Abreviatura de stock: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Código de stock: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Número de anúncio: 2022053 Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
AnhuiZhonghuanEnvironmentalProtectionTechnologyCo., Ltd (quarto 1608, edifício 1, Zhongzheng International Plaza, No. 948, Fuyang North Road, Hefei, Anhui)
Anúncio de listagem de obrigações societárias convertíveis emitidas pela gema a objetos não especificados
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 689, Guangdong Road, Shanghai)
Maio de 2002
Secção I Declarações e dicas importantes
Todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) (doravante referidos como ” Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) “, “emissor”, “empresa” ou “a empresa”) garantem a autenticidade, exatidão e integridade do anúncio de listagem, prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio de listagem, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”) e outras leis e regulamentos relevantes, os diretores e gerentes seniores da empresa cumpriram suas obrigações e responsabilidades de integridade e diligência de acordo com a lei.
Os pareceres da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e de outras autoridades governamentais sobre a listagem de obrigações corporativas convertíveis e assuntos relacionados da empresa não indicam qualquer garantia à empresa.
A empresa lembra à maioria dos investidores que, para o conteúdo relevante não envolvido neste anúncio de listagem, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela Bolsa de Valores de Shenzhen em 29 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. O texto integral do prospecto.
Salvo disposição em contrário, as abreviaturas ou termos utilizados neste anúncio de cotação terão os mesmos significados que os do prospecto.
Síntese da Secção II
1,abreviatura chinesa de obrigações societárias convertíveis: transferência central 2
2,Obrigações societárias convertíveis Código: 123146
3,Emissão de obrigações corporativas convertíveis: 864 milhões de yuans (8,64 milhões de peças)
4,Volume de listagem de títulos corporativos convertíveis: 864 milhões de yuan (8,64 milhões de peças)
5,Lugar de listagem de obrigações corporativas convertíveis: Bolsa de Valores de Shenzhen
6,Tempo de listagem de obrigações corporativas convertíveis: 26 de maio de 2022
7,Data de início e término dos títulos corporativos conversíveis: 6 de maio de 2022 a 5 de maio de 2028 8. Data de início e término dos títulos corporativos conversíveis período de conversão: 14 de novembro de 2022 a 5 de maio de 2028
9,Data de pagamento de juros das obrigações de empresas convertíveis: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações de empresas convertíveis. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. A empresa pagará os juros do ano em curso no prazo de cinco dias de negociação após a data de pagamento de juros de cada ano. Para as obrigações societárias convertíveis que solicitem a conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos de credor pagador de juros (incluindo a data de registro dos direitos de credor pagador de juros), a empresa deixará de pagar os juros desse ano de juros e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelos titulares de obrigações convertíveis das sociedades será suportado pelos titulares.
10,instituição de registro de obrigações corporativas convertíveis: Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Xi. instituição de recomendação (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
12,Garantia de obrigações de empresas convertíveis: nenhuma garantia é fornecida para as obrigações de empresas convertíveis emitidas desta vez. XIII. Instituição de notação de crédito e avaliação de crédito de obrigações de empresas convertíveis: a notação de crédito do sujeito da obrigação convertível ( Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) ) é AA -, a notação de crédito das obrigações é AA -, e as perspectivas de notação são estáveis. A agência de notação é a China Securities PENGYUAN credit rating Co., Ltd. Depois que os títulos convertíveis emitidos pela empresa são listados, CSI PENGYUAN credit evaluation Co., Ltd. conduzirá a classificação de rastreamento.
Secção III Introdução
Este anúncio de listagem é preparado de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas administrativas”), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema (doravante referidas como as “Regras de Listagem”) e outras leis e regulamentos relevantes.
Com o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registrar no documento de “zjxk [2022] No. 56″, Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) (doravante referido como ” Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) ” “empresa” ou “emissor”) emitiu 8,64 milhões de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados em 6 de maio de 2022, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 864 milhões de yuans. O método de emissão adota a colocação prioritária para os acionistas originais, e o saldo após a colocação prioritária dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação prioritária) é emitido por preços on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. A parte do valor da subscrição desta oferta inferior a 864 milhões de yuans deve ser subscrita pelo subscritor principal. Com o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, os 864 milhões de yuans obrigações corporativas convertíveis da empresa serão listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen a partir de 26 de maio de 2022.
O prospecto para a emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados foi publicado em cninfo.com, o site designado de divulgação de informações da Bolsa de Valores de Shenzhen, em 29 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
Secção IV Panorama geral do emitente
1,Informação de base do emitente
Nome chinês Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Nome Inglês: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co., Ltd
Abreviatura de stock Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Código da unidade populacional: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Capital social: 42375043900 yuan
Data de criação da empresa: 14 de dezembro de 2011
Data do anúncio: 21 de agosto de 2017
Bolsa de valores de Shenzhen onde as ações estão listadas
Representante legal: Zhang Bozhong
Endereço registrado: sala 1608, edifício 1, Zhongzheng International Plaza, No. 948, Fuyang North Road, Hefei, Anhui
Tel.: 055163868248
Fax: 055163868248
E-mail [email protected].
Serviços de desenvolvimento, consultoria e transferência de tecnologias de proteção ambiental; Construção de obras de prevenção e controlo da poluição ambiental; Concepção de engenharia ambiental; Gestão das instalações de controlo da poluição ambiental; Projeto e construção de projeto de tratamento de resíduos sólidos urbanos; Desenvolvimento e venda de instrumentos de monitoramento ambiental, equipamentos, materiais de construção de proteção ambiental e filmes de proteção ambiental; Engenharia Municipal (incluindo galeria subterrânea da tubulação, cidade da esponja, etc.); O escopo de negócios de instalação mecânica e elétrica, automação e intelectualização é engenharia integrada; Engenharia Ecológica (massa de água negra e fedorenta, zonas húmidas construídas, remediação do solo, etc.); Jardins, paisagem e vegetação; Locação e armazenagem de casas (excluindo mercadorias perigosas); Funcionamento de instalações de controlo da poluição ambiental (limitadas a sucursais); Produção de energia por incineração de resíduos e produção de energia de resíduos agrícolas e florestais (biomassa); Eliminação de resíduos sólidos (excluindo mercadorias perigosas); Tratamento de resíduos de cozinha e lamas; Projeto de integração de saneamento urbano e rural.
(para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
2,História da empresa
I) Estabelecimento da empresa
O antecessor do emissor foi Anhui Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Technology Co., Ltd. fundada em 14 de dezembro de 2011. O capital social da empresa no momento de sua criação era de 20 milhões de yuans, que foi subscrito pelo investimento de Zhongchen e Zhang Bozhong em moeda de 12 milhões de yuans e 8 milhões de yuans respectivamente. A contribuição de capital é paga em duas vezes. Huapu Tianjian emitiu o relatório de verificação de capital (hyz [2011] No. 4719) em 10 de dezembro de 2011 e o relatório de verificação de capital (hyz [2012] No. 1172) em 26 de março de 2012 para verificar a contribuição de capital.
Em 14 de dezembro de 2011, a Administração Hefei para Indústria e Comércio emitiu a licença de negócios para pessoa jurídica empresarial com número de registro de 3401 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 97706 para o emissor.
(II) mudança global para uma sociedade anónima
Em 17 de abril de 2015, todos os promotores de Zhang Bozhong, investimento de Zhongchen e investimento de Zhongguan realizaram a reunião de fundação da sociedade anônima e concordaram unanimemente que Zhonghuan Co., Ltd. foi alterada para Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) . De acordo com o relatório de auditoria [2015] No. 2083 emitido pela Huapu Tianjian, Zhonghuan Co., Ltd. converteu seus ativos líquidos auditados de 631846 milhões de yuans em 28 de fevereiro de 2015 em estoque de capital de 50 milhões de yuans, com um valor nominal de 1 yuan por ação, e os restantes 131846 milhões de yuans foram incluídos na reserva de capital como o prêmio de estoque de capital. Em 15 de abril de 2015, Huapu Tianjian emitiu o relatório de verificação de capital (hyz [2015] No. 2333) para verificar a contribuição acima. Em 29 de abril de 2015, a empresa concluiu os procedimentos de registro de mudanças industriais e comerciais na Administração de Hefei para Indústria e Comércio, com um capital social de 50 milhões de yuans.
III) Oferta pública inicial e cotação
Com a aprovação do documento zjxk [2017] nº 1361 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o emitente emitiu publicamente 26,67 milhões de ações ordinárias de RMB. Esta oferta adota a combinação de inquérito offline e colocação a objetos de colocação de ações e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais, com o preço de emissão de 8,78 yuan / ação.
Com o consentimento do aviso sobre a listagem de Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) ações ordinárias RMB na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (SZS [2017] No. 517), as ações ordinárias RMB emitidas pelo emissor são listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, com a abreviatura de ações de ” Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) ” e o código de ações de ” Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) “; As ações ordinárias de 26,67 milhões de RMB emitidas desta vez foram listadas e negociadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen desde 21 de agosto de 2017.
V) alterações na estrutura de capital próprio desde a cotação
A empresa foi listada e negociada na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen em 21 de agosto de 2017. Em 20 de abril de 2018, após a deliberação e aprovação da assembleia geral anual de 2017 dos acionistas da empresa, com 106670000 ações como base, 0,50 yuan (incluindo impostos) foi distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações, os lucros não distribuídos restantes foram transferidos para o ano seguinte e 5 ações foram adicionadas a todos os acionistas para cada 10 ações com a reserva de capital. Em junho de 2018, as variações de capital social causadas pela distribuição de dividendos acionários pela empresa e pela conversão de reserva de capital em capital social são mostradas na tabela a seguir:
Capital social antes da conversão: 106670000 (acções)
Motivos da alteração do tempo e do número de acções após alteração do capital social, dos dividendos e do capital social (acções) (acções)
Conversão de reserva de capital em capital social em junho de 2018533350001 Sinochem International Corporation(600500) reserva de capital em capital social
Em 10 de junho de 2019, a empresa emitiu publicamente 2,9 milhões de obrigações societárias conversíveis, com um montante total de recursos captados
O valor é de 290 milhões de yuans. Os títulos corporativos conversíveis começaram a ser convertidos em ações em 16 de dezembro de 2019 e a cláusula de resgate condicional foi acionada em 27 de outubro de 2020. A proposta de resgate de todos os títulos corporativos conversíveis emitidos foi deliberada e adotada na 37ª reunião do segundo conselho de administração e na 18ª reunião do segundo conselho de supervisores, e foi decidido exercer o direito de resgate de “títulos conversíveis Zhonghuan”, Resgatar todos os “títulos conversíveis centrais” registrados após o fechamento do mercado na data de registro de resgate (14 de dezembro de 2020) de acordo com o valor facial dos títulos conversíveis mais os juros acumulados do período atual (100,41 yuan / peça). Em 23 de dezembro de 2020, “obrigações convertíveis centrais” foi retirado da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em 31 de dezembro de 2020, o número de ações convertidas pelo emissor devido a obrigações societárias conversíveis era de 22669389.
Capital social total antes da conversão de acções 1 China United Network Communications Limited(600050) 00 (acções)
Data de início da conversão de obrigações societárias conversíveis Número de ações (ações) após alteração capital social (ações)
condição
