Código dos títulos: Jishi Media Co.Ltd(601929) abreviatura dos títulos: Jishi Media Co.Ltd(601929) Aviso n.o.: pro 2022016 obrigações convertíveis Código: 113017 obrigações convertíveis abreviatura: Jishi obrigações convertíveis
Oferta não pública a investidores profissionais em 2022
Anúncio de obrigações de empresas
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Notas sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão não pública de obrigações
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas administrativas para a emissão e negociação de obrigações corporativas, as medidas administrativas para o depósito de obrigações corporativas de bancos de desenvolvimento não públicos, as diretrizes para a realização de lista negativa de projetos de obrigações corporativas de bancos de desenvolvimento não públicos, as Regras de Listagem de emissão não pública de obrigações corporativas da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos, O conselho de administração da empresa acredita que a empresa cumpre as disposições da atual política regulatória de obrigações corporativas sobre emissão não pública de obrigações corporativas a investidores profissionais, e possui as condições e qualificações para emissão não pública de obrigações corporativas a investidores profissionais.
2,Proposta sobre a emissão não pública de obrigações societárias pela empresa a investidores profissionais
A fim de ampliar ainda mais os canais de financiamento, otimizar a estrutura da dívida e atender às necessidades de capital da operação e desenvolvimento da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão e negociação de obrigações corporativas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai para emissão não pública de obrigações corporativas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os atuais estatutos sociais efetivos da empresa, A empresa planeja emitir obrigações corporativas (doravante denominadas “obrigações”) a investidores profissionais de forma não pública. O esquema de emissão é o seguinte:
I) valor facial e escala desta emissão de obrigações
O valor facial dos títulos corporativos emitidos desta vez é de 100,00 yuan, e a escala dos títulos corporativos emitidos desta vez não deve exceder 800 milhões de yuan (incluindo 800 milhões de yuan).A escala específica da emissão deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração e as pessoas autorizadas do conselho de administração a determinar dentro do escopo acima de acordo com a demanda de capital da empresa e a situação do mercado no momento da emissão.
II) Método de emissão
Após a obtenção da carta de não objeção da Bolsa de Valores de Xangai sobre a emissão deste título, dentro do período de validade da aprovação, selecione um momento apropriado para emitir o título de forma não pública a investidores profissionais com correspondente identificação de risco e capacidade de suporte através da Bolsa de Valores de Xangai. O método específico de emissão será submetido à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração e as pessoas autorizadas do conselho de administração, que serão determinadas de acordo com as condições de mercado e a demanda de capital da empresa.
III) Prazo das obrigações, do capital e do método de reembolso dos juros
O prazo desta obrigação não deve exceder 3 anos (incluindo 3 anos), podendo ser uma variedade de prazo único ou uma variedade mista de termos.
Esta obrigação adota juros simples, que são calculados anualmente sem juros compostos. Os juros são pagos uma vez por ano, o capital é reembolsado uma vez quando devido e os últimos juros são pagos juntamente com o pagamento do capital.
A composição específica do prazo das obrigações, a escala de emissão de cada variedade de prazo e o método de reembolso do capital e juros serão submetidos à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração e as pessoas autorizadas do conselho de administração a determinarem dentro do escopo acima descrito de acordo com a demanda de capital da empresa e as condições de mercado no momento da emissão.
IV) Emissão de objeto e arranjo de colocação aos acionistas originais
As obrigações são emitidas a investidores profissionais (exceto aqueles proibidos por leis e regulamentos nacionais) que podem participar na subscrição e transferência de obrigações de acordo com as medidas administrativas para a emissão e negociação de obrigações corporativas e as medidas administrativas para a adequação dos investidores no mercado obrigacionista da Bolsa de Valores de Xangai. As obrigações societárias emitidas desta vez não serão colocadas preferencialmente aos acionistas da empresa.
V) Objectivo dos fundos angariados
Após dedução das despesas relacionadas com a emissão, os fundos angariados pelas obrigações destinam-se a ser utilizados para reembolsar as notas e passivos financeiros de médio prazo vencidos no prazo de um ano. A finalidade específica dos recursos captados será submetida à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração e as pessoas autorizadas do conselho de administração a determinarem dentro do escopo acima descrito de acordo com a demanda de fundos da sociedade e as condições de mercado no momento da emissão.
VI) método de subscrição, acordo de listagem e transferência, período de validade da resolução, etc.
As obrigações são subscritas pelo subscritor principal sob a forma de subscrição de saldo. Após a emissão dos títulos, a empresa apresentará um pedido de listagem e negociação dos títulos à Bolsa de Valores de Xangai o mais rapidamente possível. A resolução desta obrigação é válida por 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas.
VII) Preço de emissão das obrigações e taxa de cupão das obrigações
Esta emissão de obrigações societárias é emitida pelo valor nominal. Trata-se de uma obrigação de taxa de juro fixa. A taxa de cupão específica é determinada pela empresa e pelo subscritor principal através de negociação de acordo com as regulamentações nacionais relevantes e condições de mercado no momento da emissão de obrigações societárias.
VIII) Condições de reembolso ou de revenda
Se os termos de resgate ou revenda e os termos relevantes são definidos para os títulos, e os conteúdos específicos serão submetidos à assembleia geral para autorizar o conselho de administração ou a pessoa autorizada do conselho de administração a determinar de acordo com as condições de mercado no momento da emissão.
IX) Método de garantia
Esta obrigação não é garantida.
x) Estatuto de crédito da empresa
O status de crédito da empresa tem sido bom nos últimos dois anos.
3,Questões de autorização relacionadas com a emissão não pública de obrigações corporativas pela empresa a investidores profissionais
A fim de coordenar efetivamente as questões específicas durante a emissão de obrigações societárias, solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração e as pessoas autorizadas do conselho de administração a tratar integralmente de todas as questões da emissão não pública de obrigações societárias, incluindo, mas não limitado a:
(I) formular o plano específico de implementação desta emissão de obrigações societárias de acordo com as leis nacionais, regulamentos e disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários e a situação real da empresa e do mercado, incluindo, mas não limitado a, escala específica de emissão, método de emissão, prazo de obrigações, método de reembolso de capital e juros, objeto de emissão e arranjo de colocação aos acionistas originais, finalidade dos fundos angariados, preço de emissão de obrigações e taxa de cupão das obrigações Estabelecer condições de resgate ou revenda, bem como o conteúdo específico, métodos de garantia, medidas de garantia de reembolso da dívida, acordos de listagem e transferência e todas as questões relacionadas com o plano de emissão;
(II) decidir contratar um intermediário para auxiliar a empresa no tratamento da declaração e transferência de listagem da emissão não pública de obrigações societárias, bem como na transferência de listagem, reembolso de capital e juros e outras questões relativas à emissão de obrigações societárias após a conclusão da emissão;
(III) formular, aprovar, assinar, modificar e anunciar diversos documentos legais relacionados a esta oferta não pública, e divulgar informações relevantes de acordo com leis, regulamentos e outros documentos normativos; Preparar e apresentar documentos de candidatura relevantes à autoridade reguladora e completar ou ajustar os documentos de candidatura de acordo com os requisitos da autoridade reguladora;
(IV) contratar fiduciário de obrigações para este Banco de Desenvolvimento não público, assinar o acordo fiduciário e formular as regras da assembleia de títulos;
V) abrir uma conta especial para fundos angariados e uma conta especial de reembolso da dívida e assinar um acordo tripartido de supervisão;
(VI) em caso de alteração da política das autoridades reguladoras em matéria de emissão de obrigações societárias ou das condições de mercado, além dos assuntos que devam ser re-autorizados pela assembleia geral de acionistas e re-votados pelo conselho de administração de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, ajustar o esquema específico de emissão de obrigações societárias e outros assuntos relevantes de acordo com as opiniões das autoridades reguladoras, ou decidir se a emissão de obrigações deve continuar de acordo com a situação real;
(VII) tratar de outras questões relacionadas com a emissão e transferência de obrigações de empresas;
(VIII) esta autorização começa a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até a data de conclusão das matérias acima autorizadas.
4,Procedimentos de deliberação e tomada de decisão sobre emissão não pública de obrigações de empresas
Os assuntos relacionados à proposta de emissão não pública de obrigações societárias a investidores profissionais foram deliberados e adotados na 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, e precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e aprovados pelas autoridades reguladoras relevantes antes da implementação. A empresa divulgará oportunamente a situação relacionada à emissão não pública de obrigações corporativas a investidores profissionais nesta aplicação. Diante da incerteza de se a emissão não pública de títulos corporativos por investidores profissionais pode ser aprovada, a empresa convida investidores a investir racionalmente e prestar atenção aos riscos de investimento.
5,Pareceres de directores independentes
(I) pareceres independentes sobre a conformidade da empresa com a emissão não pública de obrigações corporativas
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão e negociação de obrigações societárias e outras leis e regulamentos relevantes, e após verificar as leis, regulamentos e regras departamentais acima item a combinação com a situação real da empresa, acreditamos que a empresa cumpre os requisitos para emissão não pública de obrigações societárias. Concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) pareceres independentes sobre a emissão não pública de obrigações da empresa a investidores profissionais
A empresa aplica-se à bolsa de valores de Xangai para emissão não pública de títulos corporativos com um limite de não mais do que (incluindo) 800 milhões de yuans e um prazo de não mais do que (incluindo) 3 anos, o que atende às necessidades do desenvolvimento estratégico geral da empresa, otimiza a estrutura de dívida da empresa, está em conformidade com os interesses gerais da empresa e dos acionistas, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos em submeter a emissão não pública de obrigações societárias da empresa a investidores profissionais à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) pareceres independentes sobre solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração e pessoas autorizadas do conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à emissão não pública de obrigações societárias
A empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração e as pessoas autorizadas do conselho de administração a tratar plenamente das questões relacionadas à emissão não pública de obrigações societárias, o que ajudará a melhorar a eficiência do trabalho da emissão não pública de obrigações societárias. Portanto, concordamos com esta proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Jishi Media Co.Ltd(601929) conselho de administração 18 de maio de 2022
