Código dos títulos: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) abreviatura dos títulos: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) Anúncio n.o: 2022040 Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
Anúncio sobre diluição do retorno imediato da emissão de ações a objetos específicos, as medidas de preenchimento da empresa e os compromissos de assuntos relevantes (Projeto Revisado)
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) (doravante denominada “a empresa”) realizou a primeira reunião do segundo conselho de administração em 19 de maio de 2022, deliberau e aprovou a proposta sobre o plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2021 (Projeto Revisado), a proposta sobre o plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2021 (Projeto Revisado), e outras propostas relevantes. Em conformidade com os requisitos relevantes de vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a emissão inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31), A empresa analisou o possível impacto da emissão de ações A a objetos específicos em 2021 (doravante denominada “esta emissão”) sobre o patrimônio líquido ordinário e o retorno imediato dos acionistas, apresentou as medidas para preencher o retorno em combinação com a situação real, e os assuntos relevantes assumiram compromissos com a implementação prática das medidas.
1,Impacto desta oferta nos lucros por ação da empresa
I) pressupostos de cálculo e premissas
1. Assume-se que a emissão de ações para objetos específicos estará concluída no final de novembro de 2022. O tempo de conclusão é usado apenas para calcular o impacto desta emissão no retorno à vista, e o tempo final estará sujeito ao tempo de conclusão real registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”).
2. Assumindo que o número de ações emitidas desta vez não exceda 15% do capital social total da empresa antes da emissão, ou seja, não mais de 36 milhões de ações (incluindo este número), assumindo que o montante total de recursos levantados desta vez não exceda RMB 145529 milhões (incluindo este número), o impacto das despesas de emissão e outros fatores não será considerado temporariamente. Ao prever o capital social total da empresa, com base no número de ações emitidas desta vez, considera-se apenas o impacto das ações emitidas desta vez, não sendo consideradas as alterações no capital social causadas pela conversão, recompra, pagamento de ações e outros fatores.
3. O número de ações emitidas, o montante de recursos levantados e o tempo de emissão são apenas pressupostos baseados na finalidade do cálculo, prevalecendo o número real de ações emitidas, o montante de recursos levantados e a data efetiva.
4. Assume-se que não há mudanças significativas no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial e no mercado de produtos.
5. Este cálculo não leva em conta o impacto sobre a produção e operação da empresa e o status financeiro (como despesas financeiras e receitas de investimento) após o recebimento dos fundos levantados por essa emissão.
6. Em 2021, o lucro líquido auditado após deduzir o lucro e a perda não recorrentes atribuíveis aos acionistas da empresa listada foi de -497784200 yuan. Comparado com 2021, o lucro líquido após deduzir o lucro e a perda não recorrentes atribuíveis aos acionistas da empresa listada em 2022 foi calculado de acordo com três cenários: aumento da perda de 20%, redução do saldo e da perda de 20%.
Os pressupostos acima referidos baseiam-se apenas na finalidade da medição e não constituem qualquer previsão de lucros nem compromisso de desempenho.
(II) impacto nos lucros por ação da empresa
Com base nos pressupostos acima, a empresa calculou o impacto desta emissão nos principais indicadores financeiros, como o lucro por ação, conforme mostrado na tabela a seguir:
Antes e após a emissão do projeto em 2021 / 2021 / 2022 / 31 de dezembro de 2022
Número total de ações emitidas no final do período (10000 ações) 24 China Vanke Co.Ltd(000002) 4 China Vanke Co.Ltd(000002) 760000
Cenário 1: o lucro líquido após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes atribuíveis aos acionistas da sociedade cotada em 2022 aumentou 20% em relação ao de 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir o lucro e perda não recorrentes -4977842 -5973410 -5973410 (10000 yuan)
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / – 2.07 -2.49 -2.46 ações)
Lucro diluído por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / – 2,07 – 2,49 – 2,46 ações): o lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após dedução de lucros e perdas não recorrentes em 2022 foi o mesmo que em 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após dedução de lucros e perdas não recorrentes -4977842 -4977842 (10000 yuan)
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / – 2.07 -2.07 -2.05 ações)
Resultado diluído por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / – 2,07 – 2,07 ações) situação 3: o lucro líquido após dedução de lucros e perdas não recorrentes atribuíveis aos acionistas das Companhias Abertas em 2022 diminuiu 20% em comparação com 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após dedução de lucros e perdas não recorrentes -4977842 -3982273 -3982273 (10000 yuan)
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / -2,07 -1,66 -1,64)
Ano do projeto 2021 / ano 2021 / 31 de dezembro de 2022
Antes e depois da oferta em 31 de dezembro de 2013
Resultados diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / – 2,07 – 1,66 – 1,64 ações) Nota: o cálculo do lucro básico por ação e do lucro diluído por ação será calculado de acordo com o disposto nas regras para a preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e lucros por ação.
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Após a emissão, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão, e o uso e implementação dos fundos levantados levará um certo tempo. Partindo do pressuposto de que os ganhos por ação da empresa não serão diluídos. No entanto, uma vez que os pressupostos da análise anterior ou o funcionamento da empresa mudem significativamente, não se pode excluir a possibilidade de diluição do retorno imediato causado por esta emissão. Os investidores devem estar atentos ao risco de que esta oferta possa diluir o retorno imediato.
Os pressupostos da empresa sobre os dados financeiros relevantes de 2022 são usados apenas para calcular os indicadores financeiros relevantes, não representam o julgamento da empresa sobre a operação e tendência de 2022 e não constituem previsão de lucro da empresa ou compromisso de lucro. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Chamar a atenção dos investidores.
3,Necessidade e racionalidade desta emissão
Para a necessidade e racionalidade do projeto de investimento com fundos angariados, consulte o conteúdo relevante do relatório de análise de viabilidade sobre a utilização dos fundos angariados através da emissão de ações para objetos específicos em Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 2021 (Revisado) (doravante designado por “relatório de análise de viabilidade”), que é brevemente descrito da seguinte forma:
(I) acelerar o progresso de P & D do novo pipeline de P & D de medicamentos da empresa e melhorar a capacidade de P & D e inovação da empresa
A empresa concentra-se em muitos campos de tratamento, como tumores, hemorragias e doenças sanguíneas, doenças hepatobiliares e doenças inflamatórias imunológicas. A fim de enriquecer ainda mais o pipeline de produtos da empresa, a empresa continua a promover novos projetos de pesquisa de produtos ou indicações. A partir da data do anúncio do relatório de análise de viabilidade, um produto da empresa foi aprovado para o tratamento de primeira linha do câncer hepático avançado; A empresa possui 42 projetos de pesquisa de 16 medicamentos principais em pesquisa, dos quais 8 indicações de 4 medicamentos em pesquisa estão na fase de NDA, fase III ou ensaio clínico registrado, 5 medicamentos em pesquisa estão na fase de fase I ou II ensaio clínico, e 7 medicamentos em pesquisa estão na fase de pesquisa e desenvolvimento pré-clínicos, acrescentando vários novos projetos de pesquisa em comparação com a oferta pública inicial de ações da empresa; A Gensun, subsidiária da empresa, está comprometida em descobrir e desenvolver anticorpos terapêuticos tumorais bisespecíficos e triespecíficos, e sua linha de produtos inclui mais de 10 projetos de pesquisa. A promoção de I & D dos projetos de pesquisa acima referidos requer investimentos adicionais para acelerar o progresso da verificação e desenvolvimento de metas inovadoras de medicamentos, pesquisa farmacêutica, pesquisa pré-clínica, pedido de registro e pesquisa clínica e ensaio, de modo a aumentar ainda mais a competitividade central da empresa.
(II) atualizar a oficina piloto e locais de produção comercial e instalações para a pesquisa e desenvolvimento de drogas biológicas para promover o desenvolvimento sustentável da empresa. A competição para o desenvolvimento e comercialização de drogas inovadoras é muito acirrada. A força técnica de P & D e a velocidade e efeito da industrialização de conquistas se tornarão os fatores chave. O projeto de construção da fase II do novo centro de P & D e produção de medicamentos da empresa está em construção. Com base nisso, a empresa planeja otimizar ainda mais a construção do centro de P & D e de P & D de drogas biológicas, melhorar as condições de P & D, atrair talentos técnicos de alto nível na indústria e fortalecer a P & D de drogas inovadoras, de modo a estabelecer as bases para a nova reserva de medicamentos da empresa; Ao mesmo tempo, a empresa planeja construir e otimizar novas instalações de produção de medicamentos para promover a expansão da escala de produção de trombina humana recombinante para uso externo, de modo a atender a demanda de mercado em rápido crescimento na China e no mundo, e estabelecer uma boa base para a comercialização de produtos de acompanhamento.
Em conclusão, é necessário e razoável que a empresa levante fundos emitindo ações para objetos específicos desta vez.
4,A relação entre o projeto investido pelos fundos levantados e os negócios existentes da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc
(I) a relação entre o projeto de investimento dos fundos angariados e o negócio existente da empresa
A empresa é uma empresa de inovação orientada química e biológica nova droga R & D e produção com foco em muitos campos de tratamento, como tumor, hemorragia e doenças do sangue, doenças hepatobiliares e doenças inflamatórias imunológicas.Seu objetivo é tornar-se uma empresa líder em P & D de novas drogas nas áreas de tumor, hemorragia e doenças do sangue, doenças hepatobiliares e doenças inflamatórias imunológicas na China. A estratégia de mercado da empresa é enfrentar o mundo e se concentrar na China, desenvolver e produzir medicamentos inovadores com direitos de propriedade intelectual independentes, segurança, eficácia e acessível para os pacientes, e atender à enorme demanda do mercado farmacêutico fora da China.
Os fundos arrecadados nesta emissão serão utilizados para novos projetos de P&D de medicamentos e projetos de construção de fase III de novos centros de P&D e produção de medicamentos. Através da implementação de projetos de captação de fundos, a empresa fortalecerá o layout de pipelines de produtos em desenvolvimento, fortalecerá a pesquisa e desenvolvimento de medicamentos inovadores, acelerará o processo de estabelecer uma plataforma líder de pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos, construirá e otimizará novas instalações de produção de medicamentos e estabelecerá uma boa base para a empresa lançar produtos mais competitivos comercialmente.
O projeto de investimento de captação de fundos é a melhoria, desenvolvimento e melhoria do sistema de negócios existente da empresa, compatível com a escala de negócios existente da empresa, status financeiro, nível técnico e capacidade de gestão, está em conformidade com as disposições das políticas industriais nacionais, políticas de proteção ambiental e outras leis e regulamentos relevantes, e é uma medida importante para melhorar a nova cadeia de P & D e comercialização de medicamentos. A implementação deste projeto de investimento elevado aumentará ainda mais a competitividade do mercado da empresa, melhorará a rentabilidade da empresa e ajudará o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa.
(II) as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., em projetos investidos com recursos captados
1. Reservas de pessoal da empresa envolvida em projetos de investimento com recursos captados
A equipe principal de gerenciamento de P & D da empresa presta atenção à tecnologia avançada de P & D de drogas e liderou ou participou da R & D e listagem de muitos novos medicamentos em casa e no exterior. Combinado com as características das elites farmacêuticas estrangeiras e chinesas, a empresa estabeleceu uma equipe profissional com sólida qualidade profissional e rica experiência no desenvolvimento de novos medicamentos. tem talentos de alto nível correspondentes para liderar e gerenciar a descoberta de novos medicamentos, pesquisa farmacêutica, pesquisa pré-clínica, pesquisa clínica, registro de medicamentos e produção de medicamentos, e tem rica experiência prática na promoção de medicamentos candidatos clínicos para entrar na fase de pesquisa clínica, Verificou-se a capacidade de transformação e comercialização das conquistas tecnológicas. A equipe técnica central profissional da empresa permite que a empresa mantenha forte capacidade de inovação independente e capacidade sustentável de P & D, fornecendo uma forte garantia para a descoberta subsequente e P & D de medicamentos inovadores. A partir de 31 de março de 2022, a empresa conta com 323 funcionários de P&D, representando 40,83% do total de funcionários, incluindo 122 com mestrado e 27 com doutorado ou superior. A proporção total de pessoal de P&D com mestrado ou superior é de 46,13%.
Dr. Zelin Sheng, presidente e gerente geral da empresa, tem mais de 30 anos de experiência em medicina clínica, farmacologia, novas drogas R & D e gestão da empresa, e lidera diretamente o layout e desenvolvimento do pipeline de produtos da empresa. As equipes técnicas centrais da empresa, tais como o diretor científico, o diretor médico chefe e o gerente geral adjunto de química e biológica nova droga R & D têm mais de 20 anos de experiência em novas drogas R & D, Fornecerá garantia técnica e de gestão para a implementação harmoniosa do projeto.
2. Reservas técnicas dos projetos de investimento da empresa com recursos captados
A empresa tem excelente capacidade de P & D de drogas inovadoras. A partir da data de anúncio do relatório de análise de viabilidade, fazendo pleno uso de sua tecnologia principal, a empresa presidiu 5 grandes projetos nacionais de ciência e tecnologia de “grande criação de novos medicamentos” e quase 10 projetos de pesquisa científica provincial. A empresa tem uma pequena molécula de drogas R & D e plataforma de industrialização, drogas biológicas complexas recombinantes da proteína
