Código dos títulos: Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) abreviatura dos títulos: Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046)
SHANGHAI NENGHUI TECHNOLOGY CO., LTD.
Room 607, No. 2000, Pudong Avenue, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone
Plano de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados maio 2002
Declaração
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo do plano.
2. Após a conclusão da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, a empresa será responsável pelas mudanças na operação e no rendimento da empresa; O risco de investimento causado pela emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados será suportado pelos próprios investidores.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados. Qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus corretores, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. Os assuntos mencionados neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou registro da autoridade de exame e aprovação sobre os assuntos relacionados à emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados mencionados neste plano só podem ser implementados após deliberação da assembleia geral de acionistas da empresa, revisada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e reportada à CSRC para registro, E prevalecerá o plano final registrado pela CSRC.
interpretação
Neste plano, salvo especificação em contrário no contexto, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: a empresa, a empresa e o emissor referem-se a Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) pessoa ou Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046)
Este plano refere-se ao plano de Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados
Obrigações conversíveis referem-se a obrigações corporativas conversíveis que podem ser convertidas em ações da empresa
Esta emissão e esta convertível referem-se à emissão de obrigações corporativas convertíveis e obrigações corporativas convertíveis com um montante total não superior a 347907 milhões de yuans (inclusive) para objetos não especificados
A assembleia geral de accionistas refere-se a Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) assembleia geral de accionistas
Director ou conselho de administração significa Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) director ou conselho de administração
Conversão de ações refere-se ao processo em que o detentor da obrigação converte suas obrigações societárias conversíveis de ação A em ações de ação A do emitente de acordo com o preço e procedimentos acordados
Os estatutos e os estatutos referem-se aos procedimentos dos Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) estatutos
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
O período de relato refere-se a 2019, 2020, 2021 e janeiro de março de 2022
O final de cada período de relatório refere-se ao final de 2019, 2020, 2021 e março de 2022
Yuan e 10000 yuan referem-se ao yuan RMB e 10000 yuan
Nota especial: os dados listados neste plano podem ser ligeiramente diferentes da soma diretamente adicionada de acordo com os dados individuais relevantes listados neste plano devido ao arredondamento.
1,Explicação de que esta emissão cumpre as condições para emissão de valores mobiliários para objetos não especificados nas medidas para a administração de registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gema (para Implementação Trial)
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, o conselho de administração realizou auto-exame e demonstração sobre a situação real e assuntos relacionados de Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) um por um, Considera-se que todas as condições da empresa atendem às disposições relevantes das leis e regulamentos vigentes e documentos normativos sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis pelas empresas listadas GEM para objetos não especificados, e possuem as condições de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados.
2,Visão geral desta oferta
I) Tipos de títulos emitidos
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas conversíveis que podem ser convertidas em ações da empresa. As obrigações corporativas conversíveis e ações A a serem convertidas no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
II) Escala de emissão
De acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e em combinação com a situação financeira e plano de investimento da empresa, o valor total de obrigações convertíveis a serem emitidas neste momento não deve exceder RMB 347907 milhões (incluindo esse valor), e a escala específica de emissão será determinada pelo conselho de administração (ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas dentro do limite acima mencionado.
III) Valor facial e preço de emissão
O valor nominal de cada obrigação convertível emitida desta vez é de 100 yuans, que é emitida pelo valor nominal.
IV) prazo de obrigações
A duração das obrigações convertíveis emitidas desta vez é de 6 anos a contar da data de emissão.
V) taxa de cupão
O método de determinação da taxa de cupão das obrigações convertíveis emitidas neste momento e o nível final da taxa de juros de cada ano devedor serão determinados pelo conselho de administração (ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas da sociedade mediante consulta à instituição de recomendação (subscritor principal) de acordo com as políticas nacionais, mercado e condições específicas da sociedade antes da emissão.
Antes da emissão de obrigações societárias convertíveis, se a taxa de juros do depósito bancário for ajustada, a assembleia geral de acionistas autoriza o conselho de administração (ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração) a ajustar a taxa de cupão em conformidade.
VI) Prazo e método de reembolso do capital e dos juros
As obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de uma vez por ano, e devolvem o capital e os juros do último ano quando vencidos.
1. Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores de obrigações societárias convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias convertíveis de acordo com o valor facial total das obrigações societárias convertíveis.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é: I = B × i. Dos quais:
1: Refere-se ao valor dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento à data do registo dos direitos do credor de pagamento de juros no ano de vencimento (doravante denominado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: Refere-se à taxa de cupão do ano corrente de obrigações societárias conversíveis.
2. Método de pagamento de juros
(1) Esta obrigação corporativa convertível adota o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia da emissão dessa obrigação corporativa convertível.
(2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão das obrigações convertíveis emitidas nesta hora.
Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
(3) Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. Para as obrigações societárias convertíveis que solicitem a conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos de credor pagador de juros (incluindo a data de registro dos direitos de credor pagador de juros), a empresa deixará de pagar os juros desse ano de juros e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
(4) O imposto sobre o rendimento de juros obtido pelos obrigacionistas da sociedade convertível será suportado pelos obrigacionistas da sociedade convertível.
(5) A empresa completará o reembolso do capital e dos juros do saldo obrigacionista no prazo de cinco dias úteis após a expiração da obrigação societária convertível.
VII) Prazo de conversão das acções
O período de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento é do primeiro dia de negociação após o vencimento de seis meses a contar da data de emissão das obrigações convertíveis até à data de vencimento das obrigações convertíveis.
VIII) Determinação e ajustamento do preço de conversão das acções
1. Base de determinação do preço de conversão inicial
O preço de conversão inicial das obrigações convertíveis emitidas neste momento não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto (se tiver havido um ajuste do preço das ações devido à ex direita e ex dividendo nos 20 dias de negociação, o preço médio de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente) e ao preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior, O preço de conversão inicial específico será determinado pelo conselho de administração (ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas da sociedade mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as condições de mercado antes da emissão.
Preço médio de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação = volume total de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação / volume total de negociação das ações da empresa nos últimos 20 dias de negociação; O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
2. Método de ajustamento e fórmula de cálculo do preço de conversão
Após essa emissão, quando a empresa distribui dividendos de ações, converte em capital social, emite novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis em ações), distribui ações e distribui dividendos em caixa, a empresa fará ajustes cumulativos ao preço de conversão de acordo com a sequência das condições acima mencionadas (reter duas casas decimais e arredondar a última).
Distribuição de dividendos de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × k)/(1+n+k);
Distribuição de dividendos em caixa: P1 = p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (p0-d + a) × k)/(1+n+k).
Em que: P1 é o preço de conversão ajustado, P0 é o preço de conversão antes do ajuste, n é a taxa de entrega de ações ou taxa de conversão de capital social, K é a nova taxa de emissão de ações ou taxa de colocação de ações, a é o novo preço da ação ou preço de colocação de ações e D é o dividendo monetário por ação.
Quando as ações e/ou patrimônio líquido acima forem alteradas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará anúncios relevantes nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, e especificará a data do ajuste do preço de conversão, método de ajuste e período de suspensão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão for igual ou posterior à data de pedido de conversão das obrigações convertíveis emitidas nesta hora e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções do titular será executado de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão societária, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que resultem em alterações na classe, quantidade e/ou capital próprio das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor ou os direitos derivados e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez, a empresa ajustará o preço de conversão de acordo com os princípios da equidade, imparcialidade e equidade e da proteção integral dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis de acordo com as circunstâncias específicas. O conteúdo do ajustamento e os métodos de funcionamento do preço de conversão serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes do departamento regulador de valores mobiliários nessa altura.
(IX) como determinar o número de ações a serem convertidas e como lidar com o valor de menos de uma ação no momento da conversão
Quando os titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento solicitam a conversão de ações durante o período de conversão de ações, o método de cálculo do número de ações convertidas é: q = V/P, e o múltiplo inteiro de uma ação é tomado pelo método de rejeito.
Onde: Q refere-se ao número de detentores de obrigações convertíveis que solicitam a conversão de acções; V refere-se ao valor facial total das obrigações convertíveis aplicadas para conversão de ações pelos detentores de obrigações de sociedades convertíveis; P refere-se ao preço de conversão efetivo na data do pedido de conversão.
As ações solicitadas para conversão pelos detentores de obrigações da sociedade convertível devem ser ações inteiras. Para o saldo de obrigações corporativas conversíveis que não podem ser convertidas em uma ação no momento da conversão de ações, a empresa descontará o saldo de obrigações corporativas conversíveis que não podem ser convertidas em uma ação e os juros acumulados correspondentes para o período atual dentro de cinco dias de negociação após a data de conversão de ações de detentores de obrigações corporativas conversíveis de acordo com as disposições relevantes da CSRC, Shenzhen Stock Exchange e outros departamentos.
x) Cláusula de correcção descendente do preço de conversão das acções
1. Autoridade de correcção e intervalo de correcção
Durante o período de vigência das obrigações convertíveis emitidas neste momento, quando o preço de fechamento das ações da companhia for inferior a 85% do preço de conversão atual por pelo menos 15 dias de negociação em qualquer 30 dias consecutivos, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um plano de correção descendente do preço de conversão e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da companhia para deliberação e votação, o plano só pode ser implementado após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Ao votar na assembleia geral de acionistas, os acionistas detentores das obrigações convertíveis emitidas pela sociedade desta vez devem se retirar; O preço de conversão revisto não deve ser inferior ao mais elevado entre o preço médio de negociação das ações da sociedade no vigésimo dia de negociação anterior à convocação da assembleia geral de acionistas e o preço médio de negociação das ações da sociedade no dia de negociação anterior. Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste serão calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste serão calculados no dia de negociação após o ajuste.
2. Procedimento de correcção
Quando a sociedade revisar o preço de conversão em baixa, publicará o anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas nos meios de divulgação de informações das sociedades listadas designadas pela CSRC, anunciando o intervalo de correção, a data de registro de capital próprio e o período de suspensão da conversão (se necessário). A partir do primeiro dia de negociação após a data de registo de acções (ou seja, a data da correcção do preço de conversão das acções), o pedido de conversão das acções será retomado e o preço de conversão das acções corrigido será aplicado.
Se a data de correcção do preço de conversão das acções for na data de aplicação da conversão das acções ou posterior e antes da data de registo da conversão das acções, o pedido de conversão das acções será executado de acordo com o preço de conversão das acções corrigido.
(11) Cláusula de reembolso
1. Cláusula de reembolso de vencimento
No prazo de cinco dias de negociação após a expiração dos títulos societários conversíveis emitidos neste momento, a empresa resgatará todos os títulos conversíveis que não tenham sido convertidos em ações dos detentores de títulos conversíveis. O preço específico de resgate será determinado pelo conselho de administração (ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as condições de mercado no momento da emissão.
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante o período de conversão, quando ocorrer qualquer uma das seguintes circunstâncias, a empresa tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações convertíveis não convertidas em ações ao preço do valor nominal da obrigação acrescido dos juros corridos no período atual:
(1) Durante o período de conversão, se o preço de fechamento das ações da empresa durante pelo menos 15 dias de negociação em 30 dias consecutivos não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual;
(2) Quando o saldo de títulos convertíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuans.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = B × i × t÷365;
Ia: juros corridos no período corrente;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis a reembolsar detidas pelos titulares de obrigações convertíveis emitidas neste momento;
i: Obrigações convertíveis
