de votação de comunicação em 18 de maio de 2022. O aviso e os materiais da reunião serão enviados em 13 de maio de 2022 sob a forma de entrega, e-mail, etc. Há 6 supervisores que devem participar nesta reunião, e 6 supervisores que realmente participam na votação de comunicação. A reunião está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, sendo as deliberações tomadas legais e válidas. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,Proposta de revisão da conformidade da empresa com as condições de desenvolvimento não público de obrigações
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas administrativas para a emissão e negociação de obrigações corporativas, as medidas administrativas para o depósito de obrigações corporativas de bancos de desenvolvimento não públicos, as diretrizes para a realização de lista negativa de projetos de obrigações corporativas de bancos de desenvolvimento não públicos, as Regras de Listagem de emissão não pública de obrigações corporativas da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos, O conselho de fiscalização da empresa acredita que a empresa cumpre as disposições da atual política regulatória de obrigações corporativas sobre emissão não pública de obrigações corporativas a investidores profissionais, e possui as condições e qualificações para emissão não pública de obrigações corporativas a investidores profissionais.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Proposta de revisão do desenvolvimento não público da empresa de obrigações societárias para investidores profissionais
A fim de ampliar ainda mais os canais de financiamento, otimizar a estrutura da dívida e atender às necessidades de capital da operação e desenvolvimento da empresa, de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão e negociação de obrigações societárias, as Regras de Listagem de obrigações societárias de bancos de desenvolvimento não públicos da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os atuais estatutos sociais efetivos da empresa, A empresa planeja emitir obrigações corporativas (doravante denominadas “obrigações”) a investidores profissionais de forma não pública. O esquema de emissão é o seguinte:
I) valor facial e escala desta emissão de obrigações
O valor facial dos títulos corporativos emitidos desta vez é de 100,00 yuan, e a escala dos títulos corporativos emitidos desta vez não deve exceder 800 milhões de yuan (incluindo 800 milhões de yuan).A escala específica da emissão deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração e as pessoas autorizadas do conselho de administração a determinar dentro do escopo acima de acordo com a demanda de capital da empresa e a situação do mercado no momento da emissão.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
II) Método de emissão
Após a obtenção da carta de não objeção da Bolsa de Valores de Xangai sobre a emissão deste título, dentro do período de validade da aprovação, selecione um momento apropriado para emitir o título de forma não pública a investidores profissionais com correspondente identificação de risco e capacidade de suporte através da Bolsa de Valores de Xangai. O método específico de emissão será submetido à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração e as pessoas autorizadas do conselho de administração, que serão determinadas de acordo com as condições de mercado e a demanda de capital da empresa.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
III) Prazo das obrigações, do capital e do método de reembolso dos juros
O prazo desta obrigação não deve exceder 3 anos (incluindo 3 anos), podendo ser uma variedade de prazo único ou uma variedade mista de termos.
Esta obrigação adota juros simples, que são calculados anualmente sem juros compostos. Os juros são pagos uma vez por ano, o capital é reembolsado uma vez quando devido e os últimos juros são pagos juntamente com o pagamento do capital.
A composição específica do prazo das obrigações, a escala de emissão de cada variedade de prazo e o método de reembolso do capital e juros serão submetidos à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração e as pessoas autorizadas do conselho de administração a determinarem dentro do escopo acima descrito de acordo com a demanda de capital da empresa e as condições de mercado no momento da emissão.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
IV) Emissão de objeto e arranjo de colocação aos acionistas originais
As obrigações são emitidas a investidores profissionais (exceto aqueles proibidos por leis e regulamentos nacionais) que podem participar na subscrição e transferência de obrigações de acordo com as medidas administrativas para a emissão e negociação de obrigações corporativas e as medidas administrativas para a adequação dos investidores no mercado obrigacionista da Bolsa de Valores de Xangai. As obrigações societárias emitidas desta vez não serão colocadas preferencialmente aos acionistas da empresa.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
V) Objectivo dos fundos angariados
Após dedução das despesas relacionadas com a emissão, os fundos angariados pelas obrigações destinam-se a ser utilizados para reembolsar as notas e passivos financeiros de médio prazo vencidos no prazo de um ano. A finalidade específica dos recursos captados será submetida à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração e as pessoas autorizadas do conselho de administração a determinarem dentro do escopo acima descrito de acordo com a demanda de fundos da sociedade e as condições de mercado no momento da emissão.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
VI) método de subscrição, acordo de listagem e transferência, período de validade da resolução, etc.
As obrigações são subscritas pelo subscritor principal sob a forma de subscrição de saldo. Após a emissão dos títulos, a empresa apresentará um pedido de listagem e negociação dos títulos à Bolsa de Valores de Xangai o mais rapidamente possível. A resolução desta obrigação é válida por 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
VII) Preço de emissão das obrigações e taxa de cupão das obrigações
Esta emissão de obrigações societárias é emitida pelo valor nominal. Trata-se de uma obrigação de taxa de juro fixa. A taxa de cupão específica é determinada pela empresa e pelo subscritor principal através de negociação de acordo com as regulamentações nacionais relevantes e condições de mercado no momento da emissão de obrigações societárias.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
VIII) Condições de reembolso ou de revenda
Se os termos de resgate ou revenda e os termos relevantes são definidos para os títulos, e os conteúdos específicos serão submetidos à assembleia geral para autorizar o conselho de administração ou a pessoa autorizada do conselho de administração a determinar de acordo com as condições de mercado no momento da emissão.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
IX) Método de garantia
Esta obrigação não é garantida.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
x) Estatuto de crédito da empresa
O status de crédito da empresa tem sido bom nos últimos dois anos.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração e as pessoas autorizadas do conselho de administração a tratar integralmente assuntos relacionados com o desenvolvimento não público de obrigações societárias para investidores profissionais
A fim de coordenar efetivamente as questões específicas durante a emissão de obrigações societárias, solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração e as pessoas autorizadas do conselho de administração a tratar integralmente de todas as questões da emissão não pública de obrigações societárias, incluindo, mas não limitado a:
(I) formular o plano específico de implementação desta emissão de obrigações societárias de acordo com as leis nacionais, regulamentos e disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários e a situação real da empresa e do mercado, incluindo, mas não limitado a, escala específica de emissão, método de emissão, prazo de obrigações, método de reembolso de capital e juros, objeto de emissão e arranjo de colocação aos acionistas originais, finalidade dos fundos angariados, preço de emissão de obrigações e taxa de cupão das obrigações Estabelecer condições de resgate ou revenda, bem como o conteúdo específico, métodos de garantia, medidas de garantia de reembolso da dívida, acordos de listagem e transferência e todas as questões relacionadas com o plano de emissão;
(II) decidir contratar um intermediário para auxiliar a empresa no tratamento da declaração e transferência de listagem da emissão não pública de obrigações societárias, bem como na transferência de listagem, reembolso de capital e juros e outras questões relativas à emissão de obrigações societárias após a conclusão da emissão;
(III) formular, aprovar, assinar, modificar e anunciar diversos documentos legais relacionados a esta oferta não pública, e divulgar informações relevantes de acordo com leis, regulamentos e outros documentos normativos; Preparar e apresentar documentos de candidatura relevantes à autoridade reguladora e completar ou ajustar os documentos de candidatura de acordo com os requisitos da autoridade reguladora;
(IV) contratar fiduciário de obrigações para este Banco de Desenvolvimento não público, assinar o acordo fiduciário e formular as regras da assembleia de títulos;
V) abrir uma conta especial para fundos angariados e uma conta especial de reembolso da dívida e assinar um acordo tripartido de supervisão;
(VI) em caso de alteração da política das autoridades reguladoras em matéria de emissão de obrigações societárias ou das condições de mercado, além dos assuntos que devam ser re-autorizados pela assembleia geral de acionistas e re-votados pelo conselho de administração de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, ajustar o esquema específico de emissão de obrigações societárias e outros assuntos relevantes de acordo com as opiniões das autoridades reguladoras, ou decidir se a emissão de obrigações deve continuar de acordo com a situação real;
(VII) tratar de outras questões relacionadas com a emissão e transferência de obrigações de empresas;
(VIII) esta autorização começa a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até a data de conclusão das matérias acima autorizadas.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,Proposta de revisão do plano de financiamento da dívida da empresa a listar
A fim de ampliar ainda mais os canais de financiamento da empresa, otimizar a estrutura de financiamento e complementar o capital de giro exigido pela operação da empresa, a empresa planeja solicitar o plano de financiamento da dívida listado na Beijing Financial Assets Exchange (doravante denominado “plano de financiamento da dívida”). Os pormenores são os seguintes:
I) Regime específico do presente plano de financiamento da dívida
1. limite de arquivamento: não mais de 700 milhões de yuan (incluindo 700 milhões de yuan).
2. Período de listagem: não mais de 3 anos (incluindo 3 anos).
3. Taxa de juro de cotação: é listada de acordo com o valor nominal. A taxa de juro de cotação é finalmente determinada de acordo com as condições de mercado do mercado obrigacionista no momento da cotação.
4. Finalidade dos fundos angariados: utilizados de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras, incluindo, mas não limitado às atividades comerciais das empresas que atendam aos requisitos das leis, regulamentos e políticas nacionais, tais como o reembolso de dívidas com juros, suplemento de capital de giro e construção de projetos.
5. Arranjo de garantia: Este plano de financiamento de dívida listado não é garantido.
6. tempo de listagem: de acordo com a demanda de capital real, a listagem deve ser selecionada dentro do período de validade de depósito da troca de ativos financeiros de Pequim.
7. Método de listagem: listagem única ou faseada dentro do valor do depósito e período de validade do depósito. O método específico de listagem é determinado de acordo com a situação do mercado e a demanda de capital da empresa.
8. Levantar objeto: investidores qualificados reconhecidos pela bolsa de ativos financeiros de Pequim.
9. subscritor principal: Guangdong Development Bank Co., Ltd.
10. Prazo limitado de resolução: a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, continuará válido até o prazo dos produtos listados neste momento.
(II) Autorização deste plano de financiamento da dívida
A fim de assegurar a listagem harmoniosa do plano de financiamento da dívida, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize a administração a responsabilidade pela pesquisa e organização do plano de financiamento da dívida e implemente o plano de financiamento da dívida de acordo com a situação real e as necessidades da empresa, incluindo, mas não limitado a:
1. Na medida do permitido por leis e regulamentos, formular o esquema específico de listagem do plano de financiamento da dívida aplicado para listagem e revisar e ajustar os termos de listagem do plano de financiamento da dívida, incluindo o período de listagem, o valor da listagem, a taxa de juros de listagem, o método de listagem, o método de subscrição e outras questões relacionadas com os termos de listagem de acordo com as condições de mercado e as necessidades da empresa.
2. Contratar um intermediário para tratar de assuntos relacionados com a listagem do plano de financiamento da dívida.
3. Representar a empresa em todas as negociações relacionadas com este plano de financiamento de dívida listado, e assinar contratos, acordos e documentos legais relevantes relacionados com este plano de financiamento de dívida listado.
4. Cumprir atempadamente a obrigação de divulgação de informações.
5. Lidar com outras questões relacionadas com o plano de financiamento da dívida desta listagem.
6. Esta autorização começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de conclusão das matérias acima autorizadas. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,Proposta de formulação do sistema de gestão da divulgação de informações sobre obrigações societárias
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Jishi Media Co.Ltd(601929) conselho de supervisores 18 de maio de 2022
