Beijing Hairun Tianrui escritório de advocacia
Parecer jurídico sobre a oferta pública inicial de ações e listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen da Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd
Pequim, China
Pisos 9, 10, 13 e 17, edifício de radiodifusão, No. 14, rua Jianguomenwai, distrito de Chaoyang, Pequim
Tel.: (010) 652196 Fax: (010) 88381869
Beijing Hairun Tianrui escritório de advocacia
Sobre Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd
IPO e listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen
Parecer jurídico
Para: Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd
De acordo com o contrato de serviço jurídico especial assinado entre Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd. (doravante referido como o emissor ou a empresa) e a bolsa, a bolsa aceita a atribuição do emissor para atuar como o conselheiro jurídico especial para a oferta pública inicial do emitente e listagem no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referido como a oferta e listagem).
De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a Lei dos Valores Mobiliários), a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a lei das sociedades), as medidas administrativas para a oferta pública inicial e listagem (doravante referidas como as medidas administrativas) e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as regras de listagem) Medidas de gestão das actividades jurídicas de valores mobiliários exercidas pelas sociedades de advogados (a seguir designadas “medidas de gestão das actividades jurídicas de valores mobiliários”) Leis e regulamentos relevantes, tais como as regras de prática para negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação Trial) (doravante denominadas as regras de prática para negócios jurídicos de valores mobiliários) e as regras de prática para negócios jurídicos de escritórios de advocacia envolvidos em oferta pública inicial e listagem (doravante denominadas as regras de prática para negócios jurídicos de oferta pública inicial e listagem) Este parecer jurídico é emitido de acordo com os documentos normativos e as disposições pertinentes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada CSRC), de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada.
Para emitir este parecer jurídico, nosso advogado faz a seguinte declaração:
1. Os advogados do escritório devem expressar opiniões legais de acordo com os fatos que ocorreram ou existiram antes da data de emissão deste parecer legal, bem como as leis nacionais vigentes, regulamentos, documentos normativos e disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Os advogados do escritório prometem que cumpriram rigorosamente as suas funções estatutárias, seguiram os princípios da diligência e da boa-fé e verificaram integralmente a legalidade, conformidade, autenticidade e eficácia do comportamento do emitente e do pedido de listagem, de modo a garantir que não há registos falsos, declarações enganosas e omissões importantes neste parecer jurídico.
3. Os nossos advogados concordam em tomar este parecer jurídico como documento jurídico necessário para a candidatura do emitente para esta emissão e listagem, reportá-lo juntamente com outros materiais de candidatura, e estão dispostos a assumir responsabilidades legais correspondentes.
4. No decorrer do trabalho, nossos advogados obtiveram a garantia do emissor: ou seja, o emissor forneceu aos nossos advogados os materiais escritos originais, cópias e depoimentos orais que nossos advogados acreditam ser necessários para a elaboração deste parecer jurídico, e os documentos e materiais fornecidos são verdadeiros, precisos, completos e eficazes, sem ocultação, falsidade e grandes omissões.
5. Pelo facto de este parecer jurídico ser muito importante e não poder ser apoiado por provas independentes, os nossos advogados baseiam-se nos documentos comprovativos emitidos por departamentos governamentais relevantes, emitentes ou outras unidades relevantes como base para a elaboração deste parecer jurídico.
6. Os nossos advogados apenas expressam opiniões sobre questões jurídicas relacionadas com a listagem do emitente, mas não expressam opiniões sobre questões profissionais como contabilidade, auditoria e avaliação de ativos. A citação de alguns dados e conclusões em relatórios contábeis relevantes, relatórios de auditoria e relatórios de avaliação de ativos neste parecer jurídico não significa que o intercâmbio dê qualquer garantia expressa ou implícita para a autenticidade e exatidão desses dados e conclusões. Nossos advogados não estão devidamente qualificados para verificar e avaliar tais dados.
7. O presente parecer jurídico só é utilizado pelo emitente para efeitos desta emissão e cotação, e não pode ser utilizado para qualquer outro fim.
Os nossos advogados verificaram e verificaram integralmente os documentos e factos relevantes fornecidos pelo emitente, de acordo com os requisitos do artigo 19 da Lei de Valores Mobiliários, e expressam os seguintes pareceres jurídicos:
1,Aprovação e autorização desta emissão e listagem
(1) Aprovação interna e autorização desta emissão e listagem
Em 5 de abril de 2021, o emitente realizou a terceira reunião do Quinto Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta sobre o pedido da empresa de oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem e outras propostas relacionadas a essa emissão e listagem, e concordou em submeter as propostas pertinentes à primeira assembleia geral extraordinária do emitente em 2021 para deliberação. Em 20 de abril de 2021, o emissor realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. Foram revisadas e aprovadas as propostas sobre o pedido da empresa de oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem e outras propostas relacionadas a essa oferta e listagem.
(2) Exame e aprovação da CSRC
Em 29 de março de 2022, o CSRC emitiu a resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial de ações pela Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 649), que aprovou o emissor para emitir publicamente não mais de 70,7 milhões de novas ações. A resposta é válida no prazo de 12 meses a partir da data de aprovação.
Em suma, nossos advogados acreditam que o emissor cumpriu os procedimentos internos de aprovação do emissor e foi aprovado pela CSRC. A emissão e listagem do emissor precisa do consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2,4 Qualificação do sujeito do emitente para esta emissão e cotação
(1) O emitente é uma sociedade anónima estabelecida de acordo com a lei em dezembro de 2008. O estabelecimento e estabelecimento do emitente foi aprovado pela administração de Nanchang para a indústria e o comércio e obteve a licença comercial da pessoa jurídica da empresa emitida pela administração de Nanchang para a indústria e o comércio em 30 de dezembro de 2008. o tempo contínuo da operação do emitente excedeu três anos desde a data de estabelecimento.
(2) O emitente é uma sociedade anónima validamente existente de acordo com a lei, e não há necessidade de rescindir de acordo com leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
Em suma, nossos advogados acreditam que, a partir da data de emissão deste parecer legal, o emissor é uma sociedade anônima estabelecida de acordo com a lei e tem continuado a operar por mais de três anos, não havendo necessidade de rescindir de acordo com leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, por isso tem a qualificação do assunto desta listagem.
3,Condições substanciais para esta oferta e listagem
(1) Emissão do emitente
1. De acordo com a resposta relativa à aprovação da oferta pública inicial de ações da Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd. (zjxk [2022] n.o 649), a emissão do emitente foi aprovada pelo CSRC.
2. de acordo com o anúncio de roadshow on-line de oferta pública inicial de Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd., anúncio de oferta pública inicial de Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd., anúncio de assinatura on-line e taxa de vitória de oferta pública inicial de Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd., e anúncio de resultados de loteria on-line de oferta pública inicial de Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd, Esta oferta é conduzida por uma combinação de inquérito offline e colocação a investidores qualificados e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen.
O emissor emitiu 70,7 milhões de novas ações desta vez a um preço de emissão de 9,46 yuan / ação. Esta emissão e listagem são todas novas emissões de ações, e não há oferta antiga de ações.
3. De acordo com o relatório de verificação de capital (tzyz [2022] nº 7663-9) emitido pela Tianzhi international, em 13 de maio de 2022, o emitente havia levantado um total de RMB 668822 milhões em fundos monetários. Após deduzir as despesas relacionadas com a emissão, o montante líquido de fundos efetivamente levantados pelo emitente foi de RMB 6007996 milhões, incluindo RMB 70,7 milhões incluídos no “capital social”, Incluído na “reserva de capital – prémio de capital social” é RMB 5 Pansoft Company Limitid(300996) 00.
A oferta do emitente foi aprovada pela CSRC e o emitente concluiu a oferta pública, em conformidade com o disposto no artigo 47.o da lei relativa aos valores mobiliários e no ponto I do artigo 3.1.1 das regras de cotação.
(2) Esta oferta cumpre as condições relevantes estipuladas na lei de valores mobiliários e nas regras de listagem
1. O emitente constituiu a assembleia geral de accionistas, o conselho de administração e o conselho de fiscalização. O conselho de administração constituiu comissões especiais como comissão de estratégia, comissão de nomeação e comissão de auditoria, estabeleceu o sistema de trabalho de diretores independentes, secretário do conselho de administração e comissões especiais do conselho de administração, contratou gestores superiores e criou vários departamentos funcionais. As instituições e pessoal relevantes podem desempenhar as suas funções de acordo com a lei e ter uma organização sólida e funcional, Cumprir o disposto no artigo 47.o da lei dos valores mobiliários e no ponto II do artigo 3.1.1 das regras de listagem.
2. De acordo com o relatório de auditoria emitido pela Tianzhi international, o emitente obteve lucros contínuos e tem a capacidade de operação sustentável durante o período de relato, o que está em conformidade com o disposto no artigo 47 da lei de valores mobiliários e item (III) do artigo 3.1.1 das regras de listagem.
3. O capital social total do emitente antes da emissão e listagem é de 211,96 milhões de yuans. De acordo com o relatório de verificação de capital emitido pela Tianzhi International (Tian Zhi Ye Zi [2022] No. 7663-9), o capital social total do emitente após a emissão é de 282,66 milhões de yuans, e o capital social total após a emissão e listagem não é inferior a 50 milhões de yuans, o que está de acordo com as disposições do artigo 47 da lei de valores mobiliários e item (IV) do artigo 3.1.1 das regras de listagem.
4. O número total de ações emitidas pelo emitente nesta oferta pública é de 70,7 milhões. Após a realização dessa oferta e listagem, o número total de ações do emitente é de 282,66 milhões. As ações emitidas pelo emitente em público não devem ser inferiores a 25% do capital social total da sociedade, conforme disposto no artigo 47.º da Lei dos Valores Mobiliários e no inciso V do artigo 3.1.1 das regras de listagem. 5. De acordo com o certificado de conformidade emitido pelos departamentos governamentais relevantes, o certificado de ausência de registro criminal do acionista controlador e controlador real do emitente, bem como a declaração e compromisso emitidos pelo emitente, seu acionista controlador e controlador real, o emitente, seu acionista controlador e controlador real não cometeram nenhum crime criminal de desvio, suborno, desvio de propriedade, apropriação indevida de propriedade ou prejudicar a ordem da economia de mercado socialista nos últimos três anos, Cumprir o disposto no artigo 47 da lei dos valores mobiliários e no item VI do artigo 3.1.1 das regras de listagem.
6. De acordo com o relatório de auditoria emitido pela Tianzhi international, os relatórios financeiros e contábeis do emitente nos últimos três anos foram emitidos pela Tianzhi international e um relatório de auditoria não qualificado foi emitido, o que está em conformidade com as disposições do artigo 47 da lei de valores mobiliários e item (VII) do artigo 3.1.1 das Regras de Listagem.
Resumindo, nossos advogados acreditam que o emissor cumpre as condições substantivas especificadas na lei de valores mobiliários e nas regras de listagem.
4,Instituições patrocinadoras e representantes patrocinadores desta listagem
O emitente contratou Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (doravante referido como ” Dongxing Securities Corporation Limited(601198) “) como patrocinador desta emissão e listagem. Dongxing Securities Corporation Limited(601198) tem a qualificação de negócio patrocinador e a filiação da Bolsa de Valores de Shenzhen, que está em conformidade com as disposições do parágrafo 1 do artigo 10 da lei de valores mobiliários e artigo 12.2.1 das regras de listagem.
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) nomeou Zhang Shumin e Zhou Bin como representantes patrocinadores para serem especificamente responsáveis pelo trabalho patrocinador da IPO e listagem do emitente. Ambos os dois representantes patrocinadores acima foram registrados na CSRC e incluídos na lista de representantes patrocinadores, que está em conformidade com o artigo 12.2.3 das regras de listagem.
5,Observações finais
Em conclusão, nossos advogados acreditam que:
(1) O emitente obteve a aprovação interna e autorização do emitente e a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para esta emissão e listagem.
(2) O emitente tem a qualificação subjacente desta emissão e cotação.
(3) Esta emissão e cotação do emitente cumprem as condições materiais estipuladas na lei dos valores mobiliários e nas regras de cotação.
(4) A oferta e cotação atuais do emitente foram recomendadas por uma instituição de recomendação devidamente qualificada.
Este parecer jurídico é emitido em duplo exemplar, que entra em vigor depois de assinado pelo advogado responsável da estância e carimbado com o selo oficial da estância.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo do parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Hairun Tianrui na oferta pública inicial e listagem da Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd. na Bolsa de Valores de Shenzhen) Beijing Hairun Tianrui escritório de advocacia (selo)
Responsável (assinatura): Advogado responsável pelo tratamento (assinatura):
Zou Shengwu:
Shan Zhenyu:
Yan Qianqian:
data específica
