Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Shenzhen Huakong Seg Co., Ltd.
Plano de oferta não pública de ações (Versão Revisada) Maio 2002
Declaração
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
2. Este plano é elaborado de acordo com os requisitos das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários pelas sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação do desenvolvimento não público de ações pelas sociedades cotadas, as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 25 – plano e relatório de emissão de desenvolvimento não público de ações pelas sociedades cotadas.
3. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade; O risco de investimento causado por esta oferta não pública de ações será suportado pelos próprios investidores.
4. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações, e qualquer declaração em contrário é falsa.
5. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
6. Os assuntos descritos neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre os assuntos relacionados com esta oferta não pública de ações. A efetividade e conclusão dos assuntos relacionados com essa oferta não pública de ações descritos neste plano estão sujeitos à aprovação da assembleia geral de acionistas da sociedade e à aprovação da CSRC.
ponta quente
1. As questões relativas à oferta não pública de ações foram deliberadas e aprovadas na primeira reunião intercalar do sétimo conselho de administração e na 13ª reunião intercalar do sétimo conselho de administração, devendo ser submetidas à aprovação da CSRC após deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da sociedade.
2. Esta oferta não pública está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas de administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e as regras de execução da oferta não pública de ações por sociedades cotadas. A empresa tem todas as condições para a oferta não pública de ações.
3. O objeto emissor desta oferta não pública é o huarongtai, com um total de um investidor específico, o que está de acordo com as disposições de no máximo 35 objetos emissores estipulados pelas autoridades reguladoras de valores mobiliários, como a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Huarongtai assinará todas as ações desta oferta não pública em dinheiro. Huarongtai assinou um contrato de assinatura de ações com condições efetivas com a empresa. Huarongtai é o acionista controlador da empresa, e esta oferta não pública constitui uma transação conectada. Após essa emissão, o acionista controlador e o controlador efetivo da empresa não mudarão.
Após a conclusão desta oferta não pública, as ações subscritas pelos investidores específicos acima mencionados não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data da realização dessa oferta não pública.
4. O número de ações nesta oferta não pública não deve exceder 302001439 ações (incluindo este número). Se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta oferta não pública até a data de emissão, o número dessa emissão será ajustado em conformidade de acordo com o preço de reserva de emissão após ex right e ex juros.
5. a data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da primeira reunião intercalar do sétimo conselho de administração (25 de setembro de 2020), e o preço de emissão é de 2,69 yuan / ação, Pelo menos 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (preço médio de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços).
Durante o período compreendido entre a data de anúncio da resolução do conselho de administração e a data de emissão, caso existam questões ex direitos e ex interesses como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, o preço da reserva de emissão será ajustado em conformidade.
6. O montante total dos recursos captados nesta oferta não pública de ações não deve exceder 81238390 RMB (o valor específico será determinado de acordo com o número de ações dessa oferta não pública não superior a 302001439 ações multiplicado pelo preço de emissão). Após dedução das despesas de emissão, o montante líquido será utilizado para reembolsar empréstimos com juros e complementar o capital de giro.
7. O objeto de emissão desta oferta não pública é Donghua Rongtai, a participação controladora da sociedade cotada. Portanto, esta oferta constitui uma transação de partes relacionadas. Quando a assembleia geral delibera sobre essa oferta não pública, os acionistas relacionados precisam evitar votar sobre propostas relevantes.
8. Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da oferta não pública de ações serão compartilhados por novos e antigos acionistas após a conclusão da oferta.
9. De acordo com os requisitos da comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidas pela CSRC, a empresa melhorou a política de distribuição de lucros da empresa e formulou o plano de retorno dos dividendos dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024).
Como os lucros não distribuídos no final de 2019, 2020 e 2021 são negativos, o dividendo de caixa cumulativo da empresa de 2019 a 2021 é de 0 yuan, o que está em linha com a política de distribuição de lucros formulada pela empresa.
Para obter detalhes sobre a política de distribuição de lucros da empresa e sua implementação, consulte a seção VI, política de distribuição de lucros da empresa e implementação deste plano.
10. A implementação do plano de oferta não pública não levará a que a distribuição de capital próprio da empresa não cumpra as condições de listagem, e não levará à mudança do controlador real da empresa.
11. Consulte “Declarações e compromissos da Seção VII do Conselho de Administração relacionados a esta oferta” neste plano para detalhes sobre se essa oferta dilui o retorno imediato. Ao mesmo tempo, a empresa lembra especialmente aos investidores que, no processo de análise do impacto da diluição dessa emissão no retorno imediato, a suposição feita pela empresa sobre o lucro líquido não é a previsão de lucro da empresa, e as medidas específicas para preencher o retorno formuladas para lidar com o risco de diluição do retorno imediato não garantem os lucros futuros da empresa.
12. O plano de oferta não pública ainda precisa da aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa, da CSRC e de outras autoridades reguladoras. Ainda é incerto se a oferta não pública da empresa pode ser aprovada ou aprovada pelos departamentos relevantes.
catálogo
Declarar que 2 dicas especiais 3 interpretação Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública oito
1,Informação de base do emitente oito
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública oito
3,Objeto emissor e sua relação com a empresa dez
4,Este plano de oferta não pública onze
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada doze
6,Esta emissão leva a mudanças no controle das empresas cotadas treze
7,4 Esta emissão resulta na distribuição de capital próprio não satisfazendo as condições de listagem VIII. A aprovação do plano de emissão pelas autoridades competentes relevantes e os procedimentos a apresentar para aprovação
…… Secção 2 Informações básicas do objecto emissor catorze
1,Informação básica de huarongtai catorze
2,Gráfico de estrutura da relação de controle patrimonial de huarongtai catorze
3,A actividade principal da Huarongtai catorze
4,Breve situação financeira do huarongtai no ano recente 15. Sanções administrativas (exceto as obviamente não relacionadas com o mercado de valores mobiliários) e sanções penais recebidas nos últimos cinco anos
E grandes litígios civis ou arbitragem relacionados a disputas econômicas quinze
6,Concorrência horizontal e transações de partes relacionadas após a conclusão desta oferta 15 VII. Grandes transações entre o emissor, seus acionistas controladores e controladores efetivos e a empresa nos últimos 24 meses
situação…… dezesseis
8,Fontes de fundos para esta subscrição Secção III Condições do contrato de subscrição dezessete
1,Assunto do contrato e tempo de assinatura dezessete
2,Quantidade de assinatura, preço de assinatura e pagamento de assinatura dezessete
3,Responsabilidade por incumprimento do contrato dezenove
4,Condições efetivas e tempo efetivo do acordo vinte e um
Secção IV Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados vinte
1,Plano de utilização dos fundos angariados II. A necessidade e viabilidade de utilizar os fundos angariados para reembolsar empréstimos com juros e complementar o capital de giro vinte
3,O impacto desta oferta não pública na operação, gestão e situação financeira das empresas cotadas vinte e um
4,Conclusão da viabilidade desta oferta não pública Seção V discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta 22 I. negócios e ativos da empresa, estatutos sociais, estrutura acionista, estrutura de gestão sênior e indústria após a emissão
Alterações da estrutura empresarial vinte e dois
2,Alterações na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa após a emissão 23 III. relação comercial, relação de gestão e relação entre a empresa e seus acionistas controladores e suas afiliadas após a emissão
Alterações nas transacções de acções e concorrência horizontal 23 IV. após essa oferta, se a sociedade cotada possui fundos e ativos ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas
situação…… V. se a sociedade cotada forneceu garantias aos acionistas controladores e suas afiliadas após a emissão
…… vinte e quatro
6,O impacto desta emissão nos passivos da empresa vinte e quatro
7,Riscos relacionados com esta oferta Secção VI Política de distribuição de lucros e implementação da empresa vinte e sete
1,Política de distribuição de lucros da empresa vinte e sete
2,Lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos trinta
3,Plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) Seção VII Declaração e compromisso do conselho de administração relacionados a esta oferta 35 I. Anúncio do conselho de administração sobre se existem outros planos de financiamento de capital nos próximos 12 meses além desta oferta
Ming trinta e cinco
2,Matérias relacionadas ao retorno imediato diluído desta oferta 35 III. Compromisso emitido pelas entidades relevantes de tomar medidas de enchimento para o retorno imediato diluído da oferta não pública da empresa
…… trinta e nove
4,Procedimentos para consideração de medidas de preenchimento e compromissos para devolução imediata diluída desta oferta quarenta
interpretação
Neste plano, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados: a empresa, a empresa, o emissor, a empresa em Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) cidade e Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Este plano refere-se ao plano da empresa para esta oferta não pública de ações
A empresa planeja emitir 302001439 ações ordinárias com um valor nominal de 1,00 yuan cada para Shenzhen huarongtai Asset Management Co., Ltd. na forma de oferta não pública
Huarongtai refere-se a Shenzhen huarongtai Asset Management Co., Ltd
Investimento em construção de Shanxi refere-se ao Shanxi Construction Investment Group Co., Ltd
Qingkong habitat refere-se a Beijing qingkong Habitat Environment Research Institute Co., Ltd
Shanxi SASAC refere-se à supervisão de ativos estatais e Comissão de Administração do governo Popular Provincial de Shanxi
Empresa provincial de operação de ativos estatais refere-se a Shanxi estatal Capital Operation Co., Ltd
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública
1,Informação de base do emitente
Nome do emitente Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Código de crédito social unificado 914403 Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) 484898
O capital social é 1006671464 yuan
Representante legal: Sun Bo
Data de estabelecimento: 6 de junho de 1997
O prazo de negócios é de 6 de junho de 1997 a 6 de junho de 2047
Data de listagem: 11 de junho de 1997
Bolsa de valores de Shenzhen onde as ações estão listadas
Abreviatura de stock Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Código da unidade populacional 00006
