Suzhou xianglou New Material Co., Ltd.
Anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Huatai United Securities Co., Ltd
ponta quente
Suzhou xianglou New Material Co., Ltd. (doravante referida como “xianglou novo material”, “emissor” ou “empresa”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (doravante designada por “medidas”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante designada por “CSRC”) Medidas de administração do registro de ofertas públicas iniciais sobre a gema (Trial) (Portaria CSRC [n.º 167]), disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (Anúncio CSRC [2021] n.º 21) (a seguir designadas “disposições especiais”), A Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) promulgou as regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2021) (SZS [2021] No. 919) (doravante referidas como “as regras detalhadas para a implementação”), as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279, doravante referidas como “as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisadas em 2020) (SZS [2020] No. 483) (doravante referidas como as “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), e o código para subscrever ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro emitido pela Associação de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “Associação de Valores Mobiliários”) (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213) Regras pormenorizadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (zxsf [2018] n.º 142), regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 212, a seguir designadas “regras para a administração de investidores offline no âmbito do sistema de registo”), regras pormenorizadas para a colocação de ofertas públicas iniciais (zxsf [2018] n.º 142), e outras disposições pertinentes, As últimas diretrizes sobre a implementação das regras operacionais relevantes da bolsa de valores de Shenzhen para a oferta pública inicial e a Bolsa de Valores de Shenzhen.
Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai United Securities”, “patrocinador (subscritor principal)” ou “subscritor principal”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de pesquisa off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores do valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
O inquérito inicial e a emissão off-line desta oferta são conduzidos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “plataforma eletrônica”). Os investidores off-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras de implementação da emissão off-line e outras disposições relevantes. A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen por meio de assinatura e preços de acordo com o valor de mercado. Os investidores on-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras de implementação para emissão on-line emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, subscrição online e offline, pagamento e alienação do abandono de ações desta emissão.
1. Após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem, de acordo com as regras de exclusão estipuladas no anúncio sobre inquérito preliminar e promoção da oferta pública inicial de ações pela Suzhou xianglou new materials Co., Ltd. e listagem na gema (doravante denominado “anúncio sobre inquérito preliminar e promoção”), após exclusão dos resultados do inquérito preliminar de investidores que não cumpram os requisitos, Por consenso, todos os objetos de colocação cujo preço de compra proposto é superior a 35,47 yuan / ação (excluindo 35,47 yuan / ação) serão eliminados; O preço de assinatura proposto é de 35,47 yuan / ação, e todos os objetos de colocação cuja quantidade de assinatura é inferior a 4,5 milhões de ações são eliminados; O preço de assinatura proposto é de 35,47 yuan / ação, o número de assinatura é igual a 4,5 milhões de ações, eo tempo de assinatura é 14:35:19:702 em 18 de maio de 2022 Entre os objetos de colocação, eles serão eliminados de trás para a frente de acordo com a ordem de colocação de objetos automaticamente gerados pela plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Foram excluídos no processo acima 70 objetos de colocação, sendo que o número total de ações a serem adquiridas foi de 351,5 milhões, representando 1,0104% do total de 347882 milhões de ações a serem adquiridas após exclusão de cotações inválidas neste inquérito preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online. Por favor, consulte a parte marcada “rejeição de preço elevado” na tabela anexa “inquérito preliminar e cotação”.
2. Se o preço do subscritor, o preço cumulativo das ações do emitente e a demanda do subscritor por ações forem de 31,56 yuan, o subscritor não pode mais determinar o preço das ações do emitente, o preço do subscritor, o preço do subscritor das ações do emitente, o preço do subscritor das ações do emitente, o preço do subscritor das ações do emitente, o preço do subscritor das ações do emitente e o preço do emitente das ações.
Os investidores são solicitados a fazer assinaturas online e offline a este preço em 23 de maio de 2022 (t dia), sem pagar fundos de assinatura. A data de emissão offline e de assinatura e data de assinatura online são as mesmas de 23 de maio de 2022 (dia t), em que o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
3. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior.
Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior e funcionários principais do emitente, planos de gestão de ativos e outros investidores externos. De acordo com o preço de oferta, as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. A diferença entre o número inicial de colocações estratégicas e o número final de colocações estratégicas, 933333 ações, será transferida de volta para emissão off-line.
4. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
6. Após a conclusão da assinatura on-line e off-line, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidirão se iniciarão o mecanismo de callback em 23 de maio de 2022 (t dia) de acordo com a assinatura on-line para ajustar a escala de emissão off-line e on-line. O lançamento do mecanismo de callback será determinado de acordo com a assinatura inicial efetiva múltipla de investidores on-line.
7. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line da oferta pública inicial de ações pela Suzhou xianglou new materials Co., Ltd. e listagem na gema (doravante referido como o anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line), pagar os fundos de subscrição para novas ações na íntegra e no tempo antes das 16:00 de 25 de maio de 2022 (T + 2) de acordo com o preço final de emissão e quantidade de colocação preliminar.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Depois de ganhar o lote na assinatura de novas ações, os investidores on-line devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da loteria on-line da Suzhou xianglou novos materiais Co., Ltd. na oferta pública inicial de ações e listagem na gema (doravante referido como o anúncio sobre os resultados da loteria on-line), de modo a garantir que sua conta de capital terá fundos suficientes para a assinatura de novas ações em 25 de maio (T + 2) 2022, e a parte insuficiente será considerada como tendo desistido da assinatura, As consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes são suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados. As ações abandonadas por investidores offline e online devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
8. Quando o número total de ações subscritas pelo patrocinador e pelo subscritor for insuficiente, o emitente e o subscritor divulgarão os motivos da suspensão da subscrição online de 70% das ações.
9. Todos os objetos de colocação efetiva de cotações anunciados neste anúncio devem participar da assinatura off-line. Se os investidores off-line que fornecem cotação efetiva não participarem da assinatura ou não se candidatarem totalmente à assinatura, e os investidores off-line que obtiverem a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, eles serão considerados como tendo violado o contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos em vários setores do mercado de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen será calculado em conjunto. Durante o período de ser incluído na lista restrita, o objeto de colocação não participará no inquérito offline e colocação de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. 10. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) recordam solenemente aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento e invistam racionalmente, Leia atentamente o anúncio especial sobre o risco de investimento da Suzhou xianglou new materials Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio especial sobre risco de investimento”) publicado em China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e Securities Daily em 20 de maio de 2022 (t-1), entenda plenamente o risco de mercado e participe prudentemente desta nova oferta de ações.
Dicas de avaliação e risco de investimento
1. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas (revisadas em 2012) formuladas pelo CSRC, a indústria do emissor é “C33 indústria de produtos metálicos”, e a relação P / E estática média de “C33 indústria de produtos metálicos” publicada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês é de 22,25 vezes (a partir de 18 de maio, T-3, 2022). editor
Os níveis de avaliação das empresas cotadas comparáveis são os seguintes:
Preço de fechamento no dia T-3: dedução 2021, dedução não 2021, dedução 2021, dedução 2021, código de títulos, abreviatura de títulos (EPS antes de maio de 2022 (yuan / non post dedução EPS, ganhos não pré-mercado e não pós mercado 18 dias, ações de pessoas) (yuan / ação) razão de ganhos
Moeda)
Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.Ltd(603995) .SH Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.Ltd(603995) 48,61 2,54 2,42 19,17 20,08
Jc Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd(002530) . SZ Jc Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd(002530) 6,71 -0,51 -0,52 n / a n / A
Média 19,17 20,08
Fonte: dados eólicos, a partir de 18 de maio de 2022 (T-3)
Nota 1: se houver diferença mantissa no cálculo da relação P/E, é causada por arredondamento;
Nota 2: EPS antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2021 = lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2021 / capital social total no dia T-3.
O preço de emissão de 31,56 yuan / ação corresponde à menor relação P / E diluída do lucro líquido do emitente atribuível à matriz antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2021, que é 20,03 vezes menor do que a relação P / E estática correspondente ao menor lucro líquido atribuível à matriz antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes de empresas listadas comparáveis, e menor do que a relação P / E estática média de “C33 indústria de produtos metálicos” publicada pela China Securities Index Co., Ltd. em 18 de maio de 2022 (T-3), No entanto, continua a existir o risco de que a descida do preço das acções do emitente traga prejuízos para os investidores no futuro. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento, estudem e julguem cuidadosamente a racionalidade do preço de emissão e tomem decisões de investimento racionalmente.
2. De acordo com o preço de emissão determinado por esta emissão, o número de investidores que apresentaram cotações válidas nesta emissão offline é de 124, e o número de objetos de colocação gerenciados é de 4120, representando 66,70% do número total de objetos de colocação após exclusão de cotações inválidas. O número total de assinaturas efetivas propostas é de 23074100000 ações, representando 66,33% do número total de assinaturas após exclusão de cotações inválidas. Antes do mecanismo de retorno de chamada online e offline ser lançado, a escala de emissão offline inicial era de 172883 vezes.
3. Chamar a atenção dos investidores para o preço de emissão e
