Suzhou xianglou New Material Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio especial sobre o risco de investimento
Patrocinador (subscritor principal): Huatai United Securities Co., Ltd
O pedido de Suzhou xianglou New Material Co., Ltd. (doravante referido como "xianglou novo material", "emissor" ou "empresa") para a oferta pública inicial de 18666667 RMB ações ordinárias (A) (doravante referido como "esta oferta") foi examinado e aprovado pelo Comitê Municipal na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, Foi registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada "CSRC") (zjxk [2022] No. 651). Após negociação entre o emissor e o patrocinador (subscritor principal) Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como "Huatai United Securities" e "patrocinador (subscritor principal)"), o número de ações emitidas desta vez é de 18666667, representando 25,00% do capital social total após a emissão. Todas as novas ações são emitidas publicamente, e os acionistas do emitente não transferirão suas ações antigas. As ações emitidas desta vez estão planejadas para ser listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como "Bolsa de Valores de Shenzhen").
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) chamam especialmente a atenção dos investidores para os seguintes conteúdos:
1. Esta oferta é realizada através de uma combinação de inquérito offline e colocação a investidores qualificados (doravante denominada "emissão offline") e emissão de preços online para investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depósito não restritos valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante denominada "emissão online").
Esta emissão offline é conduzida através da plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen; A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen por meio de assinatura e preços de acordo com o valor de mercado.
2. Após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem, de acordo com as regras de exclusão estipuladas no anúncio sobre inquérito preliminar e promoção da oferta pública inicial de ações pela Suzhou xianglou new materials Co., Ltd. e listagem na gema (doravante denominado "anúncio sobre inquérito preliminar e promoção"), após exclusão dos resultados do inquérito preliminar de investidores que não cumpram os requisitos, Eliminar todos os objetos de colocação cujo preço de compra proposto é superior a 35,47 yuan / ação (excluindo 35,47 yuan / ação); O preço de assinatura proposto é de 35,47 yuan / ação, e todos os objetos de colocação cuja quantidade de assinatura é inferior a 4,5 milhões de ações são eliminados; O preço de assinatura proposto é de 35,47 yuan / ação, o número de assinatura é igual a 4,5 milhões de ações, eo tempo de assinatura é 14:35:19:702 em 18 de maio de 2022 Entre os objetos de colocação, eles serão eliminados de trás para a frente de acordo com a ordem de colocação de objetos automaticamente gerados pela plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Foram excluídos no processo acima 70 objetos de colocação, sendo que o número total de ações a serem adquiridas foi de 351,5 milhões, representando 1,0104% do total de 347882 milhões de ações a serem adquiridas após exclusão de cotações inválidas neste inquérito preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online.
3. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram exaustivamente os fundamentos do emitente, indústria, nível de avaliação de empresas cotadas comparáveis, condições de mercado, demanda por fundos levantados, assinatura efetiva múltipla, risco de subscrição e outros fatores, e negociam para determinar que o preço desta emissão é de 31,56 yuan / ação, e a emissão offline não conduzirá inquérito de licitação cumulativa.
Os investidores são solicitados a fazer assinaturas online e offline a este preço em 23 de maio de 2022 (t dia), sem pagar fundos de assinatura. A data de emissão offline e de assinatura e data de assinatura online são as mesmas de 23 de maio de 2022 (dia t), em que o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
4. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado "fundo público"), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado "fundo de segurança social"), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado "pensão") estabelecido através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por "fundo de anuidade empresarial") criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por "fundo de seguros") de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior.
Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior e funcionários principais do emitente, planos de gestão de ativos e outros investidores externos. De acordo com o preço de oferta, as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. A diferença entre o número inicial de colocações estratégicas e o número final de colocações estratégicas, 933333 ações, será transferida de volta para emissão off-line.
5. o preço de emissão é de 31,56 yuan / ação, e a relação P / E correspondente é:
(1) 15,03 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2021 pelo capital social total antes da emissão);
(2) 14,65 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes de deduzir os lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2021 pelo capital social total antes dessa emissão);
(3) 20,03 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2021 pelo capital social total após essa emissão);
(4) 19,54 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes de deduzir os lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2021 pelo capital social total após essa emissão).
6. O preço de emissão é de 31,56 yuan / ação. Os investidores são convidados a julgar a racionalidade do preço de emissão de acordo com as seguintes condições.
(1) De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas (revisadas em 2012) formuladas pelo CSRC, a indústria do emissor é "C33 indústria de produtos metálicos". A partir de 18 de maio de 2022 (T-3), a relação P / E estática média de "C33 indústria de produtos metálicos" lançada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês foi de 22,25 vezes. (2) A partir de 18 de maio de 2022 (T-3), o nível de avaliação das empresas cotadas comparáveis do emitente é o seguinte:
Preço de fechamento no dia T-3: dedução 2021, dedução não 2021, dedução 2021, dedução 2021, código de títulos, abreviatura de títulos (EPS antes de maio de 2022 (yuan / non post dedução EPS, ganhos não pré-mercado e não pós mercado 18 dias, ações de pessoas) (yuan / ação) razão de ganhos
Moeda)
Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.Ltd(603995) .SH Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.Ltd(603995) 48,61 2,54 2,42 19,17 20,08
Jc Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd(002530) . SZ Jc Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd(002530) 6,71 -0,51 -0,52 n / a n / A
Média 19,17 20,08
Fonte: dados eólicos, a partir de 18 de maio de 2022 (T-3)
Nota 1: se houver diferença mantissa no cálculo da relação P/E, é causada por arredondamento;
Nota 2: EPS antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2021 = lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2021 / capital social total no dia T-3.
O preço de emissão de 31,56 yuan / ação corresponde à menor relação P / E diluída do lucro líquido do emitente atribuível à matriz antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2021, que é 20,03 vezes menor do que a relação P / E estática correspondente ao menor lucro líquido atribuível à matriz antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes de empresas listadas comparáveis, e menor do que a relação P / E estática média de "C33 indústria de produtos metálicos" publicada pela China Securities Index Co., Ltd. em 18 de maio de 2022 (T-3), No entanto, continua a existir o risco de que a descida do preço das acções do emitente traga prejuízos para os investidores no futuro. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento, estudem e julguem cuidadosamente a racionalidade do preço de emissão e tomem decisões de investimento racionalmente.
(3) De acordo com o preço de emissão determinado por essa emissão, o número de investidores que apresentaram cotações válidas nesta emissão off-line é de 124, e o número de objetos de colocação gerenciados é de 4120, representando 66,70% do número total de objetos de colocação após exclusão de cotações inválidas. O número total de assinaturas efetivas propostas é de 23074100000 ações, representando 66,33% do número total de assinaturas após exclusão de cotações inválidas. Antes do lançamento do mecanismo de retorno de chamada online e offline, a escala de emissão offline inicial era de 172883 vezes.
(4) Os investidores são lembrados a prestar atenção à diferença entre o preço de emissão e a cotação de investidores off-line. Para a cotação de investidores off-line, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) publicado no mesmo dia Suzhou xianglou novos materiais Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o "anúncio de emissão").
(5) O montante da demanda de captação de fundos divulgado no prospecto da Suzhou xianglou novos materiais Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o "prospecto") é de 268,3 milhões de yuans. O preço de emissão é de 31,56 yuan / ação, e a captação de fundos total correspondente é 589,12 milhões de yuans, que é maior do que o montante da demanda de captação de fundos acima mencionado.
(6) Esta oferta segue o princípio do preço orientado para o mercado. Na fase preliminar do inquérito, os investidores institucionais offline cotam com base na intenção real de subscrição. O emitente e o patrocinador (subscritor principal) consideram exaustivamente os fundamentos do emitente, a indústria, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas no mesmo sector, a procura de fundos angariados, a subscrição efectiva múltipla, o risco de subscrição e outros factores de acordo com os resultados do inquérito preliminar, Negociar e determinar o preço de emissão. O preço de oferta não excede o menor da média mediana e ponderada da cotação dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, e a média mediana e ponderada da cotação dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta. Se algum investidor participar na subscrição, considera-se que aceitou o preço de emissão. Se houver alguma objeção ao método de precificação de emissão e preço de emissão, sugere-se não participar nesta emissão.
(7) Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco contidos na comercialização de preços, saber que as ações podem cair abaixo do preço de emissão após a listagem, efetivamente melhorar a conscientização sobre o risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar especulação cega.Reguladores, emissores e instituições de recomendação (subscritores principais) não podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a listagem. 7. Com base no preço de emissão de 31,56 yuan / ação, o emitente espera que o montante total de fundos levantados seja 589,12 milhões de yuan. Após deduzir o custo de emissão de 544355 milhões de yuan (excluindo imposto de valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados é esperado para ser cerca de 5346845 milhões de yuan.
Existe o risco de que a escala de ativos líquidos aumente significativamente devido à aquisição de fundos levantados, o que terá um impacto importante sobre o modo de produção e operação do emitente, gestão da operação e capacidade de controle de riscos, situação financeira, rentabilidade e interesses a longo prazo dos acionistas.
8. Se as ações forem listadas na bolsa de valores de Shenzhen pela segunda vez, elas podem ser circuladas sem restrições a partir da data da segunda oferta pública.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
9. Os investidores em linha devem expressar independentemente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações.
10. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Suzhou xianglou novos materiais Co., Ltd. e colocação offline inicial listada na gema, pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição para novas ações de acordo com o preço final de emissão e quantidade de colocação inicial antes das 16:00 do dia 25 de maio (T + 2) 2022.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Depois que os investidores on-line ganharem a loteria na assinatura de novas ações, eles devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Suzhou xianglou novos materiais Co., Ltd. e loteria on-line para listagem na gema, de modo a garantir que sua conta de capital tenha capital suficiente para a assinatura de novas ações até o final de 25 de maio (T + 2) 2022. A parte insuficiente será considerada como tendo desistido da assinatura, e as conseqüências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportados pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações abandonadas por investidores offline e online devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
11. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
12. O objeto de colocação de valores mobiliários na China deve cumprir estritamente
