Código de títulos: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) abreviatura de títulos: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Anúncio n.o: 2022035
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Sobre a oferta não pública de ações da empresa
Anúncio sobre medidas de preenchimento de retorno imediato diluído e compromissos de entidades relevantes
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) (doravante denominada “a empresa”) a emissão de oferta não pública de ações em 2022 foi deliberada e adotada na 11ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 19 de maio de 2022. Garantir o investimento
Os investidores têm o direito de conhecer e salvaguardar os interesses dos investidores. De acordo com os requisitos relevantes, os compromissos assumidos pela empresa sobre o impacto do retorno imediato diluído desta emissão nos principais indicadores financeiros da empresa, as medidas de preenchimento tomadas pela empresa e as medidas a tomar pelos sujeitos relevantes para garantir a implementação efetiva do retorno de enchimento da empresa são os seguintes:
1,Impacto potencial do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa (I)
1. A oferta não pública foi concluída no final de novembro de 2022 (o tempo de conclusão da oferta não pública é apenas para cálculo, e o tempo final estará sujeito ao tempo real de conclusão da oferta).
2. O número de ações nesta oferta não pública é de 105580692 ações (o número de ações emitidas é apenas uma estimativa, prevalecendo o número final de ações aprovadas pela CSRC e efetivamente emitidas); O montante total de fundos levantados a partir da oferta não pública de ações é de 700000 yuans, excluindo o impacto da dedução das despesas de emissão.
3. Não ocorreram grandes mudanças no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais e no desenvolvimento industrial.
4. Não se considera o impacto da utilização dos recursos captados a partir desta oferta não pública na produção e operação da empresa e na situação financeira (tais como despesas financeiras e receitas de investimento).
5. Com base no capital social total de 1074165577 ações da empresa em 19 de maio de 2022, este momento não é considerado
O impacto de outros fatores além do número de ações emitidas no capital social total da empresa.
6. Assume-se que o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são calculados de acordo com os intervalos de variação de desempenho de – 10,00%, 0,00% e 10,00%, respectivamente, com base no mesmo período do ano anterior. Este pressuposto é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído das ações emitidas sobre os principais indicadores financeiros, não representa o julgamento da empresa sobre a operação e tendência em 2022, nem constitui a previsão de lucro da empresa.
7. Em 27 de abril de 2022, a empresa realizou a 10ª reunião do terceiro conselho de administração e adotou o plano de distribuição de lucros para 2021 (doravante denominado “o plano”). O plano toma o capital social total da empresa como base 1074165577 ações até o final de 2021, e distribui dividendos em dinheiro de 15,10 (incluindo impostos) para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 16219902127 yuan (incluindo impostos). Não há conversão de reserva de capital em capital social. O capital social total após essa distribuição é de 1074165577 ações. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberado e aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2021 e ainda não foi implementado.
8. Assume-se que o número hipotético de capital próprio atribuível aos acionistas da empresa-mãe no final de 2022 = o número de capital próprio atribuível aos acionistas da empresa-mãe no final de 2021 – o montante da distribuição de lucros em 2021 + o número hipotético de lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 + o montante total de fundos angariados desta vez.
Os pressupostos acima referidos baseiam-se apenas na finalidade do cálculo e não constituem compromisso, previsão de lucros e compromisso de desempenho. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nesta suposição. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nessa suposição e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
II) Processo de cálculo
Com base nos pressupostos acima referidos, o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa é calculado da seguinte forma:
Esta questão não será considerada antes desta edição. Após esta edição
Projeto (2021) (2022) (2022)
/202112.31） /202212.31） /202212.31）
Total do capital social (acções) 107416557710741655771179746269
Total ponderado do capital social (acções) 100608278910741655771082963968
Cenário 1: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 diminuiu 10% em relação ao ano anterior
Direitos de proprietário atribuíveis à empresa-mãe no final do período 201192720422725887723086913288772308691 (yuan)
Capital líquido por ação atribuível aos acionistas da empresa-mãe 18,73 24,10 27,88 yuan / ação
Lucro líquido imputável à empresa-mãe (yuan): 821160118434739044106591739044106591
Lucro líquido atribuível à empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes: 817562358324735806122492735806122492 (yuan)
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes: 8,13 6,85 6,79 (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes 8,13 6,85 6,79 (yuan / ação)
Presunção 2 do retorno médio ponderado de 54,94% 31,99% 25,04% dos ativos líquidos após dedução dos lucros e perdas não recorrentes: o lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 permanece inalterado em relação ao ano anterior
Direitos de proprietário atribuíveis à empresa-mãe no final do período: 201192720422726708883205343370888320534 (yuan)
Esta questão não será considerada antes desta edição. Após esta edição
Projeto (2021) (2022) (2022)
/202112.31） /202212.31） /202212.31）
Capital líquido por ação atribuível aos acionistas comuns 18,73 24,86 28,57 yuan / ação
Lucro líquido imputável à empresa-mãe (yuan): 821160118434821160118434821160118434
Lucro líquido atribuível à empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (RMB)
Lucros básicos por ação de 8,13 7,61 7,55 após deduzir lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes 8,13 7,61 7,55 (yuan / ação)
Presunção 3 de 54,94%, 34,92%, 27,06% de retorno médio dos ativos líquidos após dedução dos lucros e perdas não recorrentes: o lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 aumentou 10% em relação ao ano anterior
Direitos do proprietário atribuíveis à empresa-mãe no final do período: 2011927204227275304332377345 Lens Technology Co.Ltd(300433) 32377 lucro (yuan)
Capital líquido por ação atribuível aos acionistas comuns 18,73 25,63 29,27 yuan / ação
Lucro líquido imputável à empresa-mãe (yuan): 82116018434903276130277903276130277
Lucro líquido atribuível à empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes: 817562358324899318594156899318594156 (yuan)
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes 8,13 8,37 8,30 (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes 8,13 8,37 8,30 (yuan / ação)
Pesado 54,94%, 37,75%, 28,98% de retorno médio sobre ativos líquidos após dedução de lucros e perdas não recorrentes
De acordo com o cálculo acima exposto, após a conclusão desta oferta não pública, os ganhos básicos correntes por ação da empresa e o retorno médio ponderado dos ativos líquidos serão diluídos em certa medida.
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Depois que os fundos obtidos com esta oferta não pública estiverem em vigor, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão em conformidade. A curto prazo, após a entrada em vigor dos fundos angariados, a taxa de crescimento do lucro líquido da empresa pode ser inferior à dos ativos líquidos e do capital social total, os indicadores financeiros como o lucro por ação e o retorno médio ponderado dos ativos líquidos diminuirão em certa medida, e há o risco de que o retorno imediato dos acionistas seja diluído.
Ao mesmo tempo, o valor assumido dos dados financeiros relevantes da empresa em 2022 é facilitar o cálculo de indicadores financeiros relevantes, o que não representa o julgamento da empresa sobre a situação e tendência do negócio em 2022, nem constitui a previsão de lucros e compromisso de desempenho da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nos pressupostos acima referidos.
Os investidores devem estar atentos ao risco de diluir o retorno imediato desta oferta não pública.
3,Necessidade e viabilidade desta oferta não pública
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não deve exceder 700000 yuan, deduzindo as despesas de emissão
Será utilizado para complementar o capital de giro.
(II) análise da necessidade de utilizar os fundos angariados
1. Atender à demanda de capital trazida pela crescente expansão da escala de negócios
Nos últimos anos, o negócio da empresa desenvolveu-se rapidamente, com uma grande escala de produção e vendas e receita operacional. Em 2019, 2020, 2021 e no primeiro trimestre de 2022, a receita operacional da empresa foi de 8,939 bilhões de yuans, 8,968 bilhões de yuans, 21,343 bilhões de yuans e 6,390 bilhões de yuans respectivamente. Com o crescimento contínuo da escala de negócios e da capacidade de produção no futuro, a demanda da empresa por capital de giro está se tornando cada vez mais forte. Depois que os fundos levantados estão no lugar, o reabastecimento do capital de giro aliviará efetivamente a pressão de capital do desenvolvimento da empresa, melhorará a eficiência operacional da empresa e estabelecerá uma base sólida para a expansão contínua da escala de negócios da empresa.
2. Otimizar a estrutura de capital e melhorar a capacidade de resistir aos riscos
Até o final de março de 2022, o passivo total da empresa era de RMB 11,596 bilhões, incluindo passivos correntes de RMB 9,005 bilhões. A oferta não pública da empresa de ações para levantar fundos pode otimizar a estrutura de capital da empresa, aumentar a estabilidade e adequação do capital de giro e melhorar a capacidade anti risco da empresa e a competitividade do mercado. 3. Assinatura real do controlador para aumentar a confiança do mercado
Os objetos de subscrição desta oferta não pública, a Sra. Luo Yi e o Sr. Luo Yedong, são os acionistas e controladores reais da empresa. Após a conclusão desta oferta, o controle da empresa foi reforçado ainda mais. Desta vez, a Sra. Luo Yi e o Sr. Luo Yedong assinaram ações não públicas em dinheiro, o que mostra plenamente o apoio do controlador real para o desenvolvimento da empresa e confiança nas perspectivas futuras da empresa, o que é propício para manter a estabilidade do mercado de valores mobiliários, proteger os interesses de todos os acionistas e estabelecer uma boa imagem de mercado da empresa.
III) Análise de viabilidade da utilização dos fundos angariados
1. A utilização dos fundos angariados nesta oferta não pública está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares
O uso dos recursos arrecadados pela oferta não pública da empresa está em conformidade com as políticas, leis e regulamentos relevantes e é viável. Depois que os recursos captados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, o rácio de passivo ativo da empresa será reduzido, o que é propício para melhorar a estrutura de capital da empresa, reduzir riscos financeiros, melhorar a rentabilidade e melhorar a capacidade de desenvolvimento sustentável.
2. O emissor desta oferta não pública tem governança padronizada e controle interno aprimorado
De acordo com os padrões de governança das empresas listadas, a empresa estabeleceu um sistema empresarial moderno com a estrutura de governança corporativa como núcleo, e formou um sistema de governança corporativa mais padronizado e um ambiente de controle interno perfeito através da melhoria contínua e perfeição
