Código dos títulos: Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) abreviatura dos títulos: Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) Anúncio n.o: 2022039 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046)
Anúncio das deliberações da 26ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) (doravante denominada “a empresa”) a 26ª reunião do segundo conselho de administração foi realizada por meio de comunicação na tarde de 19 de maio de 2022, e a convocação da reunião foi enviada por SMS, telefone e outros meios em 16 de maio de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Luo Chuankui, presidente da empresa. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, 9 efetivamente participaram da reunião, incluindo Sr. Luo Chuankui, Sr. Wen Pengfei Zhang Jianding, Yuan Junwei, Tan Yixin, Li Wanfeng e diretores independentes Zhang MEIXIA, Wang Fang e Liu Dunnan participaram de comunicação. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação e votação, todos os diretores presentes na reunião formaram as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de que a empresa cumprisse as condições de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados
De acordo com as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de sociedades listadas na gema (para Implementação Trial) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, o conselho de administração realizou auto-exame e demonstração da situação real e assuntos relacionados da empresa item por item, e considerou que todas as condições da empresa cumpriam as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis por empresas listadas na gema para objetos não especificados, Ter condições para emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) a proposta de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados foi deliberada e adotada item a item
O esquema para a empresa emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados é o seguinte:
2.1 tipos de títulos emitidos
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas conversíveis que podem ser convertidas em ações da empresa. As obrigações corporativas conversíveis e ações A a serem convertidas no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.2 Escala de emissão
De acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e em combinação com a situação financeira e plano de investimento da empresa, o valor total de obrigações convertíveis a serem emitidas neste momento não deve exceder RMB 347907 milhões (incluindo esse valor), e a escala específica de emissão será determinada pelo conselho de administração (ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas dentro do limite acima mencionado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.3 Valor nominal e preço de emissão
O valor nominal de cada obrigação convertível emitida desta vez é de 100 yuans, que é emitida pelo valor nominal.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.4 Prazo obrigacionista
A duração das obrigações convertíveis emitidas desta vez é de 6 anos a contar da data de emissão.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.5 taxa de cupão
O método de determinação da taxa de cupão das obrigações convertíveis emitidas neste momento e o nível final da taxa de juros de cada ano devedor serão determinados pelo conselho de administração (ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas da sociedade mediante consulta à instituição de recomendação (subscritor principal) de acordo com as políticas nacionais, mercado e condições específicas da sociedade antes da emissão.
Antes da emissão de obrigações societárias convertíveis, se a taxa de juros do depósito bancário for ajustada, a assembleia geral de acionistas autoriza o conselho de administração (ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração) a ajustar a taxa de cupão em conformidade.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.6 Prazo e método de reembolso do capital e dos juros
As obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de uma vez por ano, e devolvem o capital e os juros do último ano quando vencidos.
1. Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores de obrigações societárias convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias convertíveis de acordo com o valor facial total das obrigações societárias convertíveis.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é: I = B × i. Dos quais:
1: Refere-se ao valor dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento à data do registo dos direitos do credor de pagamento de juros no ano de vencimento (doravante denominado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: Refere-se à taxa de cupão do ano corrente de obrigações societárias conversíveis.
2. Método de pagamento de juros
(1) Esta obrigação corporativa convertível adota o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia da emissão dessa obrigação corporativa convertível.
(2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão das obrigações convertíveis emitidas nesta hora. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
(3) Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. Para as obrigações societárias convertíveis que solicitem a conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos de credor pagador de juros (incluindo a data de registro dos direitos de credor pagador de juros), a empresa deixará de pagar os juros desse ano de juros e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
(4) O imposto sobre o rendimento de juros obtido pelos obrigacionistas da sociedade convertível será suportado pelos obrigacionistas da sociedade convertível.
(5) A empresa completará o reembolso do capital e dos juros do saldo obrigacionista no prazo de cinco dias úteis após a expiração da obrigação societária convertível.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.7 prazo de conversão de acções
O período de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento é do primeiro dia de negociação após o vencimento de seis meses a contar da data de emissão das obrigações convertíveis até à data de vencimento das obrigações convertíveis.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.8 Determinação e ajustamento do preço de conversão das acções
1. Base de determinação do preço de conversão inicial
O preço de conversão inicial das obrigações convertíveis emitidas neste momento não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto (se tiver havido um ajuste do preço das ações devido à ex direita e ex dividendo nos 20 dias de negociação, o preço médio de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente) e ao preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior, O preço de conversão inicial específico será determinado pelo conselho de administração (ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas da sociedade mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as condições de mercado antes da emissão.
Preço médio de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação = volume total de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação / volume total de negociação das ações da empresa nos últimos 20 dias de negociação; O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
2. Método de ajustamento e fórmula de cálculo do preço de conversão
Após essa emissão, quando a empresa distribui dividendos de ações, converte em capital social, emite novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis em ações), distribui ações e distribui dividendos em caixa, a empresa fará ajustes cumulativos ao preço de conversão de acordo com a sequência das condições acima mencionadas (reter duas casas decimais e arredondar a última).
Distribuição de dividendos de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × k)/(1+n+k);
Distribuição de dividendos em caixa: P1 = p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (p0-d + a) × k)/(1+n+k).
Em que: P1 é o preço de conversão ajustado, P0 é o preço de conversão antes do ajuste, n é a taxa de entrega de ações ou taxa de conversão de capital social, K é a nova taxa de emissão de ações ou taxa de colocação de ações, a é o novo preço da ação ou preço de colocação de ações e D é o dividendo monetário por ação.
Quando as ações e/ou patrimônio líquido acima forem alteradas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará anúncios relevantes nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, e especificará a data do ajuste do preço de conversão, método de ajuste e período de suspensão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão for igual ou posterior à data de pedido de conversão das obrigações convertíveis emitidas nesta hora e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções do titular será executado de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão societária, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que resultem em alterações na classe, quantidade e/ou capital próprio das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor ou os direitos derivados e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez, a empresa ajustará o preço de conversão de acordo com os princípios da equidade, imparcialidade e equidade e da proteção integral dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis de acordo com as circunstâncias específicas. O conteúdo do ajustamento e os métodos de funcionamento do preço de conversão serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes do departamento regulador de valores mobiliários nessa altura.
2.9 como determinar o número de ações a serem convertidas e como lidar com o valor de menos de uma ação no momento da conversão
Quando os titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento solicitam a conversão de ações durante o período de conversão de ações, o método de cálculo do número de ações convertidas é: q = V/P, e o múltiplo inteiro de uma ação é tomado pelo método de rejeito.
Onde: Q refere-se ao número de detentores de obrigações convertíveis que solicitam a conversão de acções; V refere-se ao valor facial total das obrigações convertíveis aplicadas para conversão de ações pelos detentores de obrigações de sociedades convertíveis; P refere-se ao preço de conversão efetivo na data do pedido de conversão.
As ações solicitadas para conversão pelos detentores de obrigações da sociedade convertível devem ser ações inteiras. Para o saldo de obrigações corporativas conversíveis que não podem ser convertidas em uma ação no momento da conversão de ações, a empresa descontará o saldo de obrigações corporativas conversíveis que não podem ser convertidas em uma ação e os juros acumulados correspondentes para o período atual dentro de cinco dias de negociação após a data de conversão de ações de detentores de obrigações corporativas conversíveis de acordo com as disposições relevantes da CSRC, Shenzhen Stock Exchange e outros departamentos.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.10 Cláusula de correcção descendente do preço de conversão das acções
1. Autoridade de correcção e intervalo de correcção
Durante o período de vigência das obrigações convertíveis emitidas neste momento, quando o preço de fechamento das ações da companhia for inferior a 85% do preço de conversão atual por pelo menos 15 dias de negociação em qualquer 30 dias consecutivos, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um plano de correção descendente do preço de conversão e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da companhia para deliberação e votação, o plano só pode ser implementado após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Ao votar na assembleia geral de acionistas, os acionistas detentores das obrigações convertíveis emitidas pela sociedade desta vez devem se retirar; O preço de conversão revisto não deve ser inferior ao mais elevado entre o preço médio de negociação das ações da sociedade no vigésimo dia de negociação anterior à convocação da assembleia geral de acionistas e o preço médio de negociação das ações da sociedade no dia de negociação anterior. Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste serão calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste serão calculados no dia de negociação após o ajuste.
2. Procedimento de correcção
Quando a sociedade revisar o preço de conversão em baixa, publicará o anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas nos meios de divulgação de informações das sociedades listadas designadas pela CSRC, anunciando o intervalo de correção, a data de registro de capital próprio e o período de suspensão da conversão (se necessário). A partir do primeiro dia de negociação após a data de registo de acções (ou seja, a data da correcção do preço de conversão das acções), o pedido de conversão das acções será retomado e o preço de conversão das acções corrigido será aplicado.
Se a data de correcção do preço de conversão das acções for na data de aplicação da conversão das acções ou posterior e antes da data de registo da conversão das acções, o pedido de conversão das acções será executado de acordo com o preço de conversão das acções corrigido.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.11 Condições de reembolso
1. Cláusula de reembolso de vencimento
No prazo de cinco dias de negociação após a expiração dos títulos societários conversíveis emitidos neste momento, a empresa resgatará todos os títulos conversíveis que não tenham sido convertidos em ações dos detentores de títulos conversíveis. O preço específico de resgate será determinado pelo conselho de administração (ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as condições de mercado no momento da emissão.
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante o período de conversão, quando ocorrer qualquer uma das seguintes circunstâncias, a empresa tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações convertíveis não convertidas em ações ao preço do valor nominal da obrigação acrescido dos juros corridos no período atual:
(1) Durante o período de conversão, se o preço de fechamento das ações da empresa durante pelo menos 15 dias de negociação em 30 dias consecutivos não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual;
(2) Quando o saldo de títulos convertíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuans.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = B × i × t÷365;
Ia: juros corridos no período corrente;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis a reembolsar detidas pelos titulares de obrigações convertíveis emitidas neste momento;
i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim).
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste serão calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste serão calculados no dia de negociação após o ajuste.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.12 Condições de revenda
1. Cláusula de revenda condicional
Nos dois últimos anos de juros das obrigações convertíveis emitidas desta vez, se o preço de fechamento das ações da empresa por quaisquer 30 dias consecutivos de negociação for inferior a 70% do preço de conversão atual, os titulares das obrigações convertíveis têm o direito de revender à empresa a totalidade ou parte das obrigações convertíveis detidas por eles ao preço do valor facial das obrigações acrescidas dos juros corridos.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado devido à distribuição de dividendos de ações, conversão de capital social, emissão de novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis emitidas neste momento), alocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro nos dias de negociação acima mencionados, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste serão calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste serão calculados no dia de negociação seguinte ao ajuste. Se o preço de conversão for revisto em baixa, os 30 dias de negociação consecutivos acima referidos serão recalculados a partir do primeiro dia de negociação após o ajustamento do preço de conversão.
Os últimos dois anos de juros das obrigações convertíveis emitidas desta vez,
