Código dos títulos: Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) abreviatura dos títulos: Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) Anúncio n.o: 2022041 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046)
Sobre a diluição das obrigações societárias conversíveis emitidas pela empresa a objetos não especificados, ou seja
Anúncio sobre retorno provisório, medidas de preenchimento de retorno imediato e compromissos das entidades relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
As seguintes informações sobre os principais indicadores financeiros da empresa após a emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados não constituem a previsão de lucro da empresa, e as medidas para preencher o retorno não garantem lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, a empresa não será responsável por indenização.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) Vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial e refinanciamento, reestruturação importante de ativos e diluição do retorno imediato emitidos pela CSRC (anúncio da CSRC [2015] n.º 31) e outros documentos relevantes, a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) (doravante referida como “a empresa”) analisou cuidadosamente o impacto da emissão de obrigações convertíveis a objetos não especificados na diluição do retorno imediato da empresa, apresentou medidas específicas para preencher o retorno, e assuntos relevantes também se comprometeram com a implementação prática das medidas da empresa para preencher o retorno. Os pormenores são os seguintes:
1,O impacto da diluição do retorno imediato das obrigações convertíveis emitidas a objetos não especificados nos principais indicadores financeiros da empresa
I) Principais pressupostos e condições prévias para o cálculo do índice financeiro
1. Assume-se que não há grandes mudanças adversas no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais e na indústria em que a empresa está localizada;
2. Assume-se que a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados estará concluída até o final de dezembro de 2022. Supõe-se que todas as ações serão convertidas em 30 de junho de 2023 (ou seja, a taxa de conversão é de 100% e todas as ações serão convertidas ao mesmo tempo)
Ações) e todas as ações não convertidas em 31 de dezembro de 2023 (ou seja, a taxa de conversão é de 0). O tempo de conclusão é usado apenas para calcular o impacto desta emissão no retorno imediato, e não constitui um compromisso com o tempo real de conclusão. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomam decisões de investimento com base nisso, a empresa não será responsável por compensação. Finalmente, o tempo real de conclusão após a emissão ser revisada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e registrada na Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China prevalecerá;
3. O montante total de fundos levantados a partir da emissão de obrigações convertíveis para objetos não especificados é de 347907 milhões de yuans, independentemente do impacto das despesas de emissão relevantes. De acordo com a situação real da emissão e registro das obrigações, o montante final dos fundos emitidos pode ser transferido para o departamento de supervisão;
4. A fim de analisar quantitativamente o impacto desta emissão de obrigações societárias convertíveis na diluição do retorno imediato, assume-se que o preço de conversão da ação desta emissão é de 31,58 yuan / ação (o preço de conversão da ação é apenas o preço de cálculo simulado e não constitui uma previsão numérica do preço real de conversão da ação). O preço de conversão inicial efetivo das obrigações societárias convertíveis emitidas para objetos não especificados será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com o mercado e a situação específica da sociedade antes da emissão;
5. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes são 104029 milhões de yuans e 1001322 milhões de yuans respectivamente. Assumindo que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e 2023 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes aumentam em 0%, 5% e 10%, respectivamente, com base no mesmo período do ano passado, Calcular a mudança de desempenho (a taxa de crescimento acima não representa a previsão de lucro da empresa para lucros futuros, mas é usada apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta emissão sobre os principais indicadores, e os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nela. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, a empresa não será responsável por compensação);
6. A influência dos fatores de distribuição de lucros da empresa em 2021 não é considerada;
7. Ao prever o capital social total no final de cada ano e calcular o lucro por ação de cada ano, baseia-se no capital social total de 14979000 ações em 31 de março de 2022. Presume-se que, para além das questões acima referidas e da conversão de obrigações convertíveis em acções, ex direitos e ex interesses, não serão consideradas a conversão do capital social, a recompra de acções e outras eventuais alterações de capital próprio;
8. O impacto na produção e operação da empresa e na situação financeira (como despesas financeiras e receitas de investimento) após a chegada dos recursos levantados a partir dessa emissão; Também não considera o impacto da despesa com juros das obrigações convertíveis emitidas desta vez;
9. Os pressupostos acima referidos destinam-se apenas a calcular o impacto do retorno imediato diluído desta emissão nos principais indicadores financeiros da empresa,
Não representa o compromisso da empresa com a rentabilidade de 2022 e 2023, nem representa o julgamento da empresa sobre a operação e tendência de 2022 e 2023.
II) Impacto nos principais indicadores financeiros
Com base nos pressupostos acima, a empresa calculou o impacto da emissão de obrigações societárias convertíveis em objetos não especificados nos principais indicadores de renda corrente, da seguinte forma:
Dezembro 31, 2021 Dezembro 31, 2022 Dezembro 31, 2023 / ano 2023
Data do projeto / ano 2021 / ano 202231 de dezembro de 2023 todos os dias não conversíveis todos os dias conversíveis
Capital social total (10000 ações) 1494800149790014979001608067
Cenário 1: a taxa de crescimento anual correspondente do lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e 2023 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes é de 0%
O lucro líquido do proprietário é 104 Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.Ltd(002910) 4 Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.Ltd(002910) 40029 (RMB 1040029) menos perdas não recorrentes
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe 1001322100132210013221001322 após o lucro (10000 yuan)
Lucro básico por ação 0,83 0,69 0,69 0,67 (yuan / ação)
Resultados diluídos por ação 0,83 0,69 0,65 0,67 (yuan / ação) líquidos de perdas não recorrentes
Lucro básico por ação 0,80 0,67 0,67 0,64 lucro (yuan / ação) líquido de perdas não recorrentes
Lucro diluído por ação 0,80 0,67 0,62 0,64 lucro (yuan / ação) cenário 2: a taxa de crescimento anual correspondente do lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e 2023 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes é de 5%
O lucro líquido do proprietário é 104 Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.Ltd(002910) 920301146632 (RMB 1146632 milhões), deduzindo perdas não recorrentes
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe 1001322105138811039581103958 após o lucro (10000 yuan)
Lucro básico por ação 0,83 0,73 0,77 0,74 (yuan / ação)
Resultados diluídos por ação 0,83 0,73 0,71 0,74 (yuan / ação) líquidos de perdas não recorrentes
Lucro básico por ação: 0,80 0,70 0,74 0,71 (yuan / ação)
Resultados diluídos por ação após dedução de perda não recorrente de 0,80 0,70 0,69 0,71
Cenário de suposição de lucro (yuan / ação) 2: a taxa de crescimento anual correspondente do lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e 2023 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes é de 10%, que pertence à empresa-mãe
O lucro líquido do proprietário é 104 Foran Energy Group Co.Ltd(002911) 440321258435 (RMB 1258435), deduzindo perdas não recorrentes
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe 1001322110145412116 Suncha Technology Co.Ltd(001211) 600 após o lucro (10000 yuan)
Lucro básico por ação 0,83 0,76 0,84 0,81 (yuan / ação)
Resultados diluídos por ação 0,83 0,76 0,78 0,81 (yuan / ação) líquidos de perdas não recorrentes
Lucro básico por ação 0,80 0,74 0,81 0,78 lucro (yuan / ação) líquido de perdas não recorrentes
Ganhos diluídos de 0,80 0,74 0,75 0,78 ganhos por ação (yuan / ação)
2,Dicas de risco para diluir o retorno imediato de obrigações societárias conversíveis emitidas a objetos não especificados
Depois de algumas ou todas as obrigações societárias convertíveis detidas pelos investidores serem convertidas em ações, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão em certa medida, o que pode ter um certo efeito de diluição no rácio acionário dos acionistas originais e no lucro por ação da empresa.
Além disso, as obrigações societárias convertíveis emitidas a objetos não especificados desta vez possuem uma cláusula de correção descendente para o preço de conversão. Quando essa cláusula for acionada, a empresa poderá solicitar correção descendente do preço de conversão, resultando em aumento do valor total do estoque de capital adicionado devido à conversão de obrigações societárias convertíveis, de modo a ampliar o potencial efeito de diluição da conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas a objetos não especificados sobre os acionistas ordinários originais da empresa.
Depois que a empresa emite obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados, existe o risco de que o retorno imediato seja diluído. Por favor, preste atenção à maioria dos investidores e preste atenção ao risco de investimento.
3,Necessidade e viabilidade desta emissão
Ver o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pela Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados divulgado pela empresa no mesmo dia para detalhes sobre a necessidade e racionalidade desta emissão.
4,A relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e o negócio existente da empresa
A empresa é uma fornecedora de serviços de tecnologia integrada de energia inteligente com foco no projeto de geração de energia fotovoltaica, integração de sistemas, investimento e operação, e realização de negócios emergentes, como microrede de armazenamento de energia, substituição de energia elétrica (substituição de caminhões pesados), pirólise de resíduos e aquecimento limpo. O projeto de captação de fundos da empresa é investido no negócio de investimento e operação da central elétrica, um dos principais negócios da empresa. É usado principalmente para investir na construção de centrais fotovoltaicas distribuídas em Xangai, Luoshan County, Henan Province e Zhuhai City, província de Guangdong. Após a conclusão do projeto, a capacidade instalada total é de cerca de 58,60mw, e a geração média anual estimada de energia é de cerca de 584929 milhões de kwh. A implementação do projeto de investimento aumentado da empresa ajudará a melhorar a rentabilidade da empresa e capacidade anti risco, e melhorar a estabilidade e sustentabilidade da operação comercial da empresa.
Resumindo, o projeto de investimento dos fundos arrecadados é realizado em torno do principal negócio da empresa, em consonância com as políticas industriais nacionais relevantes e a direção global de desenvolvimento estratégico da empresa no futuro, e tem boas perspectivas de desenvolvimento. A implementação do projeto também ajudará a melhorar a escala de negócios da empresa, estabelecer ainda mais a imagem da marca corporativa da empresa e melhorar a competitividade do mercado. Essa emissão não levará a mudanças nos principais negócios da empresa.
5,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato da emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados
A fim de garantir o uso efetivo dos fundos levantados, prevenir efetivamente o risco de diluição do retorno imediato e melhorar a capacidade de retorno futuro, a empresa planeja tomar as seguintes medidas para preencher o retorno imediato:
(I) melhorar a eficiência operacional e reduzir os custos operacionais
A empresa aproveitará essa emissão de títulos convertíveis para otimizar sua alocação de recursos e melhorar seu nível de gestão. Ao fortalecer ainda mais a qualidade do produto, melhorando o nível técnico, expandindo o mercado e aumentando a competitividade do mercado, a empresa prestará mais atenção à construção e implementação eficaz do sistema de controle interno. A empresa fortalecerá a comunicação entre vários departamentos, aumentará a ligação entre aquisição, produção e vendas, melhorará a taxa de rotatividade de ativos, reduzirá o custo de produção e custo de operação e melhorará a lucratividade da empresa. Melhorar a gestão interna da empresa
