Orient Securities Company Limited(600958) underwriting sponsor Co., Ltd
Pareceres especiais de verificação sobre políticas industriais e tipos de transações desta transação
Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) (doravante referida como "empresa cotada" ou " Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) ") planeja comprar 31,08% do capital social minoritário total da Wuxi Hejing Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante referida como "Hejing inteligente" ou "empresa alvo") detida pela Anhui high tech investment new materials industry fund partnership (sociedade limitada), Huaibei growth small and medium-sized enterprise fund Co., Ltd. e Huaibei Shanda Construction Investment Co., Ltd, Pretende angariar fundos correspondentes de, no máximo, 35 investidores através da emissão de acções para objectos específicos (a seguir designada "esta transacção").
Orient Securities Company Limited(600958) underwriting and recommendation Co., Ltd. (doravante referido como "consultor financeiro independente") como consultor financeiro independente de Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) esta transação, de acordo com os requisitos de regulamentos, tais como diretrizes para a aplicação de regras regulatórias - listagem classe nº 1 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, verificou as políticas industriais e tipos de transação desta transação, e expressou as seguintes opiniões: I. verificação conteúdo
(I) se a indústria ou empresa envolvida nesta reorganização é determinada pelas diretrizes para a aplicação das regras regulatórias - listagem classe n.º 1 da CSRC "Empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informações eletrônicas, medicina e industrialização agrícola, máquinas-ferramentas CNC de alta qualidade e Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marinha e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia elétrica, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, novas indústrias de energia e biológicas; outras indústrias em necessidade urgente de integração acelerada, transformação e atualização conforme exigido pelo Comitê Central do CPC e pelo Conselho de Estado Indústria "
O principal negócio da empresa alvo desta transação e inteligência de cristal é o R & D, produção e vendas de controladores inteligentes.Os produtos são usados principalmente em eletrodomésticos, comunicações, automóveis e outros campos. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela CSRC, a indústria da empresa em questão é a fabricação (c) de máquinas e equipamentos elétricos. Combinado com o negócio específico, a empresa alvo e a inteligência de cristal pertencem à indústria subdividida de produtos de controlador inteligente. Como uma parte importante da indústria de informações eletrônicas, controlador inteligente e indústria downstream são indústrias de alta tecnologia incentivadas pelo estado.
Então, As indústrias ou empresas envolvidas nesta reorganização pertencem às indústrias ou empresas determinadas nas orientações para a aplicação das regras regulamentares - lista classe n.o 1 da CSRC "Empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informações eletrônicas, medicina e industrialização agrícola, máquinas-ferramentas CNC de alta qualidade e Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marinha e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia elétrica, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, novas indústrias de energia e biológicas; outras indústrias em necessidade urgente de integração acelerada, transformação e atualização conforme exigido pelo Comitê Central do CPC e pelo Conselho de Estado Indústria".
II) Se o tipo de transacção envolvida nesta troca pertence ao mesmo sector ou às fusões e aquisições a montante e a jusante
O principal negócio das empresas listadas abrange o R & D, fabricação, aplicação e serviço de software e hardware IOT, como hardware inteligente e software de aplicação.Os principais produtos incluem controlador inteligente, solução de informação inteligente, "árvore inteligente" plataforma de nuvem de educação pré-escolar, etc. A empresa alvo desta transação e inteligência de cristal são os principais operadores de negócios de fabricação inteligente no sistema de empresas listadas, e o principal negócio de inteligência de cristal é a P & D, produção e vendas de controladores inteligentes.
Por conseguinte, o tipo de transacção envolvido nesta bolsa pertence às fusões e aquisições no mesmo sector.
(III) se esta operação constitui reorganização e listagem
1. Alterações no controle das empresas listadas dentro de 36 meses
Em 25 de março de 2020, Chen Bolin, o antigo acionista controlador e controlador efetivo da empresa listada, e Jingzhou Huihe sociedade de investimento em ações (sociedade limitada) (doravante denominada "Jingzhou Huihe") assinaram a atribuição de direitos de voto da Chen Bolin e da Jingzhou Huihe sociedade de investimento em ações (sociedade limitada) em Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) Chen Bolin confiou os direitos de voto correspondentes às 74356287 ações da empresa listada detidas por ele à Jingzhou Huihe para exercer, O prazo de atribuição é de 3 anos a partir da data de assinatura da atribuição de direitos de voto de ações. Durante a atribuição de direitos de voto, o Sr. Chen Bolin atuará em conjunto com Jingzhou Huihe em qualquer assunto envolvendo a empresa listada.
Após a mudança de capital, o controle da empresa listada mudou, e Jingzhou Huihe tornou-se o novo acionista controlador da empresa. Ao mesmo tempo, porque Jingzhou Huihe não tem nenhum controlador real, não há nenhum controlador real após a mudança de controle da empresa listada.
2. Esta transação não pertence à situação de compra de ativos ao adquirente e suas afiliadas
Nesta transação, Anhui Hi tech investment new materials industry fund partnership (sociedade limitada), Huaibei growth small and medium-sized enterprise fund Co., Ltd. e Huaibei Shanda Construction Investment Co., Ltd., as contrapartes da empresa listada que emite ações para comprar ativos, não têm correlação com Jingzhou Huihe, o acionista controlador da empresa listada.
Portanto, esta transação não pertence à situação de compra de ativos ao adquirente e suas afiliadas.
3. Esta transação não levará a mudanças fundamentais na empresa listada
Antes desta transação, a empresa listada detinha 68,92% do capital próprio da Hejing intelligent. Após a conclusão desta transação, a Hejing intelligent passará a ser uma subsidiária integral da empresa listada, não alterando o escopo das demonstrações consolidadas da empresa listada; Hejing inteligente é o principal operador do negócio de fabricação inteligente da empresa listada, e esta transação não levará a mudanças no negócio principal da empresa listada; Após a conclusão desta transação, o acionista controlador da empresa listada ainda é Jingzhou Huihe, e esta transação não levará a mudanças no controle da empresa listada.
Portanto, esta transação não levará a mudanças fundamentais na empresa listada.
Resumindo, a compra do patrimônio líquido minoritário da Hejing intelligent pela empresa listada desta vez não pertence ao comportamento de compra de ativos ao adquirente e suas afiliadas no prazo de 36 meses a contar da data da mudança do direito de autocontrole da empresa listada, não levando a mudanças fundamentais na empresa listada, e esta transação não constitui a reorganização e listagem especificadas nas medidas de gestão da reorganização.
IV) se esta transacção envolve a emissão de acções
Nesta transação, a empresa listada planeja comprar 31,08% do capital social minoritário total da Wuxi Hejing Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante referida como "Hejing inteligente" ou "empresa alvo") detida pela Anhui high tech investment new materials industry fund partnership (sociedade limitada), Huaibei growth small and medium-sized enterprise fund Co., Ltd. e Huaibei Shanda Construction Investment Co., Ltd. Portanto, esta transação envolve a emissão de ações.
V) Se a empresa cotada foi arquivada para inspeção pelo CSRC e não foi encerrada
A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, não existe qualquer caso de a empresa cotada não ter sido encerrada pelo CSRC.
6,Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Após verificação, o consultor financeiro independente considera que:
1、 N.º 1 das regras regulamentares aplicáveis às empresas envolvidas nesta listagem "Empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informações eletrônicas, medicina e industrialização agrícola, máquinas-ferramentas CNC de alta qualidade e Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marinha e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia elétrica, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, novas indústrias de energia e biológicas; outras indústrias em necessidade urgente de integração acelerada, transformação e atualização conforme exigido pelo Comitê Central do CPC e pelo Conselho de Estado Indústria";
2. Esta transação pertence a M&A no mesmo setor;
3. Esta transação não constitui reorganização e listagem;
4. Esta transação envolve a emissão de ações;
5) A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, não há caso de a sociedade cotada não ter sido encerrada pela CSRC. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres especiais de verificação de Orient Securities Company Limited(600958) underwriting and recommendation Co., Ltd. sobre as políticas industriais e tipos de transação desta transação) patrocinador do consultor financeiro:
Zhao Guanqun, Wang Yuhui
Orient Securities Company Limited(600958) underwriting and recommendation Co., Ltd. 18 de maio de 2022
