Código dos títulos: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) abreviatura dos títulos: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) Anúncio n.o: 2022028 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
XINXIANG CHEMICALFIBER CO., LTD.
(sul da estrada de Xinchang, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Xinxiang)
Plano de oferta não pública 2022
Maio de 2002
Declaração da empresa
1. Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas por sua autenticidade, exatidão e integridade.
2. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade; O risco de investimento causado por esta oferta não pública de ações será suportado pelos próprios investidores.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações, e qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. As questões descritas neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com esta oferta não pública de ações. A efetividade e conclusão das questões relacionadas com essa oferta não pública de ações descritas neste plano ainda não foram aprovadas ou aprovadas pela autoridade competente de exame e aprovação.
ponta quente
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm o mesmo significado que as palavras ou abreviaturas mencionadas na “interpretação” deste plano.
1. O plano de oferta não pública foi deliberado e adotado na 22ª Reunião do 10º Conselho de Administração em 19 de maio de 2022. De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, a oferta não pública de ações só pode ser implementada após a aprovação do departamento de Supervisão e Administração de Ativos Estatais competente ou da empresa financiada pelo Estado, a deliberação da assembleia geral de acionistas da empresa e a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
2. Os objetos desta oferta não pública são no máximo 35 objetos específicos que atendam aos requisitos da CSRC, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, sociedades fiduciárias, investidores institucionais estrangeiros qualificados, investidores institucionais estrangeiros qualificados RMB e outros investidores qualificados que atendam aos requisitos da CSRC. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma empresa fiduciária é o objeto emissor, ela só pode assinar com seus próprios fundos.
O objeto emissor desta oferta não pública não foi determinado. Após a aprovação da oferta não pública pela CSRC, o conselho de administração da empresa será autorizado pela assembleia geral de acionistas a trabalhar com o patrocinador (subscritor principal) dentro do âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas para determinar o objeto de oferta final de acordo com a cotação de compra do objeto de oferta de acordo com as disposições das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais ou documentos normativos relevantes.
Todos os emitentes subscrevem as acções desta oferta não pública em numerário de RMB.
3. O número de ações a serem emitidas nesta oferta não pública não deve exceder 300 milhões (incluindo este número), representando 20,45% do capital social total da sociedade antes da data de anúncio deste plano, não excedendo 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta não pública, e estará sujeito ao documento de aprovação da CSRC sobre essa oferta não pública.
A quantidade final de emissão desta oferta não pública será determinada mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) desta oferta não pública após a aprovação da CSRC. Dentro do escopo acima, o conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa negociará com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta não pública de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas da empresa, disposições pertinentes da CSRC e a situação real no momento da emissão.
Se as ações da empresa tiverem questões ex dividendos, como dividendos em dinheiro e dividendos desde a data base de preços até a data de emissão, ou questões ex dividendos, como distribuição de ações, alocação de ações e conversão de reserva de capital em capital social, a quantidade de emissão dessa oferta não pública será ajustada em conformidade.
4. A data de referência de preços desta oferta não pública é o primeiro dia do período de emissão da oferta não pública da empresa. O preço de emissão desta oferta não pública não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data base de preços (excluindo a data base de preços, a mesma abaixo) e o valor líquido mais recente auditado da empresa por ação antes da emissão (i.e. “preço base de emissão”). O preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços ÷ o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços.
O preço de emissão final desta oferta não pública será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa, mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor e de acordo com o princípio da prioridade de preço, após a oferta não pública da empresa ter obtido a aprovação da CSRC. Se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex dividend, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social a partir da data do balanço do relatório financeiro auditado no final do último período anterior à emissão até a data de emissão, o valor líquido do ativo acima por ação será ajustado em conformidade.
Se as ações da empresa tiverem questões ex dividendos, tais como dividendos em dinheiro e dividendos desde a data base de preços desta oferta não pública até a data de emissão, ou questões ex dividendos, tais como distribuição de ações, alocação de ações e conversão de reserva de capital em capital social, o preço de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade.
5. O montante total de fundos a serem levantados nesta oferta não pública de ações não deve exceder 1380 milhões de yuans (incluindo este montante). Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados será usado para o projeto de fase III de 100000 toneladas de projeto de fibra de spandex denier ultra-fina de alta qualidade, 10000 toneladas de projeto de fibra de celulose de biomassa e projetos de capital de giro suplementar.
A fim de garantir o bom andamento do projeto de investimento com fundos angariados e proteger os interesses de todos os acionistas da empresa, antes que os fundos angariados nesta oferta não pública estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com as necessidades reais do andamento do projeto e os substituirá de acordo com os procedimentos e prazo especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor.
Se o montante líquido real dos fundos angariados nesta oferta não pública for inferior ao montante acima referido de fundos a investir, a parte insuficiente será resolvida pelos fundos auto-angariados da empresa. Na premissa de não alterar o projeto investido através da captação de recursos, o conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante dos fundos levantados dos projetos acima de acordo com as necessidades reais do projeto.
6. As ações desta oferta não pública subscritas pelo objeto desta oferta não serão cedidas no prazo de seis meses a contar da data do término desta oferta. As ações derivadas das ações da oferta não pública da sociedade obtidas pelo objeto emissor dessa oferta não pública devido à oferta de ações da sociedade, à colocação de ações, à conversão da reserva de capital em capital social e a outras circunstâncias também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima referidos. Após o término do período restrito de venda, a transferência e transação das ações subscritas pelo objeto emissor para esta oferta não pública serão tratadas de acordo com as leis e regulamentos em vigor naquele momento e as regras da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Se a CSRC ou a Bolsa de Valores de Shenzhen tiver novas regras do sistema ou requisitos para o acordo acima do período de restrição de vendas, o acordo acima do período de restrição de vendas será revisado e implementado de acordo com as novas regras do sistema ou requisitos da CSRC ou da Bolsa de Valores de Shenzhen.
7. Esta oferta não pública de ações não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores efetivos da empresa, nem levará a que a distribuição de ações da empresa não cumpra as condições de listagem.
8. Após a conclusão desta oferta não pública, a escala do ativo líquido e do capital social total da empresa aumentará em conformidade, podendo o retorno imediato da empresa ser diluído no curto prazo. Para análise do retorno imediato diluído dessa oferta não pública e as medidas para preencher o retorno, ver “Capítulo VI retorno imediato diluído dessa oferta não pública e as medidas para preencher o retorno” neste plano.
A empresa lembra aos investidores que devem estar atentos ao risco de diluir o retorno imediato dos acionistas nesta oferta não pública. Embora o conselho de administração da empresa tenha formulado medidas para preencher o retorno, as medidas para preencher o retorno formulado não garantem os lucros futuros da empresa.
9. Após a conclusão da oferta não pública, os lucros acumulados não distribuídos da sociedade serão compartilhados por todos os acionistas após a conclusão da oferta não pública de acordo com o rácio acionário após a conclusão da oferta não pública.
De acordo com as disposições relevantes da comunicação sobre a continuação da implementação das questões relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) emitidas pela CSRC, para a política de distribuição de lucros da empresa, os dividendos de caixa da empresa nos últimos três anos e o planejamento futuro do retorno dos acionistas da empresa, ver “Capítulo V formulação e implementação da política de distribuição de lucros da empresa” neste plano, Os investidores são convidados a prestar atenção.
catálogo
interpretação…… Capítulo I Resumo do plano de oferta não pública 9 I. Informação básica da empresa 9 II. Contexto e finalidade desta oferta não pública 9 III. objeto emissor e sua relação com a sociedade 13 IV. Resumo do plano de oferta não pública 14 v. se esta emissão constitui uma operação ligada 17 VI. se essa emissão leva a mudanças no controle da empresa 17 VII. Procedimentos de aprovação para esta emissão Capítulo II Análise de viabilidade do conselho de administração sobre a utilização dos fundos angariados 19 I. O plano de investimento dos fundos angariados 19 II. Necessidade e viabilidade desta captação de recursos 19 III. O impacto desta emissão na operação e gestão da empresa e situação financeira Capítulo III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 27 I. O impacto dessa oferta não pública nos negócios e ativos da empresa, estatutos, estrutura acionária e estrutura de governança corporativa 27 II. Alterações na posição financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa após a conclusão desta emissão 28 III. Alterações nas relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a sociedade cotada e seus acionistas controladores e suas afiliadas após esta oferta não pública 29 IV. após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da sociedade cotada são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas, ou se a sociedade cotada fornece garantias aos acionistas controladores e suas afiliadas 29 v. impacto desta oferta não pública na estrutura de dívida da empresa 29 Capítulo IV Descrição dos riscos relacionados com esta emissão de acções 30 I. Risco de mercado 30 II. Riscos operacionais e de gestão 31 III. Riscos financeiros IV. Riscos regulamentares trinta e três
Capítulo V formulação e implementação da política de distribuição de lucros da empresa 35 I. Política de distribuição de lucros da empresa 35 II. Distribuição de lucros da empresa nos últimos três anos 38 III. Plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20202022) 39 Capítulo VI diluído retorno imediato desta oferta não pública e medidas de enchimento 43 I. impacto do retorno imediato diluído dessa oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa 43 II. Dicas de risco para diluir o retorno imediato desta oferta 45 III. necessidade e racionalidade deste financiamento 45 IV. A relação entre a utilização dos fundos angariados e os negócios existentes da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., envolvidos nos projetos de investimento angariados 46 v. principais medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato dessa oferta não pública 47 VI. compromissos relevantes assumidos pelos acionistas controladores, diretores e gerentes superiores da empresa 48 VII. Procedimentos de revisão sobre medidas de preenchimento e compromissos para devolução imediata diluída desta oferta cinquenta
interpretação
Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) , empresa, empresa cotada, refere-se a Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) emissor
Grupo Bailu e o acionista controlador direto referem-se a Xinxiang Bailu Investment Group Co., Ltd
Xinxiang grupo de operação de capital estatal Co., Ltd. divulgou o relatório de aquisição Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) em 24 de março de 2022 Acionista controlador indireto refere-se à transferência gratuita de capital próprio envolvido na aquisição da Xinxiang Bailu Investment Group Co., Ltd. pelo Xinxiang grupo de operações de capital estatal Co., Ltd. a partir da data de divulgação deste plano, e os procedimentos de mudança de registro industrial e comercial estão sendo tratados.
Xinxiang Finanças Bureau e controlador real referem-se ao Escritório de Finanças do governo do povo Xinxiang da província de Henan
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Huafon Chemical Co.Ltd(002064) refere-se a Huafon Chemical Co.Ltd(002064)
Coreia Xiaoxing refere-se a Coreia Xiaoxing Co., Ltd
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) refere-se a Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) refere-se a Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420)
Yibin siliya refere-se a Yibin siliya Group Co., Ltd
Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) refere-se a Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
Este plano refere-se ao plano de oferta não pública de ações em Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 2022
O plano refere-se ao plano de retorno dos acionistas da empresa nos próximos três anos (20202022)
Esta emissão / oferta não pública refere-se à oferta não pública de ações em Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 2022
