Código dos títulos: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) abreviatura dos títulos: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co., Ltd.
(No. 209 CHENFENG Road, Yushan Town, Kunshan City, Jiangsu Province)
Emitir ações para objetos específicos em 2021
Plano (Revisado)
Maio de 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Este plano é elaborado de acordo com os requisitos de regulamentos e documentos normativos, como as medidas para emissão e registro do conselho de ciência e inovação.
3. Concluída a emissão de ações para objetos específicos, a sociedade será responsável pelas mudanças de funcionamento e rendimento da companhia; Os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos.
4. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos. Qualquer declaração em contrário é falsa.
5. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
6. Os assuntos descritos neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre os assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos descritos neste plano estão sujeitos ao exame e aprovação da Bolsa de Valores de Xangai e ao consentimento e registro da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
Dicas sobre questões importantes
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles definidos na “interpretação” deste plano. 1. O esquema de emissão de ações para objetos específicos foi deliberado e aprovado na 25ª reunião do primeiro conselho de administração realizada em 25 de novembro de 2021, na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 16 de dezembro de 2021 e na primeira reunião do segundo conselho de administração realizada em 19 de maio de 2022, e ainda precisa ser revisado e aprovado pela Bolsa de Valores de Xangai e registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
2. Os objetos desta emissão são, no máximo, 35 investidores específicos (incluindo este número) como sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados (QFII), outros investidores nacionais de pessoas coletivas e pessoas singulares que preencham as condições especificadas pelo CSRC. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for o objeto emissor, só pode subscrever com fundos próprios. O objeto final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa e suas pessoas autorizadas através de consulta com a instituição de recomendação (subscritor principal) de acordo com os resultados do inquérito após a emissão ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai e aprovada para ser registrada pela CSRC. Se leis, regulamentos ou documentos normativos tiverem outras disposições sobre o objeto emissor no momento da emissão, tais disposições prevalecerão.
Todos os emitentes desta oferta subscrevem as acções da empresa em numerário RMB ao mesmo preço.
3. O número de ações emitidas neste momento será determinado dividindo-se o montante total de recursos captados pelo preço de emissão. Simultaneamente, o número de ações emitidas nesse momento não deve exceder 15% do capital social total da sociedade antes dessa emissão, ou seja, o número de ações emitidas nesse momento não deve exceder 36 milhões de ações (incluindo esse número). O limite máximo do número final de ações emitidas fica sujeito ao limite máximo do número de ações aprovadas e registradas pela CSRC.
Dentro do escopo acima, a quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração e por suas pessoas autorizadas, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e após obtenção da decisão da CSRC de registrar a emissão, por meio de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes e o inquérito da emissão.
Se as ações da empresa tiverem questões ex-direitos como distribuição de ações, conversão de reserva de capital social em capital social e outros assuntos desde a data de anúncio da resolução do primeiro conselho de administração até a data de emissão, e outros assuntos levarem a mudanças no capital social total da empresa, o limite máximo do número de ações emitidas neste período será ajustado em conformidade.
Se o número total de ações emitidas desta vez for ajustado devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de registro de emissão, o número total de ações emitidas desta vez e o montante total de fundos levantados serão ajustados em conformidade.
4. Esta emissão adota a emissão de inquérito, e a data de referência de preços dessa emissão é o primeiro dia do período de emissão.
O preço de emissão desta oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. O preço final de emissão desta oferta será determinado pelo conselho de administração e suas pessoas autorizadas através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com os resultados do inquérito, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras após o pedido para esta oferta obter o documento de registro da CSRC, mas não inferior ao preço de reserva de emissão acima mencionado.
A fórmula de cálculo do preço médio de negociação de ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços é: o preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. Se o preço das ações da empresa for ajustado devido a questões ex direito e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, alocação de ações, conversão de reserva de capital em capital social no prazo de 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o correspondente ajuste ex direito e ex juros.
Durante o período entre a data base de preços e a data de emissão, se a empresa tiver questões ex dividend e ex right, como distribuição de dividendos, ações bônus ou conversão de fundo de previdência em capital social, o preço de reserva de emissão dessa emissão será ajustado em conformidade.
5. Após a conclusão desta emissão, as ações subscritas pelo objeto emissor não serão transferidas no prazo de seis meses a contar da data de conclusão da emissão. Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão.
Após a conclusão desta emissão, as ações derivadas das ações obtidas pelo objeto emissor com base na distribuição de dividendos de ações pela sociedade e na conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados.
A redução das ações adquiridas pelo objeto emissor com base nessa emissão após o término do período de bloqueio também deverá cumprir com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas Regras de Listagem do conselho de ciência e inovação e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
6. O montante total dos recursos angariados nesta oferta não excede RMB 145529 milhões (incluindo este montante). Após dedução das despesas de emissão, propõe-se utilizar para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento proposto montante dos fundos levantados propostos
1 novo projecto de I & D em matéria de droga 123110123110
2 fase III projeto de construção da nova droga R & D e centro de produção 7258322419
Total 195693145529
No âmbito dos projetos acima mencionados investidos com recursos levantados, a empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante específico dos projetos correspondentes investidos com recursos levantados de acordo com a situação real, como o andamento e demanda de capital do projeto.
Antes que os fundos angariados nesta oferta estejam em vigor, a empresa pode investir com fundos auto-angariados de acordo com a situação real dos projetos de investimento por fundos angariados, e substituí-los de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor. Após a efetivação dos recursos captados nesta oferta, se o valor líquido efetivo dos recursos captados após dedução das despesas de emissão for inferior ao valor total dos recursos a serem investidos, o conselho de administração e suas pessoas autorizadas da empresa podem ajustar e, finalmente, decidir os projetos de investimento, a prioridade e o valor específico de investimento de cada projeto dos recursos captados de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, combinado com o valor real dos recursos captados e a situação específica de implementação do projeto, sendo que a parte insuficiente será resolvida pelos recursos próprios da empresa. Se o montante total dos fundos angariados nesta oferta for ajustado devido a alterações nas políticas regulamentares ou aos requisitos dos documentos de registo de emissão, será ajustado em conformidade nesse momento.
7. Os lucros acumulados não distribuídos antes da emissão serão compartilhados por todos os acionistas novos e antigos da empresa após a emissão de acordo com a proporção de ações após a emissão.
8. O prazo de validade desta resolução de emissão é de 12 meses a contar da data em que a assembleia geral de acionistas da companhia delibera e aprova o plano de emissão para objetos específicos.
9. A emissão de ações pela empresa para objetos específicos desta vez cumpre com as disposições legais e regulamentares relevantes, tais como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para emissão e registro do conselho de ciência e inovação e as Regras de Listagem do conselho de ciência e inovação. A emissão de ações para objetos específicos desta vez não constitui uma reorganização patrimonial importante, não levará a alterações nos acionistas controladores e controladores efetivos da empresa, e não levará à distribuição de capital próprio da empresa não atendendo às condições de listagem.
10. A empresa implementou ativamente os requisitos da comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, e formulou o plano de retorno dos acionistas para os Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) próximos três anos (20222024), em combinação com a situação real da empresa. Para obter detalhes sobre a política de distribuição de lucros e dividendos de caixa, consulte a seção IV política de distribuição de lucros e implementação da empresa neste plano.
11. Após a conclusão da emissão de ações para objetos específicos, com os recursos levantados, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão em conformidade. Como a utilização e implementação dos projetos de investimento com recursos captados levam um certo tempo, existe o risco de que indicadores como o lucro por ação sejam diluídos no curto prazo. A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto da emissão de ações em objetos específicos sobre o retorno imediato, e formulou medidas específicas para preencher o retorno imediato diluído. Para mais detalhes, consulte Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) o anúncio sobre diluição do retorno imediato da emissão de ações a objetos específicos, as medidas de preenchimento da empresa e os compromissos de assuntos relevantes (Versão Revisada). Os investidores são lembrados a prestar atenção ao risco de diluir o retorno imediato dos acionistas nesta oferta; Ao mesmo tempo, embora a empresa tenha formulado medidas para cobrir o risco de diluição do retorno imediato, as medidas para cobrir o retorno não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Chamar a atenção dos investidores.
12. Se o esquema de emissão de ações para objetos específicos pode ser finalmente aprovado pela Bolsa de Valores de Xangai e registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e há grande incerteza sobre o momento da aprovação final e registro, que é levado à atenção da maioria dos investidores.
catálogo
A empresa declara que 1. Dicas sobre questões importantes 2 interpretação Seção 1 Resumo desta emissão de ações para objetos específicos dez
1,Informação de base do emitente dez
2,Contexto e finalidade desta emissão de ações para objetos específicos dez
3,Resumo do esquema de emissão de ações para objetos específicos doze
4,Se a emissão de acções para objectos específicos constitui uma transacção conexa quinze
5,Se a emissão de ações para objetos específicos leva a mudanças no controle da empresa dezesseis
6,A aprovação desta oferta e os procedimentos a serem apresentados para aprovação Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados dezessete
1,O plano de utilização dos fundos angariados dezessete
2,A direcção deste investimento dezessete
I) novos projectos de I & D em matéria de droga dezessete
(II) fase III projeto de construção do novo R & D da droga e centro de produção vinte e dois
3,O impacto desta emissão na operação, gestão e situação financeira da empresa vinte e cinco
4,O investimento dos fundos angariados pertence ao principal negócio no domínio da inovação científica e tecnológica Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 28 I. plano de integração de negócios e ativos, alteração de estatutos, estrutura acionária e gerente sênior da empresa após a emissão
Alterações da estrutura do pessoal e da estrutura empresarial vinte e oito
2,Alterações na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa após a emissão 29 III. relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a empresa e seus acionistas controladores e suas afiliadas
E outras mudanças IV. após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas,
Ou a empresa fornece garantia para o acionista controlador e suas afiliadas trinta e um
5,O impacto desta emissão nos passivos da empresa trinta e um
6,Descrição dos riscos relacionados com esta emissão de acções Secção IV Política de distribuição de lucros e implementação da empresa trinta e seis
1,Política de distribuição de lucros da empresa trinta e seis
2,Implementação de políticas de dividendos de caixa e distribuição de lucros da empresa nos últimos três anos trinta e oito
3,Plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) trinta e oito
4,Acordo de utilização dos lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos Secção V Análise do retorno imediato diluído de ações emitidas a objetos específicos quarenta e três
1,O impacto desta oferta nos lucros por ação da empresa quarenta e três
2,Dicas de risco para diluir o retorno imediato desta oferta quarenta e quatro
3,A necessidade e racionalidade desta oferta 45 IV. A relação entre o projeto investido pelos recursos arrecadados e o negócio existente da empresa, e o pessoal e tecnologia da empresa no projeto investido pelos recursos arrecadados
Reservas técnicas e de mercado quarenta e cinco
5,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta 47 VI. directores da sociedade
