Código de ações: Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) abreviatura de ações: Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) Aviso nº: 2022084 bond Código: 127030 bond abbreviation: Shenghong convertible bond
Código da Obrigação: 114578 bond abbreviation: 19 Shenghong G1
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301)
Anúncio sobre o ajustamento de preços das obrigações societárias convertíveis
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Código Bond: 127030, abreviatura bond: Shenghong bond convertible bond
2. Preço de conversão antes do ajuste: 13,53 yuan / ação
3. Preço de conversão ajustado: 13,38 yuan / ação
4. Data efetiva deste ajuste de preço de conversão de ações: 27 de maio de 2022
1,Informação básica sobre obrigações convertíveis
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2021] No. 512) pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) (doravante referida como a “empresa”) emitiu 50 milhões de obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como “obrigações conversíveis”) em 22 de março de 2021, com um valor facial de 100 yuans cada, um montante total de emissão de 500 milhões de yuans e um prazo de 6 anos. Com o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, esta obrigação convertível está listada e negociada na Bolsa de Valores de Shenzhen desde 21 de abril de 2021. A obrigação é referida como “Shenghong convertible bond” para curto e o código da obrigação é “127030”.
2,Base para o ajustamento dos preços das obrigações convertíveis em acções
De acordo com o prospecto para Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) oferta pública de obrigações convertíveis de sociedades A (a seguir designado “prospecto”), após esta emissão, quando a sociedade distribui dividendos de ações, converte em capital social, emite novas ações adicionais (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis de sociedades), distribui ações e distribui dividendos em dinheiro, O preço de conversão será ajustado em conformidade (serão reservadas duas casas decimais e a última será arredondada). A fórmula de ajustamento específica do preço de conversão das acções é a seguinte:
Oferta de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 ÷ (1 + n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k)÷(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × k)÷(1+n+k);
Distribuição de dividendos monetários: P1 = P0 － D;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (p0-d + a) × k)÷(1+n+k).
Em que: P1 é o preço de conversão ajustado, P0 é o preço de conversão antes do ajuste, n é a taxa de entrega de ações ou de conversão para taxa de capital social aumentada, a é o novo preço da ação ou preço de colocação, K é a taxa de novas ações ou taxa de colocação e D é o dividendo monetário por ação. Quando as ações acima e / ou alterações patrimoniais dos acionistas ocorrerem, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará um anúncio no site da Bolsa de Valores de Shenzhen e nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e especificará a data do ajuste do preço de conversão, medidas de ajuste e período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão for igual ou posterior à data de pedido de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo de conversão das acções, o pedido do titular de conversão das acções será executado de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade. Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, quantidade e/ou patrimônio líquido acionário das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a sociedade seguirá, de acordo com as circunstâncias específicas, os princípios da equidade, imparcialidade O preço de conversão deve ser ajustado em conformidade com o princípio da equidade e o princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo do ajustamento e os métodos de funcionamento do preço de conversão serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes do departamento regulador de valores mobiliários nessa altura.
3,Ajuste de preços das obrigações convertíveis em ações em tempos anteriores
O preço de conversão inicial de “Shenghong obrigações conversíveis” é de 14,20 yuan / ação. De acordo com a resolução da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020, a empresa implementou o plano anual de distribuição de dividendos 2020 em junho de 2021. Após a implementação desta distribuição de ações, o preço de conversão de “obrigações conversíveis Shenghong” é ajustado de 14,20 yuan / ação para 14,10 yuan / ação, e a data efetiva do ajuste do preço de conversão é 18 de junho de 2021.
Aprovada pela resposta sobre a aprovação de Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) emissão de ações para Shenghong Petrochemical Group Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2021] No. 4179) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu ações ordinárias RMB para Shenghong Petrochemical Group Co., Ltd. e Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) Bohong Industrial Co., Ltd. em janeiro de 2022. Após a listagem das novas ações, o preço de conversão de “obrigações conversíveis Shenghong” foi ajustado de 14,10 yuan / ação para 13,53 yuan / ação, e a data efetiva do ajuste do preço de conversão foi 27 de janeiro de 2022.
Consulte os detalhes do ajuste de preço de conversão acima em cninfo.com em 10 de junho de 2021 e 24 de janeiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre o ajuste de preços das obrigações societárias conversíveis (Anúncio n.º 2021075, 2022020).
4,Razões e processo de cálculo para o ajuste de preço desta conversão de ações
Antes do ajuste de preço desta conversão, o preço de conversão das “obrigações conversíveis Shenghong” era de 13,53 yuan / ação. De acordo com a resolução da assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa, a empresa implementará o plano de distribuição anual de dividendos de 2021.Os conteúdos específicos são os seguintes: tomar o capital social total na data de registro de capital próprio quando o plano de distribuição é implementado no futuro como base de distribuição, distribuir dividendos em dinheiro de 1,50 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, dar ações bônus de 0 ações e não converter o fundo de acumulação em capital social. A data ex direito e ex juros desta distribuição patrimonial é 27 de maio de 2022. O anúncio sobre a implementação da distribuição de dividendos em 2021 (Anúncio nº: 2022083) também foi publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
De acordo com as disposições relevantes do prospecto, após a distribuição de ações é implementada, o preço de conversão de “obrigações conversíveis Shenghong” é ajustado de 13,53 yuan / ação para 13,38 yuan / ação, e a data efetiva do ajuste de preço de conversão é 27 de maio de 2022.
O processo de cálculo específico é o seguinte:
P1 = P0 － d = 13,53-0,15 = 13,38 yuan / ação
Onde: P1 é o preço de conversão ajustado, P0 é o preço de conversão antes do ajuste e D é o dividendo monetário por ação. É por este meio anunciado.
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) Conselho de Administração
20 de Maio de 2022
