Parecer jurídico do escritório de advocacia Guohao (Xangai)
Escritório de advocacia Guohao (Xangai)
cerca de
Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556)
Emitir obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
de
Parecer jurídico
27th floor, Jiadi center, 968 Beijing West Road, Xangai 200041
Endereço de Companhia: No. 968 West Beijing Road, Xangai 200041, China
Tel: + 86 2152341668 Fax: + 86 2152433051
Sítio Web: http://www.grandall.com.cn.
Outubro 2021
catálogo
interpretação…… 2 Secção 1 Introdução 4 I. Introdução ao escritório de advocacia e tratamento de advogado 4 II. O processo de trabalho dos nossos advogados na elaboração de pareceres jurídicos e relatórios de trabalho dos advogados 6 III. Questões que os advogados devem declarar 8 Texto da secção II 10 I. Aprovação e autorização desta emissão 10 II. Qualificação do sujeito desta oferta 21 III. Condições substantivas desta oferta 23 IV. Independência do emitente V. Acionistas principais do emitente 33 VI. o capital social do emitente e a sua evolução 34 VII. Actividades do emitente 36 VIII. Operações com partes coligadas e concorrência horizontal 38 IX. Direitos e dívidas do credor principal do emitente 58 X. Propriedade principal do emitente 64 Xi. Grandes alterações de ativos e fusões e aquisições do emitente 94 XII. Formulação e alteração dos estatutos do emitente 94 XIII. Regulamento interno e funcionamento normalizado da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e do conselho de fiscalização do emitente 96 XIV. Diretores, supervisores e gerentes seniores do emitente e suas alterações 99 XV. Subsídios fiscais e financeiros do emitente 103 XVI. Protecção ambiental, qualidade do produto, normas técnicas e produção de segurança do emissor 107 XVII. Aplicação de fundos angariados pelo emitente 109 XVIII. Objectivos de desenvolvimento empresarial do emitente 114 XIX. Contencioso, arbitragem ou punição administrativa 115 XX. Avaliação do risco jurídico do prospecto do emitente 117. Conclusão 117 secção III página de assinatura cento e dezoito
interpretação
Salvo disposição em contrário, as palavras relevantes deste parecer jurídico têm os seguintes significados específicos:
A empresa, emissor e Gaozhi Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) , anteriormente conhecido como “Qingdao medição e controle Technology Co., Ltd.”
Esta emissão refere-se a Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) emissão de obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Obrigações convertíveis referem-se a obrigações convertíveis de empresas
Changzhi gaotest refere-se a Changzhi gaotest New Material Technology Co., Ltd
Luoyang Gaoce Precision Machinery Co., Ltd.
Huguan Gaoce refere-se a Huguan Gaoce New Material Technology Co., Ltd
Leshan Gaoce refere-se a Leshan Gaoce New Energy Technology Co., Ltd
Yancheng Gaoce refere-se a Yancheng Gaoce New Energy Technology Co., Ltd
Os estatutos referem-se aos Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) estatutos
Este escritório refere-se ao escritório de advocacia Guohao (Xangai)
O advogado da bolsa refere-se ao advogado responsável designado pela bolsa para esta emissão, ou seja, o advogado que assina na coluna de “advogado responsável” na página de assinatura deste parecer jurídico
Os contadores públicos certificados Zhongxinghua referem-se aos contadores públicos certificados zhongxinghua (parceria geral especial)
“20172019” refere-se ao relatório de auditoria “zths Zi (2020) No. 030358” emitido por contadores públicos certificados zhongxinghua
“Relatório de auditoria 2020” refere-se ao relatório de auditoria “zths Zi (2020) No. 030108” emitido por contadores públicos certificados zhongxinghua
O relatório anual de 2020 refere-se ao relatório de Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) Relatório anual de 2020
Relatório semestral de 2021 refere-se ao relatório de Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) Relatório semestral de 2021
Patrocinador refere-se a Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Principal e principal subscritor
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas para a administração do registro referem-se às medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial).
As Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem do Conselho de Inovação Tecnológica Científica da Bolsa de Valores de Xangai
As medidas práticas referem-se às medidas de administração de sociedades de advogados que exercem actividades jurídicas sobre valores mobiliários
As regras práticas referem-se às regras práticas para negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação Trial)
Parecer jurídico do escritório de advocacia Guohao (Xangai)
O período de relato refere-se a 2018, 2019, 2020 e janeiro de junho de 2021
Os últimos três anos referem-se a 2018, 2019 e 2020
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Xangai refere-se à Bolsa de Valores de Xangai
Yuan significa yuan RMB
China significa a República Popular da China apenas para efeitos deste parecer jurídico
Parecer jurídico do escritório de advocacia Guohao (Xangai)
Escritório de advocacia Guohao (Xangai)
Sobre Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556)
Emitir obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
de
Parecer jurídico
Para: Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556)
Guohao escritório de advocacia (Xangai) (doravante referido como “a empresa”) atua como consultor jurídico especial para o emitente para solicitar a emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (doravante referido como “a oferta”) de acordo com o contrato de trabalho de consultor jurídico especial assinado com Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) (doravante referido como “o emitente” ou “a empresa”).
De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, o direito das sociedades da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e de acordo com os requisitos das medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários dos escritórios de advocacia e as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários dos escritórios de advocacia (para Implementação Trial), Este parecer jurídico é emitido de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, com base nos fatos e na lei.
Secção I Introdução
1,Introdução ao escritório de advocacia e tratamento de advogado
I) Introdução ao escritório de advocacia
O escritório é um escritório de advocacia de parceria registrado em Xangai, anteriormente conhecido como Shanghai Wanguo escritório de advocacia estabelecido em 1993. Em junho de 1998, com a aprovação do Ministério da Justiça, Shanghai Wanguo escritório de advocacia, Beijing Zhang Yongtao escritório de advocacia e Shenzhen Tangren escritório de advocacia iniciaram conjuntamente o estabelecimento do primeiro grupo de advocacia da China – Guohao escritório de grupo de advocacia, que foi renomeado Guohao grupo de advocacia (Xangai) escritório. Em março de 2011, Guohao Law Group firm foi renomeado “Guohao Law Firm”, e Guohao Law Group (Shanghai) firm também foi renomeado Guohao Law Firm (Shanghai) em conformidade.
O escopo de negócios da bolsa inclui: participar na reestruturação empresarial e na emissão e listagem de sociedades anônimas, atuar como advogado de emitentes ou subscritores, emitir pareceres jurídicos e prestar assessoria jurídica e outros serviços para empresas cotadas; Participar na reorganização patrimonial de grandes e médias empresas e prestar serviços jurídicos para aquisição, fusão, transferência de capital e outros assuntos de sociedades cotadas; Atuar como assessoria jurídica perene para sociedades de valores mobiliários e investidores de valores mobiliários, prestar assessoria jurídica para seu funcionamento padronizado e participar de contencioso, arbitragem e mediação não contenciosa de disputas de valores mobiliários como seu agente; Atuar como agente de bolsas de futuros, corretores e clientes, e participar de contencioso, arbitragem e mediação não contenciosa de futuros de commodities e futuros financeiros; Aceitar a atribuição de bancos, instituições financeiras não bancárias, empresas industriais e comerciais e cidadãos individuais para atuar como agente de contencioso, arbitragem e mediação não litigiosa de disputas relacionadas a empréstimos, trusts e empréstimos confiados, locação financeira, faturas e assim por diante; Prestar serviços jurídicos abrangentes para todos os tipos de grandes grupos empresariais, investimentos imobiliários e empresas de investimento estrangeiro, e representar clientes para participar em outros assuntos civis e econômicos não contenciosos, litígios e arbitragem; Outros negócios advocatícios permitidos por órgãos administrativos judiciais.
(II) Breve introdução do advogado signatário
O registro de prática de negócios de títulos do advogado de assinatura e a principal experiência são os seguintes:
Advogado Zhang Lantian, advogado e sócio do escritório, é atualmente o diretor do Comitê de Pesquisa Empresarial do Conselho de Ciência e Inovação da Associação de Advogados de Xangai, um membro do Comitê de Registro do Centro de custódia de negociação de ações de Xangai e um distinto tutor de empreendedorismo da Comissão de Ciência e Tecnologia de Xangai. Ele uma vez serviu como diretor adjunto do M & um comitê da Associação de Advogados de Xangai, Jdm Jingda Machine(Ningbo)Co.Ltd(603088) ( Jdm Jingda Machine(Ningbo)Co.Ltd(603088) ), Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.Ltd(603960) ( Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.Ltd(603960) ), e um diretor independente da indústria automobilística Yongqi. Seus principais campos de prática são listagem de empresas (IPO), reorganização e M & A. A nova terceira diretoria, investimento em private equity, incentivo patrimonial e planejamento tributário têm um histórico de boas práticas, e têm participado na emissão e listagem de muitas empresas, na nova listagem de terceira diretoria, emissão de títulos e outros projetos.
Advogada Xia Qing, advogada de nosso escritório e mestre em direito da Universidade de Ciência Política e Direito da China Oriental, envolvida principalmente em serviços jurídicos nas áreas de listagem de empresas (IPO), reorganização e fusão, novo terceiro conselho, investimento de private equity e incentivo de equidade. Ele tem um histórico de boas práticas e participou na emissão e listagem de muitas empresas, listagem de terceiros conselhos, emissão de títulos, registro de gestores de fundos privados e outros projetos.
Advogado sun Weiping, advogado do nosso escritório, é mestre em direito pela Universidade de Tongji e diretor do comitê de pesquisa de negócios do Conselho de Ciência e Inovação da Ordem dos Advogados de Xangai. Suas principais áreas de atuação são serviços jurídicos nas áreas de listagem de empresas (IPO), reorganização e fusão, o novo terceiro conselho, investimento de private equity e incentivo de capital. Ele tem um histórico de boas práticas e participou da emissão e listagem, a nova listagem de terceiro conselho, emissão de títulos e outros projetos de muitas empresas.
Advogado Hong Siyu, um advogado de nosso escritório e um mestre de direito da Universidade de Xangai de negócios e economia internacionais, está envolvido principalmente em serviços jurídicos nas áreas de listagem de empresas (IPO), estabelecimento de fundos de investimento privado e investimento, incentivo de capital empresarial e assim por diante. Ele tem um registro de boas práticas e participou da emissão e listagem de muitas empresas, listagem no novo terceiro conselho, registro de gestores de fundos privados e outros projetos.
Os quatro advogados que assinaram esta vez não têm registros de violações de leis e regulamentos desde sua prática.
As informações de contato da firma e do advogado signatário são as seguintes:
Tel.: 02152341668
Fax: 02152433051
Endereço: 27th floor, Jiadi center, No. 968, West Beijing Road, Shanghai
Código Postal: 200041
2,O processo de trabalho dos advogados neste escritório na elaboração de pareceres jurídicos e relatórios de trabalho dos advogados
O advogado do escritório participou oficialmente da emissão como conselheiro jurídico especial do emitente após a firma assinar o contrato de trabalho para conselheiro jurídico especial com o emitente. Desde julho de 2021, nossos advogados trabalham no site e, com foco nas questões jurídicas envolvidas nesta emissão e na produção de pareceres jurídicos e relatórios de trabalho dos advogados, realizamos os seguintes trabalhos:
(1) Leia os materiais públicos do emissor, prepare planos de diligência devida e planos de inspeção baseados nesses materiais e selecione itens de inspeção chave.
(2) Emitiu ao emitente uma lista pormenorizada de investigação da verificação da diligência jurídica, exigiu que os materiais fornecidos pelo emitente fossem completos, precisos, abrangentes, objetivos e verdadeiros e verificou os materiais fornecidos pelo emitente um a um; Actualizar a lista de investigação de acordo com a situação da inspecção até obter todos os dados necessários.
(3) Comunicar e entrevistar os diretores, supervisores e gerentes seniores do emissor para entender o funcionamento padronizado da empresa, especialmente sobre a questão
