Huatai United Securities Co., Ltd.
cerca de
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) emissão de ações para compra de ativos e transações com partes relacionadas
Resposta às reacções secundárias
de
Pareceres de verificação
Consultor financeiro independente
Data de assinatura: Maio de 2002
Huatai United Securities Co., Ltd. em Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Pareceres de verificação sobre a resposta ao segundo feedback sobre a emissão de ações para compra de ativos e transações com partes relacionadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China:
De acordo com o aviso da CSRC sobre o segundo feedback sobre o exame de projetos de licenciamento administrativo (nº 220395) (doravante referido como o “feedback”) emitido por sua comissão em 5 de maio de 2022, como consultor financeiro independente para Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) (doravante referido como ” Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) ” e “sociedade cotada”) para emitir ações para compra de ativos e transações de partes relacionadas, Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “consultor financeiro independente”) estudou cuidadosamente e implementou o “segundo feedback” da sua associação em conjunto com empresas cotadas e outros intermediários. Agora, as opiniões de verificação sobre assuntos relevantes são as seguintes.
No presente parecer de verificação, salvo indicação do contexto, as abreviaturas relevantes têm o mesmo significado que as palavras ou abreviaturas definidas na “interpretação” do relatório.
Se alguma tabela contida no presente parecer de verificação for incompatível com a soma dos valores listados na tabela, salvo indicação em contrário, é causada por arredondamento.
catálogo
Pergunta 1 3 questão 2 28 questão 3 39 questão 4 46 questão 5 64 questão 1
1. Os documentos do pedido e uma resposta de feedback mostram que 1) a avaliação da transação pressupõe que os projetos de transformação técnica e expansão da produção dos ativos sujeitos (a seguir designados por projetos de construção) podem passar no exame e aprovação e alcançar a capacidade de produção a tempo. A partir da data da primeira resposta de feedback, todos os projetos acima não foram aprovados pela avaliação de segurança e avaliação ambiental, mas não há obstáculos substanciais esperados. 2) Desde 2016, o estado emitiu sucessivamente políticas para restringir a exploração de rocha fosfatada, apertou a aprovação da expansão da produção de rocha fosfatada e começou a controlar a produção de rocha fosfatada nas principais áreas produtoras, como Guizhou e Sichuan. 3) Houve dois eventos de vazamento de lagoa de rejeitos na história do ativo sujeito, e a saída não foi alcançada até a data de referência da avaliação. 4) O ativo do assunto está promovendo o projeto de transformação técnica do método de enchimento. No futuro, o processo de mineração do método de enchimento é relativamente complexo e trará custos de enchimento. Solicita-se à empresa: 1) completar e divulgar se o início do projeto de construção se baseia na aprovação da avaliação de segurança e avaliação ambiental em combinação com as disposições da lei de segurança da produção, lei de proteção ambiental e outras leis e regulamentos relevantes; Em caso afirmativo, complete e divulgue se há “construção antes da aprovação” em combinação com o progresso mais recente da construção do projeto. 2) Em combinação com a política de restrição à mineração de rocha fosfatada e implementação do estado e da localização dos ativos subjacentes, e os requisitos relevantes para avaliação de segurança e aprovação de avaliação ambiental, deve ser feita divulgação complementar sobre se as razões específicas para a ausência de obstáculos substantivos à aprovação relevante do projeto de construção são suficientes. 3) Analisar quantitativamente o valor estimado do investimento do projeto de transformação técnica do método de enchimento e o impacto da mineração do método de enchimento no custo operacional e lucratividade dos ativos sujeitos no futuro; Combinados com as características do processo do método de enchimento, os riscos de segurança do método de mineração e as contramedidas eficazes a serem tomadas são adicionalmente divulgados. 4) Em combinação com o momento em que se espera que o projeto de construção obtenha aprovação relevante, o cronograma de construção, bem como os fatores influenciadores do período de construção tais como quantidades, dificuldade de construção e maturidade técnica, divulguem o ponto de tempo de produção esperado de cada projeto de construção um a um e se ele é consistente com o progresso assumido na avaliação e previsão, se há grande incerteza em assuntos relevantes e seu impacto no valor de avaliação. Os consultores financeiros independentes, advogados, contabilistas e avaliadores são convidados a verificar e expressar opiniões claras.
resposta:
1,Em combinação com leis e regulamentos relevantes, tais como a lei de segurança do trabalho e a lei de proteção ambiental, divulgação complementar de se o início de projetos de construção é baseado na aprovação da avaliação de segurança e avaliação ambiental; Em caso afirmativo, complete e divulgue se há “construção antes da aprovação” em combinação com o progresso mais recente da construção do projeto
(I) lei de segurança do trabalho, lei de proteção ambiental e outras leis e regulamentos sobre o início de projetos de construção. De acordo com o artigo 14.º das medidas de supervisão e administração de “três Simultaneidades” de instalações de segurança de projetos de construção, “o projeto de instalações de segurança de projetos de construção não deve ser aprovado e a construção não deve ser iniciada:… (III) o relatório de pré-avaliação de segurança é elaborado por uma organização de avaliação de segurança sem qualificação correspondente…” e Artigo 25 da lei da República Popular da China sobre avaliação de impacto ambiental “se os documentos de avaliação de impacto ambiental de um projeto de construção não foram examinados pelo departamento de exame e aprovação de acordo com a lei ou não foram aprovados após exame, a unidade de construção não deve iniciar a construção.”
Portanto, o início dos projetos de construção estará sujeito à aprovação de avaliação de segurança e avaliação ambiental de acordo com a regulamentação.
(II) o projeto de construção do sistema de enchimento, projeto de transformação técnica de desidratação concentrado da oficina de beneficiamento e projeto de transformação técnica de expansão da mineração de Tianrui não tem a situação de “construção antes da aprovação”
1. Projeto de construção do sistema de enchimento
Últimos progressos na aprovação do nome do projecto
Iniciação do projeto: cczb [202251113304-01318405] fgqb-0005 formulário de depósito de projeto de investimento de ativos do projeto de construção de sistema de enchimento fixo na província de Sichuan
Avaliação da segurança do projeto: relatório de pré-avaliação da segurança do projeto de construção do sistema de enchimento do desenvolvimento de Sichuan Tianrui Mining Co., Ltd
Relatório aprovado na revisão
Avaliação do impacto ambiental: a publicidade foi concluída e será oficialmente aprovada
Em 22 de fevereiro de 2022, a mineração Tianrui concluiu o arquivamento do projeto de construção do sistema de enchimento para o departamento de desenvolvimento e reforma do condado autônomo de Yi Mabian na plataforma nacional de aprovação e supervisão on-line para projetos de investimento (arquivamento nº: chuanzhibei [202251113304-01318405] fgqb-0005).
Em 27 de março de 2022, o relatório de pré-avaliação de segurança do projeto de construção do sistema de enchimento da mineração Tianrui passou a revisão de especialistas.
Em 26 de abril de 2022, o Departamento de Meio Ambiente Ecológico Mabiano da Cidade de Leshan aceitou e publicou o documento de avaliação de impacto ambiental de Sichuan Tianrui Mining Development: projeto de construção do sistema de enchimento no Condado Autônomo Mabian Yi, Cidade de Leshan, Província de Sichuan. O período de publicidade foi de 26 de abril de 2022 a 11 de maio de 2022. Após a publicidade, uma resposta formal foi emitida.
Desde a data de emissão desta resposta, o projeto de construção do sistema de enchimento da mineração Tianrui só concluiu os preparativos preliminares para encomendar equipamentos principais e equipamentos auxiliares, e não iniciou oficialmente a construção.
Portanto, o projeto de construção do sistema de enchimento da mineração Tianrui não tem a situação de “construção antes da aprovação”.
2. projeto de transformação técnica de desidratação concentrado da oficina de beneficiamento
Últimos progressos na aprovação do nome do projecto
Aprovação do projeto do Concentrate Dewatering in Beneficiation workshop: Preparação do investimento de Sichuan [210851113307-02618433] jxqb-0051 formulário de registro do projeto de investimento para projeto técnico de transformação da água na província de Sichuan
Últimos progressos na aprovação do nome do projecto
Avaliação de segurança: o relatório de pré-avaliação de segurança dos 2 milhões de T / um projeto de transformação técnica de desidratação concentrada da oficina de beneficiamento do desenvolvimento de Sichuan Tianrui Mining Co., Ltd. passou a revisão
AIA: isenção
Em 2 de setembro de 2021, a mineração Tianrui concluiu o arquivamento do projeto de transformação técnica de desidratação concentrada da oficina de beneficiamento ao Escritório Econômico e de Informação do Condado Autônomo Mabian Yi na plataforma nacional de aprovação e supervisão on-line de projetos de investimento (o número de depósito é Chuan investment Bei [210851113307-02618433] jxqb-0051).
Em 27 de março de 2022, o relatório de pré-avaliação de segurança do projeto de construção de transformação técnica de desidratação da mineração Tianrui passou a revisão de especialistas.
Atualmente, a empresa-alvo tem 7 conjuntos de filtros cerâmicos a vácuo na ligação de desidratação da linha de produção de lavagem.O equipamento tem bom efeito de desidratação na polpa fina de grãos grossos, mas efeito geral na polpa concentrada de grãos finos. O projeto de transformação técnica de desidratação concentrada é principalmente adicionar 8 prensas de filtro de placa e estrutura no link de desidratação para melhorar o efeito de desidratação da pasta concentrada de grãos finos, de modo a melhorar a capacidade de processamento do link de desidratação geral da empresa alvo.
No processo de manipulação dos procedimentos de avaliação ambiental para o projeto de transformação técnica de desidratação concentrada da oficina de beneficiamento, a empresa alvo consultou o Departamento de Meio Ambiente Ecológico da Província de Sichuan através do site oficial, Respondeu que “o catálogo de gestão classificada de projetos de construção (edição 2021) estipula que o conteúdo da construção não envolve os projetos de reconstrução e expansão do projeto principal, e a categoria de avaliação de impacto ambiental deve ser determinada de acordo com o conteúdo do projeto de reconstrução e expansão; os projetos de construção não especificados não devem ser incluídos na gestão de avaliação de impacto ambiental de projetos de construção”. O conteúdo construtivo do projeto de transformação técnica de desidratação concentrada da oficina de beneficiamento não envolve a reconstrução e expansão do projeto principal. De acordo com o disposto no catálogo de gestão classificada de avaliação de impacto ambiental de projetos de construção (edição 2021), os projetos não especificados não estão incluídos na gestão de avaliação de impacto ambiental de projetos de construção e estão isentos de procedimentos de avaliação ambiental. A partir de 27 de março de 2022, o projeto de transformação técnica de desidratação concentrada da oficina de beneficiamento da mineração Tianrui só concluiu os preparativos preliminares para o início da compra do equipamento principal, e a construção não foi oficialmente iniciada.
Portanto, não há situação de “construção antes da aprovação” no projeto de construção de transformação técnica de desidratação da mineração Tianrui.
3. Projeto de expansão e transformação técnica da mineração
Últimos progressos na aprovação do nome do projecto
Iniciação do projeto: Preparação do investimento de Sichuan [220451113307-02402723] jxqb-0022 registro de projetos de investimento de transformação tecnológica na província de Sichuan
2,5 milhões de avaliação de segurança para mineração de rocha fosfatada: cz-b [2009] No. 17 formulário de pedido para arquivamento de relatório de pré-avaliação de segurança de projeto de construção de montanha não mina de carvão t / um projeto de mineração
EIA: CHSP [2009] No. 651 reply on the environmental impact report of phosphate mining and dressing project in tongchanggeng (No. 8 minério bloco) of Mabian laoheba Phosphate Mine
Opinions on safety facility design and safety license: opinions on safety facility design and safety license of Sichuan Mabian laoheba phosphate mine copper plant ridge (No. 8 minério bloco) phosphate miner project (CJP [2022] No. 12)
(1) Avaliação da segurança e revisão do projecto das instalações de segurança
Em 7 de maio de 2009, a mina de fosfato Mabian laoheba mina de cobre cume da planta de cobre da mineração de Tianrui (bloco de minério nº 8) mina de fosfato de mineração e beneficiamento obteve o relatório de pré-avaliação de segurança de 2,5 milhões de toneladas / ano de mineração de minério de fosfato e beneficiamento para o registro.
De acordo com o catálogo de instalações de segurança para projetos de construção de minas metálicas e não metálicas (Trial) (Ordem nº 75 da Administração Estadual de segurança no trabalho), “1. a fim de padronizar e orientar o projeto, revisão de projeto e aceitação de conclusão de instalações de segurança para projetos de construção de minas metálicas e não metálicas (doravante referido como mina), de acordo com a lei de segurança de produção da República Popular da China e a lei de segurança de minas da República Popular da China formular este catálogo. 2. As instalações de segurança de mineração e projetos de construção de lagoas de rejeitos são aplicáveis a este catálogo. ” E o aviso da Administração Estadual de segurança no trabalho sobre impressão e distribuição do esboço para o projeto de instalações de segurança de projetos de construção de minas metálicas e não metálicas (ajzy1 (2015) No. 68) “a Administração Estadual de segurança no trabalho formulou o esboço para o projeto de instalações de segurança de minas subterrâneas metálicas e não metálicas, minas a céu aberto e projetos de construção de lagoas de rejeitos…” De acordo com os regulamentos, os projetos de mineração e construção de minas subterrâneas não metálicas precisam preparar o projeto de instalação de segurança de acordo com as disposições acima, enquanto a mina de mineração Tianrui é uma mina de fosfato e pertence a um projeto de mina não metálica. Portanto, seus 2,5 milhões de T / um projeto de expansão de mineração e transformação técnica precisa preparar o projeto de instalação de segurança de acordo com as disposições acima.
De acordo com a resposta do Gabinete Geral da Administração Estatal de Segurança no Trabalho sobre questões relacionadas com a apresentação do relatório de pré-avaliação de segurança de projetos de construção de minas não carvão (ajztqyh [2015] n.º 193) “I. medidas para revisão de projeto e aceitação de conclusão de instalações de segurança de projetos de construção de minas não carvão” (Despacho n.º 18 da Administração Estatal de Segurança no Trabalho e da Administração Estatal de Segurança de Minas de Carvão) O artigo 13.o estipula que o relatório de pré-avaliação da segurança dos projectos de construção não mineiros de carvão deve ser apresentado ao serviço de supervisão da segurança correspondente para registo. Em 26 de maio de 2015, a decisão da Administração Estadual de Segurança do Trabalho sobre a Supressão e alteração de nove regulamentos no domínio das minas não carvão (Portaria nº 78 da Administração Estadual de Segurança do Trabalho) aboliu as medidas, e o departamento de supervisão da segurança deixou de apresentar o relatório de pré-avaliação de segurança de projetos de construção de minas não carvão. 2,De acordo com os artigos 7.º e 11.º das medidas de supervisão e administração de “três Simultaneidades” de instalações de segurança de projectos de construção (Despacho n.º 77 da Administração Estatal de Segurança do Trabalho), os projectos de construção de minas não carboníferas devem ser objecto de pré-avaliação de segurança e apresentados aos serviços competentes de supervisão da segurança quando solicitarem a revisão do projecto de instalações de segurança.” 1. Desde 2015, a pré-avaliação de segurança deixou de ser apresentada pelo departamento de supervisão de segurança, mas apenas como requerimento necessário para a revisão do projeto de instalações de segurança. 1 Nota: Embora esta disposição tenha sido revogada, desde então, o departamento competente não é mais obrigado a arquivar a prática de avaliação de segurança, e não foram emitidas novas leis e regulamentos para arquivamento
Materiais de relatório.
Em 25 de janeiro de 2022, o departamento de gestão de emergência da província de Sichuan emitiu os pareceres sobre projeto de instalações de segurança e licença de segurança para o projeto de mineração da mina de fosfato longgeng (bloco de minério nº 8) da mina de fosfato de laoheba em Mabian, província de Sichuan (CHSP [2022] nº 12), É acordado que o projeto de instalações de segurança do desenvolvimento de Sichuan Tianrui Mining Co., Ltd. Sichuan Mabian laoheba fosfato mina de cobre cume da planta (bloco de minério nº 8) projeto de mineração de fosfato com capacidade de produção de projeto da empresa-alvo de 2,5 milhões de toneladas / ano (na apresentação da empresa-alvo, o preço de pré-avaliação de segurança da empresa-alvo em 2009 é usado como material de aplicação para esta revisão de projeto de instalações de segurança). Em conclusão, os 2,5 milhões de T/um projeto de expansão de mineração da empresa alvo completaram os procedimentos de avaliação de segurança.
(2) Elementos AIA
O relatório de impacto ambiental de 2,5 milhões de toneladas de mineração de minério de fósforo na mina de cobre mangeng (mangeng) em novembro de 2009 foi aprovado pela mangeng Mining Co., Ltd. Embora a escala de mineração de rocha fosfatada tenha sido ajustada de 2,5 milhões de toneladas / ano para 2 milhões de toneladas / ano e a escala de produção de concentrado fosfato tenha sido ajustada de 1,4 milhão de toneladas / ano para 1,15 milhão de toneladas / ano em 2012, as medidas de prevenção e controle da poluição do projeto permanecem inalteradas e continuam a ser implementadas de acordo com os requisitos do relatório original EIA e resposta EIA (CHSP [2009] nº 651). 25 de dezembro de 2019, empresa alvo
