Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) : relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos obtidos por oferta não pública de ações (Versão Revisada)

Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)

Shenzhen Huakong Seg Co., Ltd.

Oferta não pública de acções

Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados (versão revista) Maio de 2002

Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos obtidos por oferta não pública de ações (Versão Revisada)

Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) (doravante referida como “a empresa”, “empresa cotada” e ” Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) “) pretende emitir ações A não públicas para objetos específicos, e o montante total de fundos a serem levantados não deve exceder 81238390 yuan (incluindo esse montante). A análise de viabilidade do conselho de administração da empresa sobre a utilização dos recursos captados pela oferta não pública de ações é a seguinte: I. O plano de utilização dos recursos captados

O montante total de fundos a serem levantados pela empresa nesta oferta não pública de ações não deve exceder 812383900 yuan (incluindo esse valor), que será usado para reembolsar passivos de juros e complementar o capital de giro após dedução das despesas de emissão. 2,Necessidade e viabilidade de angariar fundos para investir em projectos

I) Necessidade de utilizar fundos angariados

1. Melhorar a estrutura de capital das empresas cotadas e reduzir o risco de liquidez

Nos últimos anos, o rácio de passivo ativo das empresas listadas aumentou ano a ano. Até o final de março de 2022, o rácio de passivo ativo atingiu 84,48%, o que se encontra em um nível elevado. Comparado com empresas cotadas em ações A no mesmo setor, o rácio de passivo ativo das empresas cotadas é superior ao nível médio de empresas comparáveis, a estrutura de capital das empresas cotadas é irracional e o risco financeiro é grande. O rácio atual e rácio rápido da empresa são menores do que os de empresas listadas em ações A no mesmo setor, e a liquidez dos ativos é insuficiente. Através desta oferta não pública de ações, a empresa cotada reduziu o rácio de passivo ativo, melhorou a estrutura de capital e complementou ainda mais o capital de giro, de modo a aliviar a falta de liquidez e melhorar a capacidade anti-risco e capacidade de operação sustentável.

2. Aliviar a pressão de fluxo de caixa das empresas listadas e garantir uma operação sustentável e estável

Nos últimos três anos e no primeiro período, Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) receita operacional e taxa de juros líquida diminuíram significativamente, e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais foi de 252674 milhões de yuans, -156977 milhões de yuans, -203842 milhões de yuans e 154806 milhões de yuans respectivamente, resultando em fluxo de caixa apertado Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) a atual capacidade de financiamento indireto e a capacidade de obter fundos através de atividades comerciais têm sido difíceis de suportar as necessidades das empresas cotadas para reembolsar dívidas e desenvolvimento de negócios. Portanto, alguns dos fundos arrecadados desta vez complementarão o capital de giro, o que efetivamente aliviará a pressão do capital de giro da empresa e fornecerá apoio ao desenvolvimento futuro do negócio e expansão das empresas cotadas.

3. Reduzir as despesas financeiras das empresas cotadas e melhorar a rentabilidade

Nos últimos três anos e no primeiro período, as despesas financeiras da empresa foram 54,358 milhões de yuans, 795739 milhões de yuans, 781528 milhões de yuans e 149435 milhões de yuans respectivamente. O custo financeiro mais alto teve um grande impacto no desempenho operacional das empresas listadas, e a escassez relativa de capital de giro também restringiu o desenvolvimento de empresas listadas em certa medida. Portanto, alguns dos fundos arrecadados desta vez complementarão o capital de giro, o que efetivamente aliviará a pressão de capital de giro enfrentada pelas empresas listadas em seu desenvolvimento futuro e expansão. adoptar

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Utilizar os fundos angariados nesta oferta para reembolsar dívidas com juros ajudará a reduzir as despesas financeiras das empresas cotadas e melhorar a rentabilidade das empresas cotadas.

II) viabilidade da utilização dos fundos angariados

1. A utilização dos fundos angariados nesta oferta não pública está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares

A utilização dos fundos obtidos a partir desta oferta não pública está em conformidade com as políticas, leis e regulamentos relevantes e é viável. 2. A empresa tem estrutura de governança corporativa perfeita e sistema de controle interno

De acordo com os padrões de governança das empresas listadas, a empresa estabeleceu um sistema empresarial moderno com a estrutura de governança corporativa como núcleo, e formou uma estrutura de governança corporativa mais padronizada e sistema de controle interno perfeito através de melhoria e melhoria contínuas.

Em termos de gestão de fundos angariados, a empresa estabeleceu Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) sistema de gestão de fundos angariados de acordo com os requisitos regulamentares, que estipula claramente o armazenamento, utilização e gestão, mudança de direcção de investimento, supervisão de relatórios e prestação de contas dos fundos angariados. Após a implantação dos recursos captados a partir desta oferta não pública, o conselho de administração da empresa continuará supervisionando o armazenamento e uso dos recursos captados pela empresa, de modo a garantir o uso racional e padronizado dos recursos captados e prevenir os riscos de uso dos recursos captados. 3,O impacto desta oferta não pública na operação, gestão e situação financeira das empresas cotadas

Os fundos arrecadados são usados para reembolsar empréstimos com juros e complementar o capital de giro, o que é propício para reduzir o rácio de passivo ativo das empresas listadas, melhorar a estrutura financeira das empresas listadas, aliviar a pressão de reembolso da dívida das empresas listadas, reduzir os riscos financeiros e fornecer suporte de capital de giro para o desenvolvimento futuro dos negócios e expansão das empresas listadas. 4,Conclusão da viabilidade desta oferta não pública

Em conclusão, o plano de utilização dos recursos captados por esta oferta não pública cumpre as políticas, leis e regulamentos relevantes e o plano de desenvolvimento estratégico global da empresa no futuro, o que é necessário e viável. A disponibilidade e o uso dos fundos levantados ajudarão a melhorar a rentabilidade e a competitividade geral da empresa, aumentar a capacidade de desenvolvimento sustentável e a capacidade anti-risco da empresa, e fornecer suporte e garantia importantes para o desenvolvimento subsequente da empresa. Por conseguinte, a utilização dos fundos angariados nesta oferta não pública é razoável e consentânea com os interesses da empresa e de todos os accionistas.

Resumindo, esta oferta não pública de ações para captação de recursos para projetos de investimento tem boa viabilidade.

Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) conselho de administração 20 de maio de 2002