Código da unidade populacional: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) SZ stock abbreviation: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) listing place: Shenzhen Stock Exchange Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Relatório sobre emissão de ações para compra de ativos e transações com partes relacionadas
(Rascunho)
manuscrito revisto
Contraparte do Sichuan Advanced Material Industry Investment Group Co., Ltd. emite ações para compra de ativos
Sichuan Salt Industry Corporation
Consultor financeiro independente
Data de assinatura: Maio de 2002
Declaração da empresa
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste relatório, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas por sua autenticidade, precisão, integridade e atualidade.
Os assuntos declarados neste relatório não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre assuntos relacionados a esta reorganização. A entrada em vigor e conclusão das questões relacionadas com a reorganização descrita neste relatório ainda não foram aprovadas pela CSRC.
Os acionistas controladores, diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa prometem que se as informações fornecidas ou divulgadas por esta troca forem suspeitas de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e forem apresentadas para investigação pelo órgão judicial ou pela CSRC, não transferirão as ações com participação na sociedade cotada até que a investigação seja concluída, E apresentar o pedido escrito de suspensão da transferência e a conta de ações ao conselho de administração da sociedade cotada no prazo de dois dias úteis após a recepção do aviso de depósito e inspeção, e o conselho de administração deverá solicitar o bloqueio à bolsa de valores e ao registro e compensação da sociedade em nome da sociedade cotada; Se o pedido de bloqueio não for apresentado no prazo de dois dias de negociação, o conselho de administração está autorizado a enviar diretamente as informações de identidade e de conta à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação após verificação e solicitar o bloqueio; Se o conselho de administração não apresentar as informações de identidade e de conta à bolsa e à sociedade de registro e liquidação, autorizará a bolsa e a sociedade de registro e liquidação a bloquear diretamente as ações relevantes. Se a conclusão da investigação descobrir que há violações de leis e regulamentos, prometa bloquear as ações e usá-las voluntariamente para acordos de compensação para investidores relevantes.
Ao avaliar a reorganização da empresa, os investidores devem considerar cuidadosamente os fatores de risco divulgados neste relatório, além de outros conteúdos deste relatório e documentos relevantes divulgados ao mesmo tempo com este relatório.
Após a conclusão desta transação, a empresa será responsável pelas mudanças de operação e receita da empresa; O investidor será responsável pelo risco de investimento causado por esta transação.
Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre este relatório, eles devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores ou outros consultores profissionais.
Demonstração da contraparte
A contraparte desta reorganização emitiu uma carta de compromisso e fornecerá oportunamente à sociedade cotada as informações relevantes dessa reorganização, e assegurará que as informações fornecidas são verdadeiras, precisas e completas, e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; Se a empresa listada ou investidores sofrerem perdas devido a registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nas informações fornecidas, eles serão responsáveis por indenização de acordo com a lei.
A contraparte garante que os materiais fornecidos aos intermediários envolvidos nesta transação são verdadeiros, exatos e completos materiais originais escritos ou cópias, e que as cópias ou cópias dos materiais são consistentes com os materiais originais ou originais; As assinaturas e selos de todos os documentos são verdadeiros, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
A contraparte garante que as explicações e confirmação emitidas para esta troca são verdadeiras, precisas e completas, e que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Se as informações fornecidas ou divulgadas para esta troca forem suspeitas de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e forem apresentadas para investigação pelo órgão judicial ou pelo CSRC, as ações com participação na sociedade cotada não serão transferidas até a conclusão da investigação, e o pedido escrito de suspensão da transferência e da conta de ações deve ser apresentado ao conselho de administração da sociedade cotada no prazo de dois dias úteis após a recepção do aviso de depósito e inspeção, O conselho de administração solicitará à bolsa de valores e à Companhia de Registro e Compensação o bloqueio em seu nome; Se o pedido de bloqueio não for apresentado no prazo de dois dias de negociação, o conselho de administração está autorizado a enviar diretamente as informações de identidade e de conta à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação após verificação e solicitar o bloqueio; Se o conselho de administração não apresentar as informações de identidade e de conta à bolsa e à sociedade de registro e liquidação, autorizará a bolsa e a sociedade de registro e liquidação a bloquear diretamente as ações relevantes. Se a investigação concluir que existem violações de leis e regulamentos, a contraparte promete bloquear as ações e usá-las voluntariamente para acordos de compensação para investidores relevantes.
A contraparte promete assumir responsabilidades legais correspondentes se violar a garantia acima referida.
Demonstração das instituições e do pessoal dos serviços de valores mobiliários
O consultor financeiro independente Huatai United Securities Co., Ltd., o consultor jurídico taihetai escritório de advocacia, a instituição de auditoria Sichuan Huaxin (Grupo) empresa de contabilidade (sociedade geral especial) e a instituição de avaliação de ativos Sichuan Tianjian Huaheng Asset Appraisal Co., Ltd. (doravante designada coletivamente como o “intermediário”) desta transação garantem a autenticidade, precisão e integridade dos documentos de divulgação.
As instituições de serviços de valores mobiliários e o pessoal desta transação prometem que o conteúdo dos documentos de candidatura emitidos para esta transação é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais correspondentes pela sua autenticidade, exatidão e integridade. Se os documentos de solicitação emitidos para esta transação contiverem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e a empresa não for diligente e responsável, assumirá responsabilidade conjunta por indenização.
catálogo
A empresa declara que 1. A contraparte declara que 2. Demonstração das instituições de serviços de valores mobiliários e do pessoal 3 catálogo 4 interpretação 9. Dicas sobre questões importantes Errado! Não foram definidos favoritos.
1,Visão geral deste plano de transacção catorze
2,Esta transacção não constitui uma reestruturação importante dos activos catorze
3,Esta transacção constitui uma transacção ligada quinze
4,Esta transacção não constitui reorganização e listagem quinze
5,Valor de avaliação dos activos subjacentes e preços de transacção dezesseis
6,A emissão de acções envolvidas nesta transacção dezesseis
7,Acordo periódico de bloqueio das acções dezoito
8,Compromisso de desempenho e arranjo de compensação, teste de imparidade, arranjo de lucros e perdas no período de transição dezenove
9,Os procedimentos de tomada de decisão e aprovação que foram realizados e precisam ser realizados nesta transação vinte e quatro
10,O impacto desta reestruturação nas empresas cotadas vinte e cinco
11,Importantes compromissos assumidos pelas partes interessadas nesta reestruturação 12. Os acionistas controladores, as pessoas agindo em concertação e os controladores efetivos dos pareceres de princípio da sociedade cotada sobre a reorganização. Os acionistas controladores, as pessoas agindo em concertação, os controladores efetivos, todos os diretores, supervisores e gerentes superiores serão implementados a partir da data de retomada da reorganização.
Plano de redução de quotas durante o período de conclusão cinquenta e três
13,Disposições relativas à protecção dos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores nesta transacção cinquenta e três
14,Submissão de documentos de pedido de OPI à CSRC nos últimos 36 meses cinquenta e cinco
15,Qualificação de patrocinador de conselheiro financeiro independente cinquenta e cinco
16,Acesso à informação 55 dicas de risco principais Errado! Não foram definidos favoritos.
1,Riscos relacionados com esta transacção cinquenta e seis
2,Riscos relacionados com a empresa em causa cinquenta e sete
3,Outros riscos Secção 1 Panorama geral desta transacção sessenta e dois
1,Contexto e finalidade desta operação sessenta e dois
2,Os procedimentos de tomada de decisão e aprovação que foram realizados e precisam ser realizados nesta transação sessenta e sete
3,O esquema específico desta operação sessenta e oito
4,Compromisso de desempenho e arranjo de compensação, teste de imparidade, arranjo de lucros e perdas no período de transição setenta e dois
5,A natureza desta transacção setenta e cinco
6,Preços dos activos subjacentes setenta e seis
7,O impacto desta reestruturação nas empresas cotadas Secção 2 Informação de base das empresas cotadas oitenta
1,Informação básica da empresa oitenta
2,Criação da empresa e alterações anteriores no capital social oitenta
3,Alterações no controlo da empresa oitenta e seis
4,Acionista controlador e controlador real oitenta e seis
5,Visão geral dos principais negócios das empresas cotadas oitenta e sete
6,Principais dados financeiros e indicadores financeiros nos últimos três anos oitenta e nove
7,Reestruturação importante de ativos nos últimos três anos noventa
8,Funcionamento jurídico nos últimos três anos Secção 3 Informação básica das contrapartes noventa e dois
1,Contrapartes emitentes de acções para aquisição de activos noventa e dois
2,Descrição de outras matérias Secção 4 Informações básicas sobre o objecto da transacção cem
1,Informação de base cem
2,História cem
3,Aumento e diminuição de capital, transferência de capital e avaliação de ativos nos últimos três anos cento e três
4,Estrutura de propriedade e relação de controlo cento e três
5,Empresas subordinadas cento e quatro
6,Propriedade de activos importantes, garantias externas, responsabilidades importantes e passivos contingentes cento e sete
7,Situação principal das empresas cento e vinte e um
8,Principais dados financeiros auditados no período de reporte cento e quarenta e quatro
9,Descrição dos activos a adquirir como capital próprio cento e quarenta e cinco
10,A empresa do assunto envolve aprovação do projeto, proteção ambiental, acesso da indústria, uso do solo, planejamento, construção e outros assuntos relacionados cento e quarenta e seis
11,Licencie outras pessoas para usar seus próprios ativos ou usar ativos de outras pessoas como licenciado cento e sessenta e cinco
12,A transferência dos direitos e dívidas do credor envolvidos nos activos a adquirir 13. Se a empresa alvo foi colocada em arquivo para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos
Verificar se estão sujeitos a sanções administrativas ou penais cento e sessenta e seis
14,Principais políticas contábeis e tratamento contábil relevante da empresa em questão cento e sessenta e seis
15,Custódia da empresa alvo antes da conclusão desta transação Secção V Avaliação do objecto da operação cento e setenta e sete
1,Avaliação dos activos subjacentes cento e setenta e sete
2,Análise da racionalidade da avaliação dos activos subjacentes e da equidade dos preços pelo conselho de administração da sociedade cotada 252 III. Os administradores independentes das sociedades cotadas independência da instituição de avaliação, racionalidade dos pressupostos e equidade dos preços de avaliação
parecer…… trezentos e doze
Secção VI Emissão de acções trezentos e catorze
1,Emitir acções para comprar activos trezentos e catorze
2,Principais dados financeiros das empresas cotadas antes e depois desta oferta trezentos e dezesseis
3,Alterações na estrutura do capital social das sociedades cotadas antes e depois desta oferta Secção 7 Conteúdo principal do presente contrato de transacção trezentos e dezenove
1,O conteúdo principal do contrato de compra de ativos trezentos e dezenove
2,O conteúdo principal do acordo complementar ao contrato de compra de ativos trezentos e trinta
3,O conteúdo principal do acordo complementar II ao contrato de compra de ativos trezentos e trinta e um
4,O conteúdo principal do acordo de compensação de desempenho para emissão de ações para compra de ativos trezentos e trinta e dois
5,O conteúdo principal do acordo complementar sobre compensação de desempenho pela emissão de acções para aquisição de activos 337 Secção VIII Análise da conformidade das operações trezentos e quarenta e um
1,Esta operação está em conformidade com o artigo 11.º das medidas de gestão da reorganização trezentos e quarenta e um
2,O artigo 13.o das medidas de gestão da reorganização não é aplicável a esta operação trezentos e quarenta e cinco
3,Esta operação está em conformidade com o artigo 43.º das medidas de gestão da reorganização trezentos e quarenta e cinco
4,Esta operação está em conformidade com o disposto no artigo 45.º das medidas de gestão da reorganização trezentos e quarenta e oito
5,Esta operação está em conformidade com o disposto no artigo 46.º das medidas de gestão da reorganização 349 VI. não há oferta não pública de ações estipulada no artigo 39 das medidas de administração da emissão de valores mobiliários das Sociedades Abertas nesta transação
A situação de 349 VII. Esta operação está em conformidade com o disposto no n? V do artigo 11? e no n? 1, alínea I), do artigo 43? das medidas de gestão da reorganização
regulamentos…… trezentos e quarenta e nove
8,Pareceres dos intermediários relevantes 350 secção IX discussão e análise da gestão trezentos e cinquenta e um
1,Discussão e análise da situação financeira e resultados operacionais da empresa cotada antes desta transação trezentos e cinquenta e um
2,Discussão e Análise sobre as características da indústria da empresa em questão trezentos e cinquenta e sete
3,Análise do status da indústria e da competitividade central da empresa alvo trezentos e setenta e sete
4,Análise da situação financeira, rentabilidade e tendência futura da empresa-alvo trezentos e oitenta e quatro
5,O impacto desta transação na capacidade de operação sustentável e segurança financeira das empresas cotadas quatrocentos e trinta e cinco
6,O impacto desta operação nas perspectivas de desenvolvimento futuro das empresas cotadas quatrocentos e trinta e sete
7,Análise do impacto desta transação em indicadores financeiros e não financeiros, tais como ganhos por ação de empresas cotadas no período atual quatrocentos e trinta e oito
8,Espera-se que o impacto desta operação sobre as futuras despesas de capital da empresa cotada e o plano de financiamento da empresa cotada quatrocentos e quarenta e quatro
9,O plano de reinstalação de empregados desta transação e seu impacto na empresa listada quatrocentos e quarenta e quatro
10,O impacto deste custo de transação nas empresas cotadas 444 secção x informação financeira e contabilística quatrocentos e quarenta e seis
1,Informações financeiras e contábeis da empresa em questão nos últimos dois anos quatrocentos e quarenta e seis
2,Relatórios financeiros de empresas cotadas para referência Secção 11 Concorrência horizontal e transacções com partes relacionadas quatrocentos e sessenta
