Código de stock: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) abreviatura de stock: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
(Wenling Economic Development Zone, Zhejiang Province)
Plano de oferta não pública de ações em 2022
Maio de 2002
Declaração do emitente
1、 Este plano está de acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas (revisadas em 2020) (Despacho n.º 163 da CSRC), as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas (revisado em 2020) (Comunicado n.º 11 da CSRC), as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público n.º 25 – plano e relatório de emissão de oferta não pública de ações por sociedades cotadas (Zheng Jian FA Zi [2007] n.º 303). E outros requisitos. 2. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
3. Após a conclusão desta oferta não pública, a sociedade será responsável pelas mudanças de funcionamento e rendimento da sociedade; O risco de investimento causado por esta oferta não pública é suportado pelos próprios investidores.
4. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública, e qualquer declaração em contrário é falsa.
5. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
6. Os assuntos descritos neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre os assuntos relacionados com esta oferta não pública. A eficácia e conclusão dos assuntos relacionados com esta oferta não pública descritos neste plano ainda não foram aprovados ou aprovados pela autoridade competente de exame e aprovação.
Dicas sobre questões importantes
1. Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) (doravante referida como “a empresa”, “a empresa”, “sociedade cotada”, “emitente”, Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) “) o plano de oferta não pública de ações foi deliberado e adotado na sexta reunião do oitavo conselho de administração realizada em 20 de maio de 2022, e precisa ser deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas e pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”). 2. O objeto emissor desta oferta não pública é a Geely maijie Investment Co., Ltd. (doravante denominada “Geely maijie”), com um total de um objeto específico, que está em conformidade com as disposições de no máximo 35 objetos de emissão estipulados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outras autoridades reguladoras de valores mobiliários. O objecto emissor subscreve simultaneamente em numerário as acções que o emitente oferece não públicas. O objeto emissor assinou com a empresa o contrato de subscrição de acções Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) do Banco de Desenvolvimento A não público (doravante designado por “contrato de subscrição de acções de banco de desenvolvimento não público com efeito condicional”). 3. A data de referência de preços desta oferta é a data de anúncio da resolução do conselho de administração sobre esta oferta não pública, e o preço de emissão é de 8,70 yuan / ação, o que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (o preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços).
4. O número de ações nesta oferta não pública não deve exceder 580000000 ações, e não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta não pública, prevalecendo o número de emissão final aprovado pela CSRC. Se as ações da empresa estiverem sujeitas a alterações patrimoniais, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, incentivo patrimonial e assim por diante, desde a data de referência de preços até a data de emissão, o limite superior do número de ações não públicas de oferta será ajustado em conformidade. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração ou pela pessoa autorizada do conselho de administração autorizada pela assembleia geral de acionistas do emitente através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) desta emissão de acordo com o esquema de emissão aprovado pela CSRC.
5. O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não deve exceder 504,6 milhões de yuans (incluindo este montante), que deve ser usado para complementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão.
Se o montante total dos fundos angariados nesta oferta não pública for ajustado devido a alterações nas políticas regulamentares ou de acordo com os requisitos dos documentos de aprovação de emissão, também será ajustado em conformidade nesse momento. Se o montante efectivo dos fundos angariados (após dedução das despesas de emissão) for inferior ao montante acima referido, prevalecerá o montante efectivo dos fundos angariados.
6. As ações subscritas pelos subscritores desta oferta não pública não podem ser cotadas, negociadas ou transferidas no prazo de 36 meses a contar da data do término desta oferta. As ações obtidas a partir da oferta não pública da sociedade pelo objeto emissor devido à distribuição de dividendos de ações e à conversão de reserva de capital também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados. Se as leis e regulamentos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão.
7. De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) (SZS [2022] No. 12) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, os estatutos e o sistema de gestão de transações com partes relacionadas da empresa, antes da conclusão desta oferta, Geely maijie era uma empresa controlada por Li Shufu, o controlador real da empresa, e era uma parte relacionada da empresa, A subscrição de acções da oferta não pública da empresa constitui uma transacção conexa com a empresa. A empresa cumprirá rigorosamente as leis, regulamentos e disposições internas da empresa para realizar os procedimentos de aprovação para transações com partes relacionadas. Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre a proposta relacionada a essa emissão, os diretores relacionados evitavam votar, e os diretores independentes emitiam seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre essa transação com partes relacionadas. Quando a assembleia geral de acionistas considera questões relacionadas com esta oferta não pública de ações, os acionistas relacionados devem evitar votar propostas relevantes.
8. De acordo com as disposições da Comunicação relativa a novas questões de aplicação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) e as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf anúncio [2013] n.º 43) emitidas pela CSRC, a empresa formulou o plano de retorno dos acionistas para os Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) próximos três anos (20222024), e melhorou ainda mais a política de distribuição de lucros, Para a política de distribuição de lucros e dividendos da empresa nos últimos três anos, consulte “Política de distribuição de lucros da empresa Capítulo VI e implementação” deste plano.
9. De acordo com os requisitos de vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), A empresa formulou as medidas de enchimento para diluir o retorno imediato após a oferta não pública, ao mesmo tempo que os acionistas controladores, controladores reais, diretores e gerentes seniores da empresa assumiram compromissos correspondentes com a implementação prática das medidas de retorno de enchimento da empresa.
Para o conteúdo específico das medidas e compromissos relevantes, consulte a “descrição do Capítulo VII sobre o retorno imediato diluído desta oferta e as medidas de preenchimento da empresa” deste plano. A empresa lembra aos investidores que devem prestar atenção ao fato de que as medidas da empresa para preencher retornos neste plano não garantem lucros futuros da empresa, e chama a atenção dos investidores para riscos de investimento.
10. Após a conclusão desta oferta não pública, o controlador real da empresa permanece inalterado, e a distribuição de capital da empresa atende aos requisitos de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, o que não levará à falta de condições de listagem para a distribuição de capital da empresa.
11. Os lucros acumulados não distribuídos antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a emissão de acordo com o rácio acionário após a emissão.
Ainda há incerteza quanto à aprovação dos departamentos relevantes, por isso os investidores devem ser lembrados dos riscos relevantes.
catálogo
O emitente declara que 1. Dicas sobre questões importantes 2 catálogo 5 interpretação Capítulo I Resumo do plano de oferta não pública oito
1,Informação de base do emitente oito
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública oito
3,Objeto emissor e sua relação com a empresa onze
4,Síntese do plano para esta oferta não pública de ações onze
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada treze
6,Esta emissão leva a mudanças no controle da empresa treze
7,O plano de emissão foi aprovado pelas autoridades competentes relevantes e os procedimentos a apresentar para aprovação catorze
8,Explicação sobre a isenção de Geely maijie de deter mais ações da empresa por oferta Capítulo II Informações básicas sobre os objectos emissores quinze
1,Informação de base quinze
2,Diagrama de controlo dos fundos próprios dezesseis
3,A actividade principal da Geely maijie dezesseis
4,Breve informação financeira do último ano dezesseis
5,Pena, litígio ou arbitragem do emitente e do seu pessoal relacionado nos últimos cinco anos 17 VI. após a conclusão desta emissão, a concorrência horizontal e as transações conexas entre o objeto emissor, seus acionistas controladores e controladores efetivos e a empresa
Situação fácil 18 VII. Relação entre o objeto emissor, seu acionista controlador, controlador efetivo e a sociedade no prazo de 24 meses antes da divulgação do plano de emissão
Grande coisa dezoito
8,A fonte dos fundos de subscrição do objecto emissor 18 Capítulo III Resumo dos acordos relacionados com esta oferta não pública dezenove
1,Resumo do contrato de subscrição de oferta não pública com efeito condicional Capítulo IV Análise de viabilidade do conselho de administração sobre a utilização dos fundos angariados vinte e dois
1,O plano de utilização dos fundos angariados nesta oferta não pública vinte e dois
2,Análise da necessidade e viabilidade da utilização dos fundos angariados vinte e dois
3,O impacto desta oferta não pública na operação, gestão e situação financeira da empresa vinte e três
4,Conclusão da análise de viabilidade vinte e quatro
Capítulo V discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 25 I. após a emissão, os negócios e ativos da empresa, estatutos, estrutura acionária, estrutura de gestão sênior e liquidação de negócios
Alterações estruturais vinte e cinco
2,Alterações na posição financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa após esta emissão 25 III. Alterações nas relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a empresa e seus acionistas controladores e suas afiliadas
Situação química 26 IV. após a conclusão dessa oferta não pública de ações, se a empresa possui fundos, ativos, acionistas controladores, controladores efetivos e
A ocupação de suas afiliadas ou a garantia fornecida pela empresa para o acionista controlador, controlador real e suas afiliadas vinte e seis
5,O impacto desta emissão nos passivos da empresa vinte e sete
6,Descrição dos riscos relacionados com esta emissão de acções Capítulo VI Política de distribuição de lucros e implementação da empresa vinte e nove
1,Política de distribuição de lucros da empresa vinte e nove
2,Dividendos de caixa e utilização de lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos trinta e um
3,Plano de retorno de dividendos para os próximos três anos (20222024) trinta e dois
Capítulo VII descrição do retorno imediato diluído desta oferta e das medidas de enchimento da empresa trinta e cinco
1,O impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa trinta e cinco
2,Dicas de risco especiais para diluir o retorno imediato desta oferta trinta e nove
3,A necessidade e racionalidade desta oferta trinta e nove
4,A relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e o negócio existente da empresa trinta e nove
5,Contramedidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta não pública de ações trinta e nove
6,Compromisso das entidades relevantes em tomar medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato da oferta não pública de ações da empresa quarenta e um
interpretação
Neste plano, salvo especificação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados:
A empresa, a empresa e a empresa cotada referem-se a Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
Emissor, Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
Geely maijie refere-se a Geely maijie Investment Co., Ltd
Geely tecnologia refere-se a Geely Technology Group Co., Ltd
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
A oferta não pública de ações refere-se à oferta não pública de ações
Este plano refere-se a Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) plano de oferta não pública de ações
Desenvolvimento não público com efeito condicional refere-se ao contrato de subscrição de Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) banco de desenvolvimento não público Contrato de subscrição de acções A
Os estatutos referem-se aos estatutos da empresa Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
Plano de retorno dos acionistas refere-se a Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024)
Medidas de gestão da aquisição de sociedades cotadas (revisadas em 2020)
Yuan, 10000 yuan
