Código de stock: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) stock abbreviation: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Anúncio nº: 2022038 Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
(No. 530, estrada oeste de Yashan, cidade de Zhapu, cidade de Jiaxing, província de Zhejiang)
Plano de oferta não pública de ações em 2022 maio 2022
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
2. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade; O risco de investimento causado por esta oferta não pública de ações será suportado pelos próprios investidores.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública, e qualquer declaração em contrário é falsa.
4. As questões descritas neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com esta oferta não pública de ações. A efetividade e conclusão das questões relacionadas com essa oferta não pública de ações descritas neste plano ainda não foram aprovadas ou aprovadas pela autoridade competente de exame e aprovação.
5. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
ponta quente
1. A oferta não pública de ações está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas de administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, as regras de execução da oferta não pública de ações por sociedades cotadas (revisadas em 2020), e a empresa tem todas as condições para a oferta não pública de ações. 2. A oferta não pública de ações foi deliberada e adotada na 11ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade. Os assuntos relacionados a esta emissão precisam ser deliberados e aprovados pela assembleia geral de acionistas da empresa. Além disso, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos chineses relevantes, tais como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, esta oferta não pública de ações precisa ser aprovada pela CSRC.
3. Os objetos desta oferta não pública são a Sra. Luo Yi e o Sr. Luo Yedong. A Sra. Luo Yi e o Sr. Luo Yedong são os acionistas e controladores reais da empresa. Ao mesmo tempo, a Sra. Luo Yi atua como vice-presidente da empresa e o Sr. Luo Yedong atua como diretor e gerente geral da empresa. Se as leis e regulamentações nacionais tiverem novas disposições sobre o objeto de emissão da oferta não pública de ações, a empresa se ajustará de acordo com as novas disposições.
4. De acordo com as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas (revisadas em 2020), a data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução do conselho de administração dessa oferta não pública (ou seja, 20 de maio de 2022). O preço desta oferta não pública é de 66,30 yuan / ação, que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços, dos quais: o preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (excluindo a data base de preços). Se as ações da empresa estiverem sujeitas a direitos ex e juros ex, tais como dividendos em dinheiro, ações bônus e conversão de reserva de capital em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o preço dessa oferta não pública será ajustado em conformidade.
5. O número de ações nesta oferta não pública não deve exceder 105580692 (incluindo este número) O número de ações dessa oferta não pública será determinado de acordo com o valor total dos fundos captados dividido pelo preço de emissão, e estará sujeito ao número de emissão aprovado pela CSRC. Se as ações da empresa forem distribuídas desde a data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, a reserva de capital for convertida em capital social ou o capital social total da empresa mudar antes dessa emissão e o preço de emissão for ajustado por outros motivos, o número de ações nesta oferta não pública será ajustado em conformidade. Dentro do escopo acima, a assembleia geral de acionistas autorizará o conselho de administração a negociar com o patrocinador (subscritor principal) a determinação da quantidade final de emissão de acordo com a situação real.
6. As ações subscritas pelo objeto desta oferta não pública não serão listadas para negociação no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão da oferta. Se as leis e regulamentos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão. Após o término do período de restrição de vendas, ele será implementado de acordo com as disposições relevantes do CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai. As ações derivadas da oferta não pública de ações da sociedade cotada obtidas pelo objeto dessa oferta não pública devido à distribuição de dividendos de ações pela sociedade cotada e à conversão de reserva de capital também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados.
7. O montante total de fundos levantados pela oferta não pública de ações da empresa não deve exceder 700000 yuans (incluindo despesas de emissão), que devem ser usados para complementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão.
8. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a estrutura patrimonial da empresa mudará, mas não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores efetivos da empresa, e a distribuição patrimonial da empresa não atenderá às condições de listagem. 9. Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da oferta não pública serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão da oferta não pública.
10. De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das empresas cotadas (revista 2022) (anúncio [2022] n.º 3 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China) e a comunicação sobre questões relacionadas com a implementação posterior dos dividendos de caixa das empresas cotadas (zjf [2012] n.º 37) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, política de distribuição de lucros da empresa, dividendos de caixa da empresa nos últimos três anos Para obter detalhes sobre o futuro plano de retorno dos acionistas da empresa, consulte “Seção VII política de distribuição de lucros e implementação da empresa” neste plano, e os investidores são convidados a prestar atenção a ele.
11. De acordo com as disposições pertinentes dos pareceres sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), emitidos pela Direção Geral do Conselho de Estado, e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a diluição dos retornos imediatos para oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), emitidos pela CSRC, a empresa analisou cuidadosamente o impacto desta emissão na diluição dos retornos imediatos, Serão tomadas várias medidas para garantir a utilização eficaz dos fundos angariados, prevenir eficazmente o risco de diluição do retorno imediato e melhorar a capacidade de retorno no futuro. Para mais detalhes, consulte “Seção VIII diluído retorno imediato e medidas de preenchimento desta oferta não pública” do plano.
As medidas para preencher o retorno formulado pela empresa não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação e chamará a atenção dos investidores.
catálogo
catálogo…… seis
Interpretação da secção 1 oito
Secção II Panorâmica geral da emissão nove
1,Informação de base do emitente nove
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública nove
3,Objeto emissor e sua relação com a empresa onze
4,Síntese do plano de oferta não pública doze
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada catorze
6,Esta emissão leva a mudanças no controle da empresa VII. O plano de emissão foi aprovado pelas autoridades competentes relevantes e deve ser apresentado para aprovação
Procedimento quinze
Secção III Informações básicas sobre os objetos de emissão e resumo do contrato de subscrição de ações dezesseis
1,Informação básica do objecto emissor dezesseis
2,Síntese do contrato de subscrição de acções dezenove
Secção IV Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados vinte e quatro
1,O plano de utilização dos fundos angariados vinte e quatro
2,Análise da necessidade de utilizar os fundos angariados vinte e quatro
3,Análise de viabilidade da utilização dos fundos angariados vinte e cinco
4,O impacto desta emissão nas condições operacionais e financeiras da empresa vinte e cinco
5,O início do projeto, proteção ambiental e outras questões de aprovação envolvidas no projeto de investimento levantado vinte e seis
Seção V discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 27. I. se existe um plano de integração para os negócios e ativos da sociedade cotada após essa oferta, e se os estatutos sociais, etc.
Fazer ajustes; Alterações esperadas na estrutura acionista, estrutura de gestão sênior e estrutura empresarial 27 II. Alterações na situação financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa listada após esta oferta 28 III. relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e
Alterações da concorrência horizontal vinte e oito
4,Após a conclusão desta oferta, a empresa tem quaisquer fundos e ativos ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas
Ou a empresa listada fornece garantia para o acionista controlador e suas afiliadas 28 v. se a estrutura da dívida da empresa é razoável e se há um aumento significativo dos passivos (incluindo ou
(com passivos), se existe uma situação em que a proporção de passivos é demasiado baixa e o custo financeiro não é razoável vinte e nove
Secção VI Descrição do risco desta oferta não pública de acções trinta
1,Risco de mercado trinta
2,Operating and management risks trinta e dois
3,Outros riscos trinta e quatro
Secção VII Política de distribuição de lucros e implementação da empresa trinta e cinco
1,Política de distribuição de lucros da empresa trinta e cinco
2,Distribuição dos lucros e utilização dos lucros não distribuídos nos últimos três anos trinta e nove
3,O plano de retorno dos acionistas da empresa de 2022 a 2024 quarenta e um
Seção 8 Medidas diluídas de retorno imediato e preenchimento desta oferta não pública de ações quarenta e três
1,O impacto potencial do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa quarenta e três
2,Dicas de risco para diluir o retorno imediato desta oferta quarenta e quatro
3,A necessidade e viabilidade desta oferta não pública 46 IV. A relação entre o projeto investido pelos fundos arrecadados e o negócio existente da empresa, e a empresa está envolvida no projeto investido pelos fundos arrecadados
Reservas em termos de pessoal, tecnologia e mercado quarenta e sete
5,Medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato da oferta não pública da empresa quarenta e oito
6,Autorizações emitidas por entidades relevantes quarenta e nove
Seção IX outros assuntos que precisam ser divulgados cinquenta e três
Interpretação da secção I
Neste plano, salvo especificação em contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados: emissor, Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) , a empresa e Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) empresa
O acionista controlador e o grupo Hesheng referem-se à Ningbo Hesheng Group Co., Ltd.
Controladores reais referem-se ao Sr. Luo Liguo, Sra. Luo Yi e Sr. Luo Yedong
Emissão, esta emissão e esta oferta não pública referem-se à emissão de Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) emissão não pública de ações
A data de convocação do conselho de administração refere-se a 19 de maio de 2022
A data de anúncio da resolução do conselho de administração refere-se a 20 de maio de 2022
A data de convocação da assembleia geral de acionistas refere-se à data de convocação da assembleia geral de acionistas para considerar a proposta desta oferta não pública
Este plano refere-se ao plano de oferta não pública de ações em Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 2022
A data base de preços refere-se à data de anúncio da resolução do conselho de administração
CSRC refere-se aos títulos da China
Secção II Panorâmica geral da emissão
1,Informação de base do emitente
Nome chinês: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Nome Inglês: hoshine Silicon Industry Co., Ltd
Representante legal: Luo Liguo
Data de estabelecimento: 23 de agosto de 2005
Endereço Registrado: No. 530, Yashan West Road, Zhapu Town, Jiaxing City, Zhejiang Province
Capital social: 1074165577 yuan
Principais produtos: silício industrial, silicone, etc
Âmbito de actividade: produção e venda de metiltriclorosilano, metildiclorosilano, dimetildiclorosilano, trimetilclorosilano, hexametilciclotrisiloxano, (D3), octametilciclotrasiloxano (D4), dimetilsiloxano misturado anel (DMC) (93% de octametilciclotrasiloxano, 6,5% de decametilciclopentasiloxano, 0,5% de hexametilciclotrisiloxano) Matéria de ebulição elevada (terc butil dimetil monoclorosilano 30% – 50%, dimetiltetraclorosilano 30% – 50%), azeotrope (tetraclorosilano de silício 30% – 45%, trimetilclorosilano 40% – 60%), matéria de ebulição baixa (diclorosilano de dimetilo 20% – 40%, diclorosilano de metilo 20% – 40%), cloreto de metilo [produto intermédio], subproduto 80% ácido sulfúrico, subproduto 31% ácido clorídrico γ- Aminopropil metildimetoxisilano, óleo de aminosilicone, borracha de silicone, sílica gasosa, óleo de silicone contendo hidrogénio, óleo de silicone dimetil, decametilciclopentasiloxano (D5); Silício industrial atacado. Os certificados de operação acima envolvendo licenças. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública
I) antecedentes desta oferta não pública
1. Silicone está na fase de desenvolvimento vigoroso, e o mercado ainda tem uma enorme melhoria
